（1）行業(yè)發(fā)展概況
1949 年新中國成立前，我國照明工程建設(shè)項目甚少。新中國成立后，百廢待興，照明工程行業(yè)實現(xiàn)了從無到有的逐步發(fā)展，尤其是在 1979年改革開放浪潮下，我國照明工程建設(shè)發(fā)展迅速，成效顯著。回顧我國照明工程將 70 余年的發(fā)展歷程，大體上可分為四個階段。
1979～1999 年全面發(fā)展階段
根據(jù)中國建筑科學(xué)研究院建筑物理所的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1983 年全國路燈過萬盞的城市只有 21個，總計路燈 48 萬盞。到 1999 年路燈過萬盞的城市達(dá) 63 個，路燈總數(shù)達(dá) 146 萬盞，增長超過兩倍。這階段城市道路照明工程技術(shù)和管理水平得到全面提升。首先是照明光源和燈具的品種、質(zhì)量及款式大幅提高和增多，照明效果明顯改善，不少城市路燈供電電纜入地，混凝土燈桿換成鋼材燈桿。
這一階段城市景觀照明工程的建設(shè)也進(jìn)入全面發(fā)展時期，特別是 1989 年，上海率先在外灘和南京東路景區(qū)集中實施夜景照明工程的改造和建設(shè)，隨后北京、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、大連、青島和杭州等地區(qū)也進(jìn)行了景區(qū)性夜景照明工程集中建設(shè)。
其中不少城市以 1997 年迎接中國香港回歸和 1999 年慶祝國慶 50 周年為契機，結(jié)合城市改造、市容整治，對一些重點景區(qū)和重大建筑物有計劃地進(jìn)行了城市景觀照明的建設(shè)。
2000～2007 年快速發(fā)展階段
進(jìn)入新世紀(jì)后，我國城鎮(zhèn)化速度不斷加快，由此帶來照明工程建設(shè)需求不斷提升。與此同時，隨著人民生活水平的提高，各省市景觀照明也加大投入。這一過程中，應(yīng)用的燈具以高壓鈉燈、泛光照明為主，能耗高、光污染嚴(yán)重。
2008～2015 年跨越式發(fā)展階段
2007 年以來，隨著技術(shù)的進(jìn)步，LED 發(fā)光效率提升、成本下降，LED 照明產(chǎn)品也成了行業(yè)的主要材料。LED 的應(yīng)用與推廣，使得節(jié)能、環(huán)保等問題得到解決，光污染也得到控制，有力地推動了照明工程建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。
2010 年，住建部針對城市照明管理發(fā)布了《城市照明管理規(guī)定》，成為我國城市照明管理法制化的里程碑，此后各項城市景觀照明規(guī)劃和條例不斷，城市照明行業(yè)進(jìn)入政策密集期，我國城市照明管理體系不斷邁向成熟。
“十二五”期間，隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的增加以及 2010 年廣州亞運會、2014 年北京APEC 峰會等國際性活動的開展，城市照明進(jìn)入了迅速發(fā)展階段，凸顯文化和個性的特色景觀照明也開始在全國各地迅速發(fā)展。與此同時，一大批建筑拔地而起，照明工程行業(yè)進(jìn)入跨越式發(fā)展階段。
2016 年至今綜合式發(fā)展階段
“十三五”以來，國家提倡和鼓勵的綠色照明、智慧照明的等理念不斷深入人心，城市智慧照明系統(tǒng)作為智慧城市的核心子系統(tǒng)，運用無線 Zigbee、WiFi、GPRS 等多種物聯(lián)網(wǎng)和 IT 技術(shù)，實現(xiàn)了遠(yuǎn)程單燈開關(guān)、調(diào)光、檢測等管控功能，開辟了城市照明“管理節(jié)能”的新篇章。同時國家政策層面也大力推動智慧城市建設(shè)，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃方案陸續(xù)出臺，目前智慧城市試點累計覆蓋城市數(shù)量已經(jīng)超過 700 個。
隨著我國 5G 技術(shù)的推廣，一方面為城市智慧照明的建設(shè)提供了技術(shù)支撐；另一方面智慧燈桿作為路側(cè)設(shè)備，也成為 5G 基站的重要載體，在新一代通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
2019 年 8 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)文化和旅游消費潛力的意見》中明確指出，“大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟”；2021 年 4 月國家文旅部發(fā)布的《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中同樣提到，“大力發(fā)展夜間經(jīng)濟，推進(jìn)國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)建設(shè)”“建設(shè) 200 個以上國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)，擴大夜間消費規(guī)模”。
繼 2019 年多地出臺鼓勵夜間經(jīng)濟發(fā)展政策之后，夜間經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，從“亮化”到“美化”再到“文化”，愈發(fā)多元的夜間消費場景為城市夜晚注入了活力，這也對城市照明提出了更高的要求。
（2）行業(yè)發(fā)展趨勢
1）城市照明的發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期
為了彰顯城市形象、打造地區(qū)城市名片，進(jìn)而拉動旅游、消費，各級政府以大型項目活動為契機，通過基于城市歷史文化及活動特性對城市空間光環(huán)境進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計，展現(xiàn)城市夜間景觀的差異化與獨特性。
①城市照明需要考慮節(jié)能環(huán)保的需求和促進(jìn)城市經(jīng)濟發(fā)展的需要
隨著《“十三五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)指導(dǎo)意見出臺，建立健全城市綠色照明標(biāo)準(zhǔn)體系，積極推進(jìn) LED 等綠色照明產(chǎn)品，加快城市照明節(jié)能改造勢在必行。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)將逐步由對光效、節(jié)能和成本的追求逐步上升到對光品質(zhì)、健康和光環(huán)境的需求。
城市照明工程設(shè)計在滿足功能定位的前提下，也將重點體現(xiàn)以人為本的社會價值、經(jīng)濟價值以及服務(wù)價值，進(jìn)而實現(xiàn)“人—光—環(huán)境”的和諧共生，營造健康的人居環(huán)境，為人們營造健康、舒適的夜晚光環(huán)境，形成可持續(xù)性發(fā)展的良性發(fā)展模式。
②城市照明需要統(tǒng)一規(guī)劃，更加注重以人為本的城市生活方式
我國的城市照明目前已初具規(guī)模，正在逐步向系統(tǒng)化方向發(fā)展。一方面，系統(tǒng)化建設(shè)可以對城市光環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，升級城市照明標(biāo)準(zhǔn)，通過選擇合理的夜景照明方式，正確的光色和光源及適宜的被照面亮度水平，最大程度地消除光污染。
另一方面，系統(tǒng)化運營可以通過將城市功能照明和景觀照明統(tǒng)一編制，解決城市夜景碎片化、照明設(shè)施維護(hù)成本高等問題，實現(xiàn)城市夜景照明的和諧聯(lián)動。隨著城市照明向系統(tǒng)化、數(shù)字化方向發(fā)展，僅具備單一服務(wù)能力的城市照明供應(yīng)商越來越難以滿足業(yè)主客戶對城市照明復(fù)合型、定制化的需求，具備全流程服務(wù)能力的城市照明集成服務(wù)商成為未來城市照明企業(yè)的發(fā)展方向。
2）夜游經(jīng)濟的興起促進(jìn)了城市照明高質(zhì)量發(fā)展
目前國家大力發(fā)展夜游經(jīng)濟，以提升國內(nèi)文旅消費潛力，“城鎮(zhèn)化”、“大型活動事件”、“夜游經(jīng)濟”、“城市更新”等是行業(yè)發(fā)展的長期驅(qū)動力。
文化是旅游的靈魂，旅游是文化的載體，而文旅夜游則是通過聲、光、電的結(jié)合，以藝術(shù)表現(xiàn)展示自身文化底蘊的重要渠道，可有效建設(shè)地域文化品牌、挖掘消費潛力，拓寬文旅融合的深度與廣度，帶動經(jīng)濟發(fā)展。
2019 年 8 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)文化和旅游消費潛力的意見》中明確指出，“大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟”；2021 年 4 月國家文旅部發(fā)布的《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中同樣提到，“大力發(fā)展夜間經(jīng)濟，推進(jìn)國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)建設(shè)”“建設(shè) 200 個以上國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)，擴大夜間消費規(guī)?！?。近年來，故宮博物院、南京園博園、揚州瘦西湖、大連星海廣場等多個旅游景區(qū)的夜間場均成為新的文旅夜游熱點。
未來，夜間經(jīng)濟及文旅經(jīng)濟仍是國家促進(jìn)消費，拉動經(jīng)濟增長的重要方向，其快速發(fā)展的態(tài)勢仍將持續(xù)。文旅夜游場景對城市照明設(shè)計提出了更高的要求，夜游場景光環(huán)境須注重對城市文化的理解與展現(xiàn)，除要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供性價比高、符合實際要求、安全穩(wěn)定的照明方案外，還對原創(chuàng)設(shè)計能力及深化設(shè)計水平具有較高要求。設(shè)計師通過將燈光與城市文化特征融為一體的方式展現(xiàn)最具代表性的地域文化、歷史與風(fēng)土人情，以此構(gòu)建或重塑獨特的城市形象，進(jìn)而激發(fā)城市新的夜游消費活力。
3）道路照明及路燈“多桿合一”需求將持續(xù)穩(wěn)定增長
城市照明行業(yè)中道路照明主要應(yīng)用于城市一級路及二級路，主要連通城市政治、經(jīng)濟中心，通往重點工、廠區(qū)，或運輸繁忙的城郊公路。隨著城市化聚集程度的提升以及核心中大型城市的規(guī)模不斷擴張，原有的交通道路難以承擔(dān)日益增長的交通流量及運輸流量。近十年來，為了匹配城市化的發(fā)展進(jìn)程，我國一級路及二級路公路里程數(shù)穩(wěn)步增長。
隨著人們對于城市照明的整體需求越來越高，城市照明中的智慧發(fā)展也不再是單一的智能照明。作為城市照明的主體，智慧燈桿是遵循城市道路、街道分布，按照“共建共享”理念，將各種前沿技術(shù)和應(yīng)用集于一身的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，在智慧城市中扮演“末梢神經(jīng)元”的角色。
它具備“有網(wǎng)、有點、有桿”三位一體的特點，能夠?qū)?strong>照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多行業(yè)信息進(jìn)行采集、發(fā)布以及傳輸，形成一張智慧感知網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)對城市各領(lǐng)域的精確化管理和城市資源的集約化利用。中央發(fā)布的十四五規(guī)劃中，新基建七大領(lǐng)域已成各方共識，包括 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
其中，5G 及相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在新基建中占據(jù) 4 席，也促使多地按下了 5G 基站建設(shè)的快進(jìn)鍵。而智慧燈桿是 5G微基站的天然載體，同時，作為集成 WiFi 無線網(wǎng)絡(luò)、視頻監(jiān)控、環(huán)保監(jiān)測、廣告屏等多種模塊的新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施，也可作為充電樁最為便捷的載體而存在。近年來，在“新基建”浪潮下，全國各地正進(jìn)行“多桿合一”改造，避免重復(fù)建設(shè)造成的資源浪費，效果顯著，減桿率大多為 60%左右。
“多桿合一”通過減桿，不僅能夠節(jié)省空間資源，還能節(jié)省鋼材等，整體建設(shè)成本降低；通過智能管理維護(hù)，還能節(jié)省后期維護(hù)費用。燈桿隨城市和人口密度均勻分布，是搭載小微站、邊緣計算網(wǎng)關(guān)、LED 顯示屏、充電樁、攝像頭等多種設(shè)備，集成物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等多種技術(shù)的最佳載體。
4）照明工程運維將成為行業(yè)新的盈利模式
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展的浪潮下，智慧照明的熱度不斷升溫。由于智能照明具有安全、節(jié)能、舒適、便利、高效等諸多特點，市場對于智能照明單品和系統(tǒng)的接受程度越來越高。智能照明系統(tǒng)應(yīng)用場景廣泛，例如使用手機控制照明燈具，使用智慧終端控制整座建筑、整條街道、甚至整座城市的照明系統(tǒng)。
智能照明以及隨之而來的智慧發(fā)展將會在照明行業(yè)的各個領(lǐng)域進(jìn)行廣泛應(yīng)用。智慧燈桿的廣告經(jīng)營，產(chǎn)品租賃，后期運營與維護(hù)，甚至多種方式組合，都可以成為照明工程項目獲取回報的形式。
5）行業(yè)集中度不斷提高
雖然城市照明行業(yè)市場規(guī)模大，行業(yè)集中度極低，但是近年來隨著《關(guān)于進(jìn)一步加強政府采購審計工作的意見》《政府采購法》的出臺，城市照明行業(yè)招投標(biāo)越來越規(guī)范，城市照明行業(yè)招投標(biāo)對于投標(biāo)人的資質(zhì)、項目經(jīng)驗、營業(yè)收入規(guī)模、專業(yè)人員數(shù)量、照明方案設(shè)計等方面的要求越來越高。此外，隨著城市照明數(shù)字化以、低碳化的發(fā)展趨勢，對于行業(yè)新進(jìn)者的門檻技術(shù)門檻和資金門檻也越來越高。城市照明行業(yè)的集中度未來將不斷提升。
（3）行業(yè)市場規(guī)模
2012 年以來，我國城市照明行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道，產(chǎn)值規(guī)模從 2012 年的 1,537 億元增長至2022 年的 5,384 億元，保持強勁增長。2020 年、2022 年受全球突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響，整體照明工程出現(xiàn)下滑，隨著全球公共事件的影響逐漸步入尾聲，照明工程將保持增長態(tài)勢。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測照明工程行業(yè)將持續(xù)保持較快的增長增速，預(yù)計到 2026 年，中國照明工程行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將突破 9,000 億元規(guī)模。
城市照明工程業(yè)務(wù)廣泛運用于城鎮(zhèn)化建設(shè)、市政建筑、智慧城市建設(shè)、文化旅游建設(shè)等領(lǐng)域，行業(yè)市場空間巨大，具有良好的市場前景。同時，基于智慧照明的發(fā)光效率不斷突破傳統(tǒng)光源的限制，為智慧照明進(jìn)軍照明產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)保證。
根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計及預(yù)測，2022 年中國智慧路燈市場規(guī)模約為 28 億元，未來幾年產(chǎn)品需求將不斷增長，到 2027 年我國智慧路燈市場規(guī)模約為 515 億元，行業(yè)處于快速發(fā)展趨勢當(dāng)中。
（4）行業(yè)競爭情況
在城市照明工程領(lǐng)域，雖然我國城市照明工程行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模較大，但行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場集中度低，單家企業(yè)的市場份額相對較?。ㄍǔ２怀^ 0.2%），尚未形成具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院測算，2023 年我國照明工程產(chǎn)值規(guī)模為 6,515 億元。
在產(chǎn)品制造領(lǐng)域，我國路燈制造業(yè)企業(yè)主要集中在江蘇高郵、四川成都及山東濟南等地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)較為明顯，但其中小企業(yè)眾多。從路燈制造企業(yè)品牌知名度、產(chǎn)銷規(guī)模和營銷渠道來看，國內(nèi)路燈制造行業(yè)大致分為三個層級。
第一層級為全國性路燈生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)的品牌知名度較高，營銷渠道遍布全國大部分地區(qū)，路燈品類較為齊全、工藝技術(shù)相對領(lǐng)先、質(zhì)量管控嚴(yán)格精細(xì)，獲得客戶的認(rèn)可，以華體科技、龍騰照明、三星燈飾等企業(yè)為代表；
第二層級為區(qū)域性路燈生產(chǎn)企業(yè)，以所屬區(qū)域市場為依托，在該區(qū)域及其周邊具有一定的市場影響力；
第三層級的企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多，缺乏自主品牌，或銷售范圍受限，或從事代工業(yè)務(wù)，市場份額較??；這類企業(yè)質(zhì)量管控能力一般較弱，難以滿足客戶對于產(chǎn)品表現(xiàn)及質(zhì)量方面日益苛刻的需求。
未來隨著國內(nèi)路燈制造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步趨嚴(yán)以及向“多功能”、“智慧化”的發(fā)展趨勢，有相當(dāng)一部分規(guī)模小、技術(shù)水平低、質(zhì)量控制差的企業(yè)將被市場所淘汰，而品種齊全、質(zhì)量穩(wěn)定的品牌企業(yè)將憑借扎實的光學(xué)設(shè)計能力、嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制以及快速的消費需求響應(yīng)及產(chǎn)品迭代能力引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
總體來看，行業(yè)的業(yè)務(wù)整體營業(yè)收入和利潤有向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢并處于快速發(fā)展階段。
