1、生物柴油產(chǎn)業(yè)概況
生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、動物油（如魚油、豬油、牛油、羊油等）、廢棄油脂或微生物油脂與甲醇或乙醇經(jīng)酯轉(zhuǎn)化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油具有環(huán)保性能好、發(fā)動機啟動性能好、燃料性能好、原料來源廣泛、可再生等特性。
大力發(fā)展生物柴油對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、推進能源替代、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。石油、煤和天然氣是當今最主要的化石能源，而這些能源可探明的儲量并不能一直維持世界能源的大量消費，化石能源的日益減少使得尋找多種有效可替代能源成為迫在眉睫需要解決的問題；
同時，化石能源燃燒對環(huán)境造成一定污染，CO2、NOx、SOx 等污染氣體的排放引起全球變暖等大氣污染問題使得可再生的清潔可持續(xù)能源成為解決問題的最有效途徑，生物柴油便是其中一種可替代可再生燃料能源。它性質(zhì)類似于柴油，由可再生生物質(zhì)資源所獲得，是可再生生物質(zhì)能源的形式之一。
生物柴油的制備是利用甲醇或乙醇等短鏈的醇類物質(zhì)與動物脂肪或者天然的植物油中的主要成分甘油三酯發(fā)生酯交換反應所獲得的，這樣可以降低油料粘度，改善油料的汽化性能和流動性，達到油料作為燃料油使用的要求。生物柴油被稱為“綠色能源”，以生物質(zhì)作為原材料加工而成的可以單獨使用或者與柴油混合使用的液體燃料，由于其清潔并結(jié)可再生的優(yōu)勢，在替代汽車或其他機械用油的領域中有非常廣闊的發(fā)展空間。
生物柴油相比于化石柴油的特點
十六烷值（CN）：十六烷值是評定柴油自燃性好壞的指標，它與發(fā)動機的粗暴性及啟動性有密切關系。一般認為柴油適宜的 CN 值為 45~60，生物柴油的 CN 值比化石柴油略高，通常在 50~60 之間。
熱值：熱值是燃料能量含量的一個尺度。脂肪酸甲酯燃燒所放出的熱量接近于與其碳氫比類似的化石柴油。
低溫流動性：黏度是燃料流動性的尺度，表示燃料內(nèi)部摩擦力的物理特性，它影響柴油的霧化質(zhì)量。生物柴油的碳鏈長度一般為 12~22 個碳原子，而化石柴油為 8~10 個碳原子，因此生物柴油的黏度要比化石柴油稍高一些，其低溫流動性能略差。
碘值（IV）：碘值的高低反應油脂的不飽和度，碘值越高則不飽和程度越大。然而，不飽和度低的生物柴油，碘值低，CN 值高，低溫性能差；不飽和度高的生物柴油，碘值高，CN 值低，低溫性能優(yōu)異。碘值、CN 值和低溫性能相互矛盾?；裼筒淮嬖谠擃愔笜?。
氧化安定性：氧化是油品的重要性質(zhì)之一。生物柴油的使用和貯運過程中不可避免地會與氧氣接觸，在一定的條件下，油品與氧會發(fā)生反應生產(chǎn)新的氧化產(chǎn)物，從而影響油品的性質(zhì)。因此，生物柴油與化石柴油在儲存、運輸過程均需添加抗氧化劑以提高其氧化安定性。
閃點：閃點高于化石柴油，不屬于危險化學品燃料，在運輸、儲存、使用等方面安全性高。
燃燒性能：生物柴油分子含有氧元素，與化石柴油摻混后，在發(fā)動機燃燒時更為徹底，燃燒效果更好，可降低 PM2.5 等顆粒物排放。
基于不同的原料來源，生物柴油可以細分為植物油脂、廢棄油脂和微生物油脂三大類，各類生物柴油的原料類別、生產(chǎn)國及地區(qū)。
2、生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈
生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原料收集、中游加工制備、下游產(chǎn)品應用三個環(huán)節(jié)。
從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，受中國“不與人爭糧”基本國情與市場供需的影響，我國用于制造生物柴油的原料多數(shù)來源于廢棄油脂，利用廢油脂生產(chǎn)生物柴油，也可為上游解決廢棄油脂安全回收利用的問題。
國內(nèi)廢棄油脂來源分散，主要來自餐館、酒店、食品和植物油加工企業(yè)等，采購渠道復雜，主要包含個體戶、中間商、餐廚廢棄物處理廠、海外進口等渠道，廢棄油脂價格不僅受原料收集、加工、運輸?shù)榷鄠€環(huán)節(jié)的影響，一定程度上也受原油價格波動等因素影響。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，生物柴油下游主要應用為燃料和生物基原料。
生物柴油作為燃料可廣泛用于交通領域和航空領域，生物柴油按一定比例摻混化石柴油可制成混合柴油，混合柴油與化石柴油相比，在燃燒過程中可降低對環(huán)境有害氣體的排放，同時由于在燃料性質(zhì)方面相近，無需對原用的柴油引擎、加油設備、儲存設備和保養(yǎng)設備進行改動，推廣門檻相對不高，歐美等國家已經(jīng)基本實現(xiàn)強制添加生物柴油，我國生物柴油目前尚未進入國有成品油體系，主要用于民用砂船、挖掘機動力等。生物柴油也可作為生物基原料，用于生產(chǎn)環(huán)保增塑劑、表面活性劑、工業(yè)溶劑、工業(yè)潤滑劑等綠色生物基新材料。
3、我國生物柴油行業(yè)發(fā)展概況
（1）發(fā)展歷程
中國生物柴油產(chǎn)業(yè)起步于 21 世紀初，2003 年之前國際油價低迷，企業(yè)處于初步探索期經(jīng)營困難，2003 年后油價上漲，中國生物柴油產(chǎn)業(yè)逐漸擴產(chǎn)；2008 年，受金融危機影響，國際油價暴跌，生物柴油市場需求明顯萎縮，造成我國大量生物柴油企業(yè)停產(chǎn)或倒閉，我國生物柴油產(chǎn)業(yè)進入停滯期；
2011 年，國際原油價格回升維持高位，掀起生物柴油投資熱潮，推動行業(yè)產(chǎn)能擴張至歷史峰值350 萬噸，2011 年 2 月，我國正式實施《生物柴油調(diào)合燃料（B5）》標準，要求生物柴油的添加標準為 1%-5%，我國生物柴油產(chǎn)業(yè)重新發(fā)展；2014 年-2016 年，OPEC（石油輸出國組織）大幅增產(chǎn)導致國際原油價格大幅下跌連帶生物柴油價格下降，國內(nèi)柴油市場供過于求，國內(nèi)生物柴油企業(yè)普遍虧損嚴重，我國生物柴油產(chǎn)業(yè)再次陷入停滯；
2017 年至今，隨著國際油價回暖、海外需求上行，我國生物柴油產(chǎn)業(yè)逐步復蘇，由于歐盟對生物柴油添加比例有強制要求，同時對可再生燃料在運輸部門占比要求不斷提升，海外生物柴油市場需求穩(wěn)定增長，我國生物柴油產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展為以外銷歐洲為主。
（2）行業(yè)市場規(guī)模
我國食用油消費量充足，廢棄油脂可利用量逐年增長。根據(jù)觀研報告網(wǎng)統(tǒng)計，我國 2020-2022年食用油消費量分別為 4,109 萬噸、4,225 萬噸和 4,396 萬噸，潛在廢棄油脂可利用量分別為 1,198萬噸、1,276 萬噸和 1,384 萬噸。由于我國人口眾多，食用油消費量歷年都較為充足，廢棄油脂可利用量較低主要系目前主要廢棄油脂資源仍掌握在個體商販，廢油脂合規(guī)回收途徑較少，隨著有關部門繼續(xù)加強“地溝油”收儲運體系建設和監(jiān)管，廢棄油脂回收市場有望規(guī)范，生物柴油企業(yè)原料供應或?qū)⒏臃€(wěn)定。
近年來，我國生物柴油產(chǎn)量整體呈波動上升走勢。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計及第五屆全球生物質(zhì)能創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇公開數(shù)據(jù)，2019-2023 年我國生物柴油產(chǎn)量分別為 82.5 萬噸、128.0 萬噸、150.0 萬噸和 211.4 萬噸、220.0 萬噸，呈逐年遞增趨勢；2019-2022 年我國生物柴油需求量分別為 100.1 萬噸、45.8 萬噸、38.2 萬噸、62.7 萬噸和 73.1 萬噸。
2020 年，由于歐盟對生物柴油需求極大增長，從我國進口生物柴油量顯著增多，我國生物柴油企業(yè)大量擴產(chǎn)，導致產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長；2018-2021 年，我國生物柴油需求量持續(xù)下降，主要系國內(nèi)生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發(fā)。
歐盟生物柴油供不應求，中國生物柴油出口量提升迅猛。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019-2023年我國生物柴油進口數(shù)量分別為 83.8 萬噸、9.0 萬噸、17.6 萬噸和 30.8 萬噸、25.1 萬噸，出口數(shù)量分別為 66.2 萬噸、91.1 萬噸、129.4 萬噸和 179.5 萬噸、195.0 萬噸。
2018、2019 年我國生物柴油進口顯著增加，主要系 2018 年 5 月上海市人民政府辦公廳發(fā)布《上海市支持餐廚廢棄油脂制生物柴油推廣應用暫行管理辦法》，在政策推動下，部分企業(yè)從國外大量進口生物柴油，隨著國內(nèi)生物柴油產(chǎn)能的提升和我國始終沒有出臺強制摻混生物柴油的相關政策導致的內(nèi)需不振，使我國生物柴油進口量自 2020 年開始迅速萎縮，同時出口量急劇增長。
4、生物柴油行業(yè)發(fā)展前景分析
（1）相關政策加持，廢棄油脂為原料的生物柴油更受青睞
在我國“3060”雙碳戰(zhàn)略目標背景下，國家《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出“大力發(fā)展非糧生物質(zhì)液體燃料，支持生物柴油、生物航空煤油等領域先進技術裝備研發(fā)和推廣使用”；同時提出“十四五”可再生能源非電利用目標“2025 年，地熱能供暖、生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料、太陽能熱利用等非電利用規(guī)模達到 6000 萬噸標準煤以上。”
國家《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中強調(diào)，要積極推進生物柴油等生物能源的應用，推動化石能源向綠色低碳可再生能源轉(zhuǎn)型。2021 年生效的歐盟《可再生能源指令》（REDII）規(guī)定，到 2030 年可再生能源占總能源消費比例至少要達到 32%，其中可再生燃料在交通運輸業(yè)的占比要達到 14%。
而根據(jù)歐洲議會于 2023 年 9月通過了最新版本的《可再生能源指令 3》（RED III），歐盟已將 2030 年可再生能源占總能源消費比例的目標提升至 42.5%，其中可再生燃料在交通運輸業(yè)的占比提升至 29%；同時，提議以棕櫚油為原料的 PME 和大豆油為原料的 SME 比例在 2023 年前保持不超過 2019 年比例水平，到 2030年底前將占比逐步減少至 0%；隨著摻混比例的提高及逐步淘汰高 ILUC 原料的生物柴油，國外供不應求格局將持續(xù)，我國以廢油脂為原料生產(chǎn)的生物柴油將更具出口優(yōu)勢。
歐洲議會于 2021 年 3 月通過設立歐洲碳邊界調(diào)整機制（CBAM）的決議，經(jīng)多輪修正后，歐洲議會專委會（ENVI）于 2023 年 2 月正式通過該協(xié)議，預期將在 2023 年 10 月開始試運行，其中 2023年至 2026 年為過渡期，開始向鋼鐵、鋁、水泥、化肥、電力以及氫能等行業(yè)進口商征收額外稅收，從 2027 年開始全面征收“碳關稅”。
屆時國際碳市場和碳定價機制的聯(lián)動效應或?qū)⒅鸩斤@現(xiàn)，將進一步提升廢棄油脂原料的生物柴油產(chǎn)品的市場競爭力。隨著全球防止氣候變暖政策的趨緊，石油化工及化工化學品將受到影響，低碳化的生物基材料產(chǎn)品也將從中受益。
（2）生物柴油應用范圍擴大，產(chǎn)需兩端同步增加
隨著未來生物柴油的利用被有效開發(fā)、生產(chǎn)技術創(chuàng)新突破，生物柴油將能夠更多地應用到清潔供暖、航空航運、交通等領域，其應用范圍的擴大將直接拉動我國對生物柴油的需求量。目前，生物柴油主要應用于道路交通領域，也是綠色發(fā)展的重點關注領域，航海、航空領域已經(jīng)開始逐步推廣試用。根據(jù)國際航空運輸協(xié)會（IATA）的分析，到 2050 年，航空領域 65%的減排將通過使用生物航煤來實現(xiàn)。
與此同時，在法國、英國等西歐國家，生物柴油用于發(fā)電正在加速發(fā)展；隨著碳中和這一全球大工程目標的推進，電動汽車的快速發(fā)展，綠色低碳電力的發(fā)力至關重要，零碳燃料生物柴油應用于發(fā)電領域也將是一條可持續(xù)發(fā)展途徑。
近年來國內(nèi)一些生物柴油企業(yè)通過密切關注全球最大生物柴油市場—歐盟的政策變化，持續(xù)跟蹤歐盟新能源指令的立法進程，及時在經(jīng)營策略上做出積極應對以及各項政策的銜接，以適應歐盟生物柴油市場的需求，提升企業(yè)在國際上的市場份額。
因此，國內(nèi)生物柴油需求增大和國外生物柴油出口增加將直接拉動我國生物柴油的投產(chǎn)規(guī)模，同時近年來中國柴油行業(yè)重點企業(yè)加大了對生物柴油的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝技術不斷升級優(yōu)化，行業(yè)的產(chǎn)能利用率明顯上升，為擴大生物柴油生產(chǎn)保證生物柴油供應提供了充分保障，未來全國生物柴油的總產(chǎn)量也將持續(xù)上升。
（3）生物柴油行業(yè)壁壘增加，企業(yè)集中度進一步提升
由于生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及行業(yè)領域廣闊，同時下游對生物柴油的生產(chǎn)技術及產(chǎn)品質(zhì)量有著較高要求，我國生物柴油行業(yè)存在資金、技術、渠道等壁壘，對新進入企業(yè)或初創(chuàng)微小企業(yè)的發(fā)展帶來諸多困難。
并且當前行業(yè)中已經(jīng)存在的一批龍頭重點企業(yè)不僅占據(jù)了較大的市場規(guī)模，還擁有豐富的上下游資源，廣泛的業(yè)務布局，其強大的綜合實力將對微小企業(yè)形成一定擠壓。在當前市場競爭激烈的形勢下，行業(yè)的重點企業(yè)將繼續(xù)搶占賽道擴大規(guī)模，而難以支撐下去的微小企業(yè)逐漸退出，未來我國生物柴油的行業(yè)集中度將進一步提升。
（4）國內(nèi)政策支持為生物柴油企業(yè)創(chuàng)造有利條件
近年來國家出臺的多部政策規(guī)劃中都提出了開展生物柴油推廣試點、加快研發(fā)多種類生物質(zhì)原料高效轉(zhuǎn)化乙醇、定向熱轉(zhuǎn)化制備燃油、油脂連續(xù)熱化學轉(zhuǎn)化制備生物柴油等系列技術，鼓勵生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)清潔供暖、生物天然氣等生物質(zhì)能多元化發(fā)展，推動先進生物柴油等生物燃料替代傳統(tǒng)燃油。
在國家支持力度加大的形勢環(huán)境下，將為生物柴油產(chǎn)業(yè)帶來更多政策紅利，為國內(nèi)生物柴油企業(yè)發(fā)展經(jīng)營提供了穩(wěn)定良好的環(huán)境。同時近年來生物柴油企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步推進降本增效工作，加強對采購成本、生產(chǎn)成本、運營成本等的精細化管理，努力提高生物柴油優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品得率，從而提高自身盈利能力，未來柴油企業(yè)經(jīng)營效益向好。
5、生物柴油行業(yè)競爭格局
由于人口、飲食習慣、糧食戰(zhàn)略等因素，我國生產(chǎn)的生物柴油主要以餐飲廢棄油脂為原料，但我國廢棄油脂市場呈現(xiàn)“小散亂”的格局，很多生物柴油企業(yè)無法持續(xù)穩(wěn)定和具備競爭力的價格獲取足夠的原材料用于生產(chǎn)。
隨著有關部門繼續(xù)加強“地溝油”收儲運體系建設和監(jiān)管，防止“地溝油”回流餐桌，廢棄油脂回收市場有望規(guī)范，生物柴油企業(yè)原料供應或?qū)⒏臃€(wěn)定。
我國生物柴油市場集中度相對較高，根據(jù) USDA 統(tǒng)計，2022 年我國生物柴油生產(chǎn)企業(yè)約 46 家，名義產(chǎn)能約為 414 萬噸，實際產(chǎn)量約為 214 萬噸，產(chǎn)能利用率突破 50%，較過去 30%左右的平均水平提升明顯，前十大（含并列）生物柴油企業(yè)名義產(chǎn)能占比超過 40%（實際產(chǎn)量占比應更高）。
