1、種子行業(yè)簡(jiǎn)介
種子是各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)資料發(fā)揮作用的載體，自有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以來，種子就是不可或缺的生物資料。
20 世紀(jì)初期以來，隨著應(yīng)用遺傳學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用，農(nóng)作物育種、良種繁育和推廣工作取得巨大進(jìn)步，農(nóng)作物基因改良步伐加快，現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)產(chǎn)生并發(fā)展起來。經(jīng)過 100 多年的發(fā)展，發(fā)達(dá)國家的種子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段。2000 年以來，國際種業(yè)快速發(fā)展，全球種業(yè)規(guī)模急速擴(kuò)大。
2、全球種子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展趨勢(shì)
種業(yè)市場(chǎng)經(jīng)過百年的發(fā)展以后，當(dāng)前世界種業(yè)公司已經(jīng)朝著大型化和科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化方向發(fā)展，種業(yè)格局主要表現(xiàn)在以下方面：
1）世界發(fā)達(dá)國家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強(qiáng)的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場(chǎng)。
2）大型種業(yè)公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)集中度不斷提高。大規(guī)模的并購和資源整合，是歐美等國建立現(xiàn)代種業(yè)體系的重要途徑。尤其是自 20 世紀(jì) 70 年代開始，全球種業(yè)進(jìn)入持續(xù)的行業(yè)整合期，世界種業(yè)格局發(fā)生了根本性的變革，以拜耳、先正達(dá)、杜邦為代表的幾大種業(yè)巨頭的規(guī)模優(yōu)勢(shì)日益凸顯。實(shí)力雄厚的大型種業(yè)公司通過資本、科技、人才優(yōu)勢(shì)等占領(lǐng)全球市場(chǎng)，使得種子行業(yè)的集中度不斷提高。
3）研發(fā)投入不斷增大，高端技術(shù)和人才成為各大種子企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，育種研發(fā)是種業(yè)公司發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。跨國種子企業(yè)紛紛加大對(duì)研發(fā)資金的投入，從全球?qū)ふ曳N業(yè)科研人才，不斷提高研發(fā)和創(chuàng)新能力，占領(lǐng)種業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了科研技術(shù)向育種成果的轉(zhuǎn)化，在種子科技投資與成果回報(bào)之間形成良性循環(huán)。
3、我國種子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展趨勢(shì)
（1）我國種子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r
我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種子市場(chǎng)一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，在當(dāng)時(shí)特殊的內(nèi)外部環(huán)境下，種子行業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營等活動(dòng)完全由政府主導(dǎo)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展與外部環(huán)境的改變，這種政府主導(dǎo)型的全封閉發(fā)展模式已難以適應(yīng)種業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)，自 20 世紀(jì) 90 年代我國一系列種子行業(yè)改革政策出臺(tái)以來，我國種子行業(yè)逐步走上了產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的道路。
自《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展意見》出臺(tái)以來，種業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)的地位得以明確，支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善，推動(dòng)著我國種業(yè)在體制機(jī)制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實(shí)力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長足進(jìn)步，種業(yè)進(jìn)入大變革、大發(fā)展的新階段。
以基因組學(xué)、全基因組選擇等為代表的新育種技術(shù)快速發(fā)展及應(yīng)用；種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍，一批規(guī)模小、研發(fā)水平落后的企業(yè)逐步被淘汰或被兼并，具備“育繁推一體化”經(jīng)營能力的龍頭企業(yè)迅速成長。2020 年，我國種子市場(chǎng)市值為 1,199.89 億元，保持全球第二大種子市場(chǎng)地位。
目前，我國種業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。
一是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化以及《種業(yè)振興行動(dòng)方案》的實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)由產(chǎn)量數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，種業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的“芯片”，肩負(fù)新使命新任務(wù)；
二是以基因組學(xué)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的種業(yè)科技革命和以企業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈全程服務(wù)為特征的產(chǎn)業(yè)變革迅速推進(jìn)；
三是我國種業(yè)開放進(jìn)一步擴(kuò)大，本土種子企業(yè)還面臨全球化競(jìng)爭(zhēng)、交流與合作；四是行業(yè)低迷，同質(zhì)化嚴(yán)重，庫存壓力突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，企業(yè)盈利能力下滑等，在多種因素共同作用下，我國種業(yè)正在發(fā)生深刻變革。
①我國水稻種子行業(yè)現(xiàn)狀
水稻是我國主要糧食作物，我國 60%以上人口均以稻米為主食。在我國 34個(gè)省級(jí)行政區(qū)域中，19 個(gè)省份的人口將大米作為主食。長江中下游地區(qū)和東北地區(qū)是我國主要的兩大稻谷產(chǎn)區(qū)。剛性的市場(chǎng)需求推動(dòng)了水稻種植業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。2022年，我國稻谷播種面積為2,945.01萬公頃，總產(chǎn)量達(dá)到20,849.50萬噸，比 2021 年減少 434.74 萬噸，同比下降 2.0%。
2016年至2020年，我國雜交水稻種子實(shí)際制種面積從163萬畝縮減至120.44萬畝；種子產(chǎn)量從 2.80 億千克降至 1.68 億千克。雜交水稻種子生產(chǎn)向制種優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，2020 年，福建、湖南、四川、江西、江蘇和海南六省制種面積共計(jì)100.9 萬畝，占全國雜交水稻制種面積的 83.78%；2020 年常規(guī)水稻種子生產(chǎn)面積為 181.46 萬畝，總產(chǎn)種子 9.17 億千克。2020 年常規(guī)稻種植面積呈擴(kuò)大趨勢(shì)，商品種子需求量約為 7.5 億千克。
目前，我國雜交水稻種子商品化率接近達(dá)到 100%，常規(guī)稻種子由于其自交的性質(zhì)，農(nóng)戶可以自留種，商品化率略低，根據(jù)各地調(diào)查結(jié)果和估算，2020 年其商品化率為 66.74%。近年來全國雜交水稻種子加權(quán)市場(chǎng)零售價(jià)格比較平穩(wěn)，2020 年零售價(jià)格為 59.05 元/千克，種子使用量為 24,570 萬千克，市值規(guī)模為145.08 億元；常規(guī)稻種子市場(chǎng)零售價(jià)格近幾年穩(wěn)步上升，2020 年為 8.86 元/千克，商品種子使用量為 62,265 萬千克，市場(chǎng)規(guī)模為 55.16 億元。
近年來，由于育種技術(shù)的不斷突破，優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻品種的推出，加之優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)常規(guī)稻具有米質(zhì)優(yōu)、口感好、生產(chǎn)成本低、收益高等優(yōu)勢(shì)，種植優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻的面積有所增加。
②我國玉米種子行業(yè)現(xiàn)狀
玉米是我國最重要的糧食作物之一，同時(shí)又是重要的飼料作物，還是食品、化工、燃料、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，因此我國玉米種植面積一直位于各農(nóng)作物種植面積前列。我國玉米種植分布廣泛，玉米種植的優(yōu)勢(shì)區(qū)域主要分布在東北經(jīng)黃淮海向西南西北延伸的廣闊地區(qū)，主要包括東華北春玉米區(qū)、黃淮海夏玉米區(qū)、西南山地玉米區(qū)和西北旱地玉米區(qū)。
2000 年至 2015 年，我國玉米播種面積處于快速增長期，玉米種植面積和總產(chǎn)量分別于 2007 年和 2012 年超過水稻，成為我國種植面積和總產(chǎn)量最大的農(nóng)作物。2015 年后，我國對(duì)玉米播種面積趨于平穩(wěn)。2012 年至 2022 年，我國玉米播種面積由 5.87 億畝增至 6.46 億畝，是我國播種面積和產(chǎn)量雙第一的農(nóng)作物。
發(fā)展玉米生產(chǎn)，種子是基礎(chǔ)。我國玉米雜交種子商品化率接近 100%，因此玉米種植面積的增加對(duì)種子需求有直接的拉動(dòng)作用，玉米種子市場(chǎng)需求量與種植面積成正比，通常每公頃需要玉米種子 22.5-30 公斤。
隨著雜交玉米新品種研發(fā)的不斷推進(jìn)，玉米種子科技含量不斷提升。雖然品種的選育、改良及生產(chǎn)成本的增加導(dǎo)致種子價(jià)格有所提高，導(dǎo)致每畝種子費(fèi)用增加，但是，消費(fèi)市場(chǎng)（口糧、飼料原料、工業(yè)原料）的擴(kuò)大以及國家臨時(shí)收儲(chǔ)政策的推動(dòng)，增加了對(duì)玉米的需求，從而拉動(dòng)了玉米種業(yè)的發(fā)展。近年來，我國雜交玉米種子市場(chǎng)零售價(jià)格整體處于穩(wěn)中有升的狀態(tài)，2020 年雜交玉米種子加權(quán)單價(jià)為 25.49 元/千克，種子使用量為 10.76 億千克，市值規(guī)模達(dá)到 274.38 億元，是我國市場(chǎng)份額最大的農(nóng)作物種子。
2020 年年底，國家玉米種植面積調(diào)減基本到位，玉米市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)回升，加上國際貿(mào)易及地緣政治沖突等原因，2021 年全國玉米種植面積反彈，雜交玉米種子供過于求程度有所緩解。未來，隨著轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，玉米種業(yè)品種將換代，推廣品種數(shù)量將會(huì)收縮，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將減弱，將打破目前現(xiàn)有的種業(yè)發(fā)展格局。
（2）我國種子行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì)
①種子企業(yè)數(shù)量提升，但市場(chǎng)集中度不斷提高
前期在國家一系列提高種子企業(yè)設(shè)立門檻、鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)種子企業(yè)積極開展自主研發(fā)、促進(jìn)行業(yè)整合的政策引領(lǐng)下，我國種子行業(yè)整合速度明顯加快，大型種子企業(yè)順勢(shì)而為，加速并購優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，整合資源，提升市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)迅速發(fā)展壯大，并出現(xiàn)了一批年銷售額超 10 億元的骨干企業(yè)；不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小型種子企業(yè)被市場(chǎng)淘汰，或被并購，全國種子企業(yè)數(shù)量同步減少并呈現(xiàn)出階段性特點(diǎn)，由 2010 年 8,700 多家減少到 2016 年的 4,316 家。
隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、現(xiàn)代種業(yè)以及《種業(yè)振興行動(dòng)方案》等政策方案的出臺(tái)，我國種子企業(yè)數(shù)量于 2020 年又回升至 7,372 家，主要系瓜菜種子企業(yè)數(shù)量增加所致。
雖然種子企業(yè)數(shù)量有所回升，但市場(chǎng)集中度還在不斷提高，資本、技術(shù)、信息等加快向大型種子企業(yè)聚集。2020 年度，主要農(nóng)作物種子（包括雜交水稻、雜交玉米、小麥種子、大豆商品種子等）前 10 名生產(chǎn)企業(yè)的銷量占相關(guān)類別種子使用量比例均有所增長。然而與全球種業(yè)市場(chǎng)相比，國內(nèi)種子行業(yè)集中度還有待進(jìn)一步提升。
②同質(zhì)化程度高，種子企業(yè)盈利空間受到擠壓
在品種審定方面，品種井噴，但突破性品種缺乏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。自 2014年農(nóng)業(yè)部深化品種審定“放管服”改革以及隨后新《種子法》實(shí)施以來，除原有的國審和?。▍^(qū)）審?fù)?，增設(shè)的綠色通道、聯(lián)合體試驗(yàn)、同一生態(tài)區(qū)引種備案等渠道大幅度提升了品種審定速度。2017 年以來，新審定品種數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2018 年維持井噴之勢(shì)。
“十三五”期間全國審定各類型品種 1.68 萬個(gè)，比“十二五”增加 117%，其審定品種中，水稻和玉米品種共占 82%。綠色優(yōu)質(zhì)專用品種占比近 20%。雖然市場(chǎng)新品種多，但真正的突破性品種缺乏，同質(zhì)化程度高，種子供給過剩嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，企業(yè)通過提價(jià)提升盈利空間的難度加大，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致銷售費(fèi)用等成本加大，盈利空間被擠壓。
③農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展
隨著我國土地流轉(zhuǎn)加速推進(jìn)，種植大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)合作社等規(guī)模化經(jīng)營主體不斷增加。出于對(duì)生產(chǎn)穩(wěn)定及利潤最大化的追求，規(guī)模化經(jīng)營主體需要更加專業(yè)化、綜合性、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)。面對(duì)行業(yè)下游的新形勢(shì)、新變化，種子企業(yè)積極推進(jìn)經(jīng)營模式創(chuàng)新，加快構(gòu)建農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。
圍繞深入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程，為規(guī)?；N植戶提供優(yōu)質(zhì)種子等農(nóng)資供應(yīng)、種植技術(shù)服務(wù)、市場(chǎng)信息服務(wù)、購銷流通、金融等全方位、綜合性、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的全程化解決方案，打造產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的一體化服務(wù)機(jī)制，在實(shí)現(xiàn)種子銷售的同時(shí)，獲得其他增值服務(wù)收入，從而推動(dòng)企業(yè)盈利能力的全面升級(jí)。農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)將是未來種子企業(yè)與時(shí)俱進(jìn)變革經(jīng)營模式、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。
④轉(zhuǎn)基因安全證書發(fā)放有望推動(dòng)行業(yè)格局重塑
當(dāng)前，以基因組學(xué)為代表的生物育種技術(shù)迅速推進(jìn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司已于 2020 年 1 月 21 日發(fā)布 2019 年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）批準(zhǔn)清單，其中包括兩個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種，2023 年 4 月 28 日發(fā)布的 2023 年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）批準(zhǔn)清單中包含一個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆項(xiàng)目、一百余個(gè)轉(zhuǎn)基因棉項(xiàng)目。
未來如果轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化，國內(nèi)品種有望在抗性、品質(zhì)及產(chǎn)量等方面得到提升，種子的價(jià)值也將大大提升。同時(shí)由于生物育種技術(shù)投入大、技術(shù)壁壘高，具備相關(guān)技術(shù)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)顯著放大，可能會(huì)加速行業(yè)集中度提升，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)重塑。
⑤種業(yè)對(duì)外開放水平逐步提高，種子企業(yè)“走出去”步伐加快
2018 年 4 月 11 日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》，要求圍繞種業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，深化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)外開放。2018 年 6 月 10 日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極有效利用外資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》，要求取消或放寬種業(yè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制。
在上述政策推動(dòng)下，我國種業(yè)對(duì)外開放水平將逐步提高，優(yōu)勢(shì)種子企業(yè)將加大“走出去”步伐，從種子貿(mào)易、投資合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、資源整合等方面加快海外布局，積極參與國際競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，國外種業(yè)巨頭也加快在中國本土深耕布局。
在“引進(jìn)來”與“走出去”雙輪驅(qū)動(dòng)下，未來我國本土種子企業(yè)將進(jìn)一步參與國際合作與競(jìng)爭(zhēng)，以國際化視野在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源整合，充分利用“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”進(jìn)一步做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)從封閉型發(fā)展向開放型發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和國際影響力。
