煤炭是我國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的壓艙石，我國的煤炭消費量占能源消費總量比重達 55%以上。煤礦智能化對于促進煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。我國的煤炭生產(chǎn)方式，從最初的炮采到普通機械化開采再到綜合機械化開采，正加快進入智能化開采階段。
煤礦機械設(shè)備主要指的是用于煤礦的采掘、支護、運輸、洗選等生產(chǎn)過程的礦山機械。煤礦機械用自動化機械設(shè)備解決了人工采煤效率低下的問題，為實現(xiàn)無人化采煤作業(yè)提供了底層技術(shù)保障。我國煤礦機械設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史，經(jīng)歷了以下幾個重要階段：
一、早期階段（人工開采）——煤炭開采依靠人工手工開采，采用鐵鍬等簡單工具挖掘，生產(chǎn)效率低、安全保障低。
二、快速發(fā)展階段（機械化開采）——隨著工業(yè)化發(fā)展，開始引入機械設(shè)備，例如采煤機、裝載機等單一設(shè)備，效率相對人力顯著提高，但無法滿足大規(guī)模開采的需要。
三、關(guān)鍵階段（綜合開采）——隨著煤礦規(guī)模擴大、開采深度增加，煤礦綜合開采技術(shù)誕生。該技術(shù)是將不同類型的機械設(shè)備（四機一架）整合一起（掘進機+采煤機+刮板輸送機+帶式輸送機械+液壓支架），實現(xiàn)煤炭的連續(xù)開采、裝運和處理。
四、智能化階段（智能化、無人化開采）——依靠數(shù)字化、自動化、網(wǎng)聯(lián)化系統(tǒng)，由點至面，構(gòu)建智慧煤礦體系，采、掘、運、通、洗選等全部主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能決策和自動運行。中國自 60 年代開始向西方學(xué)習(xí)煤炭機械設(shè)備技術(shù)，積累實驗經(jīng)驗。
70 年代開始，確立了煤炭工業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)的重要地位，重金采購蘇聯(lián)等國家的煤炭綜采設(shè)備，開啟了煤炭綜采化進程。經(jīng)過技術(shù)吸收、改進、自主研發(fā)，逐步突破核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)，為煤炭機械設(shè)備國產(chǎn)化提供了保障。
目前，我國已經(jīng)基本實現(xiàn)綜采設(shè)備國產(chǎn)化，突破了千萬噸級煤礦開采技術(shù)，達到了國際領(lǐng)先水平。2020 年 2 月，國家能源局、科技部等八部門印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出煤礦智能化發(fā)展三步走目標(biāo)：
——到 2021 年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦，初步形成煤礦開拓設(shè)計、地質(zhì)保障、生產(chǎn)、安全等主要環(huán)節(jié)的信息化傳輸、自動化運行技術(shù)體系，基本實現(xiàn)掘進工作面減人提效、綜采工作面內(nèi)少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠程監(jiān)控。
——到 2025 年，大型煤礦和災(zāi)害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準體系，實現(xiàn)開拓設(shè)計、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運行，井下重點崗位機器人作業(yè)，露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸。
——到 2035 年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。
2024 年 5 月國家能源局印發(fā)《關(guān)于進一步加快煤礦智能化建設(shè)促進煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出大型煤礦要加快智能化改造，到 2025 年底前建成單個或多個系統(tǒng)智能化，具備條件的要實現(xiàn)采掘系統(tǒng)智能化。鼓勵 300 萬噸/年以上的生產(chǎn)煤礦全面推進主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化改造，力爭率先建成全系統(tǒng)智能化煤礦，建立起一套完善的煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準體系。
我國煤礦機械綜采智能化趨勢非常明顯。近年來，隨著煤炭產(chǎn)業(yè)逐步邁入高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展階段、煤礦智能化技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新進步以及煤礦智能化建設(shè)的國家政策陸續(xù)出臺，煤礦智能化行業(yè)迎來快速發(fā)展階段。2015 年 5 月，全國僅有 3 個智能化采掘工作面；截至到 2022 年底，智能化采掘工作面已增至 1,019 個。
煤碳機械，主要用于煤炭開采，按功能可分為露天開采設(shè)備、井下挖掘設(shè)備。露天開采設(shè)備主要為重型卡車、鏟運車等，井下開采挖掘設(shè)備包括綜采設(shè)備、洗選設(shè)備、安全設(shè)備、輔助設(shè)備等。我國的煤礦絕大多數(shù)為井工煤礦，因此按價值量來區(qū)分，綜采設(shè)備占比約 60%~75%，占據(jù)煤礦機械市場主要份額。
煤礦綜采設(shè)備是一種高效、連續(xù)作業(yè)的機械化設(shè)備。它的出現(xiàn)和應(yīng)用，徹底改變了傳統(tǒng)的手工開采和傳統(tǒng)采煤機械化開采方式。煤礦通常用工作面來標(biāo)定煤炭開采的生產(chǎn)線數(shù)量。采煤工作面是煤炭的第一生產(chǎn)現(xiàn)場。
一個采煤工作面通常由一臺掘進機、一臺采煤機、一臺刮板輸送機以及數(shù)百臺液壓支架構(gòu)成了“三機一架”，同時配合轉(zhuǎn)載機、帶式輸送機、乳化液泵站、工作面端面系統(tǒng)等設(shè)備實現(xiàn)井工煤礦工作面的落煤、裝煤、運煤、頂板支護和頂板管理等主要工序。
采煤機、掘進機、刮板輸送機、帶式輸送機及液壓支架，統(tǒng)稱為煤礦綜采設(shè)備“四機一架”。從綜采設(shè)備整體價值量對比看，液壓支架的價值占比高，約 45%，其次是采煤機（13%）、掘進機（12%）、刮板輸送機（10%）。
根據(jù)中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023 年我國煤機產(chǎn)品產(chǎn)值 1341.42 億元，同比增加 156.27 億元，增長 13.19%；煤機產(chǎn)品銷售收入 1263.19 億元，同比增加 142.98 億元，增長 12.76%；完成利潤總額 136.03 億元，同比增加 52.51 億元，增長 62.87%。我國煤機行業(yè)市場規(guī)模大致在 1200-1300 億量級。
中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布了 2023 年度中國煤炭機械行業(yè) 50 強企業(yè)名單，共有 6 家煤機企業(yè)銷售收入超過 100 億。天地科技以 183 億營業(yè)收入排名第 1，鄭煤機以 149.66 億營業(yè)收入排名第 2，第 3-6 名分別為中國煤礦機械裝備有限公司、三一重裝、山東能源裝備制造集團、晉能控股裝備制造集團。
2023 年中國煤機 50 強企業(yè)上榜門檻提高到 8.37 億營業(yè)收入，比 2022年提高了 1.24 億。50 強上榜企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)抬升，也反應(yīng)了行業(yè)集中度在持續(xù)提高，市場份額向龍頭企業(yè)聚集趨勢明顯。以 2023 年為例，2023 年我國煤機產(chǎn)品銷售收入 1263.19 億元，其中天地科技 183.13 億營業(yè)收入排名第 1，鄭煤機 149.66 億第二，市場份額分別為 14.54%、11.85%，龍頭企業(yè)市場份額仍然較低，集中度仍有提升空間。
煤炭機械產(chǎn)量
2023 年我國煤炭機械行業(yè) 50 強企業(yè)累計生產(chǎn)采煤機 817 臺，同比增長 15.23%；掘進機2774 臺，同比增長 6.16%；刮板輸送機 1301 臺，同比下滑 18.53%；帶式輸送機械 1863 臺，同比下滑 26.22%；液壓支架 91277 架，同比增長 16.38%。
2023 年我國煤炭機械行業(yè) 50 強企業(yè)累計生產(chǎn)采煤機 5.04 萬噸，同比增長 22.63%；掘進機 21.82 萬噸，同比增長 21.09%；刮板輸送機 27.9 萬噸，同比下滑 3.93%；帶式輸送機械 16.37萬噸，同比下滑 24.14%；液壓支架 226.12 萬噸，同比增長 21.88%。
從近年來煤炭機械行業(yè)需求來看，整體上都是處于上行階段，其中采煤機、掘進機、液壓支架呈明顯快速增長趨勢，刮板輸送機械和帶式輸送機械需求相對穩(wěn)定，增速較低。我國采煤機產(chǎn)量從 2017 年 552 臺，增長到 2023 年 857 臺，6 年復(fù)合增速 6.75%；我國掘進機產(chǎn)量從2017 年的 796 臺，增長到 2023 年 2774 臺，6 年復(fù)合增速 23.13%；我國液壓支架產(chǎn)量從 2017年 45622 架增長到 2023 年 91277 架，6 年復(fù)合增速 12.25%。
煤礦機械產(chǎn)業(yè)鏈：
上游——主要包括提供原材料和零部件的行業(yè)，如鋼材、電機、軸承、電子元件、液壓元件、電液控制系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)等零部件供應(yīng)商。
中游——主要是煤炭機械裝備制造企業(yè)，包括但不限于勘探設(shè)備、綜掘設(shè)備、綜采設(shè)備、輔助設(shè)備、洗選設(shè)備、安全設(shè)備、電氣設(shè)備以及露天礦設(shè)備等。
下游——煤炭機械設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域，主要是各大煤炭企業(yè)，使用煤炭機械設(shè)備進行煤炭的開采、運輸、洗選等生產(chǎn)活動。
煤礦機械主要企業(yè)：天地科技、鄭煤機、中國煤礦機械裝備有限公司、三一重裝、山東能源裝備制造集團、晉能控股裝備制造集團等。外資主要是小松和卡特彼勒等。
采煤機：主要企業(yè)包括上海天地、西安煤機、雞西煤機、上海創(chuàng)力、太重集團等。
掘進機：主要企業(yè)包括三一重裝、徐工、天地煤機、上海創(chuàng)力、石家莊煤機、北方重工。
刮板輸送機：主要企業(yè)包括天地奔牛、張家口煤機、江蘇天明等。
液壓支架：主要企業(yè)包括鄭煤機、北煤機、三一重裝、平煤機、林州重機、東華重工等。鄭煤機是液壓支架領(lǐng)域的龍頭。
電液控制系統(tǒng)：天地科技旗下天瑪智控、鄭煤機旗下的恒達智控、天津華寧。
液壓控制系統(tǒng)：恒達智控、豐隆高科、凡爾智能、蕪湖興隆、蒂芬巴赫。
智能供液系統(tǒng)：浙江中煤、天瑪智控、恒達智控、山東名盾、無錫威順、南京六合等。
智能集成管控系統(tǒng)：天瑪智控、恒達智控、天津華寧。
第一章 煤礦機械行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 煤礦機械的概念
一、煤礦機械的定義
二、煤礦機械的應(yīng)用
三、煤礦機械在國民經(jīng)濟中的地位
第二節(jié) 我國煤礦機械市場概況
一、行業(yè)發(fā)展歷史分析
二、市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第二章 中國宏觀環(huán)境分析
第一節(jié) 行業(yè)背景環(huán)境分析
一、行業(yè)政策環(huán)境分析
1、行業(yè)管理體制
2、行業(yè)相關(guān)政策及解析
3、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及解析
二、行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
1、中國gdp增長情況分析
2、中國cpi波動情況分析
3、居民人均收入增長情況分析
4、經(jīng)濟環(huán)境影響分析
第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、行業(yè)發(fā)展政策/規(guī)劃
三、行業(yè)發(fā)展前景
第三章 中國煤礦機械行業(yè)整體運行現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 煤礦機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況
一、煤礦機械行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀
二、煤礦機械行業(yè)上游發(fā)展趨勢
三、煤礦機械行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀
四、煤礦機械行業(yè)下游發(fā)展趨勢
第二節(jié) 煤礦機械行業(yè)市場供需情況分析
一、市場供給情況分析
二、行業(yè)供給趨勢分析
三、國內(nèi)市場需求情況分析
四、市場需求發(fā)展情況分析
第三節(jié) 2021-2023年國內(nèi)煤礦機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、煤礦機械行業(yè)產(chǎn)銷狀況分析
二、煤礦機械行業(yè)市場盈利能力分析
第四章 煤礦機械行業(yè)區(qū)域市場分析
第一節(jié) 華東地區(qū)分析
一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析
二、區(qū)域市場規(guī)模分析
三、區(qū)域發(fā)展前景分析
第二節(jié) 華南地區(qū)現(xiàn)狀分析
一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析
二、區(qū)域市場規(guī)模分析
三、區(qū)域發(fā)展前景分析
第三節(jié) 華中地區(qū)現(xiàn)狀分析
一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析
二、區(qū)域市場規(guī)模分析
三、區(qū)域發(fā)展前景分析
第四節(jié) 華北地區(qū)現(xiàn)狀分析
一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析
二、區(qū)域市場規(guī)模分析
三、區(qū)域發(fā)展前景分析
第五節(jié) 西部地區(qū)現(xiàn)狀分析
一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析
二、區(qū)域市場規(guī)模分析
三、區(qū)域發(fā)展前景分析
第五章 中國煤礦機械行業(yè)市場競爭分析
第一節(jié) 煤礦機械行業(yè)上下游市場分析
一、煤礦機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介
二、上游市場供給分析
三、下游市場需求分析
第二節(jié) 煤礦機械行業(yè)市場供需分析
一、市場需求總量
二、各市場容量及變化
第三節(jié) 煤礦機械行業(yè)競爭力分析
一、上游議價能力分析
二、下游議價能力分析
三、替代品威脅分析
四、新進入者威脅分析
五、行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析
第四節(jié) 煤礦機械行業(yè)市場集中度分析
一、行業(yè)市場集中度分析
二、行業(yè)主要競爭者分析
第六章 2023年中國煤礦機械行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 煤礦機械行業(yè)集中度分析
一、市場集中度分析
二、企業(yè)集中度分析
三、區(qū)域集中度分析
第二節(jié) 2021-2023年煤礦機械行業(yè)競爭格局分析
一、國內(nèi)外煤礦機械競爭分析
二、我國煤礦機械市場競爭分析
三、國內(nèi)主要煤礦機械企業(yè)動向
四、國內(nèi)行業(yè)競爭趨勢發(fā)展分析
第七章 2023年煤礦機械行業(yè)企業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 企業(yè)一
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第二節(jié) 企業(yè)二
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第三節(jié) 企業(yè)三
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第四節(jié) 企業(yè)四
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第五節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第六節(jié) 企業(yè)六
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第七節(jié) 企業(yè)七
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第八節(jié) 企業(yè)八
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第九節(jié) 企業(yè)九
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第十節(jié) 企業(yè)十
一、企業(yè)發(fā)展概述
二、企業(yè)經(jīng)營狀況
三、企業(yè)競爭優(yōu)勢
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第八章 未來煤礦機械行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析
第一節(jié) 2024-2029年煤礦機械行業(yè)市場預(yù)測
一、行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測
二、市場消費預(yù)測
三、市場規(guī)模預(yù)測
第二節(jié) 2024-2029年中國煤礦機械行業(yè)供需預(yù)測
一、中國煤礦機械供給預(yù)測
二、中國煤礦機械需求預(yù)測
三、中國煤礦機械供需平衡預(yù)測
第三節(jié) 2024-2029年煤礦機械行業(yè)發(fā)展前景
一、行業(yè)市場消費取向分析
二、行業(yè)未來發(fā)展方向分析
三、行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第九章 2024-2029年中國消費市場發(fā)展趨勢分析
第一節(jié) 中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢
一、經(jīng)濟增長階段分析
二、現(xiàn)階段消費模式分析
三、經(jīng)濟發(fā)展方向分析
第二節(jié) 中國消費市場發(fā)展趨勢
一、國民收入增長趨勢分析
二、國民消費水平增長趨勢
三、國民消費結(jié)構(gòu)趨勢分析
四、未來可能影響消費的經(jīng)濟波動因素
第三節(jié) 消費市場對煤礦機械行業(yè)的影響
一、國民消費觀念對行業(yè)的影響
二、國民收入水平對行業(yè)的影響
三、消費政策對行業(yè)的影響
第十章 煤礦機械行業(yè)投資分析與預(yù)測
第一節(jié) 行業(yè)投資特性分析
一、行業(yè)進入壁壘分析
二、盈利模式分析
三、盈利因素分析
第二節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險分析
一、投資政策風(fēng)險分析
二、投資技術(shù)風(fēng)險分析
三、投資供求風(fēng)險分析
四、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險
第三節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢與預(yù)測分析
一、發(fā)展趨勢分析
二、發(fā)展前景預(yù)測
第十一章 對煤礦機械行業(yè)投資機會與風(fēng)險分析
第一節(jié) 煤礦機械行業(yè)投資機會分析
一、煤礦機械投資項目分析
二、可以投資的煤礦機械模式
三、2024年煤礦機械投資機會
四、2024年煤礦機械投資新方向
五、2024-2029年煤礦機械行業(yè)投資的建議
第二節(jié) 影響煤礦機械行業(yè)發(fā)展的主要因素
一、影響行業(yè)運行的有利因素分析
二、影響行業(yè)運行的不利因素分析
三、我國行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析
四、我國行業(yè)發(fā)展面臨的機遇分析
第三節(jié) 煤礦機械行業(yè)投資風(fēng)險及控制策略分析
一、行業(yè)市場風(fēng)險及控制策略
二、行業(yè)政策風(fēng)險及控制策略
三、行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險及控制策略
四、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險及控制策略
五、同業(yè)競爭風(fēng)險及控制策略
六、行業(yè)其他風(fēng)險及控制策略
第十二章 研究結(jié)論及建議
第一節(jié) 煤礦機械行業(yè)研究結(jié)論及建議
第二節(jié) 煤礦機械細分行業(yè)研究結(jié)論及建議
第三節(jié) 煤礦機械行業(yè)競爭策略總結(jié)及建議
圖表目錄
圖表：煤礦機械產(chǎn)業(yè)鏈分析
圖表：煤礦機械行業(yè)生命周期
圖表：2021-2023年中國煤礦機械行業(yè)市場規(guī)模
圖表：2021-2023年全球煤礦機械產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
圖表：2021-2023年煤礦機械重要數(shù)據(jù)指標(biāo)比較
圖表：2021-2023年中國煤礦機械行業(yè)利潤情況分析
圖表：2021-2023年中國煤礦機械行業(yè)資產(chǎn)情況分析
圖表：2021-2023年中國煤礦機械競爭力分析
圖表：2024-2029年中國煤礦機械市場前景預(yù)測
圖表：2024-2029年中國煤礦機械發(fā)展前景預(yù)測
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)銷售成本分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)銷售費用分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)管理費用分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)財務(wù)費用分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)成本費用利潤率分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)資產(chǎn)分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)負債分析
圖表：2021-2023年煤礦機械行業(yè)償債能力分析
