1、石油壓裂支撐劑行業(yè)基本情況
（1）壓裂支撐劑市場發(fā)展情況
目前，全球壓裂支撐劑市場處于快速發(fā)展階段，其需求量和產(chǎn)能都在迅速增長。支撐劑被壓裂液帶入并固定在壓裂地層的裂隙中，從而有效地將油氣導(dǎo)入油氣井，大幅度提高油氣產(chǎn)量并延長油井壽命。
目前，市場上的支撐劑主要包括石英砂、陶粒和樹脂覆膜支撐劑，但石英砂和陶粒的應(yīng)用更為廣泛，主要原因是這兩種支撐劑的價(jià)格較為便宜，生產(chǎn)成本較低，因此被大多數(shù)油氣田所采用。目前，全球壓裂支撐劑市場的主要供應(yīng)商包括哈里伯頓公司（Halliburton Company）、貝克休斯（Baker Hughes）、美國硅石（U.S Silica）、喬維亞（Covia）等，這些企業(yè)都在不斷加大研發(fā)投入，推出新的支撐劑產(chǎn)品。同時(shí)，國內(nèi)支撐劑生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面也在不斷提高自己的競爭力，逐漸打破國外企業(yè)的壟斷地位。
總的來說，全球壓裂支撐劑市場正處于快速發(fā)展階段，市場需求和產(chǎn)能都在迅速增長。在國內(nèi)，壓裂支撐劑市場也處于快速發(fā)展階段，市場需求和產(chǎn)能都在迅速增長。國內(nèi)市場中，石英砂、陶粒和樹脂覆膜支撐劑都有應(yīng)用，在油氣田勘探開發(fā)過程中，尤其是低滲、特低滲石油、天然氣的勘探和開發(fā)以及老油氣井的改造中，壓裂已經(jīng)成為增產(chǎn)與提高采收率的主要手段。
支撐劑是壓裂技術(shù)中的關(guān)鍵性材料，其性能的改善是提高壓裂成功率和大幅度提高增產(chǎn)效果的關(guān)鍵。 隨著全球油氣開采工業(yè)的快速發(fā)展，開采難度逐漸加大，油氣井的深度越來越深，低滲透型礦床的數(shù)量越來越多，對高強(qiáng)度壓裂支撐劑產(chǎn)品的需求也在逐步增加。
（2）油氣開采行業(yè)發(fā)展情況及對壓裂支撐劑需求影響
壓裂支撐劑的市場規(guī)模主要受油氣開采行業(yè)發(fā)展的影響，壓裂支撐劑作為低滲、特低滲石油、天然氣的勘探和開發(fā)過程中的關(guān)鍵性壓裂技術(shù)材料之一，其需求與油氣開采規(guī)模高度相關(guān)。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和能源需求的不斷增長，油氣開采行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的趨勢。尤其是在中國，作為全球最大的能源消費(fèi)國，政府加大了對油氣勘探和開發(fā)的投入力度，以保障國家能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
與此同時(shí)，中國政府在多個(gè)層面都提出了明確的政策導(dǎo)向和實(shí)施部署，以促進(jìn)油氣開采行業(yè)的發(fā)展。在國家宏觀層面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》首次提出油氣核心需求依靠自保，部署加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，夯實(shí)國內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。
國家能源局發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2023）》也明確指出，要堅(jiān)定不移大力增儲上產(chǎn)，立足國內(nèi)保障供應(yīng)安全。這表明國家對于油氣資源的勘探和開發(fā)高度重視，并采取了一系列措施來推動油氣行業(yè)的發(fā)展。在這一背景下，壓裂支撐劑行業(yè)也將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著油氣開采行業(yè)的不斷發(fā)展，壓裂支撐劑的需求量將會不斷增加。
尤其是在深層和非常規(guī)油氣資源的開發(fā)中，由于地質(zhì)條件復(fù)雜，對壓裂支撐劑的性能要求更高，因此其需求量將會更大。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，壓裂支撐劑行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。油氣開采行業(yè)的發(fā)展將為壓裂支撐劑行業(yè)帶來巨大的市場機(jī)遇。
同時(shí)，國家政策的支持和技術(shù)的不斷進(jìn)步也將進(jìn)一步推動壓裂支撐劑行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來，壓裂支撐劑行業(yè)將呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的趨勢，行業(yè)發(fā)展趨勢良好。
（3）油氣開采市場發(fā)展情況
油氣資源是重要的能源礦產(chǎn)，其供需形勢關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展及國家安全，我國現(xiàn)在已經(jīng)成為全球最大的能源消耗國和最大的進(jìn)口國之一，我國原油和天然氣產(chǎn)量一直呈持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023 年國內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量超過 3.9 億噸，連續(xù) 7 年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達(dá) 1,170 萬噸油當(dāng)量，形成新的產(chǎn)量增長高峰期。海洋原油大幅上產(chǎn)成為關(guān)鍵增量，產(chǎn)量突破 6,200 萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的 60%以上。
頁巖油勘探開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟(jì)陽 3 個(gè)國家級示范區(qū)及慶城頁巖油田加快建設(shè)，蘇北溱潼凹陷多井型試驗(yàn)取得商業(yè)突破，頁巖油產(chǎn)量突破 400 萬噸再創(chuàng)新高。陸上深層-超深層勘探開發(fā)持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，高效建成多個(gè)深層大油田，2023 年產(chǎn)量 1,180 萬噸，我國已成為全球陸上 6,000 米以深超深層油氣領(lǐng)域引領(lǐng)者。
2023 年我國天然氣產(chǎn)量達(dá) 2,300 億立方米，連續(xù) 7 年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產(chǎn)主陣地，2018 年以來增產(chǎn)量占全國天然氣總增產(chǎn)量的 70%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破 960億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的 43%，成為天然氣增儲上產(chǎn)重要增長極。
其中，致密氣夯實(shí)鄂爾多斯、四川兩大資源陣地，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，全年產(chǎn)量超 600 億立方米；頁巖氣新區(qū)新領(lǐng)域獲重要發(fā)現(xiàn)，中深層生產(chǎn)基地不斷鞏固，深層持續(xù)突破，全年產(chǎn)量 250 億立方米；煤層氣穩(wěn)步推進(jìn)中淺層滾動勘探開發(fā)，深層實(shí)現(xiàn)重大突破，全年生產(chǎn)煤層氣超 110 億立方米。
中國油氣產(chǎn)量持續(xù)增長的態(tài)勢將繼續(xù)保持，為國家能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。同時(shí)，這也意味著在未來幾年內(nèi)，中國將繼續(xù)加大對油氣資源的勘探開發(fā)力度，以滿足國內(nèi)日益增長的能源需求。我國油氣資源豐富，勘探領(lǐng)域和地區(qū)廣泛，勘探程度和資源轉(zhuǎn)化率較低，油氣勘探潛力巨大。
我國油氣儲產(chǎn)量增長已進(jìn)入高峰期，這一高峰期可能延續(xù)到 2050 年左右。未來油氣勘探發(fā)展的總趨勢：一是從中新生界向古生界轉(zhuǎn)移，二是從中國東部向西部轉(zhuǎn)移，三是從陸地向海洋轉(zhuǎn)移，四是從石油向天然氣（含非常規(guī)天然氣）轉(zhuǎn)移，五是從中淺層向中深層轉(zhuǎn)移，六是快速發(fā)展非常規(guī)油氣領(lǐng)域，七是開發(fā)利用國外油氣資源。
2022 年，我國新增石油探明地質(zhì)儲量超過 14 億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲量超過 1.2 萬億立方米，油氣開采業(yè)和化工投資增速明顯超出全國工業(yè)和制造業(yè)平均水平。未來，石油和化工行業(yè)繼續(xù)將保供穩(wěn)價(jià)作為首要任務(wù)，加大創(chuàng)新和勘探開采新技術(shù)的應(yīng)用，確保原油年產(chǎn)量穩(wěn)定在 2 億噸以上、天然氣產(chǎn)量力爭突破 2,300 億立方米。
這些數(shù)據(jù)表明，我國在石油和天然氣勘探方面取得了顯著進(jìn)展，這為我國未來的能源供應(yīng)提供了重要的保障，未來也將有效帶動石油壓裂支撐劑的需求增長。
2022 年我國新增石油探明地質(zhì)儲量超過 14 億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲量超過 1.2 萬億立方米，原油產(chǎn)量 2.05 億噸，同比增長 2.9%，重回 2 億噸安全線。國內(nèi)原油和天然氣產(chǎn)量呈持續(xù)增長態(tài)勢，新增石油與天然氣探明地質(zhì)儲量總體保持穩(wěn)定增長。
（4）低滲透油氣市場發(fā)展情況
石油按照油藏性質(zhì)區(qū)分，可分為常規(guī)油和非常規(guī)油。其中，非常規(guī)油包含頁巖油、油頁巖、頁巖氣、致密砂巖氣、致密碳酸鹽巖氣、油砂、盆地中心氣、可燃冰等。與常規(guī)能源相比，頁巖油具有自生自儲、儲層致密、自然產(chǎn)能低等特點(diǎn)，需要采用水平井和大規(guī)模水力壓裂等特殊技術(shù)措施才能獲得工業(yè)產(chǎn)量，而頁巖氣具有開采壽命長和生產(chǎn)周期長等優(yōu)點(diǎn)，能夠長期以穩(wěn)定的速率產(chǎn)氣。頁巖氣是蘊(yùn)藏于頁巖層中的天然氣，具有儲集層滲透率低、開采難度較大的特點(diǎn)，屬于低滲透油氣中的一種，是常規(guī)天然氣的重要補(bǔ)充，是我國未來能源開發(fā)的重點(diǎn)之一。
在非常規(guī)能源中頁巖油氣作為我國未來接替能源戰(zhàn)略方向。2009 年 10 月，中國國土資源部在重慶市綦江縣啟動了中國首個(gè)頁巖氣資源勘查項(xiàng)目。在我國，低滲透油氣田廣泛地分布在全國的各個(gè)油區(qū)，如大慶、勝利、遼河、長慶、吐哈、中原、新疆等油田。
2021 年國家能源局將加強(qiáng)頁巖油勘探開發(fā)列入“十四五”能源、油氣發(fā)展規(guī)劃，并提出一系列措施推動頁巖油綠色開發(fā)；2022 年度國家能源局在大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進(jìn)會議中提出，大力發(fā)展海洋油氣和非常規(guī)油氣，加快非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)。由此可見，加速發(fā)展非常規(guī)油氣和海上油氣有望帶動油企相關(guān)設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的需求持續(xù)增長。
2022 年，我國頁巖氣產(chǎn)量為 240 億立方米，與上年相比增長 4.35%；新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量 5,475.32 億立方米。
頁巖氣作為一種低滲透油氣資源，中國頁巖氣的儲量位居世界前列，但目前中石化、中石油在頁巖氣的開發(fā)上剛剛進(jìn)入發(fā)展階段。在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)服務(wù)的情況下，國內(nèi)頁巖氣的勘探開發(fā)也會進(jìn)入快速發(fā)展階段。我國頁巖氣的發(fā)展目標(biāo)是：我國將準(zhǔn)確把握我國頁巖氣資源潛力與分布，建成一批頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)和頁巖氣田，完善頁巖氣管網(wǎng)與配套設(shè)施，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)性開發(fā)。
頁巖氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重大突破，建立一套較為完善的頁巖氣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為 2020-2030 年我國頁巖氣大發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。頁巖氣的開發(fā)對壓裂支撐劑的需求量極大，這無疑為壓裂支撐劑行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了強(qiáng)大的市場支持。在我國，低滲透油氣田廣泛地分布在全國的各個(gè)油區(qū)，如大慶、勝利、遼河、長慶、吐哈、中原、新疆等油田。預(yù)計(jì)我國油氣產(chǎn)量中，低滲透油氣所占比例持續(xù)增大，我國未來油氣產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)將更多地依靠低滲透油氣。
2、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢
石油壓裂支撐劑行業(yè)的發(fā)展前景樂觀。隨著全球范圍內(nèi)能源需求的不斷增長，石油和天然氣產(chǎn)量的增加將進(jìn)一步推動壓裂支撐劑的需求。同時(shí)，技術(shù)的不斷進(jìn)步為石油壓裂支撐劑行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。一方面，全球能源需求的增長將推動石油和天然氣產(chǎn)量的增加。
由于石油和天然氣是全球主要的能源來源之一，因此對于這些資源的爭奪將會更加激烈。在這種背景下，石油壓裂支撐劑作為石油和天然氣勘探開發(fā)的關(guān)鍵材料之一，其需求量可能會進(jìn)一步增加。另一方面，技術(shù)的不斷進(jìn)步為石油壓裂支撐劑行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。隨著深層和非常規(guī)油氣資源的開發(fā)不斷增加，對于壓裂支撐劑的性能要求也在不斷提高。
因此，壓裂支撐劑行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求。目前，我國壓裂支撐劑行業(yè)尚處于起步階段，企業(yè)數(shù)量不少，但是各企業(yè)規(guī)模都非常小，每個(gè)企業(yè)占據(jù)的市場份額都非常有限，行業(yè)集中度還比較低，現(xiàn)在還沒有相應(yīng)機(jī)構(gòu)或組織對壓裂支撐劑年產(chǎn)銷量和市場需求規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
隨著油價(jià)的升高、開采力度的加大，開采難度的加深，我國對壓裂支撐劑的需求量必然呈現(xiàn)增長態(tài)勢。另外，天然氣開采規(guī)模的持續(xù)增長，尤其是頁巖氣等低滲或超低滲能源在天然氣比例的快速上升，支撐劑行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。此外，國家對于能源安全的重視也可能會為石油壓裂支撐劑行業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇。
為了保障國家的能源安全，各國都在加大對于石油和天然氣勘探開發(fā)的投資力度。在這種背景下，石油壓裂支撐劑作為石油和天然氣勘探開發(fā)的關(guān)鍵材料之一，其需求量可能會進(jìn)一步增加?？偟膩碚f，從當(dāng)前的趨勢和信息來看，石油壓裂支撐劑行業(yè)未來的發(fā)展前景可能比較樂觀。然而，這需要該行業(yè)能夠不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求和國家能源安全的需求，同時(shí)，也需要關(guān)注市場變化和政策變化等因素對于行業(yè)發(fā)展的影響。
3、行業(yè)競爭格局
（1）壓裂支撐劑行業(yè)的競爭程度
目前，我國油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)尚處于起步階段，處于產(chǎn)品生命周期的成長期，企業(yè)數(shù)量不少，但是各企業(yè)的規(guī)模都非常小，行業(yè)集中度比較低，行業(yè)競爭程度較為激烈，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1）市場競爭激烈，企業(yè)數(shù)量眾多
目前，我國油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度比較低。由于各企業(yè)的規(guī)模都比較小，品牌意識也比較淡薄，因此還沒有占據(jù)明顯多數(shù)市場份額的領(lǐng)導(dǎo)性、壟斷性企業(yè)的存在。這就導(dǎo)致了市場競爭的激烈，企業(yè)之間需要通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量提升等方式來爭奪市場份額。
2）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競爭激烈
目前，我國油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，不同企業(yè)之間的產(chǎn)品在性能和質(zhì)量上沒有明顯的差異。因此，價(jià)格成為企業(yè)爭奪市場份額的重要手段。一些企業(yè)通過降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率等方式來降低產(chǎn)品價(jià)格，以獲得更多的市場份額。這種價(jià)格競爭不僅會壓縮企業(yè)的利潤空間，也會導(dǎo)致一些技術(shù)實(shí)力較弱、成本較高的企業(yè)退出市場。
3）技術(shù)創(chuàng)新成為競爭的關(guān)鍵因素
近年來，油氣開采對壓裂支撐劑的性能和質(zhì)量要求也越來越高。因此，技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。一些技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)通過不斷研發(fā)新的技術(shù)和產(chǎn)品，以滿足客戶的需求，并獲得更多的市場份額。同時(shí)，一些技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)則可能因?yàn)闊o法跟上技術(shù)創(chuàng)新的步伐而被市場淘汰。
4）產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)競爭的影響
近年來，我國政府對能源安全和環(huán)境保護(hù)的重視程度越來越高，對油氣勘探和開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)和要求也不斷提高。這將對油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)的競爭產(chǎn)生重要的影響。一些環(huán)保要求高的企業(yè)可以通過提高產(chǎn)品的環(huán)保性能和產(chǎn)品質(zhì)量來獲得更多的市場份額；而一些環(huán)保要求低的企業(yè)則可能因?yàn)闊o法滿足新的標(biāo)準(zhǔn)和要求而被市場淘汰。綜上所述，我國油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)的競爭程度較為激烈。由于企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格競爭激烈等因素的影響，企業(yè)之間的競爭非常激烈。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)政策也對行業(yè)競爭產(chǎn)生重要的影響。在這個(gè)行業(yè)中，企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量，以獲得更多的市場份額并保持競爭優(yōu)勢。
（2）行業(yè)壁壘情況
油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)的行業(yè)壁壘主要包括技術(shù)壁壘、資金壁壘和客戶壁壘等主要壁壘。
1）資金壁壘
油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)需要大量的資金投入，包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面的費(fèi)用。
由于壓裂支撐劑的生產(chǎn)需要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、加工、制造、銷售等，因此需要企業(yè)具備較為雄厚的資金實(shí)力，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的資金短缺問題。新進(jìn)入企業(yè)需要具備一定的資金實(shí)力，以應(yīng)對市場競爭和運(yùn)營壓力。此外，為了滿足安全性和環(huán)保要求，企業(yè)還需要投入額外的資金用于設(shè)備和設(shè)施的升級改造，這也將構(gòu)成一定的資金壁壘。
2）客戶壁壘
油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)的客戶主要是油氣勘探和開發(fā)企業(yè)，客戶數(shù)量相對較少，且對產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求較高。新進(jìn)入企業(yè)需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力來建立客戶關(guān)系，并逐步取得客戶的信任和認(rèn)可，入圍客戶合格供應(yīng)商名單成本極大。同時(shí)，由于客戶對產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求較高，新進(jìn)入企業(yè)需要具備一定的技術(shù)實(shí)力和質(zhì)量管理體系，以提供符合客戶需求的產(chǎn)品。此外，為了獲得客戶的信任和認(rèn)可，新進(jìn)入企業(yè)還需要在市場上建立自己的品牌形象和信譽(yù)，這也會構(gòu)成一定的客戶壁壘。
3）技術(shù)壁壘
油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)涉及到的技術(shù)較為復(fù)雜，包括原材料配方、制造工藝、質(zhì)量控制等方面的技術(shù)。新進(jìn)入企業(yè)需要掌握相關(guān)的技術(shù)和工藝，并具備相應(yīng)的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷更新和升級，新進(jìn)入企業(yè)需要不斷跟進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展趨勢，以保持自身的競爭力。
此外，為了滿足安全性和環(huán)保要求，企業(yè)還需要掌握相關(guān)的技術(shù)和工藝，并具備相應(yīng)的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。這些技術(shù)壁壘的存在將使得新進(jìn)入企業(yè)在短期內(nèi)難以獲得市場份額。綜上所述，油氣開采用壓裂支撐劑行業(yè)的行業(yè)壁壘較高，需要企業(yè)具備先進(jìn)的技術(shù)和雄厚的資金實(shí)力，并適應(yīng)相關(guān)的政策和法規(guī)。
同時(shí)，該領(lǐng)域涉及到的客戶、技術(shù)和資源等方面也對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成一定的壁壘。這些因素的存在將使得新進(jìn)入企業(yè)在短期內(nèi)難以獲得市場份額并面對市場競爭的挑戰(zhàn)。
