（1）視頻會議攝像機行業(yè)的基本情況
①視頻會議攝像機的作用
視頻會議攝像機在視頻會議系統(tǒng)中擔(dān)任視頻信息的采集、傳輸和圖像信息還原的角色，是視頻會議必備的基礎(chǔ)設(shè)備。
視頻會議攝像機編解碼技術(shù)、圖像處理技術(shù)等技術(shù)水平的高低直接影響視頻通訊的效果和體驗感。視頻會議的作用是替代現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡(luò)社交等各種面對面的人際溝通，通過網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備將處于不同地理位置的人連接在一起，營造現(xiàn)場開會、現(xiàn)場溝通的效果。
因此，圖像清晰度、還原度高的攝像機，才能達到遠程呈現(xiàn)的效果，使人身臨其境，能與遠在千里的人同步語音和享受強烈的視覺印象，真正做到現(xiàn)場對話溝通的效果。
視頻會議攝像機作為視頻會議的信息采集設(shè)備，根據(jù)信息采集的對象數(shù)量、分布及采集的信息需求來布置，因此其市場需求非常廣泛，在各大會議室、小會議室甚至個人都可以靈活布局和安裝。視頻會議攝像機一般有多個接口設(shè)計，可以滿足專網(wǎng)專線的傳統(tǒng)視頻會議要求，也可以滿足基于安卓系統(tǒng)、windows 系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)需求，可以跟視頻會議終端連接通訊，也可以跟電腦、手機等電子產(chǎn)品匹配通訊。相比 MCU、視頻會議終端而言，其應(yīng)用更廣泛，需求量更巨大。
視頻會議攝像機行業(yè)是伴隨視頻會議行業(yè)及攝像機技術(shù)進步而發(fā)展起來的，受視頻會議行業(yè)及攝像機技術(shù)進步的影響，該細分行業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓寬，從商務(wù)視頻會議，發(fā)展到遠程教育、政企業(yè)務(wù)、遠程醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)直播、視頻社交等即時通訊應(yīng)用場景，市場容量也隨著視頻會議行業(yè)的快速發(fā)展得到了同步發(fā)展。
②視頻會議攝像機的特點與分類
視頻會議攝像機是通訊類攝像機的一種，是攝像機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的結(jié)合，在技術(shù)上要解決圖像信息采集、傳輸和還原的問題。攝像機技術(shù)主要是信息采集、處理和儲存技術(shù)，信息采集受傳感器、鏡頭等關(guān)鍵部件質(zhì)量的影響，圖像處理技術(shù)相當(dāng)于攝像機的大腦，通過各種算法來實現(xiàn)高的圖像質(zhì)量效果，包括自動曝光、自動白平衡、自動聚焦、寬動態(tài)等算法。
網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)包括視頻信息的編解碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)、智能計算技術(shù)等領(lǐng)域。視頻會議攝像機技術(shù)水平的差異主要通過最終輸出圖像信息的質(zhì)量和傳輸效果來評價，包括靈敏度、信噪比、圖像清晰度、色彩還原度、低照度、幾何失真等方面。
圖像清晰度是最直觀的圖像質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，看得見和看得清是完全不同的視覺體驗，也是最受用戶關(guān)注的點。目前市面上主流的視頻會議攝像機是 1080P高清攝像機，已經(jīng)基本滿足日常的視頻通訊效果。
4K 超高清視頻會議攝像機也進入推廣應(yīng)用階段，少數(shù)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)已經(jīng)開始 8K 超高清視頻會議攝像機的研發(fā)工作。技術(shù)的革新是推動攝像機行業(yè)發(fā)展的重要手段，技術(shù)進步也促使產(chǎn)品的應(yīng)用更加普及、更加廣泛。通訊技術(shù)的發(fā)展使得遠程呈現(xiàn)成為可能，攝像機技術(shù)的發(fā)展進一步提高了人們的視覺體驗，共同推動著行業(yè)的進步和人民生活質(zhì)量的提升。
（2）視頻會議攝像機細分行業(yè)的特點及發(fā)展趨勢
視頻會議攝像機作為視頻會議行業(yè)的主要基礎(chǔ)設(shè)備，其發(fā)展受視頻會議行業(yè)和攝像機技術(shù)的共同作用，發(fā)展階段也與視頻會議行業(yè)的發(fā)展階段相似。視頻會議攝像機細分行業(yè)的特點及發(fā)展歷史情況如下：
①國產(chǎn)化替代進口品牌趨勢逐漸明顯
2010 年以前，我國視頻會議行業(yè)以傳統(tǒng)專網(wǎng)專線視頻會議模式為主，市場用戶主要集中在政府機關(guān)、金融機構(gòu)、大型企業(yè)之間，因此市場容量相對較小，參與的企業(yè)數(shù)量也少，主要是國內(nèi)外為數(shù)不多的知名大公司，如 Polycom、TANDBERG、華為、中興通訊、蘇州科達等。該階段我國的國產(chǎn)化視頻會議攝像機還處于萌芽階段，產(chǎn)品技術(shù)水平還不夠成熟，視頻會議攝像機的市場基本被索尼、松下、JVC 等知名攝像機品牌壟斷。由于供求不平衡，該階段的攝像機價格昂貴，大大限制了視頻會議行業(yè)的發(fā)展，但也為高性價比的攝像機國產(chǎn)化替代提供了契機。
根據(jù)賽迪顧問研究報告《2007-2008 年中國視頻會議市場研究報告》，2007年，華為、中興通訊、蘇州科達、迪威等國內(nèi)品牌及國外品牌 Polycom、TANDBERG、Eathra、RADVISION、SONY 占據(jù)了 80％以上的國內(nèi)市場份額，成為市場的主導(dǎo)者。
結(jié)合 Frost＆Sullivan（弗若斯特沙利文公司）2019 年出具的研究報告《中國視頻通信行業(yè)概覽》，國際視頻會議知名品牌廠商博詣（原寶利通 Polycom）在我國視頻會議行業(yè)的市場份額已經(jīng)由 2007 年的 24.8%（國內(nèi)排名第一），下降到 2018 年的 7.0%（國內(nèi)排名第四），被華為、蘇州科達、視聯(lián)動力等國內(nèi)品牌超越。
而同時，TANDBERG（騰博）、SONY（索尼）等其他國外品牌市場份額已逐步被國內(nèi)品牌廠家所替代。隨著云視頻會議的快速發(fā)展，國內(nèi)云視頻會議品牌廠家不斷涌現(xiàn)，擴寬了視頻會議整體市場空間，同時也搶奪了以寶利通為代表的國外傳統(tǒng)視頻會議品牌廠商的市場份額，國產(chǎn)視頻會議品牌廠商的市場占有率進一步提高。
在華為、中興通訊、蘇州科達等國內(nèi)視頻會議品牌商的推動下，開始誕生了一批專業(yè)的視頻會議攝像機國內(nèi)供應(yīng)商，其中以本公司、明日實業(yè)為代表。從2011 年左右開始，公司通過開發(fā) FPGA 方案應(yīng)用于視頻會議攝像機，打破了日本廠家（索尼、松下、JVC 等）的行業(yè)壟斷，以高性價比的優(yōu)勢，降低了行業(yè)采購成本，為視頻會議行業(yè)的推廣使用提供了重要支持。產(chǎn)品推出后公司很快被蘇州科達等國內(nèi)視頻會議品牌商采納，并成為其主要供應(yīng)商。自此，視頻會議攝像機國產(chǎn)化替代趨勢逐步清晰化。以本公司、明日實業(yè)為代表的國產(chǎn)攝像機品牌的出貨量和市場占比快速提高，逐步占據(jù)外國品牌的市場份額。
我國視頻會議行業(yè)相關(guān)的上市公司有蘇州科達、會暢通訊、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、?？低暋⒋笕A股份等，新三板掛牌公司杭州晨安（已摘牌）等。根據(jù)公開的招股說明書、公開轉(zhuǎn)讓說明書、年報等資料，上述公司的主要供應(yīng)商（前五大供應(yīng)商）里基本沒有顯示索尼、松下、JVC、羅技等國外企業(yè)，反而部分國內(nèi)企業(yè)名列其中，也在一定程度上反映了我國視頻會議攝像機國產(chǎn)化的趨勢。
根據(jù) Frost＆Sullivan（弗若斯特沙利文公司）2019 年 4 月發(fā)布的研究報告《中國視頻通信行業(yè)概覽》，我國視頻會議領(lǐng)域主要企業(yè)有華為、蘇州科達、博詣、中興通訊、視聯(lián)動力、隨銳科技、全時、真視通、金橋信息等。報告期內(nèi)，上述研究報告提到的主要企業(yè)大部分是公司客戶，包括博詣、蘇州科達、中興通訊、視聯(lián)動力、隨銳科技、全時、真視通、金橋信息等，體現(xiàn)了公司在視頻會議攝像機領(lǐng)域具有較高的認(rèn)可度和市場地位。
②國產(chǎn)化替代進口品牌的市場空間
根據(jù) Frost & Sullivan 公司 2019 年 4 月發(fā)布的研究報告《中國視頻通信行業(yè)概覽》，2018 年我國視頻會議行業(yè)市場規(guī)模大約為 160.2 億元，博詣和思科市場占比合計約 13%，國產(chǎn)化替代規(guī)模約為 20.83 億元。報告顯示 2019 年我國視頻會議市場規(guī)模約 213.4 億元，同時預(yù)測 2019-2024 年中國視頻會議市場復(fù)合增長率約為 24.7%，2024 年我國視頻會議市場規(guī)模約為 644.4 億元。按博詣和思科市場占有率維持 13%的規(guī)模測算，2024 年視頻會議國產(chǎn)化替代市場化規(guī)模將達到83.77 億元。
經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國視頻會議攝像機國產(chǎn)化水平已經(jīng)比較高，外資品牌占比持續(xù)下降，視頻會議未來主要增長空間在于市場增量需求。首先，云視頻的普及使視頻通訊不再局限于專網(wǎng)專線視頻會議模式，用戶可以借助互聯(lián)網(wǎng)及云服務(wù)器等公用設(shè)備，簡單配置攝像機、麥克風(fēng)等外置設(shè)備便可快速實現(xiàn)視頻通訊需求。
視頻會議攝像機等外設(shè)產(chǎn)品從中大型企業(yè)端市場迅速拓寬到數(shù)量龐大的小微型企業(yè)端及個人端市場，市場空間快速放大。其次，目前市場還是以 1080P高清攝像機為主，4K 的應(yīng)用還未普及，未來隨著網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的進步、5G 的應(yīng)用推廣，4K 超高清攝像機替代 1080P 高清攝像機也會帶來巨大的市場空間。
此外，相比網(wǎng)絡(luò)攝像機而言，用戶對專業(yè)性較強的視頻會議攝像機體驗更好。隨著技術(shù)的不斷成熟和進步，視頻會議攝像機生產(chǎn)成本進一步下降，更多的個人用戶選擇視頻會議攝像機替代普通性能的網(wǎng)絡(luò)攝像機，讓視頻會議攝像機逐步從專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域進入消費電子領(lǐng)域，未來具有廣闊的市場空間。2018-2020 年，公司向消費電子市場進軍，消費級攝像機業(yè)務(wù)收入由 102.33 萬元增長到 9,991.10萬元，年復(fù)合增長率約 888.11%。
在消費電子市場，根據(jù) Grandview Research 的研究報告4，2019 年全球PC/TV 外置攝像頭市場規(guī)模約 37.5 億美元，受益于現(xiàn)場直播、視頻會議等應(yīng)用場景的預(yù)期增長，預(yù)計 PC/TV 外置攝像頭在 2025 年將增長至 57.8 億美元。
根據(jù) 2021 年年報（2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日），國際品牌羅技（Logitech）視頻協(xié)作業(yè)務(wù)、PC 網(wǎng)絡(luò)攝像機業(yè)務(wù)收入分別為 10.45 億美元和 4.4 億美元，折合人民幣合計約 97.58 億元，在消費類攝像機的市場規(guī)模和市場占有率遙遙領(lǐng)先，以其為代表的國際品牌在中國和海外市場的業(yè)務(wù)規(guī)模均為公司未來產(chǎn)品替代提供巨大市場空間。
③教育錄播領(lǐng)域的巨大需求進一步推動行業(yè)發(fā)展
在國家大力推動教育信息化的大背景下，教育錄播行業(yè)發(fā)展相對成熟，市場規(guī)模也要大于當(dāng)時的視頻會議行業(yè)，對教育錄播攝像機的需求巨大，而視頻會議攝像機與教育錄播攝像機幾乎可以無縫對接，因此，教育行業(yè)又成為推動我國視頻會議攝像機行業(yè)發(fā)展的重要動力。
我國提供教育錄播系統(tǒng)集成服務(wù)的企業(yè)主要有北京中慶現(xiàn)代技術(shù)股份有限公司、北京翰博爾信息技術(shù)股份有限公司、北京鴻合智能系統(tǒng)股份有限公司等教育領(lǐng)域知名企業(yè)。而上述公司都曾向維海德等視頻會議廠商采購教育錄播攝像機，為國產(chǎn)攝像機的發(fā)展開辟了一個新的市場空間。
④技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展提速
隨著視頻技術(shù)的發(fā)展，尤其是安防產(chǎn)業(yè)對視頻技術(shù)的推動，視頻會議攝像機行業(yè)內(nèi)的視頻處理 SoC 技術(shù)也逐漸成熟，而該類芯片正好也契合視頻會議攝像機的需求，比較有代表性的廠家有美國的 TI、安霸（Ambarella）以及國內(nèi)的海思（HiSilicon）。以維海德為代表的視頻會議攝像機廠商較早地將 SoC 芯片引入視頻會議行業(yè)，推動了視頻會議攝像機的普及，除了在傳統(tǒng)視頻會議行業(yè)繼續(xù)搶占市場份額以外，在教育錄播行業(yè)也取得了較大的發(fā)展。
⑤高清是目前視頻會議攝像機的主流配置標(biāo)準(zhǔn)
2011 年開始，視頻會議行業(yè)進入高清時代（1080P），國內(nèi)的最新高端視頻會議終端已經(jīng)支持 1080P60/50 H.264 圖像編解碼，相應(yīng)對 PTZ 攝像機也提出了支持 1080P60/50 需求。1080P60/50 稱為 FULL HD, 其相對于前期 1080P30/25 幀頻提高了一倍，流暢感大為加強。目前 1080P60/50 已經(jīng)成為很多高端視頻會議大系統(tǒng)招標(biāo)的明確要求。受限于網(wǎng)絡(luò)帶寬、運營成本以及技術(shù)的發(fā)展階段，目前高清攝像機（1080P）還是視頻會議行業(yè)的主流配置。
⑥面向 5G，超高清化、智能化漸成未來主流
5G 新基建加速落地，云視頻作為 5G 下游的核心應(yīng)用之一。視頻通信的圖像清晰度隨著技術(shù)進步不斷提升，4K 甚至 8K 超高清視頻協(xié)同逐漸成為主流。視頻編解碼技術(shù)的不斷發(fā)展是視頻會議超高清化的技術(shù)基礎(chǔ)，只有高效的視頻編解碼才能保證在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下提供大容量的視頻傳輸，呈現(xiàn)高清圖像。目前廣泛采用的視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)是 H.264 標(biāo)準(zhǔn)。高效編解碼技術(shù)的運用使得高清的視頻會議得以運行在普通網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，從而為用戶節(jié)省網(wǎng)絡(luò)帶寬成本，提高視頻會議的用戶體驗。
下一代編解碼標(biāo)準(zhǔn)如 H.265 甚至 H.266 或 AV1 比 H.264 有 50%-100%的效率提升，未來將向更高數(shù)據(jù)壓縮比、更高圖像質(zhì)量、更高圖像流暢方向發(fā)展，并且人工智能和深度學(xué)習(xí)被逐步引入音視頻編解碼算法，將極大帶動云視頻向更豐富的場景、更好的應(yīng)用體驗、更低的應(yīng)用成本進步。在編解碼標(biāo)準(zhǔn)日益高清化、復(fù)雜化的過程中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增加研發(fā)力量對編解碼標(biāo)準(zhǔn)進行持續(xù)的算法優(yōu)化研究，并開發(fā)出支持新型標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，對企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力構(gòu)成較大考驗。
未來我國視頻會議市場仍將繼續(xù)受現(xiàn)有政府、公共服務(wù)等行業(yè)用戶需求影響，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢；同時隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的改善、設(shè)備處理性能的提升以及視頻會議租賃業(yè)務(wù)的推出，廣大的企業(yè)市場將為視頻會議行業(yè)注入新的需求。
