塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的統(tǒng)稱，屬于非金屬管材。塑料管道是通過PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子原材料進行擠出、注塑以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工而成的產(chǎn)品。與傳統(tǒng)金屬管道、水泥管道相比，具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、使用壽命長、施工及維修簡便等優(yōu)點。2023年,我國塑料管道行業(yè)運行相對穩(wěn)健,總產(chǎn)量為1619萬噸,較2022年減少約26萬噸,產(chǎn)量同比下降1.58%。
（1）塑料管道行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
我國從 20 世紀 60 年代開始研制生產(chǎn)和應(yīng)用 PVC 塑料管道，70 年代進行了 PE、PP塑料管道的開發(fā)與應(yīng)用，80 代初期開始系統(tǒng)地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。
20 世紀 90 年代以來，國家先后頒布了《關(guān)于加強技術(shù)創(chuàng)新推進化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》、《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和 2010 年發(fā)展規(guī)劃綱要》和《關(guān)于發(fā)布〈建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)〉的公告》等各項政策措施，提出了各種塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展目標，大力推進塑料管道在住宅建設(shè)、城鎮(zhèn)市政工程、交通運輸建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，有力地推動了我國塑料管道行業(yè)的快速發(fā)展。
我國塑料管道的發(fā)展大致經(jīng)歷了研究開發(fā)、推廣應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展三個階段。目前，行業(yè)整體發(fā)展進入成熟期。2000-2010 年隨著城市化進程的加快，塑料管道逐漸替代部分金屬、水泥管道，進入行業(yè)發(fā)展的快車道，產(chǎn)量由 2000 年的 78.6 萬噸增長至 2010年的 840 萬噸，年復(fù)合增速近 30%，2008 年“四萬億”政策刺激下，塑料管道行業(yè)迎來階段快速增長，此后連續(xù)三年產(chǎn)量增速在 25%以上，成為世界最大的塑料管道生產(chǎn)國，2010 年后行業(yè)產(chǎn)量總體增速逐步放緩，2015 年增速跌破 10%。隨著城鎮(zhèn)化進程的放緩，19-22 復(fù)合增速為 1.0%，整體發(fā)展進入平穩(wěn)期。
2022 年行業(yè)總產(chǎn)量約在 1645 萬噸，同比下降 0.9%，雖然產(chǎn)量稍有波動，但規(guī)?；痉€(wěn)定。塑料管材是化學(xué)建材眾多組成部分中的一個重要分支，從應(yīng)用領(lǐng)域看，塑料管道廣泛應(yīng)用于基建、地產(chǎn)及農(nóng)業(yè)三大領(lǐng)域，2019 年全國塑料管道消費中農(nóng)業(yè)占比 27%、地產(chǎn)相關(guān)的給排水管道占比 19%，基建相關(guān)的市政給排水、燃氣輸送和電纜護套占比 38%。
從原材料類別上看，塑料管道可分為 PVC 管、PE 管、PP 管、PB 管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）、PVC-C（氯化聚氯乙烯）及軟質(zhì) PVC 管道等統(tǒng)稱 PVC 管材管件；
HDPE（高密度 PE）、LDPE（低密度 PE）、MDPE（中密度 PE）、PE-X（交聯(lián)聚乙烯管）及 PE-RT（聚乙烯-正丁烯-苯乙烯共聚物）管件統(tǒng)稱 PE 管材管件；
PP-R（無規(guī)共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、MPP（改性聚丙烯）及 PP（聚丙烯）等統(tǒng)稱為 PP 管材管件。
其中，PVC 管材管件在國內(nèi)推廣使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道品種，廣泛用于給排水、通信、電力領(lǐng)域；PE 管材管件是近幾年發(fā)展最快的一類管道，也是目前市政給水系統(tǒng)的首選塑料管道之一；PP 管材管件中，PPR 管道市場需求最大，主要用于冷熱水管及采暖，MPP 管道主要作為護套管產(chǎn)品，應(yīng)用于電力領(lǐng)域。
（2）塑料管道行業(yè)特點
塑料管道銷售具備區(qū)域性、季節(jié)性特征。塑料管道管內(nèi)空、體積大，運輸效率較低，同時因大型市政工程產(chǎn)品需求單一，無法通過套裝進行運輸，導(dǎo)致普遍運輸半徑在500-800 公里左右，因此基于運輸效率及經(jīng)濟效益的考慮，塑料管道生產(chǎn)企業(yè)一般集中在下游需求市場附近，以提升生產(chǎn)地與消費者之間的便捷程度和響應(yīng)速度。
目前塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、山東和廣東等地。季節(jié)性特征體現(xiàn)在一季度為塑料管道銷售淡季，主要因春節(jié)假期房屋裝修需求小、北方天氣寒冷影響施工。塑料管道成本中原料成本占比高，與煤炭、石油價格高度相關(guān)。
塑料管道原料成本在主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成中占比超 80%，且成本與煤炭、石油價格高度相關(guān)，PVC（電石法）是國內(nèi)主流，屬于煤化工產(chǎn)品，其生產(chǎn)成本中電力成本占比過半，PE 和 PP 直接原料為乙烯和丙烯，屬于石化工產(chǎn)品，價格走勢與油價高度相關(guān)。
由于塑料管道行業(yè)進入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)開始逐步被市場淘汰，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。
（3）塑料管道行業(yè)發(fā)展趨勢
目前，中國城鎮(zhèn)化建設(shè)進程仍在持續(xù)，為塑料管道長期需求提供支撐。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截止 2023 年末我國城鎮(zhèn)化率為 66.16%，遠沒有達到成熟經(jīng)濟體如美、日、英等的高城鎮(zhèn)化率水平。城市化建設(shè)背景下，配套市政工程如供水、供熱、排水、排污管網(wǎng)等相關(guān)管道建設(shè)是必備的配套設(shè)施，市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資將持續(xù)帶動塑料管道需求。
塑料管道以其環(huán)保、節(jié)能、低碳的屬性，符合國家“以塑代鋼”的政策導(dǎo)向，隨著技術(shù)進步不斷加快，塑料管道行業(yè)中新材料、新結(jié)構(gòu)品種不斷涌現(xiàn)，各種改性、復(fù)合材料的塑料管道逐漸取代傳統(tǒng)塑料管道，單一材料管道逐步向復(fù)合材料管道過渡，以滿足市場的多樣需求?！耙运艽摗比允情L期趨勢。
“十三五”期間，塑料管道行業(yè)內(nèi)企業(yè)重視新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)的引進，圍繞品質(zhì)發(fā)展核心，新材料、新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐加快，步入智能化、標準化、多元化、綠色化的產(chǎn)品制造階段。行業(yè)充分關(guān)注國內(nèi)外塑料管道新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝以及新的應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)，堅持不懈實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，著力培育新動能、提升新勢能。
聚焦關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、應(yīng)用型技術(shù)，加強基礎(chǔ)研究、技術(shù)開發(fā)，并通過科研成果轉(zhuǎn)化、研發(fā)新產(chǎn)品，提高使用性能、擴大應(yīng)用領(lǐng)域，推動行業(yè)的整體技術(shù)水平與發(fā)達國家的差距逐步縮小?！笆奈濉逼陂g行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將會繼續(xù)深化，行業(yè)洗牌和落后產(chǎn)能的淘汰速度將逐步加快，行業(yè)發(fā)展資源會逐步集中到有品牌優(yōu)勢、有質(zhì)量保障、有競爭實力的企業(yè)。
當(dāng)前，塑料管道生產(chǎn)的骨干企業(yè)主要集中在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東，三地的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量之和已接近全國總量的一半。受區(qū)域發(fā)展重心轉(zhuǎn)移的影響及當(dāng)?shù)匦枨蟮睦瓌樱鼛啄戤a(chǎn)能投資開始轉(zhuǎn)往內(nèi)陸及北方地區(qū)，預(yù)計西南、西北和東北地區(qū)的產(chǎn)量比例會逐漸增加，地區(qū)之間發(fā)展不平衡的情況將會得到緩解。
（4）塑料管道行業(yè)競爭格局
我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成規(guī)模龐大的消費市場，以及較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。由于塑料管道整體進入門檻較低，行業(yè)內(nèi)存在大量中小企業(yè)，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，行業(yè)競爭較為激烈。目前，國內(nèi)塑料管道生產(chǎn)企業(yè)中年產(chǎn)能超過 10 萬噸的有 20 多家，年產(chǎn)能 1 萬噸以上企業(yè)達 300 家，而年產(chǎn)能超 1,500 噸的企業(yè)超 3,000家。
盡管近幾年行業(yè)集中度有所提升，但仍顯著低于水泥等建材行業(yè)。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有中國塑聯(lián)、公元股份、偉星新材、雄塑科技等。從地區(qū)分布的角度看，塑料管道具有較為明顯的區(qū)域性特征。由于塑料管道下游市場主要集中在建筑業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)需求較大的地區(qū)，因而行業(yè)分布與地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)達程度具有一定的相關(guān)性。
另外，有關(guān)資料顯示，小口徑塑料管道的經(jīng)濟運輸半徑一般在 800公里左右，大口徑運輸成本相對較高，經(jīng)濟運輸半徑更?。徽w上，塑料管道的經(jīng)濟運輸半徑在 500 至 800 公里范圍，因此基于運輸效率及經(jīng)濟效益的考慮，塑料管道生產(chǎn)企業(yè)一般集中在下游需求市場附近，以提升生產(chǎn)地與消費者之間的便捷程度和響應(yīng)速度。
具體而言，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中于廣東、江浙和山東等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。未來，隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，沿海地區(qū)的房地產(chǎn)和基建需求或逐漸飽和，而內(nèi)陸城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進，塑料管道企業(yè)間的市場競爭預(yù)計逐步向二、三線城鎮(zhèn)及農(nóng)村轉(zhuǎn)移，塑料管道在我國的應(yīng)用將得到進一步深化。
從產(chǎn)品分類的角度看，國內(nèi)塑料管道行業(yè)主要生產(chǎn) PVC、PE 和 PP 三大類材質(zhì)的產(chǎn)品，而其中又有細分類別，如 PVC-U、HDPE、PP-R 等細分產(chǎn)品。規(guī)模企業(yè)一般擁有較長的產(chǎn)品線，以生產(chǎn)三大塑料材質(zhì)的管道產(chǎn)品為主，并在此基礎(chǔ)上形成自身的獨特優(yōu)勢。規(guī)模企業(yè)之間主要圍繞著生產(chǎn)規(guī)模、品牌力量、穩(wěn)定質(zhì)量和銷售網(wǎng)絡(luò)展開競爭。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，PVC 管憑借其價格優(yōu)勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場對管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國內(nèi) PE、PP 管原料的供應(yīng)能力不斷增強，對 PVC 管形成了一定的替代。2020 年我國塑料管道產(chǎn)量中，PVC 占比約為 55%，PE 占比為約 25%，PP 占比約為 10%。
總體而言，我國塑料管道行業(yè)的集中度相對較低，競爭較為激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中在華東、華南等沿海發(fā)達地區(qū)，并逐漸向內(nèi)陸地區(qū)擴展。產(chǎn)品以 PVC 管道、PE 管道、PP 管道三大類為主。未來，隨著階段性區(qū)域布局和產(chǎn)能投放逐步推進，同時消費者對產(chǎn)品、品牌和服務(wù)水平的要求不斷提高，塑料管道行業(yè)企業(yè)間的競爭將更加激烈；加之塑料管道消費市場更加規(guī)范和成熟，大型生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)投入、規(guī)模效應(yīng)和營銷渠道將獲得更為明顯的市場競爭優(yōu)勢，塑料管道行業(yè)的集中度預(yù)計將進一步提升。
（5）塑料管道行業(yè)行業(yè)市場規(guī)模
我國塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段后，近幾年已經(jīng)進入發(fā)展的平穩(wěn)期。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2022 年度，我國塑料管道行業(yè)總產(chǎn)量 1,645 萬噸，同比減少 0.90%。
2023年,我國塑料管道行業(yè)運行相對穩(wěn)健,總產(chǎn)量為1619萬噸,較2022年減少約26萬噸,產(chǎn)量同比下降1.58%。
與此同時，我國大力推進的城市地下管網(wǎng)、海綿城市、水環(huán)境治理、智慧城市建設(shè)和全裝修、老舊小區(qū)改造以及碳中和、碳達峰等政策、技術(shù)和行業(yè)發(fā)展等方面的新部署、新安排，都將成為塑料管道行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機遇。
