1、鋰電池原理
鋰離子電池商業(yè)化應(yīng)用起始于 20 世紀(jì) 90 年代，日本索尼公司使用焦炭作為負(fù)極材料，從而克服金屬鋰電池可能導(dǎo)致起火甚至爆炸的缺陷。鋰離子電池工作原理是在充放電過程中，鋰離子通過導(dǎo)電電解液在正極-負(fù)極-正極之間像運(yùn)動員一樣來回跑動，故俗稱“搖椅式”電池，簡稱鋰電池或 LIB。
2、鋰電池組成
鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜四種關(guān)鍵材料和輔助材料如容器、正/負(fù)極集流體、絕緣片、極耳、安全閥等構(gòu)成。就成本構(gòu)成而言：正極材料比重最大，占比一般大于 40%，其次是隔膜、負(fù)極材料和電解液。
3、鋰電池分類
鋰電池可根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域、形狀、正極材料、電解液、外殼包裝材質(zhì)等進(jìn)行分類。結(jié)合統(tǒng)計慣例和業(yè)界習(xí)俗，其主要分類方式主要包括：
一是根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分為儲能電池、動力電池和消費(fèi)電池。
二是結(jié)合形狀和外包裝材料分為方形鋰電池(Prismatic LIB-Pr LIB)、圓柱鋰電池(Cylindrical LIB-Cy LIB)和軟包鋰電池(Pouch LIB)。
三是根據(jù)正極材料可分為鈷酸鋰、三元、磷酸鐵鋰電池。
四是根據(jù)電解液可分為液態(tài)鋰電池、聚合物、鋰電池
五是根據(jù)性能用途可分為高容量型、高倍率型、高溫型、低溫型。
4、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
從鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要涵蓋上游材料、四大鋰電池關(guān)鍵材料、輔材、鋰電池制造及下游應(yīng)用。其中，上游材料主要包括電池級碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等；鋰電池四大關(guān)鍵材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜；根據(jù)下游應(yīng)用，鋰電池可分為消費(fèi)類、動力類和儲能類。鋰電池終端消費(fèi)市場主要包括數(shù)碼產(chǎn)品手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴，以及新能源汽車、電動自行車等。
5、鋰電池產(chǎn)業(yè)政策
鋰電池行業(yè)主管部門為工信部，全國性自律組織主要有中國電池工業(yè)協(xié)會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會，根據(jù)下游應(yīng)用，主要包括新能源汽車動力電池、儲能電池和消費(fèi)電池，其中新能源汽車動力電池占比在 70%以上。2024年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)主要政策及要點如下所示。
2024.6.12 歐盟委員會、動力電池網(wǎng)：歐盟將從下個月起對自中國進(jìn)口的電動汽車最高加征 38.1%的額外關(guān)稅。歐盟委員會 6 月 12 日發(fā)布公告稱，如無法與中方達(dá)成解決方案，加征關(guān)稅將于 7 月 4 日左右實施。歐盟委員會表示，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)將分別加征 17.4%、20%和 38.1%的關(guān)稅；對其它制造商將征收 21%的關(guān)稅；進(jìn)口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨(dú)的稅率
2024.6.8 土耳其、動力電池網(wǎng)：2024 年 6 月 8 日，土耳其《政府公報》公布了一項總統(tǒng)決定，稱從 7 月 7 日起：將對從中國進(jìn)口的傳統(tǒng)和混合動力乘用車征收額外關(guān)稅，每輛至少 7000 美元。即如果按進(jìn)口汽車價格計算的 40%關(guān)稅低于這一數(shù)額，則將征收 7000 美元的最低關(guān)稅
2024.5.16 美國白宮、動力電池網(wǎng)：拜登宣布對中國鋼鐵和鋁、半導(dǎo)體、電動汽車、電池、關(guān)鍵礦物、太陽能電池、船舶、起重機(jī)、醫(yī)療用品等提高關(guān)稅。其中，電動汽車關(guān)稅將從 25%提高到 100%。電池、電池組件和零件以及關(guān)鍵礦物：鋰離子 EV 電池的關(guān)稅將從 7.5%提高到 25%，非 EV 電池從 7.5%提高到 25%，電池零件從 7.5%提高到 25%；自然石墨和永磁體的關(guān)稅將從 0 提高到 25%
2024.5.15 工信部等《關(guān)于開展 2023 年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》：聯(lián)合組織開展 2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動，加快補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費(fèi)使用短板?；顒右浴熬G色、低碳、智能、安全——賦能新生活，樂享新出行”為主題，時間為 5 月至 12 月，2024年新能源汽車下鄉(xiāng)車型目錄共 99 款
2024.5.8工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024 年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024 年本）》（征求意見稿）：鋰電池企業(yè)應(yīng)具有鋰電池行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的獨(dú)立生產(chǎn)、銷售和服務(wù)能力；每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%，鼓勵企業(yè)取得省級以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、工程實驗室、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；鼓勵企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠；鼓勵企業(yè)自建或參與聯(lián)合建設(shè)中試平臺；主要產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)明專利；申報時上一年度實際產(chǎn)量不低于同年實際產(chǎn)能的 50%
2024.3.13國務(wù)院印發(fā)關(guān)于《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》：明確要支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新。持續(xù)推進(jìn)城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)類柴油貨車。加強(qiáng)電動、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)。加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支持新能源動力船舶發(fā)展，完善新能源動力船舶配套基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步擴(kuò)大電動、液化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇動力等新能源船舶應(yīng)用范圍
2024.1.11 國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》：主要目標(biāo)是：到 2027年，綠色低碳發(fā)展深入推進(jìn)，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，國土空間開發(fā)保護(hù)格局得到優(yōu)化，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能不斷增強(qiáng)，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，國家生態(tài)安全有效保障，生態(tài)環(huán)境治理體系更加健全，形成色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，國土空間開發(fā)保護(hù)新格局全面形成，生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性顯著提升，國家生態(tài)安全更加穩(wěn)固，生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，美麗中國目標(biāo)基本實現(xiàn)。統(tǒng)籌推進(jìn)重點領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展。
推進(jìn)鐵路場站、民用機(jī)場、港口碼頭、物流園區(qū)等綠色化改造和鐵路電氣化改造，推動超低和近零排放車輛規(guī)?；瘧?yīng)用、非道路移動機(jī)械清潔低
6、鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢
6.1 行業(yè)規(guī)模
突破萬億元我國鋰電池產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長趨勢，國家統(tǒng)計顯示：2016 年，我國鋰電池產(chǎn)量 84.7 億只，2022 年大幅增至 239.3 億只，期間年均復(fù)合增長率為 18.9%；增速總體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，其中 2022 年同比增長僅 2.85%。
伴隨產(chǎn)量增長，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長趨勢。工信部統(tǒng)計顯示：2016 年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 1330 億元，2022 年首次突破萬億元達(dá) 1.2 萬億元，2016-2022 年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率 44.3%，顯著高于行業(yè)產(chǎn)量增速，主要系近年來動力電池和儲能電池增長更快且單位產(chǎn)值更高；2023 年行業(yè)規(guī)模達(dá) 1.4 萬億元，持續(xù)保持在萬億元以上。
增長率方面，2016-2019 年增速總體呈現(xiàn)下降趨勢，2020 年以來增速顯著提升，其中 2022 年同比實現(xiàn)翻倍增長，主要系我國新能源汽車高增長且我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢顯著，2023 年同比增長16.67%，增速較 2021-2022 年顯著回落，主要系 2023 年產(chǎn)業(yè)鏈價格顯著承壓。
具體至行業(yè)出貨量：2016 年我國鋰電池出貨量 64GWh，2022 年大幅增至 655GWh，期間年均復(fù)合增長率為 47.3%；出貨增速趨勢總體與我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模相匹配，其中 2022 年同比增長 100.3%；2023 年，我國鋰電池合計出貨 886GWh，同比增長 35.27%。
一般而言，鋰電池下游市場可分為動力、消費(fèi)和儲能電池三大領(lǐng)域。鋰電池下游市場占比顯示：2016 年，我國鋰電池出貨動力、消費(fèi)和儲能電池市場占比分別為 49%、47%和 5%，消費(fèi)和動力電池市場占比總體相當(dāng)，而儲能電池占比較小，總體處于發(fā)展初期。伴隨我國新能源汽車銷售高速增長，以及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭優(yōu)勢顯著，我國動力電池占比總體持續(xù)穩(wěn)步提升，2023 年動力電池占比提升至 71.11%；
受消費(fèi)低迷影響，全球手機(jī)等鋰電池消費(fèi)類終端需求疲軟，2023 年消費(fèi)電池占比大幅下滑至 5.64%；雙碳大背景下政策鼓勵儲能行業(yè)發(fā)展、鋰電池成本下降，以及我國新能源行業(yè)發(fā)展成效顯著，多因素導(dǎo)致儲能鋰電池需求占比大幅提升，2023 年儲能鋰電池占比大幅提升至 23.25%。結(jié)合行業(yè)需求特點，下面將重點分析動力電池細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)競爭格局，并展望未來發(fā)展態(tài)勢。
6.2.行業(yè)競爭格局
工信部表示：我國已經(jīng)建成全世界最完備的上中下游和后市場為一體的大宗產(chǎn)業(yè)鏈條，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全球出貨量高達(dá) 70%以上。結(jié)合 SNE Research 統(tǒng)計顯示：我國動力電池在全球已具備較強(qiáng)競爭力和顯著優(yōu)勢，其中寧德時代連續(xù)穩(wěn)居全球第一，2023年寧德時代動力電池全球市場占有率 36.2%，較 2020 年的24.6%顯著提升 11.6 個百分點；全球動力電池 Top10 中，我國動力電池有 6 家企業(yè)入圍、韓國 3 家企業(yè)入圍、日本 1 家企業(yè)。其中，我國動力電池企業(yè)全球市場占比持續(xù)提升，2023 年我國 6 家入圍動力電池企業(yè)合計占比 63.5%，合計市場占比較 2020 年的 38.4%提升 25.1 個百分點。
6.3. 行業(yè)發(fā)展趨勢
結(jié)合行業(yè)政策、鋰電池技術(shù)特點、下游市場應(yīng)用演變，鋰電池行業(yè)主要發(fā)展趨勢包括：
一是未來 5 年，鋰電池行業(yè)出貨量仍將保持 20%的復(fù)合增速，其主要增長點重點關(guān)注動力電池和儲能鋰電池。
二是就鋰電池技術(shù)體系而言，不同細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂兴顒e。其中，動力類鋰電池短期仍以三元材料和磷酸鐵鋰為主，且磷酸鐵鋰市占率將高于三元材料，三元材料發(fā)展趨勢為高電壓和高鎳；儲能類鋰電池將以磷酸鐵鋰為主；消費(fèi)類鋰電池仍以鈷酸鋰為主，鈷酸鋰重點發(fā)展趨勢為高電壓。對于鋰電池而言，高能量密度和快充為重要發(fā)展方向，同時隨著“碳中和”政策的深入實施，鋰電池生產(chǎn)將“低碳化”，如在電池生產(chǎn)過程中采用綠電。
三是鋰電池成本將持續(xù)下降。鋰電池成本下降短期主要系上游原材料價格持續(xù)下降；其次行業(yè)集中度提升和規(guī)模效應(yīng)有助于降低鋰電池生產(chǎn)成本；第三是鋰電池設(shè)備和鋰電池生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化和升級，主要包括智能化、單位產(chǎn)能設(shè)備投資降低、工藝優(yōu)化等。
四是固態(tài)電池是行業(yè)重要發(fā)展方向。現(xiàn)有液態(tài)鋰電池電池體系能量密度已接近電池材料利用的安全上限，即接近 300Wh/Kg的能量密度瓶頸。能量密度更高和安全性更好的固態(tài)電池受到重點關(guān)注和研發(fā)投入，其核心是固態(tài)電解質(zhì)材料。
考慮固態(tài)電池現(xiàn)有進(jìn)展及技術(shù)痛點，全固態(tài)電池有望于 2027 年實現(xiàn)量產(chǎn)，成本也將有序降低。下游市場方面，全固態(tài)電池預(yù)計將率先用于消費(fèi)電子、航空航天及高端電動車領(lǐng)域。
1、鋰電池原理
鋰離子電池商業(yè)化應(yīng)用起始于 20 世紀(jì) 90 年代，日本索尼公司使用焦炭作為負(fù)極材料，從而克服金屬鋰電池可能導(dǎo)致起火甚至爆炸的缺陷。鋰離子電池工作原理是在充放電過程中，鋰離子通過導(dǎo)電電解液在正極-負(fù)極-正極之間像運(yùn)動員一樣來回跑動，故俗稱“搖椅式”電池，簡稱鋰電池或 LIB。
2、鋰電池組成
鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜四種關(guān)鍵材料和輔助材料如容器、正/負(fù)極集流體、絕緣片、極耳、安全閥等構(gòu)成。就成本構(gòu)成而言：正極材料比重最大，占比一般大于 40%，其次是隔膜、負(fù)極材料和電解液。
3、鋰電池分類
鋰電池可根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域、形狀、正極材料、電解液、外殼包裝材質(zhì)等進(jìn)行分類。結(jié)合統(tǒng)計慣例和業(yè)界習(xí)俗，其主要分類方式主要包括：
一是根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分為儲能電池、動力電池和消費(fèi)電池。
二是結(jié)合形狀和外包裝材料分為方形鋰電池(Prismatic LIB-Pr LIB)、圓柱鋰電池(Cylindrical LIB-Cy LIB)和軟包鋰電池(Pouch LIB)。
三是根據(jù)正極材料可分為鈷酸鋰、三元、磷酸鐵鋰電池。
四是根據(jù)電解液可分為液態(tài)鋰電池、聚合物、鋰電池
五是根據(jù)性能用途可分為高容量型、高倍率型、高溫型、低溫型。
4、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
從鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要涵蓋上游材料、四大鋰電池關(guān)鍵材料、輔材、鋰電池制造及下游應(yīng)用。其中，上游材料主要包括電池級碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等；鋰電池四大關(guān)鍵材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜；根據(jù)下游應(yīng)用，鋰電池可分為消費(fèi)類、動力類和儲能類。鋰電池終端消費(fèi)市場主要包括數(shù)碼產(chǎn)品手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴，以及新能源汽車、電動自行車等。
5、鋰電池產(chǎn)業(yè)政策
鋰電池行業(yè)主管部門為工信部，全國性自律組織主要有中國電池工業(yè)協(xié)會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會，根據(jù)下游應(yīng)用，主要包括新能源汽車動力電池、儲能電池和消費(fèi)電池，其中新能源汽車動力電池占比在 70%以上。2024年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)主要政策及要點如下所示。
2024.6.12 歐盟委員會、動力電池網(wǎng)：歐盟將從下個月起對自中國進(jìn)口的電動汽車最高加征 38.1%的額外關(guān)稅。歐盟委員會 6 月 12 日發(fā)布公告稱，如無法與中方達(dá)成解決方案，加征關(guān)稅將于 7 月 4 日左右實施。歐盟委員會表示，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)將分別加征 17.4%、20%和 38.1%的關(guān)稅；對其它制造商將征收 21%的關(guān)稅；進(jìn)口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨(dú)的稅率
2024.6.8 土耳其、動力電池網(wǎng)：2024 年 6 月 8 日，土耳其《政府公報》公布了一項總統(tǒng)決定，稱從 7 月 7 日起：將對從中國進(jìn)口的傳統(tǒng)和混合動力乘用車征收額外關(guān)稅，每輛至少 7000 美元。即如果按進(jìn)口汽車價格計算的 40%關(guān)稅低于這一數(shù)額，則將征收 7000 美元的最低關(guān)稅
2024.5.16 美國白宮、動力電池網(wǎng)：拜登宣布對中國鋼鐵和鋁、半導(dǎo)體、電動汽車、電池、關(guān)鍵礦物、太陽能電池、船舶、起重機(jī)、醫(yī)療用品等提高關(guān)稅。其中，電動汽車關(guān)稅將從 25%提高到 100%。電池、電池組件和零件以及關(guān)鍵礦物：鋰離子 EV 電池的關(guān)稅將從 7.5%提高到 25%，非 EV 電池從 7.5%提高到 25%，電池零件從 7.5%提高到 25%；自然石墨和永磁體的關(guān)稅將從 0 提高到 25%
2024.5.15 工信部等《關(guān)于開展 2023 年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》：聯(lián)合組織開展 2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動，加快補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費(fèi)使用短板?；顒右浴熬G色、低碳、智能、安全——賦能新生活，樂享新出行”為主題，時間為 5 月至 12 月，2024年新能源汽車下鄉(xiāng)車型目錄共 99 款
2024.5.8工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024 年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024 年本）》（征求意見稿）：鋰電池企業(yè)應(yīng)具有鋰電池行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的獨(dú)立生產(chǎn)、銷售和服務(wù)能力；每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%，鼓勵企業(yè)取得省級以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、工程實驗室、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；鼓勵企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠；鼓勵企業(yè)自建或參與聯(lián)合建設(shè)中試平臺；主要產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)明專利；申報時上一年度實際產(chǎn)量不低于同年實際產(chǎn)能的 50%
2024.3.13國務(wù)院印發(fā)關(guān)于《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》：明確要支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新。持續(xù)推進(jìn)城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)類柴油貨車。加強(qiáng)電動、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)。加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支持新能源動力船舶發(fā)展，完善新能源動力船舶配套基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步擴(kuò)大電動、液化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇動力等新能源船舶應(yīng)用范圍
2024.1.11 國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》：主要目標(biāo)是：到 2027年，綠色低碳發(fā)展深入推進(jìn)，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，國土空間開發(fā)保護(hù)格局得到優(yōu)化，生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能不斷增強(qiáng)，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，國家生態(tài)安全有效保障，生態(tài)環(huán)境治理體系更加健全，形成色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，國土空間開發(fā)保護(hù)新格局全面形成，生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性顯著提升，國家生態(tài)安全更加穩(wěn)固，生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，美麗中國目標(biāo)基本實現(xiàn)。統(tǒng)籌推進(jìn)重點領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展。
推進(jìn)鐵路場站、民用機(jī)場、港口碼頭、物流園區(qū)等綠色化改造和鐵路電氣化改造，推動超低和近零排放車輛規(guī)模化應(yīng)用、非道路移動機(jī)械清潔低
6、鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢
6.1 行業(yè)規(guī)模
突破萬億元我國鋰電池產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長趨勢，國家統(tǒng)計顯示：2016 年，我國鋰電池產(chǎn)量 84.7 億只，2022 年大幅增至 239.3 億只，期間年均復(fù)合增長率為 18.9%；增速總體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，其中 2022 年同比增長僅 2.85%。
伴隨產(chǎn)量增長，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長趨勢。工信部統(tǒng)計顯示：2016 年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 1330 億元，2022 年首次突破萬億元達(dá) 1.2 萬億元，2016-2022 年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率 44.3%，顯著高于行業(yè)產(chǎn)量增速，主要系近年來動力電池和儲能電池增長更快且單位產(chǎn)值更高；2023 年行業(yè)規(guī)模達(dá) 1.4 萬億元，持續(xù)保持在萬億元以上。
增長率方面，2016-2019 年增速總體呈現(xiàn)下降趨勢，2020 年以來增速顯著提升，其中 2022 年同比實現(xiàn)翻倍增長，主要系我國新能源汽車高增長且我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢顯著，2023 年同比增長16.67%，增速較 2021-2022 年顯著回落，主要系 2023 年產(chǎn)業(yè)鏈價格顯著承壓。
具體至行業(yè)出貨量：2016 年我國鋰電池出貨量 64GWh，2022 年大幅增至 655GWh，期間年均復(fù)合增長率為 47.3%；出貨增速趨勢總體與我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模相匹配，其中 2022 年同比增長 100.3%；2023 年，我國鋰電池合計出貨 886GWh，同比增長 35.27%。
一般而言，鋰電池下游市場可分為動力、消費(fèi)和儲能電池三大領(lǐng)域。鋰電池下游市場占比顯示：2016 年，我國鋰電池出貨動力、消費(fèi)和儲能電池市場占比分別為 49%、47%和 5%，消費(fèi)和動力電池市場占比總體相當(dāng)，而儲能電池占比較小，總體處于發(fā)展初期。伴隨我國新能源汽車銷售高速增長，以及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭優(yōu)勢顯著，我國動力電池占比總體持續(xù)穩(wěn)步提升，2023 年動力電池占比提升至 71.11%；
受消費(fèi)低迷影響，全球手機(jī)等鋰電池消費(fèi)類終端需求疲軟，2023 年消費(fèi)電池占比大幅下滑至 5.64%；雙碳大背景下政策鼓勵儲能行業(yè)發(fā)展、鋰電池成本下降，以及我國新能源行業(yè)發(fā)展成效顯著，多因素導(dǎo)致儲能鋰電池需求占比大幅提升，2023 年儲能鋰電池占比大幅提升至 23.25%。結(jié)合行業(yè)需求特點，下面將重點分析動力電池細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)競爭格局，并展望未來發(fā)展態(tài)勢。
6.2.行業(yè)競爭格局
工信部表示：我國已經(jīng)建成全世界最完備的上中下游和后市場為一體的大宗產(chǎn)業(yè)鏈條，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全球出貨量高達(dá) 70%以上。結(jié)合 SNE Research 統(tǒng)計顯示：我國動力電池在全球已具備較強(qiáng)競爭力和顯著優(yōu)勢，其中寧德時代連續(xù)穩(wěn)居全球第一，2023年寧德時代動力電池全球市場占有率 36.2%，較 2020 年的24.6%顯著提升 11.6 個百分點；全球動力電池 Top10 中，我國動力電池有 6 家企業(yè)入圍、韓國 3 家企業(yè)入圍、日本 1 家企業(yè)。其中，我國動力電池企業(yè)全球市場占比持續(xù)提升，2023 年我國 6 家入圍動力電池企業(yè)合計占比 63.5%，合計市場占比較 2020 年的 38.4%提升 25.1 個百分點。
6.3. 行業(yè)發(fā)展趨勢
結(jié)合行業(yè)政策、鋰電池技術(shù)特點、下游市場應(yīng)用演變，鋰電池行業(yè)主要發(fā)展趨勢包括：
一是未來 5 年，鋰電池行業(yè)出貨量仍將保持 20%的復(fù)合增速，其主要增長點重點關(guān)注動力電池和儲能鋰電池。
二是就鋰電池技術(shù)體系而言，不同細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂兴顒e。其中，動力類鋰電池短期仍以三元材料和磷酸鐵鋰為主，且磷酸鐵鋰市占率將高于三元材料，三元材料發(fā)展趨勢為高電壓和高鎳；儲能類鋰電池將以磷酸鐵鋰為主；消費(fèi)類鋰電池仍以鈷酸鋰為主，鈷酸鋰重點發(fā)展趨勢為高電壓。對于鋰電池而言，高能量密度和快充為重要發(fā)展方向，同時隨著“碳中和”政策的深入實施，鋰電池生產(chǎn)將“低碳化”，如在電池生產(chǎn)過程中采用綠電。
三是鋰電池成本將持續(xù)下降。鋰電池成本下降短期主要系上游原材料價格持續(xù)下降；其次行業(yè)集中度提升和規(guī)模效應(yīng)有助于降低鋰電池生產(chǎn)成本；第三是鋰電池設(shè)備和鋰電池生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化和升級，主要包括智能化、單位產(chǎn)能設(shè)備投資降低、工藝優(yōu)化等。
四是固態(tài)電池是行業(yè)重要發(fā)展方向。現(xiàn)有液態(tài)鋰電池電池體系能量密度已接近電池材料利用的安全上限，即接近 300Wh/Kg的能量密度瓶頸。能量密度更高和安全性更好的固態(tài)電池受到重點關(guān)注和研發(fā)投入，其核心是固態(tài)電解質(zhì)材料。
考慮固態(tài)電池現(xiàn)有進(jìn)展及技術(shù)痛點，全固態(tài)電池有望于 2027 年實現(xiàn)量產(chǎn)，成本也將有序降低。下游市場方面，全固態(tài)電池預(yù)計將率先用于消費(fèi)電子、航空航天及高端電動車領(lǐng)域。
第一章 鋰電池行業(yè)發(fā)展總體概述
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)
一、行業(yè)統(tǒng)計范圍
二、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)
三、行業(yè)指標(biāo)解釋
第二節(jié) 鋰電池行業(yè)生命周期
一、鋰電池行業(yè)發(fā)展歷程分析
二、鋰電池行業(yè)階段發(fā)展特征
三、影響鋰電池行業(yè)生命周期的因素
四、鋰電池行業(yè)與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系
第二章 產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 上游供給側(cè)資源結(jié)構(gòu)分析
一、上游原材料主要組成
二、原材料資源分布狀況
三、鋰電池供給側(cè)資源利用
四、鋰電池供給側(cè)資源結(jié)構(gòu)
五、鋰電池供給側(cè)產(chǎn)能情況
第二節(jié) 鋰電池行業(yè)與上游行業(yè)的聯(lián)系
一、鋰電池行業(yè)上游環(huán)節(jié)的重要性
二、鋰電池行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系
三、鋰電池行業(yè)上游環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢
第三節(jié) 上游原材料供給情況
一、鋰電池上游原材料供給現(xiàn)狀
二、鋰電池上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
三、鋰電池上游主要原材料價格分析
1、鋰電池上游主要原材料價格影響因素
2、鋰電池上游主要原材料價格走勢分析
3、鋰電池上游主要原材料市場價格預(yù)測
第三章 產(chǎn)業(yè)鏈中鋰電池行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)發(fā)展深度分析
一、鋰電池行業(yè)發(fā)展特點分析
二、鋰電池行業(yè)發(fā)展深度分析
第二節(jié) 鋰電池行業(yè)市場發(fā)展情況
一、鋰電池行業(yè)市場結(jié)構(gòu)情況
二、鋰電池行業(yè)市場動態(tài)分析
三、鋰電池行業(yè)市場渠道發(fā)展變化
四、鋰電池行業(yè)市場規(guī)模分析及預(yù)測
第三節(jié) 鋰電池行業(yè)供給端發(fā)展指標(biāo)
一、鋰電池產(chǎn)能情況分析
二、鋰電池產(chǎn)量規(guī)模統(tǒng)計
三、鋰電池工業(yè)產(chǎn)值
四、鋰電池銷售產(chǎn)值
第四節(jié) 鋰電池行業(yè)經(jīng)營指標(biāo)分析
一、鋰電池行業(yè)收入
二、鋰電池行業(yè)利潤
三、鋰電池行業(yè)成本
第四章 鋰電池行業(yè)子行業(yè)發(fā)展深度分析
第一節(jié) 鋰電池細(xì)分行業(yè)——磷酸鐵鋰電池
一、磷酸鐵鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、磷酸鐵鋰電池行業(yè)市場分析
三、磷酸鐵鋰電池行業(yè)競爭分析
四、磷酸鐵鋰電池行業(yè)發(fā)展前景
五、磷酸鐵鋰電池行業(yè)投資分析
第二節(jié) 鋰電池細(xì)分行業(yè)——三元鋰電池
一、三元鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、三元鋰電池行業(yè)市場分析
三、三元鋰電池行業(yè)競爭分析
四、三元鋰電池行業(yè)發(fā)展前景
五、三元鋰電池行業(yè)投資分析
第一節(jié) 鋰電池細(xì)分行業(yè)——錳酸鋰電池
一、錳酸鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、錳酸鋰電池行業(yè)市場分析
三、錳酸鋰電池行業(yè)競爭分析
四、錳酸鋰電池行業(yè)發(fā)展前景
五、錳酸鋰電池行業(yè)投資分析
第二節(jié) 鋰電池細(xì)分行業(yè)——鈷酸鋰電池
一、鈷酸鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、鈷酸鋰電池行業(yè)市場分析
三、鈷酸鋰電池行業(yè)競爭分析
四、鈷酸鋰電池行業(yè)發(fā)展前景
五、鈷酸鋰電池行業(yè)投資分析
第五章 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用市場發(fā)展分析
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)與下游行業(yè)的聯(lián)系
一、鋰電池行業(yè)下游環(huán)節(jié)的重要性
二、鋰電池行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系
三、鋰電池行業(yè)下游環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢
第二節(jié) 鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域——新能源汽車
一、新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀
二、新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展特點
三、新能源汽車領(lǐng)域市場分析
四、鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的需求分析
五、鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用前景
第三節(jié) 鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域——3c數(shù)碼產(chǎn)品
一、3c數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀
二、3c數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展特點
三、3c數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域市場分析
四、鋰電池在3c數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域的需求分析
五、鋰電池在3c數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用前景
第四節(jié) 鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域——儲能系統(tǒng)
一、儲能系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀
二、儲能系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展特點
三、儲能系統(tǒng)領(lǐng)域市場分析
四、鋰電池在儲能系統(tǒng)領(lǐng)域的需求分析
五、鋰電池在儲能系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用前景
第五節(jié) 鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域——其他特定應(yīng)用
一、其他特定應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀
二、其他特定應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展特點
三、其他特定應(yīng)用領(lǐng)域市場分析
四、鋰電池在其他特定應(yīng)用領(lǐng)域的需求分析
五、鋰電池在其他特定應(yīng)用領(lǐng)域的應(yīng)用前景
第六章 鋰電池行業(yè)供需格局及產(chǎn)業(yè)鏈整體布局
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)供需格局分析及發(fā)展預(yù)測
一、鋰電池市場供給情況分析及預(yù)測
二、鋰電池市場需求情況分析及預(yù)測
三、鋰電池行業(yè)供需平衡格局變化預(yù)測
第二節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競爭分析
一、鋰電池企業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
二、鋰電池前十企業(yè)市場占有率
三、鋰電池重點企業(yè)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能計劃
四、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)競爭分析
第三節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈盈利格局分析及預(yù)測
一、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利點
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利變化
三、2024-2029年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈盈利格局預(yù)測
第四節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈整體規(guī)劃布局
一、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重點
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整合
三、鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局及鏈聚焦
第七章 鋰電池行業(yè)區(qū)域格局及競爭策略分析
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)競爭五力模型
一、供應(yīng)商的議價能力
二、購買者的議價能力
三、新進(jìn)入者的威脅
四、替代品的威脅
五、同業(yè)競爭者的競爭程度
第二節(jié) 鋰電池行業(yè)市場競爭形勢剖析
一、鋰電池市場集中度分析
二、鋰電池行業(yè)競爭格局分析
三、鋰電池行業(yè)市場競爭力分析
四、鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢
第三節(jié) 鋰電池行業(yè)區(qū)域競爭格局及策略分析
一、鋰電池重點區(qū)域發(fā)展分析
二、鋰電池主要區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢
三、鋰電池主要區(qū)域競爭趨勢研判
四、鋰電池重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方向
第四節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與聚集分析
一、鋰電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況、利弊以及影響分析
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)聚集情況、利弊以及影響分析
第八章 鋰電池產(chǎn)業(yè)招商環(huán)境及可行性研究
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)政策環(huán)境
一、主要政策動向
二、政策規(guī)劃解讀
三、政策對鋰電池行業(yè)影響
第二節(jié) 鋰電池行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境
一、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析
二、中國經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)測
三、經(jīng)濟(jì)環(huán)境對鋰電池行業(yè)的影響
第三節(jié) 鋰電池行業(yè)投資環(huán)境
一、鋰電池行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
二、鋰電池行業(yè)投資主要資金來源
三、鋰電池投資環(huán)境的變化及影響
第四節(jié) 鋰電池行業(yè)技術(shù)環(huán)境
一、鋰電池行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀
二、鋰電池行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢
三、鋰電池技術(shù)方向及影響分析
第五節(jié) 鋰電池行業(yè)社會環(huán)境
一、鋰電池社會環(huán)境構(gòu)成
二、社會環(huán)境變化及其影響
第六節(jié) 鋰電池招商環(huán)境分析
一、產(chǎn)業(yè)招商硬環(huán)境
二、產(chǎn)業(yè)招商軟環(huán)境
三、招商環(huán)境優(yōu)化策略
第七節(jié) 鋰電池招商可行性研究（可結(jié)合招商項目所在地）
一、招商背景
二、招商目的
三、可行性研究
第九章 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商重點案例剖析
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈招商概述
一、產(chǎn)業(yè)鏈招商的定義與內(nèi)涵
二、產(chǎn)業(yè)鏈招商的特征與優(yōu)勢
三、產(chǎn)業(yè)鏈招商的作用與意義
四、產(chǎn)業(yè)鏈招商的模式及路徑
第二節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商案例一
一、案例介紹
二、案例特點分析
三、案例經(jīng)驗借鑒
第三節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商案例二
一、案例介紹
二、案例特點分析
三、案例經(jīng)驗借鑒
第四節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商案例三
一、案例介紹
二、案例特點分析
三、案例經(jīng)驗借鑒
第五節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商案例四
一、案例介紹
二、案例特點分析
三、案例經(jīng)驗借鑒
第十章 鋰電池產(chǎn)業(yè)招商策略研究
第一節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會分析
一、鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃解讀
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方向研究
三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展存在的問題
四、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
第二節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)投融資模式及策略分析
一、鋰電池產(chǎn)業(yè)投融資模式
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)投融資情況
三、鋰電池產(chǎn)業(yè)投融資策略
第三節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商發(fā)展機(jī)遇
一、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商條件
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商模式
三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商機(jī)遇
第四節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商趨勢預(yù)測
一、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢
二、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商趨勢預(yù)測
三、思瀚深度挖掘產(chǎn)業(yè)鏈價值
第五節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈招商策略及建議
圖表目錄
圖表：行業(yè)生命周期曲線圖
圖表：行業(yè)生命周期各階段特征
圖表：鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
圖表：鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游構(gòu)成
圖表：鋰電池行業(yè)上游原材料價格走勢分析
圖表：鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用市場分布
圖表：鋰電池行業(yè)波特五力模型
圖表：鋰電池行業(yè)產(chǎn)能情況統(tǒng)計
圖表：鋰電池行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
圖表：鋰電池行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模統(tǒng)計
圖表：鋰電池行業(yè)銷售產(chǎn)值規(guī)模統(tǒng)計
圖表：2020-2023年鋰電池行業(yè)營業(yè)收入
圖表：2020-2023年鋰電池行業(yè)利潤總額
圖表：2020-2023年鋰電池行業(yè)營業(yè)成本
圖表：2020-2023年鋰電池行業(yè)市場規(guī)模
圖表：2024-2029年鋰電池行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
圖表：2022-2023年鋰電池市場集中度分析
圖表：2022年全國各產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
圖表：2023年全國各產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
