（1）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)概況
在我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，呈現(xiàn)了“重整車輕零件”的發(fā)展傾向，自主品牌的汽車零部件企業(yè)發(fā)展落后于整車企業(yè)。我國汽車零部件市場，尤其是在汽車電子、發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件等細(xì)分領(lǐng)域，歐美等外資企業(yè)仍占據(jù)主要市場份額。
近年來國際主要汽車零部件制造商的“本土化”戰(zhàn)略推動國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的優(yōu)化和創(chuàng)新，帶來了新的發(fā)展動力和國產(chǎn)替代的機(jī)遇。同時隨著我國企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)的逐步成熟，少數(shù)領(lǐng)先的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)在細(xì)分產(chǎn)品市場突破了海外廠商的技術(shù)壟斷，具備了全球市場競爭力，不僅在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對于進(jìn)口產(chǎn)品的國產(chǎn)替代，海外市場份額亦逐步增加。其次，隨著近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國企業(yè)在新能源三電系統(tǒng)、智能駕駛等相關(guān)的零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了彎道超車，建立起了自身的競爭優(yōu)勢。
隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，新能源汽車相關(guān)的零部件將成為汽車零部件行業(yè)增長的重要推動力。2022 年，與新能源汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈景氣度處于較高水平，且零部件國產(chǎn)化率較高，帶動汽車零部件市場需求量持續(xù)上升。
（2）汽車電子行業(yè)基本情況
1）汽車電子的基本概念和分類
汽車電子是電子信息技術(shù)和汽車制造技術(shù)的結(jié)合。隨著 20 世紀(jì) 60 年代電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的結(jié)合日益緊密，汽車電子行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。在傳統(tǒng)控制系統(tǒng)方面，電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展使電子控制從此逐步替代傳統(tǒng)的機(jī)械發(fā)揮作用，發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生；
在汽車電動化方面，隨著新能源汽車市場規(guī)模的持續(xù)增長，相應(yīng)的汽車電子配件不斷發(fā)展與完善，產(chǎn)生了新能源三電系統(tǒng)；在汽車智能化方面，輔助駕駛、自動泊車等功能的滲透率不斷提升，更高級別的自動駕駛功能持續(xù)更新迭代，需要更高精度、更具高性能的智能駕駛系統(tǒng)相關(guān)電子配件來滿足相應(yīng)功能；同時車主對舒適性的要求日益提高，多種車型開始配備智能座艙等智能化配件，也催生了車身及舒適域系統(tǒng)的產(chǎn)生和發(fā)展；除此以外，人們已不滿足于簡單的汽車出行需求，對汽車的娛樂性、網(wǎng)聯(lián)性有了更高要求，因此需要車載電子系統(tǒng)例如娛樂、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)來支撐相關(guān)功能。
2）汽車電子行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
隨著電子信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術(shù)在汽車的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大，汽車電子成本占比持續(xù)提升。半導(dǎo)體、傳感器、連接器等電子元器件的生產(chǎn)技術(shù)不斷成熟，并應(yīng)用于汽車工業(yè)，通過系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)了模塊功能的集中控制，產(chǎn)生了發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)等。發(fā)展至今，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用仍然在不斷深化，智能駕駛技術(shù)的發(fā)展使汽車電子在未來具備廣闊的應(yīng)用空間，對汽車舒適性的追求催生了智能座艙等智能化設(shè)備的落地和成熟，與此同時，隨著電子信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，娛樂系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等車載電子系統(tǒng)的滲透率持續(xù)提高。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，對新能源三電系統(tǒng)的需求持續(xù)擴(kuò)大。
3）汽車電子行業(yè)的市場前景
從全球市場來看，在汽車市場平穩(wěn)增長、汽車電子設(shè)備成本占比提升、電氣化部件普及率提高以及汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展等多重因素驅(qū)動下，汽車電子市場增長迅速。根據(jù) Statista 預(yù)測，2021 年全球汽車電子市場規(guī)模為 2,723 億美元，到 2027 年有望達(dá)到 4,156 億美元，年均復(fù)合增長率為7.30%左右。
自 2009 年以來，我國連續(xù)十四年成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模也得以快速增長。但是相比美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國汽車電子技術(shù)的應(yīng)用水平仍具備很大的提升空間，汽車電子產(chǎn)業(yè)仍然具備廣闊的市場空間。隨著我國汽車電子應(yīng)用水平的提高，未來幾年我國汽車電子市場規(guī)模復(fù)合增長率仍有望保持較高水平。
（3）汽車電子行業(yè)的市場競爭格局
汽車電子行業(yè)的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)的成熟度密切相關(guān)?？傮w而言，美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)起步時間早，經(jīng)過長時間的研發(fā)投入，在汽車電子領(lǐng)域積累了顯著的技術(shù)優(yōu)勢。博世、大陸等國際汽車零部件巨頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，業(yè)務(wù)遍及全球各地，占據(jù)了汽車電子市場，尤其是動力、安全等附加值較高的市場領(lǐng)域的主要份額。
同時，國際汽車零部件巨頭通過技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，引領(lǐng)著汽車電子技術(shù)的發(fā)展方向。此外，發(fā)達(dá)國家憑借在下游整車生產(chǎn)和上游芯片等電子元器件領(lǐng)域的市場地位，也進(jìn)一步鞏固了其在中游汽車電子系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的競爭優(yōu)勢。
隨著我國制造工業(yè)水平日趨成熟，以發(fā)行人為代表的少數(shù)企業(yè)在模具開發(fā)及汽車電子產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)等方面的能力不斷增強(qiáng)，已經(jīng)具備了自主開發(fā)汽車電子系統(tǒng)及配套零部件產(chǎn)品的企業(yè)實(shí)力，產(chǎn)品質(zhì)量取得了國際汽車零部件企業(yè)的認(rèn)可，具備了開展全球市場競爭的實(shí)力。產(chǎn)品不僅供應(yīng)下游客戶的中國工廠，而且隨著下游客戶的全球化采購進(jìn)入了歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)市場。隨著汽車產(chǎn)業(yè)全球化采購的深入，具備全球市場競爭力的汽車電子企業(yè)擁有廣闊的市場發(fā)展空間。
（4）汽車電子行業(yè)的發(fā)展趨勢
1）汽車電子系統(tǒng)滲透率不斷提高
隨著汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的融合，汽車電子技術(shù)不斷進(jìn)步，汽車駕駛的安全化、智能化程度也將相應(yīng)提高。近年來，發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、變速箱管理系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等車身電子控制技術(shù)已相對成熟，并從高端車型逐步向中低端車型全面滲透。隨著汽車電子系統(tǒng)越來越多的成為汽車的“標(biāo)準(zhǔn)配置”，中低端車型的汽車電子占比會不斷提升。
2）新能源汽車帶動汽車電子市場擴(kuò)容
近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長點(diǎn)。由于采用電力驅(qū)動，新能源汽車的結(jié)構(gòu)有別于傳統(tǒng)的燃油汽車，電池、電機(jī)、電控三大系統(tǒng)成為汽車的核心功能部件，汽車電子成本占比進(jìn)一步提升。新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，為汽車電子行業(yè)提供了廣闊的成長空間。
隨著新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，全球領(lǐng)先的一級汽車零部件供應(yīng)商在深耕傳統(tǒng)燃油車零部件的同時，為了適應(yīng)新能源汽車行業(yè)快速的發(fā)展趨勢，也在逐漸向新能源汽車零部件方向轉(zhuǎn)型。
3）汽車智能化程度不斷提升，智能駕駛、智能座艙市場規(guī)模有望快速增長
近年來人工智能技術(shù)不斷應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，汽車智能化程度快速提升，智能駕駛、智能座艙市場規(guī)模有望快速增長。2020 年 2 月，國家發(fā)改委、工信部等 11 個部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，為智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向。
智能駕駛是利用車身傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù)并運(yùn)算分析，有效提升汽車駕駛的舒適性和安全性的駕駛輔助系統(tǒng)，具體功能包括自適應(yīng)巡航控制、盲點(diǎn)檢測、車道偏離預(yù)警、夜視、車道保持輔助和碰撞預(yù)警系統(tǒng)等。由于智能駕駛的技術(shù)和成本較高，目前該產(chǎn)品主要配置在部分中高端車型，即使在發(fā)達(dá)國家的市場滲透率也不高。隨著我國汽車消費(fèi)市場的不斷升級，智能化程度將不斷提升，智能駕駛市場規(guī)模有望快速增長。
智能座艙是人車交互的關(guān)鍵，直接影響用戶的駕乘體驗(yàn)，已成為汽車智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的優(yōu)先選擇。相較于智能駕駛而言，智能座艙實(shí)現(xiàn)難度較低且落地后效果明顯，可以為自動駕駛奠定基礎(chǔ)。2022 年，中國智能座艙市場規(guī)模達(dá)到 123 億美元，預(yù)計(jì) 2026 年可以達(dá)到 183 億美元，年均復(fù)合增長率將達(dá)到10.44%。
汽車智能化浪潮下，智能座艙落地速度快，智能駕駛技術(shù)不斷完善，將帶動下游細(xì)分零部件市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。
