1、汽車內(nèi)飾件行業(yè)基本情況

汽車內(nèi)飾件是汽車車身的重要組成部分，是構(gòu)成汽車的駕駛艙和客艙的重要零部件，具備汽車內(nèi)部裝飾、駕乘人員保護(hù)、特殊功能實(shí)現(xiàn)等一系列用途。

汽車內(nèi)飾件處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游的零部件制造領(lǐng)域，是汽車制造的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，汽車產(chǎn)業(yè)以中游的整車制造為核心，圍繞整車制造，中游已衍生出汽車設(shè)計、生產(chǎn)準(zhǔn)備、零部件制造、汽車再制造、協(xié)作配套件和總成制造等領(lǐng)域，共同形成了汽車產(chǎn)業(yè)中游的產(chǎn)業(yè)集群。汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)整體如下圖所示：

2、汽車內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展概況

（1）發(fā)展歷程：經(jīng)過百余年發(fā)展，汽車內(nèi)飾件行業(yè)從簡單、單調(diào)逐步向人本、科技方向邁進(jìn)

①初創(chuàng)階段

1886 年汽車誕生到 20 世紀(jì)初為汽車內(nèi)飾件發(fā)展的初創(chuàng)階段。該時期的汽車結(jié)構(gòu)原型參照馬車，內(nèi)飾設(shè)計的概念也并未成型，內(nèi)飾件操作簡單、功能單一，內(nèi)飾件外露且設(shè)計風(fēng)格單調(diào)。但經(jīng)過幾十年的發(fā)展，后期的車型已具有方向盤、轉(zhuǎn)向柱以及儀表板等結(jié)構(gòu)，逐步發(fā)展出現(xiàn)代汽車內(nèi)飾的雛形。

②功能階段

20 世紀(jì)初至 20 世紀(jì) 90 年代，汽車內(nèi)飾步入了功能階段。該時期的汽車內(nèi)飾件設(shè)計發(fā)展迅速，多運(yùn)用簡單平面搭配圓形儀表，整體簡潔大方，注重突出各部件的功能特征，且發(fā)展出日后流行的橫向中控臺，內(nèi)飾的功能分區(qū)日漸清晰，產(chǎn)生了許多影響日后汽車行業(yè)的經(jīng)典車型。期間，塑料內(nèi)飾件逐步開始運(yùn)用于汽車。

1962 年王子牌汽車首次采用塑料儀表板，20 世紀(jì) 70 年代初期出現(xiàn)了采用玻璃纖維增強(qiáng) AS 樹脂的全塑儀表板；隨著 1973 年全球第一次石油危機(jī)爆發(fā)，推動塑料使用量占汽車總質(zhì)量的比例從 20 世紀(jì) 70 年代的 2%-3%提升到20世紀(jì) 90 年代的 7%-9%2。

③人本階段

20 世紀(jì) 90 年代到本世紀(jì)初，隨著人機(jī)工程學(xué)以及設(shè)計心理學(xué)等周邊學(xué)科的快速發(fā)展，汽車內(nèi)飾設(shè)計的重心也逐漸由物向人傾斜，各大車企開始關(guān)注人機(jī)之間的關(guān)系。在設(shè)計中強(qiáng)調(diào)由內(nèi)而外做設(shè)計，即先考慮車內(nèi)駕乘人員，并依據(jù)人體模型以及各種參數(shù)確定車身布局，再設(shè)定尺寸、硬點(diǎn)等關(guān)鍵設(shè)計數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行外觀以及內(nèi)飾的設(shè)計，以保證設(shè)計結(jié)果滿足駕乘人員的需求。

④科技階段

21 世紀(jì)之后，科技迅猛發(fā)展，多種顯示與控制技術(shù)已處于試驗(yàn)或應(yīng)用階段，對于汽車內(nèi)飾設(shè)計產(chǎn)生了重大影響。此外，隨著材料科技的不斷發(fā)展，復(fù)合材料內(nèi)飾件在汽車中的應(yīng)用更加廣泛，進(jìn)一步推動了汽車輕量化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，目前乘用車主要材料中，塑料及復(fù)合材料占比已經(jīng)提升到 10%~16%3，汽車內(nèi)飾件所用的塑料量已經(jīng)占整車塑料用量的 50%以上4。

（2）市場規(guī)模：在消費(fèi)者日益關(guān)注舒適性和駕乘體驗(yàn)的背景下，汽車內(nèi)飾件市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

汽車內(nèi)外飾是汽車零部件領(lǐng)域規(guī)模最大的細(xì)分市場，涉及的產(chǎn)品眾多，從行業(yè)體量上看，內(nèi)外飾的整體行業(yè)規(guī)模巨大，占汽車零部件總體規(guī)模的近 1/4。我國內(nèi)外飾部件行業(yè)增長高于全球整體水平，近年來行業(yè)產(chǎn)值年增長速度基本保持在 15%~20%，目前占全球市場比例超過 30%。

隨著消費(fèi)水平的提高，除了傳統(tǒng)的安全需求，消費(fèi)者在購買汽車時也更多地關(guān)注舒適性和駕乘體驗(yàn)，因此汽車內(nèi)飾的品質(zhì)逐漸成為重要賣點(diǎn)之一，汽車內(nèi)飾行業(yè)也隨之迎來迅猛發(fā)展。此外，科技浪潮帶動了對汽車智能化需求的提升，進(jìn)一步提高了內(nèi)飾產(chǎn)品的品質(zhì)要求。更智能的顯示屏、更精細(xì)的車內(nèi)氛圍營造訴求。

（3）發(fā)展邏輯：與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，未來有望受益于新興市場的持續(xù)需求

汽車內(nèi)飾件的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)的整體迅速發(fā)展息息相關(guān)，尤其是進(jìn)入 21 世紀(jì)，伴隨著以我國為代表的新興市場的快速發(fā)展，進(jìn)一步帶動了全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從 2018 年開始，盡管全球和我國的汽車產(chǎn)銷量均產(chǎn)生了一定程度的放緩，尤其是受 2020 年全球各行業(yè)供給面預(yù)期轉(zhuǎn)弱的影響，汽車產(chǎn)銷量進(jìn)一步下降。然而，隨著以我國為代表的國家在社會治理和政策支持上的不斷完善，各行業(yè)有序恢復(fù)運(yùn)營，汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力得到逐步恢復(fù)；此外，相關(guān)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)，未來將逐步推動汽車消費(fèi)的釋放，有利于汽車產(chǎn)業(yè)再次實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，從而帶動內(nèi)飾件需求的增長。

3、汽車內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）汽車環(huán)?；?、輕量化需求帶動汽車內(nèi)飾件的輕量化發(fā)展

近年來全球各國汽車節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)日趨提高。在節(jié)能環(huán)保技術(shù)、輕量化技術(shù)迅速發(fā)展的推動下，綠色汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，汽車行業(yè)呈現(xiàn)環(huán)保化、輕量化發(fā)展趨勢。

以塑料零部件為代表的輕量化零部件以其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能特征，正在逐漸替代傳統(tǒng)的金屬零部件，“以塑代鋼”已經(jīng)成為了汽車零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。輕量化零部件不僅可以減輕車身重量，減少由慣性帶來的制動距離，改善車輛行駛安全性，提升車輛的操作性能和加速性能，而且還能減少汽車排放，帶來更好的駕駛和環(huán)保體驗(yàn)。

（2）汽車“新四化”趨勢促進(jìn)汽車內(nèi)飾件的舒適化、智能化發(fā)展

近年來，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對汽車產(chǎn)品的消費(fèi)需求層次進(jìn)一步升級，越來越看重汽車帶來的隱性附加價值，傳統(tǒng)汽車開始向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化方向轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻變革時期。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國在 2020 年到 2025年將會實(shí)現(xiàn)低速駕駛和停車場景的自動駕駛，2025 年至 2030 年可能實(shí)現(xiàn)更多復(fù)雜場景下的自動駕駛，到 2040 年道路上行駛的車輛將有 3/4 是智能駕駛車輛；而在汽車網(wǎng)聯(lián)化方面，預(yù)計到 2025 年全球聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將接近 7,400 萬輛，其中我國的聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將達(dá)到 2,800萬輛。

汽車內(nèi)飾件作為組成汽車的主要基本單元之一，涉及產(chǎn)品眾多、技術(shù)廣泛，是影響汽車美觀度、舒適性和駕乘體驗(yàn)的重要因素。在電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化不斷提速的形勢下，尤其是伴隨著智能駕駛技術(shù)的深入發(fā)展，各類具備科技感的內(nèi)飾產(chǎn)品將得到更多的推廣和應(yīng)用，汽車內(nèi)飾件的舒適化、智能化需求將持續(xù)增長，為內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展帶來更大的發(fā)展空間。例如，通過觸屏或語音控制的隱藏式部件，既保證了功能部件的實(shí)用性，又提升部件應(yīng)用的科技感，同時部件不使用時可置于隱藏狀態(tài)也進(jìn)一步提升了汽車內(nèi)飾環(huán)境的整體協(xié)調(diào)性和美觀性。

（3）汽車高端化需求的提升將進(jìn)一步提高汽車內(nèi)飾件的品質(zhì)

目前，我國汽車市場的消費(fèi)需求不斷升級，推動了豪華汽車品牌需求的攀升，尤其針對諸多二次購車的消費(fèi)群體，豪華車成為其換購的目標(biāo)類型。豪華品牌由于契合了消費(fèi)者的精神追求，具有持續(xù)的增長動力，諸多國內(nèi)自主品牌車企都相繼推出了豪華高端品牌，例如吉利領(lǐng)克、長城 WEY、奇瑞星途等。

（4）受益于生產(chǎn)和研發(fā)往新興市場轉(zhuǎn)移，內(nèi)飾件行業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)遇

面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，全球化品牌汽車制造商通常把基礎(chǔ)研發(fā)和核心技術(shù)開發(fā)工作安置于本國，支持全球產(chǎn)品設(shè)計，而在全球范圍內(nèi)通過大型跨國供應(yīng)商采購模塊或零部件。隨著新興市場國家汽車市場的逐步開發(fā)，諸多汽車品牌開始在其國內(nèi)建立汽車制造基地，并配套零部件供給能力。

我國作為全球汽車產(chǎn)量最大的國家，已經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)配套能力，無論從零部件質(zhì)量還是價格方面均具備較強(qiáng)的市場競爭力。隨著新興市場國家汽車市場的逐步興起，我國“一帶一路”政策的鼓勵支持，汽車生產(chǎn)和研發(fā)逐步往全球新興市場布局，為包括汽車內(nèi)飾件在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

4、汽車內(nèi)飾件行業(yè)特性

（1）生產(chǎn)銷售模式

汽車內(nèi)飾件行業(yè)主要圍繞在汽車產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位的整車制造商展開。由于不同汽車的技術(shù)規(guī)格不同，汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商需要根據(jù)整車制造商的特定要求進(jìn)行設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)，因此汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商的經(jīng)營大多采用“訂單式定制生產(chǎn)”。

整車配套市場基于本身的生產(chǎn)復(fù)雜性及專業(yè)化特征，并為滿足整車制造商對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的嚴(yán)格要求，逐步形成了金字塔型的多層級供應(yīng)商體系結(jié)構(gòu)，即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)關(guān)系劃分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層級結(jié)構(gòu)。其中，汽車內(nèi)飾件的一級供應(yīng)商直接為整車制造商供應(yīng)總成模塊部件，雙方之間往往具有長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商則向一級供應(yīng)商提供子模塊組件，從而間接向整車制造商供應(yīng)配套產(chǎn)品；依此類推。

（2）行業(yè)進(jìn)入壁壘

①質(zhì)量體系認(rèn)證壁壘

由于汽車行業(yè)對于汽車產(chǎn)品的安全性、可靠性、舒適性等有著嚴(yán)格的要求，一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，例如 IATF16949、QS9000 等質(zhì)量認(rèn)證體系，尤其是 IATF16949 已成為包括中國、美國、德國、日本、法國、意大利等主要汽車制造國以及跨國汽車零部件供應(yīng)商選擇配套供應(yīng)商的公認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。IATF16949 質(zhì)量認(rèn)證體系對汽車零部件供應(yīng)商的資源管理、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量等多個環(huán)節(jié)提出了較高要求，取得認(rèn)證的周期長、難度大，無形中提高了企業(yè)的進(jìn)入門檻。

②客戶資源壁壘

汽車內(nèi)飾件直接影響汽車的質(zhì)量、成本、及整車性能，汽車制造商對汽車內(nèi)飾件質(zhì)量和穩(wěn)定性要求十分嚴(yán)格，在選擇供應(yīng)商過程中通常會建立一套嚴(yán)格的供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)。因此，除 IATF16949 質(zhì)量體系認(rèn)證審核外，競爭者仍需通過下游客戶的合格供應(yīng)商評審，方能進(jìn)入金字塔型的多層級供應(yīng)商體系。

通常評審內(nèi)容主要涵蓋供應(yīng)商的研發(fā)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應(yīng)變能力及信息技術(shù)能力等，整體審核程序較為復(fù)雜，汽車內(nèi)飾件企業(yè)一般需要較長時間的經(jīng)驗(yàn)積累才能與整車制造商建立合作關(guān)系。鑒于此，汽車制造商傾向于保持現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)量和供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定，通常會與被納入合格供應(yīng)商目錄的內(nèi)飾件制造企業(yè)形成較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。因此，對于擬進(jìn)入汽車內(nèi)飾件行業(yè)的企業(yè)而言，在缺乏客戶積累的情況下，嚴(yán)格、復(fù)雜的供應(yīng)商審核程序?qū)?gòu)成其一大進(jìn)入壁壘。

③技術(shù)壁壘

隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，一方面整車制造商對汽車外觀、生產(chǎn)成本、材料強(qiáng)度、環(huán)保性能及安全保護(hù)等方面的要求日益提升，進(jìn)而對汽車內(nèi)飾件的技術(shù)含量、可靠性能、精密程度和節(jié)能環(huán)保等要求也越來越高，促使汽車內(nèi)飾件企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)。

另一方面，在汽車市場競爭日益激烈、車型市場生命周期逐漸縮短的背景下，整車制造商必須及時推出新的車型和產(chǎn)品來滿足市場需求，因此整車的系統(tǒng)設(shè)計與整體解決方案成為了整車開發(fā)的必然趨勢，往往要求供應(yīng)商在產(chǎn)品策劃和概念開發(fā)階段就參與到整車產(chǎn)品的開發(fā)中，通過并行同步開發(fā)縮短整體開發(fā)時間。新進(jìn)入企業(yè)往往受制于初期技術(shù)實(shí)力不足、產(chǎn)品開發(fā)能力較低，多只能涉及少數(shù)類別內(nèi)飾件產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)，且產(chǎn)品質(zhì)量及性能難以有效保證，因此短期內(nèi)較難形成競爭力。

④資金壁壘

汽車內(nèi)飾件行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，前期需投入大量資金布局生產(chǎn)基地、購置國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備等，并根據(jù)內(nèi)飾件設(shè)計結(jié)構(gòu)對外采購或自行開發(fā)對應(yīng)的模具，此外在生產(chǎn)經(jīng)營過程中還需墊付較多的營運(yùn)資金以保證原材料采購等日常經(jīng)營活動的開展。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，汽車內(nèi)飾件企業(yè)需要持續(xù)重視研發(fā)投入，以滿足下游客戶對產(chǎn)品技術(shù)、性能提出的新要求。因此，較大的資金投入對新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的資金壁壘。

（3）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

①行業(yè)周期性

作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的其中一環(huán)，汽車內(nèi)飾件行業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)的周期性呈正相關(guān)關(guān)系，而汽車產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展又密切相關(guān)。因此，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于景氣階段時，汽車生產(chǎn)和消費(fèi)活躍，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，汽車內(nèi)飾件行業(yè)隨之迅速發(fā)展；反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行階段時，汽車消費(fèi)低迷，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，進(jìn)而汽車內(nèi)飾件行業(yè)的發(fā)展亦受到影響。

②行業(yè)區(qū)域性

汽車內(nèi)飾件行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于汽車內(nèi)飾件主要面向整車配套市場，而我國乃至全球的汽車行業(yè)發(fā)展均已呈現(xiàn)集中化、規(guī)?；男袠I(yè)發(fā)展格局，為實(shí)現(xiàn)同步開發(fā)、及時供貨、節(jié)約成本等目的，汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)工廠的區(qū)位選擇通常以客戶分布為依據(jù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了華東、華南、華北、東北、華中和西南六大產(chǎn)業(yè)集群，因此我國汽車內(nèi)飾件企業(yè)也呈現(xiàn)出以六大汽車產(chǎn)業(yè)集群基地為輻射中心的行業(yè)區(qū)域性分布特征。

③行業(yè)季節(jié)性

汽車內(nèi)飾件行業(yè)的季節(jié)性與汽車行業(yè)基本一致。由于整車市場競爭較為激烈，市場整車供給充分，除受春節(jié)、國慶等節(jié)假日影響外，汽車的生產(chǎn)銷售無明顯的季節(jié)性特征，汽車內(nèi)飾件企業(yè)一般會根據(jù)下游汽車的需求在全年均衡安排生產(chǎn)和銷售。