醫(yī)藥流通行業(yè)處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中游，承擔(dān)著傳統(tǒng)的醫(yī)藥商品集中與分發(fā)功能，在醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和健康價值鏈中發(fā)揮著十分重要的作用。醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)是指主要流通商品為藥品及醫(yī)療器械的銷售業(yè)務(wù)，上游是藥品及器械生產(chǎn)商，下游是醫(yī)療機構(gòu)、藥店等。
醫(yī)藥流通企業(yè)商業(yè)模式主要分批發(fā)和零售兩大類，零售是將藥品或者醫(yī)療器械銷售給終端消費者，批發(fā)指流通企業(yè)將藥品或醫(yī)療器械批量配送至醫(yī)療機構(gòu)、藥店和其他批發(fā)企業(yè)。批發(fā)又可分成純銷和分銷兩類，其中純銷是由流通企業(yè)直接配送給醫(yī)療機構(gòu)和藥店，分銷是醫(yī)藥流通企業(yè)間的銷售和配送行為。
（1）我國醫(yī)藥流通行業(yè)總體發(fā)展水平與現(xiàn)狀
在 GDP 增長、社會消費水平提高、人口老齡化、城鎮(zhèn)化以及消費結(jié)構(gòu)升級等因素的驅(qū)動下，我國整個醫(yī)藥市場持續(xù)擴容，醫(yī)藥市場擴容決定了醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大。商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對我國藥品流通行業(yè)“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展提出明確要求。在此背景下，藥品流通行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，經(jīng)營模式不斷創(chuàng)新，保障能力持續(xù)提升。
目前我國醫(yī)藥流通行業(yè)現(xiàn)狀可以概括為以下幾點：
①市場規(guī)模不斷擴大
在醫(yī)療衛(wèi)生體制改革以及居民醫(yī)療需求提升的帶動下，中國醫(yī)藥流通行業(yè)商品銷售總體規(guī)模穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2022 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》信息顯示，2022 年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)中有升。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額（含稅值）27,516 億元，扣除不可比因素同比增長 6.0%。
②醫(yī)藥物流市場競爭明顯加劇
在現(xiàn)代醫(yī)藥物流建設(shè)方面，全國性物流配送網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進入密集建設(shè)期。大中型藥品流通企業(yè)在加快省級物流中心布局的同時，將重要節(jié)點放在了具有戰(zhàn)略地位的地級市上，快捷、可及、安全供給的現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)保障體系正在形成。根據(jù)商務(wù)部《2022 年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》，2022 年全國醫(yī)藥物流直報企業(yè)共 424 家，共擁有 1,298 個物流中心，倉庫面積約 1,389 萬平方米。傳統(tǒng)藥品批發(fā)企業(yè)和醫(yī)藥物流企業(yè)不斷加快物流資源投入和網(wǎng)絡(luò)布局。
（2）我國醫(yī)藥流通行業(yè)子行業(yè)——醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)概況
根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至 2022 年末，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.39 萬家。行業(yè)發(fā)展特點方面，藥品批發(fā)行業(yè)銷售總額一直處于高增長態(tài)勢，自 2011 年起增速稍微放緩，發(fā)展態(tài)勢基本與中國經(jīng)濟增長速度吻合。其中大型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均水平，藥品批發(fā)行業(yè)集中度逐步提高。
2022 年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前 100 位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的 75.20%，同比提高 0.7 個百分點。行業(yè)發(fā)展趨勢方面，中國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)政府鼓勵與監(jiān)管政策同時推進，上下游需求在不斷變化中。
2016 年 4 月 21 日，國務(wù)院印發(fā)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2016 年重點工作任務(wù)的通知》（國辦發(fā)[2016]26號），提出將在指定的綜合醫(yī)改試點省份全省范圍內(nèi)推行從生產(chǎn)到流通和從流通到醫(yī)療機構(gòu)各開一次發(fā)票的“兩票制”，壓縮流通渠道層級，減少中間環(huán)節(jié)層層加價，使藥價更加可負(fù)擔(dān)。
因此，未來醫(yī)藥批發(fā)的發(fā)展趨勢將體現(xiàn)在中間流通環(huán)節(jié)減少、渠道扁平化、行業(yè)集中度進一步提升等方面。規(guī)模較大且擁有終端覆蓋能力的醫(yī)藥商業(yè)公司將會進一步提升既有區(qū)域的市場覆蓋率并拓展流通網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，同時積極推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，布局醫(yī)藥電商，向上下游提供更豐富的供應(yīng)鏈增值服務(wù)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。
（3）我國醫(yī)藥流通行業(yè)子行業(yè)——醫(yī)藥零售行業(yè)概況
①我國藥品零售市場規(guī)模持續(xù)增長
隨著我國 GDP 的快速增長，人均消費水平不斷提高、人口老齡化速度加快以及醫(yī)改政策的持續(xù)推動，我國藥品行業(yè)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年藥品零售市場銷售規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長態(tài)勢，增速明顯。據(jù)統(tǒng)計，2022 年全國藥品零售市場銷售總額（含稅值）為 5,990 億元，扣除不可比因素同比增長 10.70%。
②零售藥店連鎖化率提高
目前我國零售藥店主要由單體藥店和連鎖藥店構(gòu)成。根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至 2022 年末，全國共有藥品零售連鎖企業(yè) 6,650 家,下轄門店 36 萬家，零售單體門店 26.33 萬家，零售藥店門店總數(shù)達 62.33 萬家。
③醫(yī)藥分開及傳統(tǒng)藥店逐漸向 DTP 藥房轉(zhuǎn)型
隨著我國公立醫(yī)療機構(gòu)綜合改革的逐步推進，醫(yī)藥分開、處方藥外流的趨勢越發(fā)明顯。2015 年 2 月 9 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)（2015）7 號），提出對部分專利藥品、獨家生產(chǎn)藥品建立公開透明、多方參與的價格談判機制，并將在未來形成常態(tài)化趨勢。
因此，專利藥品面臨藥品價格大幅下降或者談判失敗的選擇與壓力，專利藥或獨家生產(chǎn)藥品在醫(yī)院進行終端銷售受到限制。此外，我國藥品招投標(biāo)間隔期較長，新藥無法迅速進入醫(yī)院終端，以及新一輪招投標(biāo)中各省降價幅度相繼增大等因素，均將推動處方藥院外化的趨勢。國家《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》指出，“深化藥品流通體制改革，加快發(fā)展藥品現(xiàn)代物流，推動流通企業(yè)向智慧型醫(yī)藥服務(wù)商轉(zhuǎn)型，調(diào)整市場格局，使零售藥店逐步成為向患者售藥和提供藥學(xué)服務(wù)的重要渠道”。
其中 DTP 藥房模式因符合市場需求及政策支持發(fā)展迅速。DTP 模式下，制藥企業(yè)將其產(chǎn)品直接授權(quán)給 DTP 藥房做經(jīng)銷代理，省去代理商環(huán)節(jié)，患者在拿到處方后就可以在 DTP 藥房購買藥品并獲得專業(yè)用藥指導(dǎo)。DTP 藥房的推行使藥房逐漸脫離傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)而向?qū)I(yè)化發(fā)展。隨著政策落地及藥房逐漸專業(yè)化，藥房將逐漸完成從單純的藥品銷售轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)藥事指導(dǎo)的轉(zhuǎn)型，并探尋可能的治療管理及其他藥事服務(wù)。
（4）行業(yè)發(fā)展趨勢
①不斷增長的醫(yī)療需求導(dǎo)致市場規(guī)模持續(xù)擴大
根據(jù)國家衛(wèi)健委官網(wǎng)發(fā)布《2022 年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2022 年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達 84.2 億人次。其中，醫(yī)院 38.2 億人次（占 45.4％），基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 42.7 億人次（占 50.7％），其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 3.3 億人次（占 3.9％）。2022 年全國衛(wèi)生總費用預(yù)計達 84,846.7 億元，其中：政府衛(wèi)生支出 23,916.4 億元，占 28.2%；社會衛(wèi)生支出 38,015.8 億元，占44.8%；個人衛(wèi)生支出 22,914.5 億元，占 27.0%。衛(wèi)生總費用的增長反映了醫(yī)療需求的持續(xù)增長和市場規(guī)模的擴大。
此外，在我國生態(tài)環(huán)境壓力增大、計生政策調(diào)整、戶籍制度改革、居民收入穩(wěn)步增長的新形勢下，人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和自我保健的需求仍將保持平穩(wěn)較快增長，為醫(yī)藥保健市場的進一步發(fā)展擴展了空間。未來，藥品、保健品和健康服務(wù)的市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步增長。
②行業(yè)集中度日趨提高
我國醫(yī)藥流通市場目前呈現(xiàn)出整體分散，趨于集中的競爭格局，行業(yè)整合不可避免。根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2022 年末，我國共有醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)企業(yè) 1.39 萬家。由于醫(yī)藥流通企業(yè)數(shù)量多，市場競爭日趨激烈，業(yè)務(wù)模式領(lǐng)先且具有區(qū)域銷售優(yōu)勢的醫(yī)藥流通企業(yè)將依托自身品牌、渠道、資金和管理等優(yōu)勢加快兼并收購步伐，以應(yīng)對激烈的市場競爭。
同時，越來越多的上游制藥企業(yè)銷售渠道日趨扁平化，對合作的醫(yī)藥流通企業(yè)進行梳理，逐步與有銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的醫(yī)藥流通企業(yè)建立相對穩(wěn)定的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，這也為行業(yè)整合和集中度提升提供了契機。2022 年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前 100 位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的 75.20%，其中，主營業(yè)務(wù)收入前 10 位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的 57.00%。
③生產(chǎn)企業(yè)和終端客戶對醫(yī)藥流通企業(yè)的依賴性增強
國外醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的發(fā)展歷程表明，隨著醫(yī)藥行業(yè)市場化程度的提高，醫(yī)藥商業(yè)流通渠道的兩端（生產(chǎn)企業(yè)和終端客戶）對醫(yī)藥流通企業(yè)的依賴日趨加強。藥品生產(chǎn)企業(yè)可借助醫(yī)藥流通企業(yè)廣泛而專業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)銷售；醫(yī)療機構(gòu)和藥店等終端客戶可以方便快捷地從醫(yī)藥流通企業(yè)購進品種齊全、質(zhì)優(yōu)價廉的藥品。因此，經(jīng)過市場競爭和行業(yè)整合，擁有強大的市場覆蓋、物流配送、客戶服務(wù)、品種保證等能力的大型醫(yī)藥流通企業(yè)將會占領(lǐng)更多的上、下游資源及市場份額。
④行業(yè)監(jiān)管愈加嚴(yán)格，不規(guī)范企業(yè)將被逐漸淘汰
近年來，我國加大了醫(yī)藥流通行業(yè)的規(guī)范治理力度，嚴(yán)厲打擊各種違法違規(guī)行為，一些不規(guī)范的醫(yī)藥流通企業(yè)將會逐漸被淘汰，行業(yè)環(huán)境將會逐步改善，這給規(guī)范運行的大型醫(yī)藥流通企業(yè)帶來了擴張機會。
⑤信息化程度大幅提升，現(xiàn)代醫(yī)藥物流加速發(fā)展
新版 GSP 標(biāo)準(zhǔn)對藥品的流通環(huán)節(jié)全產(chǎn)業(yè)鏈進行了規(guī)范，從藥品生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始所涉及的藥品銷售、儲存和運輸活動，實現(xiàn)全程的有效控制并建立追溯體系。信息化手段實現(xiàn)對藥品流通全過程的監(jiān)管成為流通行業(yè)的發(fā)展趨勢：如電子監(jiān)管碼的實時上傳，藥品在庫、在途溫濕度數(shù)據(jù)的監(jiān)管，現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心眾多信息化設(shè)施設(shè)備的使用等，都有賴于醫(yī)藥流通企業(yè)信息化內(nèi)控手段的提升。信息化程度的提高，有利于降低人力成本，提高藥品流通環(huán)節(jié)的效率。信息化系統(tǒng)的推廣將提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)運營效率，降低運營成本率。
⑥批零一體化將加快行業(yè)的進一步整合
藥品批零一體化是整合現(xiàn)有資源向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸的一種體現(xiàn)，主要表現(xiàn)為醫(yī)藥分銷企業(yè)通過新設(shè)或收購等途徑兼營零售連鎖藥店，向零售終端延伸。批零一體化有利于減少醫(yī)藥流通的中間環(huán)節(jié)，提高流通效率，降低流通成本，進一步加快行業(yè)整合，提高行業(yè)的集中度，是醫(yī)藥流通企業(yè)適應(yīng)“醫(yī)藥分開”政策導(dǎo)向的重要舉措。因此，批零一體化將成為未來醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的主要業(yè)態(tài)之一。
