1、中藥配方顆粒行業(yè)簡介
中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經(jīng)提取、濃縮、分離、干燥、制粒而成，供中醫(yī)臨床配方用的顆粒，具有攜帶服用方便、便于醫(yī)院中藥房調(diào)劑、便于現(xiàn)代化生產(chǎn)的優(yōu)點，更重要的是其提高了中藥質(zhì)量的安全性、均一性、穩(wěn)定性和衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)，是對傳統(tǒng)中藥湯劑的一次改革。
2、中藥配方顆粒市場概況
我國中藥配方顆粒曾實行嚴(yán)格的試點制度，2001 年頒布的《中藥配方顆粒管理暫行規(guī)定》將中藥配方顆粒納入中藥飲片管理范疇，2001 年至 2004 年間，廣東一方、江陰天江、康仁堂、華潤三九、新綠色和培力藥業(yè)等六家公司經(jīng)批準(zhǔn)成為中藥配方顆粒試點生產(chǎn)企業(yè)。一直以來，我國僅上述六家企業(yè)具備國家級中藥配方顆粒試點生產(chǎn)資質(zhì)。
目前，中藥飲片品種已納入醫(yī)保支付范圍的，各省級醫(yī)保部門可綜合考慮臨床需要、基金支付能力和價格等因素，經(jīng)專家評審后將與中藥飲片對應(yīng)的中藥配方顆粒納入支付范圍，并參照乙類管理。據(jù)此，試點結(jié)束后，中藥配方顆粒納入醫(yī)保范疇將進一步擴大，市場進一步擴容。
后續(xù)，2015 年頒布的《中藥配方顆粒管理辦法（征求意見稿）》擬進一步放開中藥配方顆粒行業(yè)準(zhǔn)入限制。此后，全國多個省份陸續(xù)批準(zhǔn)中藥配方顆粒試點企業(yè)在省內(nèi)開展中藥配方顆粒科研生產(chǎn)試點及醫(yī)療機構(gòu)臨床使用，中藥配方顆粒市場有序開放。
2021 年 2 月，《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點工作的公告》發(fā)布，指出中藥配方顆粒在試點期間，經(jīng)過長期、廣泛的臨床使用顯示出一定療效和使用方便、調(diào)配靈活的優(yōu)勢，患者對其需求逐漸增長。此外，中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)也已發(fā)展到一定的市場規(guī)模，故決定于 2021 年 11 月 1 日正式結(jié)束中藥配方顆粒試點工作，并對其實施備案管理。
我國中藥配方顆粒市場規(guī)模呈增長趨勢，在中藥飲片中滲透率逐漸提升。中藥配方顆粒市場銷售收入預(yù)計將由 2012 年的 34 億元上升至 2023 年的 567.1 億元，2012 至 2023 年間年復(fù)合增長率達 27.34%。
供給端方面，受益于中藥配方顆粒試點生產(chǎn)全面放開實行備案管理、醫(yī)療機構(gòu)銷售范圍放開以及中藥配方顆粒在醫(yī)院端不受藥品加成取消和藥品集中采購的影響，市場供給增加且競爭愈發(fā)激烈，推動產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化發(fā)展；需求端方面，相較于傳統(tǒng)中藥飲片，中藥配方顆粒攜帶方便服用簡單，部分中藥飲片和中成藥消費者正在向中藥配方顆粒轉(zhuǎn)移，中藥配方顆粒的市場存在廣闊潛力，市場規(guī)模預(yù)計將持續(xù)擴容。
3、部分企業(yè)恢復(fù)增長
2022年受中藥配方顆粒國家標(biāo)準(zhǔn)和省級標(biāo)準(zhǔn)切換帶來的影響，行業(yè)經(jīng)歷了一輪陣痛，多數(shù)中藥配方顆粒上市公司業(yè)績有較大幅度的下滑。不過從目前主要的中藥配方顆粒上市公司披露的數(shù)據(jù)來看，2023年部分中藥配方顆粒企業(yè)已經(jīng)從陣痛中有所恢復(fù)。
中國中藥（0570.HK）是中藥配方顆粒行業(yè)的龍頭企業(yè)。2022年，中國中藥的中藥配方顆粒業(yè)務(wù)營收為77.11億元，同比減少42.5%，下降的主要原因即為國家標(biāo)準(zhǔn)和省級標(biāo)準(zhǔn)切換。據(jù)中國中藥2023年半年報，其中藥配方顆粒業(yè)務(wù)營收為49.31億元，同比增長78.5%，占總營業(yè)額的53%。另據(jù)該公司2023年業(yè)績預(yù)告，本期凈利潤同比增長85%—95%。
紅日藥業(yè)（300026.SZ）旗下北京康仁堂是原六家試點中藥配方顆粒企業(yè)之一，也是中藥配方顆粒銷售規(guī)模較大的企業(yè)之一。2022年，紅日藥業(yè)中藥配方顆粒及飲片業(yè)務(wù)營收為33.6億元，下降20.66%。2023年，紅日藥業(yè)中藥配方顆粒業(yè)務(wù)尚未恢復(fù)。據(jù)紅日藥業(yè)2023年業(yè)績預(yù)告，受中藥配方顆粒行業(yè)政策影響，該公司中藥配方顆粒銷售有所下降。
2022年，華潤三九（000999.SZ）在年報中表示，配方顆粒業(yè)務(wù)受國家標(biāo)準(zhǔn)切換及省級標(biāo)準(zhǔn)推進速度的影響，首次出現(xiàn)負增長。2024年1月底，在接受投資者調(diào)研時，華潤三九公司介紹，隨著國家標(biāo)準(zhǔn)品種的陸續(xù)出臺和行業(yè)的完全放開，配方顆粒業(yè)務(wù)進入調(diào)整期。2023年下半年配方顆粒業(yè)務(wù)啟動15省集采，對業(yè)務(wù)帶來一定的沖擊，公司也在積極調(diào)整業(yè)務(wù)模式。公司去年三季度單季主動調(diào)整渠道管理，預(yù)計2023年全年配方顆粒業(yè)務(wù)表現(xiàn)較弱，由于基數(shù)和占比原因，對利潤端影響相對較小。
華潤三九公司表示，長期來看，隨著國家標(biāo)準(zhǔn)品種數(shù)量逐漸增加，配方顆粒集采可能會常態(tài)化。競爭格局方面，配方顆粒集采原來的六家試點企業(yè)具備一定的先發(fā)優(yōu)勢。配方顆粒行業(yè)長期有比較大的增長潛力在于配方顆粒較傳統(tǒng)飲片有其特有的優(yōu)勢。公司正在持續(xù)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈管理能力，培育競爭優(yōu)勢。
2022年，神威藥業(yè)（2877.HK）成為為數(shù)不多的中藥配方顆粒業(yè)務(wù)正增長的企業(yè)，中藥配方顆粒銷售額突破11億元，增長59%。據(jù)神威藥業(yè)披露的2023年前9個月經(jīng)營數(shù)據(jù)，其中藥配方顆粒產(chǎn)品營業(yè)額增加19.7%，達9.36億元。
據(jù)以嶺藥業(yè)（002603.SZ）2023年10月27日投資者關(guān)系活動記錄表，2023年前三季度，其配方顆粒業(yè)務(wù)收入同比增長超過40%。
據(jù)佐力藥業(yè)（300181.SZ）2023年業(yè)績預(yù)告，2023年其中藥配方顆粒主要也因為國家標(biāo)準(zhǔn)、省級標(biāo)準(zhǔn)備案等原因，銷售金額較上年同期減少29.8%。而在2024年第一季度，隨著備案品種增加，其中藥配方顆粒業(yè)務(wù)同比銷售增長顯著。
第一章 中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場概述
第一節(jié) 行業(yè)定義
第二節(jié) 行業(yè)屬性
第三節(jié) 行業(yè)關(guān)鍵成功要素
第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈分析
第二章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r分析
第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
第三節(jié) 相關(guān)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
第三章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行現(xiàn)狀
第三節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)存在的問題及發(fā)展障礙分析
第四節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
第四章 中國中藥配方顆粒市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
第一節(jié) 中國中藥配方顆粒市場供給狀況
第二節(jié) 中國中藥配方顆粒市場需求狀況
第三節(jié) 中國中藥配方顆粒市場存在的問題及障礙
第四節(jié) 中國中藥配方顆粒市場發(fā)展?jié)摿鞍l(fā)展趨勢
第五章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)基本競爭戰(zhàn)略
第一節(jié) 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略
一、競爭戰(zhàn)略的類型
二、競爭戰(zhàn)略的適用條件及組織要求
三、競爭戰(zhàn)略的收益及風(fēng)險
第二節(jié) 差異化競爭戰(zhàn)略
第三節(jié) 集中化競爭戰(zhàn)略
第六章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場競爭策略分析
第一節(jié) 中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場五種競爭動力模式結(jié)構(gòu)
一、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭
二、新進入者的威脅
三、替代品的威脅
四、供應(yīng)商的討價還價能力
五、購買者的討價還價能力
第二節(jié) 中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場核心競爭力的塑造要素
一、反應(yīng)速度
二、一貫性
三、彈性
四、敏銳性
五、創(chuàng)造性
第七章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場營銷策略競爭分析
第一節(jié) 市場產(chǎn)品策略
第二節(jié) 市場渠道策略
第三節(jié) 市場價格策略
第四節(jié) 廣告媒體策略
第五節(jié) 客戶服務(wù)策略
第八章 2023年中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 2023年中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀分析
一、技術(shù)競爭分析
二、成本競爭分析
三、價格競爭分析
第二節(jié) 2023年中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)集中度分析
一、中藥配方顆粒企業(yè)分布分析
二、中藥配方顆粒市場集中度分析
第九章 領(lǐng)先企業(yè)在中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場競爭策略研究
第一節(jié) 天江藥業(yè)
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第二節(jié) 廣東一方制藥有限公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第三節(jié) 廣東三九藥業(yè)
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第四節(jié) 四川綠色藥業(yè)
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第五節(jié) 北京康仁堂藥業(yè)
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第六節(jié) 南寧培力藥業(yè)
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第七節(jié) 三九醫(yī)藥股份有限公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第八節(jié) 湖南民達醫(yī)藥有限公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第九節(jié) 康美藥業(yè)
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第十節(jié) 神威藥業(yè)集團
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第十章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展預(yù)測
第一節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)測
一、經(jīng)濟環(huán)境預(yù)測
二、社會環(huán)境預(yù)測
三、政策環(huán)境預(yù)測
四、技術(shù)環(huán)境預(yù)測
第二節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測
一、產(chǎn)業(yè)競爭要素預(yù)測
二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測
三、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢
四、產(chǎn)業(yè)一體化預(yù)測
五、產(chǎn)業(yè)運營模式預(yù)測
第三節(jié) 中國中藥配方顆粒市場發(fā)展預(yù)測
一、2024-2029年中國中藥配方顆粒市場需求預(yù)測
二、2024-2029年中國中藥配方顆粒市場結(jié)構(gòu)預(yù)測
三、2024-2029年中國中藥配方顆粒市場集中度預(yù)測
四、2024-2029年中國中藥配方顆粒市場供給預(yù)測
五、2024-2029年中國中藥配方顆粒市場價格預(yù)測
第十一章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場投資機會與風(fēng)險
第一節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場投資優(yōu)勢分析
第二節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場投資劣勢分析
第三節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場投資機會分析
第四節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場投資風(fēng)險分析
第十二章 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)市場競爭策略建議
第一節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略建議
一、競爭戰(zhàn)略選擇建議
二、產(chǎn)業(yè)升級策略建議
三、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移策略建議
四、價值鏈定位建議
第二節(jié) 中國中藥配方顆粒產(chǎn)業(yè)競爭策略建議
一、核心競爭力塑造建議
二、并購重組策略建議
三、經(jīng)營模式策略建議
四、產(chǎn)業(yè)資源整合建議
五、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟策略建議
第十三章 2024-2029年中國中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略建議
第一節(jié) 2024-2029年中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的標(biāo)桿管理
一、國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)驗借鑒
二、國外企業(yè)的經(jīng)驗借鑒
第二節(jié) 2024-2029年中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的資本運作模式
一、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)國內(nèi)資本市場的運作建議
1、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的兼并及收購建議
2、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的融資方式選擇建議
二、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)海外資本市場的運作建議
第三節(jié) 2024-2029年中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)營銷模式建議
一、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的國內(nèi)營銷模式建議
1、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的渠道建設(shè)
2、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的品牌建設(shè)
二、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)海外營銷模式建議
1、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的海外細分市場選擇
2、中藥配方顆粒行業(yè)企業(yè)的海外經(jīng)銷商選擇
第十四章 思瀚投資的建議及觀點
第一節(jié) 中藥配方顆粒行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略
三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略
四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
六、營銷品牌戰(zhàn)略
七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 行業(yè)應(yīng)對策略
一、把握國家投資的契機
二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實施
三、企業(yè)自身應(yīng)對策略
第三節(jié) 市場的重點客戶戰(zhàn)略實施
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性
二、合理確立重點客戶
三、對重點客戶的營銷策略
四、強化重點客戶的管理
五、實施重點客戶戰(zhàn)略要重點解決的問題
圖表目錄
圖表：2021-2023年中國中藥配方顆粒資產(chǎn)規(guī)模分析
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)供給情況
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)市場規(guī)模
圖表：2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)負債規(guī)模分析
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)市場產(chǎn)品價格走勢
圖表：2024-2029年中國中藥配方顆粒行業(yè)市場產(chǎn)品價格趨勢預(yù)測
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)利潤規(guī)模及增長速度
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)銷售收入
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)銷售利潤率
圖表：2021-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)總資產(chǎn)利潤率
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)凈資產(chǎn)利潤率
圖表：2021-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)總資產(chǎn)增長率
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)凈資產(chǎn)增長率
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)資產(chǎn)負債率
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)速動比率
圖表：2022-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)流動比率
圖表：2021-2023年中國中藥配方顆粒行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
