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顯示技術變革加快，行業(yè)競爭進入洗牌期。改革開放 40 年來國內顯示技術至少經(jīng)歷四次產(chǎn)業(yè)技術顛覆式變革，從早期的 CRT 陰極射線管（體積大笨重，不支持大尺寸）、PDP 等離子（尺寸單一日系技術壟斷）、LCD 液晶電視（輕薄大尺寸化），到目前韓日主導的 OLED 直顯和中國主導的 Mini/Micro LED 爭奪下一代顯示路線。

快速的顯示技術更迭帶來雙刃劍：

1）缺乏技術積累沉淀的終端品牌只能各領風騷三五年，過去十年電視行業(yè)先后目睹 2013-2017 年樂視、暴風的出局，2017-2019 年小米國內出貨量破千萬登頂，2020 年華為智慧屏高調入場低調淡出；

2）技術變革加快窗口期，長期技術導向的龍頭品牌重新洗牌，競爭格局趨于頭部集中，于是市場看到 2021 年以來海信和 TCL 的強勢回歸。

LED 又稱發(fā)光二極管，是一種由含鎵(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成，通過電子與空穴復合釋放能量發(fā)光的常用發(fā)光器件，主要應用于照明、液晶顯示背光以及顯示器等領域。MiniLED 在顯示行業(yè)的應用主要可分為MiniLED 背光及 MiniLED 直顯兩條技術路徑。

Mini LED 背光，指 MiniLED 模組（包括燈板、驅動 IC 及相關膜片）取代傳統(tǒng) LED 燈條成為 LCD 面板的背光源，廣泛應用于大尺寸顯示屏、智能手機、車用面板以及電競型筆記本等產(chǎn)品。這一技術相較傳統(tǒng)直下式背光電視具有對比度高、色域高等優(yōu)勢，因此可以顯著提升顯示效果，2023 年在電視品牌和產(chǎn)業(yè)鏈相互配合加快終端降價趨勢下，國內 Mini LED 背光電視行業(yè)滲透率快速提升。

Mini LED 直顯，也稱為 Mini RGB 顯示，指的是 Mini LED 搭配 RGB 三原色技術實現(xiàn)的自發(fā)光顯示，目前主要應用于 110 寸以上超大商用顯示市場，包括影院顯示、體育顯示、專業(yè)顯示、戶外顯示等場景。LED 顯示行業(yè)歷經(jīng)技術變革后，正逐漸從小間距 LED 顯示向 Mini LED 與 Micro LED 等更先進的顯示技術演進。其中，MiniLED 是指尺寸在 50-200μm 量級的發(fā)光二極管，尺寸介于小間距 LED 與 Micro LED 之間，一般屏幕點間距在P1.0 至 P2.0（或 P2.5）區(qū)間，這一技術可進一步提升畫質細膩度，隨著上游封裝和芯片產(chǎn)業(yè)的不斷降本，已成為行業(yè)最重要的應用方向之一。

MiniLED 背光：高端電視漸分高下，MiniLED 銷量趕超 OLED 電視。我們在第一篇 MiniLED 專題《miniLED 背光滲透加速—顯示技術變革，風起青萍之末》中重點剖析，Mini 背光電視在海信、TCL 頭部陣營投入加大，以及小米、創(chuàng)維、長虹等傳統(tǒng)背光電視品牌加入下，企業(yè)端積極降本降價，市場銷量滲透率呈現(xiàn)加速趨勢。

根據(jù)洛圖統(tǒng)計，2022 年全球高端電視銷量 1500 萬臺，銷量占比7.4%，其中 OLED 電視 690 萬臺、MiniLED 背光電視 340 萬臺、激光電視 34萬臺，80 吋+電視 420 萬臺，8K 電視 47 萬臺，其余包括 MicroLED、曲面、柔性、透明電視等。從終端放量趨勢來看，2023 年是 MiniLED 背光電視規(guī)模趕超OLED 電視的轉折年：

1）以國內市場為例，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023 年我國彩電市場 MiniLED 背光電視零售額/量占比分別同比提升 5.4pct/ 1.8pct 至 9.8%/ 2.9%，已大幅超越OLED 同期銷量份額的 0.3%，且 OLED 份額同比減半；

2）全球市場來看，奧維睿沃統(tǒng)計 2023 年全球 OLED 電視出貨量 540 萬臺，同比下降接近 20%，與此同時 Omdia 預計 2023 年全球 MiniLED 電視出貨量有望達 600 萬臺，整體規(guī)模有望超越 OLED。

MiniLED 直顯：COB 爆發(fā)元年，占比首次突破 10%。隨著封裝端兆馳股份帶動下 COB 技術直通率和良率的大幅提升，面板成本快速降低，并逐步向消費級場景滲透，上半年三星、BOE、利亞德等廠商陸續(xù)在各大展會展出自己的消費級應用，同時兆馳晶顯等上游企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布 MiniRGB 消費級產(chǎn)品方案并與各大品牌方接洽合作，未來 MiniLED 直顯技術有望持續(xù)受益于 MiniLED 制造技術的快速成熟，以及放量后的規(guī)?；当?，在降本降價后逐步滲透高端顯示市場，打開新的應用場景：

1）迪顯統(tǒng)計，2023 年，中國大陸小間距及微間距 LED 顯示屏銷售額達 207.1億，同比增長 13.6%，出貨面積達 139.5 萬平方米，同比上漲 25.1%。其中，COB 技術的份額不斷增長，銷售額占比達 17.2%，銷量同比增長超 150%，遠高于整體小間距 LED 市場顯示面積 25%的增幅。

2）2023 年 COB 模組快速降價，點間距小于 P1.2 領域 COB 封裝技術綜合成本優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)，LED 顯示屏 COB 整機均價至 2023Q4 已降至 3.72 萬元/平米（同比降低 30%+，較 2022Q1 下降幅度超 45%），目前 COB 在 P1.2 及以下小間距產(chǎn)品占比六成以上，在監(jiān)控場景中 COB 占四成以上。洛圖預測 2028 年COB 銷售金額在小間距 LED（P2.5 及以下）占比將達 30%以上。

第一章 miniled行業(yè)國內外發(fā)展概述

一、全球miniled行業(yè)發(fā)展概況

1．全球miniled行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2．主要國家和地區(qū)發(fā)展狀況

3．全球miniled行業(yè)發(fā)展趨勢

二、中國miniled行業(yè)發(fā)展概況

1．中國miniled行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2．中國miniled行業(yè)發(fā)展中存在的問題

第二章 2020-2023年中國miniled行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境

二、國際貿(mào)易環(huán)境

三、宏觀政策環(huán)境

四、miniled行業(yè)政策環(huán)境

五、miniled行業(yè)技術環(huán)境

第三章 miniled行業(yè)市場分析

一、市場規(guī)模

1．2020-2023年miniled行業(yè)市場規(guī)模及增速

2．miniled行業(yè)市場飽和度

3．影響miniled行業(yè)市場規(guī)模的因素

4．2024-2029年miniled行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

二、市場結構

三、市場特點

1．miniled行業(yè)所處生命周期

2．技術變革與行業(yè)革新對miniled行業(yè)的影響

3．差異化分析

第四章區(qū)域市場分析

一、區(qū)域市場分布狀況

二、重點區(qū)域市場需求分析（需求規(guī)模、需求特征等）

三、區(qū)域市場需求變化趨勢

第五章 miniled行業(yè)分析

一、產(chǎn)能產(chǎn)量分析

1．2020-2023年miniled行業(yè)總量及增速

2．2020-2023年miniled行業(yè)產(chǎn)能及增速

3．影響miniled行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的因素

4．2024-2029年miniled行業(yè)總量及增速預測

二、區(qū)域生產(chǎn)分析

1．miniled企業(yè)區(qū)域分布情況

2．重點省市miniled行業(yè)狀況

三、行業(yè)供需平衡分析

1．行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀

2．影響miniled行業(yè)供需平衡的因素

3．miniled行業(yè)供需平衡趨勢預測

第六章細分行業(yè)分析

一、主要miniled細分行業(yè)

二、各細分行業(yè)需求與供給分析

三、細分行業(yè)發(fā)展趨勢

第七章 miniled行業(yè)競爭分析

一、重點miniled企業(yè)市場份額

二、行業(yè)競爭群組

三、潛在進入者

四、替代品威脅

五、供應商議價能力

六、下游用戶議價能力

第八章 miniled行業(yè)產(chǎn)品價格分析

一、miniled產(chǎn)品價格特征

二、國內miniled產(chǎn)品當前市場價格評述

三、影響國內市場miniled產(chǎn)品價格的因素

四、主流廠商miniled產(chǎn)品價位及價格策略

五、miniled產(chǎn)品未來價格變化趨勢

第九章下游用戶分析

一、用戶結構（用戶分類及占比）

二、用戶需求特征及需求趨勢

三、用戶的其它特性

第十章互補品分析

一、互補品種類

二、互補品對miniled行業(yè)的影響

三、互補品發(fā)展趨勢

第十一章 miniled行業(yè)主導驅動因素分析

一、國家政策導向

二、關聯(lián)行業(yè)發(fā)展

三、行業(yè)技術發(fā)展

四、行業(yè)競爭狀況

五、社會需求的變化

第十二章 miniled行業(yè)渠道分析

一、miniled產(chǎn)品主流渠道形式

二、各類渠道要素對比

三、行業(yè)銷售渠道變化趨勢

第十三章行業(yè)盈利能力分析

一、2020-2023年miniled行業(yè)銷售毛利率

二、2020-2023年miniled行業(yè)銷售利潤率

三、2020-2023年miniled行業(yè)總資產(chǎn)利潤率

四、2020-2023年miniled行業(yè)凈資產(chǎn)利潤率

五、2024-2029年miniled行業(yè)盈利能力預測

第十四章行業(yè)成長性分析

一、2020-2023年miniled行業(yè)銷售收入增長分析

二、2020-2023年miniled行業(yè)總資產(chǎn)增長分析

三、2020-2023年miniled行業(yè)固定資產(chǎn)增長分析

四、2020-2023年miniled行業(yè)凈資產(chǎn)增長分析

五、2020-2023年miniled行業(yè)利潤增長分析

六、2024-2029年miniled行業(yè)增長預測

第十五章行業(yè)營運能力分析

一、2020-2023年miniled行業(yè)總資產(chǎn)周轉率分析

二、2020-2023年miniled行業(yè)凈資產(chǎn)周轉率分析

三、2020-2023年miniled行業(yè)應收賬款周轉率分析

四、2020-2023年miniled行業(yè)存貨周轉率分析

五、2024-2029年miniled行業(yè)營運能力預測

第十六章 miniled行業(yè)重點企業(yè)分析

一、利亞德

1．企業(yè)簡介