1、熱力行業(yè)現(xiàn)狀
從城市集中熱源，以蒸汽或熱水為介質(zhì)，經(jīng)供熱管網(wǎng)向全市或其中某一地區(qū)的用戶供應(yīng)生活和生產(chǎn)用熱，也稱區(qū)域供熱，是城市能源建設(shè)的一項基礎(chǔ)設(shè)施。集中供熱應(yīng)用主要是工業(yè)和民用建筑的采暖、通風、空調(diào)和熱水供應(yīng)以及各種生產(chǎn)過程中的加熱、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽錘和汽泵等操作（見城市集中供熱應(yīng)用）。城市集中供熱的優(yōu)勢主要有提高能源使用率、緩解環(huán)境污染問題、降低供熱成本等。
我國城市系統(tǒng)的集中供熱也是歷經(jīng)多年發(fā)展方才成型的。在我國綜合實力逐漸穩(wěn)步提高的影響下，加之國家重視能源的綜合化利用，尤其是發(fā)電站的自身余熱利用，這些因素為接下來的城市集中供熱打下了堅實的基礎(chǔ)。
隨著國家清潔供熱政策的實施，供熱行業(yè)市場結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，集中供熱、電熱、生物質(zhì)能供熱等逐漸成為行業(yè)主流。2017 年以來，我國國家政策大力支持集中供熱取代中小分散供熱，因此集中供熱面積呈現(xiàn)連年增長趨勢。
我國北方城市因氣候條件，生活習慣等因素影響，主要適用于集中供熱模式，近年來隨著經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長和人民生活水平的不斷提高，我國集中供熱面積呈上升趨勢。同時南方部分城市供熱需求日益迫切，新建房屋采暖呈現(xiàn)主流，成為行業(yè)新的增長點。
熱力行業(yè)市場需求與國民經(jīng)濟發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額、地區(qū)氣候等因素呈正相關(guān)關(guān)系。隨著上述因素的不斷利好，熱力行業(yè)的市場規(guī)模也呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，中國熱力行業(yè)市場規(guī)模由 2018 年的 2260 億元增長至2022 年的 3024 億元，五年間復合增長率為 7.55%。
2、主要行業(yè)政策
2012 年 12 月，發(fā)布了關(guān)于開展《北方采暖地區(qū)集中供熱老舊管網(wǎng)改造規(guī)劃》編制工作的通知，要求加快城市集中供熱管網(wǎng)改造，確保供熱安全和節(jié)能，推進城鎮(zhèn)供熱體制和供熱計量改革。
2013 年城市供熱行業(yè)政策繼續(xù)關(guān)注供熱計量改革，《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》重點指出分布式能源，《加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》指出優(yōu)先加強供水、供氣、供熱、電力、通信、公共交通、物流配送、防災(zāi)避險等與民生密切相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強老舊基礎(chǔ)設(shè)施改造。
2014 年，隨著我國環(huán)境保護問題的其余嚴重，國家出臺新《環(huán)保法》、《大氣污染防治目標責任書》、《鍋爐大氣污染物排放標準》、《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃》等多項政策用于大氣污染治理，其中有關(guān)城市供熱行業(yè)部分主要為配合治理大氣污染進行的城市供熱技術(shù)改造，以減少燃煤供熱的污染物排放。此外，國家為減少還發(fā)布《關(guān)于印發(fā) 2014 年能源工作指導意見的通知》、《組織編制地熱能開發(fā)利用規(guī)劃通知》、《關(guān)于開展生物質(zhì)成型燃料鍋爐供熱示范項目建設(shè)的通知》等。
2016 年 10 月 31 日，住建部發(fā)布了《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于進一步鼓勵和引導民間資本進入城市供水、燃氣、供熱、污水和垃圾處理行業(yè)的意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟访鞔_指出民間資本進入城市供水、燃氣、供熱、污水和垃圾處理等市政公用行業(yè)，仍不同程度地存在一些壁壘和體制機制障礙。
為了推動行業(yè)改革，破除民間資本進入市政公用行業(yè)的各種顯性和隱性壁壘，允許、鼓勵民間資本采用合作、合資等方式直接投資城鎮(zhèn)燃氣、供熱、垃圾處理設(shè)施建設(shè)和運營。《意見》提出，鼓勵有實力、有規(guī)模的專業(yè)化民營供熱企業(yè)參與改造、兼并不符合環(huán)境要求的小鍋爐，擴大集中供熱面積。鼓勵優(yōu)先使用工業(yè)余熱提供供熱服務(wù)。鼓勵地方政府、熱用戶通過合同能源管理模式委托專業(yè)化供熱公司負責鍋爐運行、維護。
2017 年 2 月 10 日，國家能源局發(fā)布了《2017 年能源工作指導意見》（以下簡稱《意見》），其中重點提出了要大力推進北方地區(qū)冬季清潔取暖，按照企業(yè)為主、政府推動、居民可承受的方針，宜氣則氣、宜電則電，盡可能利用清潔能源，加快提高清潔供暖比重。編制實施《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2020 年）》。加大氣源供應(yīng)保障力度，加強重點輸氣管線工程和儲氣工程建設(shè)，確保供暖期天然氣供應(yīng)保障安全。積極發(fā)展電能供熱，推廣電熱膜、地暖和熱泵供暖等新模式。繼續(xù)發(fā)展背壓熱電等熱電聯(lián)產(chǎn)供熱。加強供氣管網(wǎng)、配電線路建設(shè)，加快構(gòu)建范圍更廣、能力更強的終端管線網(wǎng)絡(luò)，推動解決“最后一公里”等制約清潔供暖的突出問題。多項政策，推廣城市供熱中清潔能源的利用。
2018 年 10 月 11 日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導意見》，國務(wù)院將加大能源、生態(tài)環(huán)保、民生等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度。文中提到，在能源領(lǐng)域，進一步加快金沙江拉哇水電站、雅礱江卡拉水電站等重大水電項目開工建設(shè)。加快推進跨省跨區(qū)輸電，優(yōu)化完善各省份電網(wǎng)主網(wǎng)架，推動實施一批特高壓輸電工程。加快實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。繼續(xù)推進燃煤機組超低排放與節(jié)能改造，加大油氣勘探開發(fā)力度，做好天然氣產(chǎn)供儲銷體系和重點地區(qū)應(yīng)急儲氣能力建設(shè)。積極推進一批油氣產(chǎn)能、管網(wǎng)等重點項目。
（能源局牽頭負責）2019 年 7 月，國家能源局綜合司發(fā)布征求《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關(guān)問題的通知》（以下簡稱“《通知》”）意見的函。為有針對性地解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中出現(xiàn)的典型共性問題，《通知》提出因地制宜拓展多種清潔供暖方式，在城鎮(zhèn)地區(qū)，重點發(fā)展清潔燃煤集中供暖；在農(nóng)村地區(qū)，重點發(fā)展生物質(zhì)能供暖；在具備條件的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，按照以供定改原則繼續(xù)發(fā)展“煤改氣”“煤改電”；適度擴大地熱、太陽能和工業(yè)余熱供吸面積。積極探索新型清潔供暖方式，條件成熟的可報送國家發(fā)展改革委、國家能源局研究推廣。
2021 年 2 月，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于因地制宜做好可再生能源供暖相關(guān)工作的通知》、《關(guān)于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》、《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》、《城鎮(zhèn)集中供熱價格和收費管理辦法（征求意見稿）》等政策文件，積極推動清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展，鼓勵加快生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，生物質(zhì)發(fā)電補貼也優(yōu)先支持生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，推動垃圾發(fā)電企業(yè)向熱電聯(lián)產(chǎn)方向發(fā)展。
3、行業(yè)區(qū)域發(fā)展狀況
受地域氣候的影響，我國城市供熱行業(yè)主要集中在北方傳統(tǒng)采暖地區(qū)，主要是嚴寒地區(qū)和寒冷地區(qū)；在部分非傳統(tǒng)采暖區(qū)的過渡地區(qū)和南方地區(qū)中，也有一定的市場，但占比較小。從企業(yè)集中度來看，我國城市供熱行業(yè)主要分布在東北地區(qū)，其次是華北、華東地區(qū)，三個地區(qū)的企業(yè)占比超過了 80%。從城市供熱行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布來看，遼寧省的資產(chǎn)規(guī)模最大，占比達到15.7%，北京市、山東省、黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、吉林省、天津市、河北省紛紛躋身于前八位。此八個地區(qū)的資產(chǎn)總和占比達到了 72.5%，行業(yè)的資產(chǎn)集中度較高。
4、行業(yè)競爭狀況分析
從城市供熱行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)可以看出，目前行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個特征：
第一，供熱行業(yè)正處于體制改革與發(fā)展階段，用熱商品化、熱計量收費等改革逐步深化，其市場化進程加快，民營、外資等多種經(jīng)濟成分已進入供熱市場，國外從事供熱專業(yè)的企業(yè)，如丹麥的丹佛斯、ABB、APV、GLF，德國的泰恒、米諾、荷德魯美等，大量進入我國城市集中供熱市場，這些外資企業(yè)帶來了先進的技術(shù)、設(shè)備、管理經(jīng)驗等，為推動我國城市集中供熱起到了積極的作用。但總的看來，由于供熱行業(yè)特殊的地域壟斷性，各企業(yè)的競爭較小，不同城市之間的競爭很少。
第二，由于城市供熱行業(yè)盈利能力較低，且進入壁壘很高，新進入者帶來的威脅有下降的趨勢。城市供熱提供的是熱能，替代產(chǎn)品較少，且威脅較小。
