金融科技行業(yè)是指通過科技手段推動金融創(chuàng)新，主要包括提供金融信息與軟件等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，及為金融機構(gòu)提供硬件產(chǎn)品的金融機具行業(yè)。
金融機具中，除 ATM 機、清分機、驗鈔機等傳統(tǒng)現(xiàn)金類設(shè)備外，近年隨著銀行網(wǎng)點智能化轉(zhuǎn)型，存取款一體機、智能柜員機、自助終端、票據(jù)受理機等可綜合處理現(xiàn)金或非現(xiàn)類業(yè)務(wù)的智能設(shè)備逐漸興起。
中國人民銀行早在《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中就提出信息技術(shù)持續(xù)驅(qū)動金融創(chuàng)新。此后，有關(guān)金融科技的相關(guān)政策密集出臺，金融科技板塊進(jìn)入高速布局發(fā)展期，中國人民銀行先后印發(fā)了《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019—2021 年）》和《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022—2025 年）》。
經(jīng)過近幾年發(fā)展，我國金融科技現(xiàn)已從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段。中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，其中要求推動數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點領(lǐng)域，加快數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。結(jié)合規(guī)劃要求和發(fā)展趨勢，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型步伐將進(jìn)一步加快，將從信息科技自主可控、金融服務(wù)渠道融合與延伸、智慧網(wǎng)點建設(shè)及運營升級、場景金融業(yè)務(wù)融合等方面著力推進(jìn)。
盡管面對復(fù)雜多變的國際國內(nèi)環(huán)境，各大銀行仍然保持著良好發(fā)展態(tài)勢，智能金融設(shè)備市場也迎來新的變化和發(fā)展機會。智能設(shè)備行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，智能設(shè)備融合創(chuàng)新更加多元，頭部廠商正加快轉(zhuǎn)型謀求高質(zhì)量發(fā)展。
（1）金融信創(chuàng)
金融信創(chuàng)自 2020 年以來加速發(fā)展，頭部廠商已在芯片、操作系統(tǒng)、關(guān)鍵模塊、終端機具、服務(wù)器、軟件等產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)有落地的產(chǎn)品或解決方案。隨著近年搭建的陸續(xù)完整，信創(chuàng)生態(tài)進(jìn)一步完善，試點擴(kuò)容到近 200 家試點單位，包括國有銀行、股份制、農(nóng)商行、保險、證券、支付等金融機構(gòu)，未來有望向剩余 4,000 家金融機構(gòu)啟動試點，進(jìn)一步帶動對模塊、整機、軟件、適配服務(wù)等金融信創(chuàng)產(chǎn)品的需求增長。
我國的數(shù)字金融創(chuàng)新既是扎根中國大地的金融革命，又是國際前沿的金融創(chuàng)新。兩家頭部移動支付機構(gòu)的活躍用戶規(guī)模領(lǐng)先全球，支付效率與安全表現(xiàn)出色。而幾家新型互聯(lián)網(wǎng)銀行一方面利用數(shù)字平臺快速、海量、低成本地獲客，積累數(shù)字足跡，另一方面利用大數(shù)據(jù)與機器學(xué)習(xí)方法進(jìn)行信用風(fēng)險評估。
這個被稱為“大科技信貸”的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，可以服務(wù)大量既無財務(wù)數(shù)據(jù)、又缺乏抵押資產(chǎn)的“信用白戶”。在過去幾年間，雖然一些傳統(tǒng)金融機構(gòu)暫停支付、投資及信貸等服務(wù)，但數(shù)字金融機構(gòu)卻在持續(xù)地提供上述服務(wù)。受國內(nèi)數(shù)字金融創(chuàng)新潮流的影響，國際貨幣基金組織（IMF）的格奧爾基耶娃總裁親自出面邀請國內(nèi)學(xué)術(shù)機構(gòu)一起參加大科技信貸的閉門研討會。
“北京大學(xué)數(shù)字普惠金融指數(shù)”顯示，過去這幾年間，數(shù)字普惠金融發(fā)展水平的地區(qū)差異大幅縮小，數(shù)字金融服務(wù)已經(jīng)跨越“胡煥庸線”，觸達(dá)廣闊的西部地區(qū)。具體到產(chǎn)品，隨著銀行加快金融服務(wù)智慧再造，并不斷擴(kuò)大服務(wù)邊界，作為銀行服務(wù)的重要載體，智能設(shè)備的范圍也隨之被重新定義，不僅涵蓋存取款一體機、大額現(xiàn)金設(shè)備、智能柜臺等，更包含智慧屏、數(shù)字人、桌面終端、機器人等創(chuàng)新金融設(shè)備，助力銀行構(gòu)建更智能、更有溫度的服務(wù)。移動支付帶來了無現(xiàn)金結(jié)算模式，傳統(tǒng)現(xiàn)金流通領(lǐng)域受到極大沖擊。
從宏觀（貨幣）視角來看，無現(xiàn)金交易普及直接導(dǎo)致 M0 增速下滑。目前我國流通中現(xiàn)金的絕對體量仍維持較高水平，但增速正在迅速趨緩。近年來，我國 M0持續(xù)上升，根據(jù)《中國人民銀行 2023 年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》顯示，流通中貨幣(M0)余額 11.34 萬億元，同比增長 8.3%，表明社會對現(xiàn)金需求仍較旺盛。盡管如此，從整體市場來看，銀行的整體網(wǎng)點數(shù)量呈現(xiàn)動態(tài)穩(wěn)定趨勢。網(wǎng)點業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、到店客戶老齡化等讓“網(wǎng)點存續(xù)”顯得非常必要，同時部分區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來的金融需求上升讓網(wǎng)點持續(xù)新增。
一方面，銀行普遍認(rèn)同銀行網(wǎng)點在未來不會大規(guī)模減少。據(jù)畢馬威發(fā)布的《2022 年智慧網(wǎng)點與數(shù)字化營銷運營白皮書》顯示，86%被調(diào)研分行認(rèn)為物理網(wǎng)點不會消失，“網(wǎng)點存續(xù)”成為各總行與一級分行管理者的共識。另一方面，從官方數(shù)據(jù)看，網(wǎng)點整體數(shù)量較為穩(wěn)定，進(jìn)行輕量調(diào)整將會成為趨勢。
以六大行為例，據(jù)銀保監(jiān)會金融許可證查詢系統(tǒng)顯示，截至 2023 年末，國有大型銀行網(wǎng)點總量 105,671個，較 2022 年末共計減少 330 個，降幅僅 0.31%，較 2022 年減少的幅度有所收縮。且從近五年來看，六大行網(wǎng)點數(shù)量并沒有伴隨業(yè)務(wù)線上遷移等因素出現(xiàn)大幅下降趨勢。
同時金融許可證信息查詢系統(tǒng)顯示，截至 2024 年 3 月，商業(yè)銀行網(wǎng)點數(shù)量仍有 20 萬個，數(shù)量趨于平穩(wěn)。據(jù)中國人民銀行 2024 年 3 月發(fā)布的《2023 年四季度支付體系運行總體情況》顯示，截至 2023 年末，全國 ATM 機具保有量為 84.55 萬臺，較上年末減少 5.05 萬臺，每萬人擁有 ATM 機具 5.99 臺，同比下降 5.63%。ATM 保有量呈下降趨勢，但自 2019 年我國 ATM 機數(shù)量首次出現(xiàn)減少后（減少 1.31 萬臺），并在 2020 年（減少 8.39 萬臺）出現(xiàn)較大減少后，下降幅度在不斷收窄。
當(dāng)前，智慧網(wǎng)點建設(shè)仍處于起步和加速階段，各大銀行也在不斷摸索適合自己的網(wǎng)點建設(shè)模式。在網(wǎng)點智慧運營方面，部分銀行為追求網(wǎng)點效益最大化，聯(lián)合各大廠商開展智能金融設(shè)備創(chuàng)新，研發(fā)模塊化智能柜臺，涵蓋“公共模塊”、“現(xiàn)金模塊”等五大受理模塊，支持各模塊間組裝拆分，滿足不同的業(yè)務(wù)模式，有效解決了產(chǎn)品類型多影響網(wǎng)點形象、一機一用導(dǎo)致部署不靈活等問題。
此外，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些新的趨勢，如為應(yīng)對現(xiàn)金交易量和頻次的下降，存取款一體機也開始向輕量化發(fā)展。輕量化存取款一體機能夠在保證功能不減少的前提下，適當(dāng)縮小機體尺寸，可顯著降低網(wǎng)點建設(shè)采購、維護(hù)成本，特別是符合當(dāng)前輕型化網(wǎng)點建設(shè)的需求，目前已在部分銀行試點投放。
值得注意的是，各大銀行在開展特色場景網(wǎng)點建設(shè)的同時，也開始踐行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；慕y(tǒng)一建設(shè)模式。旗艦網(wǎng)點建設(shè)也不僅限于大型銀行，也成為城商、農(nóng)商行轉(zhuǎn)型的重要選擇。如河南郵儲銀行計劃在 2024 年對全省多家網(wǎng)點進(jìn)行智慧化改造，此次網(wǎng)點總體改造的計劃的由省行統(tǒng)一制定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，各地支行因地制宜啟動建設(shè)，確保了網(wǎng)點形象的統(tǒng)一，更可快速完成網(wǎng)點智慧升級。與此同時，各地農(nóng)商行也加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，落地了一批特色鮮明的旗艦網(wǎng)點。
如在 2022 年，廣東省兩家知名本土銀行廣州農(nóng)商銀行和東莞農(nóng)商銀行，紛紛落地其在國內(nèi)首家 5G 旗艦智慧網(wǎng)點，依托 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，連接購物、社交、生活等場景，實現(xiàn)網(wǎng)點從交易型向營銷型、社交型轉(zhuǎn)型。上述案例不乏廣電運通、浪潮智能終端等智能金融設(shè)備廠商的身影。
在銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的滾滾大潮中，部分廠商依托在智能設(shè)備方面的稟賦優(yōu)勢，不斷強化軟硬件系統(tǒng)化建設(shè)能力，完成了從傳統(tǒng)設(shè)備提供者到智慧網(wǎng)點建設(shè)重要參與者的轉(zhuǎn)身。作為網(wǎng)點業(yè)務(wù)開展的主要支撐，智能設(shè)備仍然有較穩(wěn)定的增量。在龐大存量基礎(chǔ)上，受信創(chuàng)、金融標(biāo)準(zhǔn)落地等政策影響，新舊更換仍有市場空間。加上銀行網(wǎng)點新增以及與非金融場景的融合，產(chǎn)生了新的設(shè)備需求。
綜上所述，智能設(shè)備增長空間仍然可觀。同時金融行業(yè)數(shù)字化從可選項變成必選項，各大銀行正加速融入非金融場景，積極履行服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)民生的社會責(zé)任。一方面，銀行立足自身稟賦選擇了差異化場景切入，更側(cè)重在自身優(yōu)勢領(lǐng)域進(jìn)行深耕，如農(nóng)行開展涉農(nóng)、智慧校園服務(wù)、建行打造住房租賃生態(tài)等。另一方面，監(jiān)管鼓勵建立合作共贏的商業(yè)生態(tài)，因此各大銀行的場景建設(shè)也愿意吸納更多的合作伙伴，產(chǎn)生了更多的合作機會。
部分轉(zhuǎn)型步伐較快的廠商，近年來已和銀行攜手落地了一批智慧場景建設(shè)項目，積累了豐富的實踐經(jīng)驗。如果說銀行觸角的廣泛延伸給各大廠商在轉(zhuǎn)型期帶來了新的機會，那么對未來的把握更是能否保持長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著數(shù)字人民幣、信創(chuàng)等政策的多重催化，孕育了更大的市場空間。頭部廠商近年來持續(xù)增加研發(fā)投入，探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算與智能設(shè)備融合的可能性，努力將產(chǎn)品鏈向“智慧網(wǎng)點”、“場景金融”延伸，全力向高端、復(fù)雜、核心業(yè)務(wù)發(fā)展，正在加快駛?cè)朕D(zhuǎn)型“快車道”。
當(dāng)前，數(shù)字化應(yīng)用進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，智慧化、場景化的金融服務(wù)需求持續(xù)新增，各大金融機構(gòu)正不斷加強在金融科技的投入，提高金融業(yè)務(wù)數(shù)字化能力。面對更高的要求，企業(yè)唯有與時代同頻共振，以客戶為中心實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，形成差異化優(yōu)勢，方能開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展的新局面。各大銀行都在積極將金融服務(wù)融入各類消費或產(chǎn)業(yè)場景中，以場景為依托向用戶提供觸手可及的金融服務(wù)，如金融+政務(wù)、金融+文旅、金融+園區(qū)、金融+校園、金融+零售等一系列“金融+”場景解決方案和運營服務(wù)等，推動數(shù)字技術(shù)與金融場景深度融合，以數(shù)字金融為交匯點，賦能千行百業(yè)。
（2）數(shù)字財政
財政信息化指對財政管理各方面進(jìn)行信息化建設(shè)，服務(wù)對象主要包括各級財政部門、人民銀行、商業(yè)銀行和預(yù)算單位等。經(jīng)過多年建設(shè)與發(fā)展，主要財政信息化系統(tǒng)已初步建成，部分解決了傳統(tǒng)財政成本和效率的痛點問題，但仍存在業(yè)務(wù)系統(tǒng)不銜接、各級財政部門信息化建設(shè)分散、全國上下級斷層斷檔等核心問題，圍繞一體化、集中化和系統(tǒng)化要求仍存在新一輪建設(shè)需求；同時新一輪對信創(chuàng)自主可控的要求，帶來大規(guī)模存量市場置換需求。財政預(yù)算管理一體化、預(yù)算單位財務(wù)服務(wù)平臺等細(xì)分市場也將充分受益。
1）財政數(shù)字化
進(jìn)入新階段，信息化支出不斷提升取消紙質(zhì)憑證，支付電子化勢在必行。我國財政國庫工作“十二五”規(guī)劃提出了“積極推進(jìn)國庫支付電子化管理”，近年來不斷加大推進(jìn)力度，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在支付電子化改革前的原有模式下，財政部門、人民銀行、代理銀行之間通過紙質(zhì)憑證進(jìn)行消息傳輸、單據(jù)核驗、蓋章等工作，涉及大量人力資源并且工作效率較低。
支付電子化改革后交易全部采用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，各部門依據(jù)電子指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)資金的安全高效流轉(zhuǎn)。支付電子化涉及財政部門、人民銀行、代理銀行等系統(tǒng)的對接和管理工作，從業(yè)務(wù)實施角度看，主要涉及電子憑證庫系統(tǒng)、電子印章系統(tǒng)、銀行支付柜面系統(tǒng)、銀行自助柜面系統(tǒng)等工具的安裝和部署。推進(jìn)財政預(yù)算管理一體化解決方案，提高財政資金管理效率。
財政部 2020 年發(fā)布了《預(yù)算管理一體化規(guī)范》、《預(yù)算管理一體化系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，相關(guān)規(guī)范以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的樹立推動財政預(yù)算管理一體化的發(fā)展。財政預(yù)算管理一體化主要圍繞財政性資金的預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行及決算為基礎(chǔ)，為各級財政部門提供解決方案，其主要是針對新預(yù)算法以及新一輪財稅預(yù)算改革而打造的管理系統(tǒng)。通過財政預(yù)算管理一體化解決方案，財政資金可以實現(xiàn)更高的資金管理效率。
歷經(jīng)數(shù)年政策推進(jìn)，我國財政數(shù)字化邁入新發(fā)展階段。我國財政數(shù)字化發(fā)展可以大致分為三個階段：階段一為行業(yè)的一體化和集中化，主要受《財政信息化三年重點工作規(guī)劃（2019-2021 年）》等相關(guān)政策催化。在完成初步的信息化改革后，行業(yè)進(jìn)入階段二，即大數(shù)據(jù)建設(shè)階段。此階段為基于國產(chǎn)化和云化等發(fā)展方向推進(jìn)廣泛的財政一體化。隨著人工智能等技術(shù)的興起，以財政大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析、價值挖掘成為下一發(fā)展階段的核心議題，即向智慧財政的方向邁進(jìn)。
2）乘政策東風(fēng)，信息化建設(shè)空間廣闊
隨著數(shù)字化進(jìn)程的加速發(fā)展，信息化成為國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的重要手段。財政作為國家治理的重要手段之一，也不斷推動信息化改革，其核心推動力在于政策的大力支持。
①“金財工程”改革初試，推進(jìn)財政信息化建設(shè)。從財政信息化發(fā)展角度看，我國自軟硬件技術(shù)發(fā)展以來便不斷探索信息化領(lǐng)域的應(yīng)用。2002 年，國務(wù)院將財政部規(guī)劃的“政府財政管理信息系統(tǒng)”定名為“金財工程”，并將其列為國家電子政務(wù)的十二項重點工程之一?！敖鹭敼こ獭笔秦斦畔⒒母镞~出的第一步，其從公共基礎(chǔ)建設(shè)、系統(tǒng)運行保障建設(shè)、業(yè)務(wù)管理及信息系統(tǒng)建設(shè)等方面進(jìn)行推進(jìn)，為后續(xù)工作的開展奠定了基礎(chǔ)。
②政策密集發(fā)布，深化電子化改革。隨著政策的推進(jìn)，財政信息化改革不斷深入，國庫支付電子化、非稅電子化、會計檔案電子化等應(yīng)用相繼開展。2019 年，財政部發(fā)布了《財政信息化三年重點工作規(guī)劃（2019-2021 年）》，要求形成全國統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)財政資金全生命周期的管理和動態(tài)監(jiān)管，著力打造“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺。2022 年，財政部、人民銀行印發(fā)《中央財政預(yù)算管理一體化資金支付管理辦法（試行）》，要求除單位資金中按往來收入管理的資金外，其他資金堅持先有預(yù)算后有支出，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)、國庫庫款或有關(guān)賬戶余額情況撥付資金。隨著相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)未來料將繼續(xù)落實深化系統(tǒng)改革，并有望產(chǎn)生持續(xù)的更新迭代需求。
