1、復合調味料行業(yè)發(fā)展概況
復合調味料是指在科學的調味理論指導下，將各種基礎調味品按照一定比例進行調配制作，從而得到滿足不同調味需要的調味品。復合調味料中的呈味成分復雜、口感豐厚，根據配方的不同，可呈現(xiàn)出獨特的風味，同時具有標準化、便捷化等特點。
我國實現(xiàn)復合調味料的工業(yè)化生產在上世紀 70 年代，傳統(tǒng)的十三香、五香粉等復合香辛料，以及豆醬、蠶豆醬為原料配制的各種復合醬實現(xiàn)了工業(yè)化生產。在 90 年代，國際復合調味料公司開始進入中國，并帶來了較為先進的管理方式和營銷思路，同時我國也實現(xiàn)了酵母抽提物和肉類抽提物的國產化，為復合調味料的發(fā)展提供了原料基礎。
為了適應復合調味料的高速發(fā)展并與國際接軌，2007 年，中國食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《調味品分類（GB/T20903—2007）》，對復合調味料重新做了定義和分類，極大地促進了中國復合調味料行業(yè)的發(fā)展。
現(xiàn)階段，復合調味料的品類多種多樣，能夠滿足各類應用場景下的多元化消費需求。從形態(tài)來講，既有液態(tài)復合調味料（湯汁、油狀），也包括固態(tài)（包括塊狀、粉末狀、顆粒狀）、半固態(tài)（包括膏狀、醬狀）復合調味料；從用途來講，復合調味料可以直接應用于肉制品加工、方便食品、調理食品、休閑食品、預制菜等食品生產中，以及餐飲、家庭菜肴的烹調和佐餐，甚至寵物糧食加工等行業(yè)，在現(xiàn)代食品工業(yè)、餐飲業(yè)和現(xiàn)代生活中發(fā)揮越來越重要的作用。
隨著現(xiàn)代化進程和生活水平的提高，餐飲連鎖化、標準化、便捷化的需求以及家庭烹飪方式的變革，外賣由“新模式”向“新業(yè)態(tài)”的快速轉化，順應人們生活方式的改變，具備方便快捷、便于貯藏、安全衛(wèi)生而又風味多樣等特點的復合調味料飛速發(fā)展，已在調味品行業(yè)中占有重要地位。
根據相關數據顯示，我國復合調味料市場規(guī)模從由 2014 年的 654 億元增長至2021 年的 1,588
億元，2014-2021 年復合增長率為 13.51%，高于同期整體調味品行業(yè)增速。同時復合調味料在中國調味品市場中的比例不斷提升，2014 年復合調味料在調味品市場中占比為 25.20%，到 2021 年這一比例上升至 34.57%。隨著新零售、新消費下的消費升級與渠道變革，復合調味料的行業(yè)地位將得到進一步提升。
2、復合調味料行業(yè)發(fā)展趨勢
1）餐飲行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展以及連鎖化、標準化、快捷化的發(fā)展趨勢成為復合調味料增長的重要推力
復合調味品是餐飲消費升級的產物，與傳統(tǒng)調味品相比，復合調味品在滿足餐飲口味需求的同時，縮短烹飪時間，降低烹飪難度。對于廣大餐飲企業(yè)特別是連鎖餐飲企業(yè)而言，復合調味品的使用既簡化了菜肴制作流程，又充分保證了標準化口味。復合調味料的可選消費屬性正在向必選消費屬性演變，餐飲端對口味穩(wěn)定、出餐效率以及標準化管理的需求正在強化這一趨勢。
第一、餐飲業(yè)整體的蓬勃發(fā)展為復合調味料提供了基礎增長空間
伴隨經濟發(fā)展，中國餐飲行業(yè)不僅成為人民生活水平和消費能力提升的見證，也逐步成為擴內需、促消費、穩(wěn)增長、惠民生的支柱產業(yè)。從 2014 年 2.9 萬億元到 2019 年 4.7 萬億元，我國餐飲市場總收入逐年上升。
2020 年以來，我國餐飲行業(yè)在震蕩中發(fā)展，2020 年我國餐飲行業(yè)收入出現(xiàn)近十年來的首次負增長，較 2019 年下降 15.4%；2021 年餐飲業(yè)市場有所回暖，收入恢復至 46,895億元，同比增長 18.6%；2022 年餐飲業(yè)收入再次震蕩下行，收入規(guī)模降至 43,941 億元。
2023 年 1月以來隨著接觸性消費的快速恢復，餐飲行業(yè)重回增長快車道，2023 年 1-9 月我國餐飲收入實現(xiàn)37,105 億元，同比增長 18.7%，充分展現(xiàn)出我國餐飲業(yè)韌性強、潛力大、活力足等特點。未來，隨著我國居民可支配收入的持續(xù)增長、城市化比率提高、外賣服務強勁增長，餐飲行業(yè)將獲得進一步的發(fā)展空間。
餐飲市場是調味品行業(yè)的主要消費市場，一方面由于多年來我國餐飲業(yè)持續(xù)保持了 10%左右的穩(wěn)定增長，市場規(guī)模巨大；另一方面相較于家庭，餐飲酒店的烹飪方法調味品用量更多，居民外出就餐的調味品攝入量超過家庭烹飪的 50%以上。因此，餐飲行業(yè)本身的蓬勃發(fā)展將直接帶動調味料市場空間的增長。
第二、餐飲業(yè)連鎖化趨勢愈發(fā)明顯，成為復合調味料行業(yè)增長的驅動力
品牌化意識的增強、食品供應鏈行業(yè)的發(fā)展等因素，引領著餐飲業(yè)逐步向連鎖化發(fā)展。復合調味料可使連鎖餐飲保持口味一致性、解決品質不穩(wěn)定的問題，同時還有利于提高效率、提升食品安
全。因此，復合調味料逐漸成為餐飲連鎖化過程中的剛需品類，研發(fā)能力強的調味品企業(yè)甚至可為連鎖餐飲提供專業(yè)化的定制復合調味料。
長期以來中餐的味道取決于廚師的手法和經驗，烹飪的火候和調味技巧無規(guī)范標準，導致中餐的標準化進程較為滯后。復合調味料的研發(fā)和拓展正逐步解決中餐標準化困難的問題，餐飲連鎖化率的提升也促進了餐飲產業(yè)鏈專業(yè)化分工的強化。
2018 到 2022 年，國內餐飲連鎖化率從 12.8%增長至 19%，行業(yè)連鎖化率呈逐年上升趨勢，而美國和日本的餐飲連鎖化率分別達到 54%和 48%，中國餐飲連鎖化率較美日仍有較大提升空間?！爸醒霃N房+門店”的標準化連鎖經營模式的出現(xiàn)和推廣，為具備先進研發(fā)能力、產品定制能力的復合調味品企業(yè)提供了新的商機。復合調味料企業(yè)正逐步從調味產品的供應商變?yōu)椴惋嫿鉀Q方案的提供者。
第三、外賣行業(yè)的異軍突起拉動復合調味料需求增長
隨著餐飲服務平臺不斷壯大，“懶人經濟”等新消費需求日漸盛行，我國在線外賣收入占全國餐飲收入比重穩(wěn)步增長。根據國家信息中心發(fā)布的《中國共享經濟發(fā)展報告（2023）》數據，2022 年在線外賣人均支出在餐飲消費支出中的占比達 25.4%，較 2018 年提高 14.5%。近年來消費者居家場景增多，通過外賣享受美食的習慣逐漸形成，外賣業(yè)務已成為餐飲商家重點深耕的新戰(zhàn)場。
由于外賣訂單具有很強的時效性，其對餐飲企業(yè)出餐效率、菜品標準化程度、快速化的程度要求更高，倒逼企業(yè)提高烹飪效率，進而提高對復合調味料的需求量。外賣正完成由“新模式”向“新業(yè)態(tài)”的快速轉化，外賣行業(yè)的異軍突起正成為驅動復合調味料行業(yè)快速發(fā)展的一個新要素。
第四、餐飲業(yè)自身消費結構的變化進一步推動了對復合調味料的需求
隨著近年來中國居民的收入水平增加、生活節(jié)奏加快、消費觀念更新，餐飲行業(yè)的消費結構正在發(fā)生變化。首先餐飲消費人群越來越廣，消費需求不斷上升，隨著不同階層、不同地區(qū)的消費者對消費品種的多樣化要求，餐飲行業(yè)的消費品種也在變化，餐飲行業(yè)已發(fā)展到中餐、西餐、快餐、日料、小吃等多種餐飲類型，為消費者提供豐富的選擇。
其中，小吃快餐、火鍋、燒烤的門店數量、外賣訂單比例已占據較高市場份額。而小吃快餐、火鍋、燒烤是標準化比較強的三種餐飲類型，標準食材結合標準調料包作為這些類型餐飲企業(yè)的經營特點，極大促進了復合調味料的消費需求。
隨著年輕一代成為新的主力消費群體，餐飲行業(yè)消費方式、消費行為也有了變化。90 后、95后是跟隨互聯(lián)網成長的一代，更容易接受數字化的消費方式，因此外賣等線上消費規(guī)模得以持續(xù)擴大；在全球化浪潮潛移默化的影響下，飲食文化包容度不斷提升，奧爾良、黑胡椒等西式口味深受消費者喜愛，炸物、肉醬不斷挖掘下沉市場，沙拉醬、番茄沙司等西式復合調味料廣泛應用于各種飲食調味。
同時，隨著人們生活形態(tài)的變化，標準化程度較高的快餐、簡餐也邁入發(fā)展快車道?？觳蛯儆诟哳l剛需，易標準化的餐飲類型，“一料成菜”的復合調味料與快餐行業(yè)深度融合、推陳出新，成為新式餐飲、連鎖快餐品牌的技術基礎與增長動力。隨著連鎖餐飲品牌在跑馬圈地過程中對標準化的要求持續(xù)提高，復合調味料需求將同步增長。
2）消費升級促進居民對復合調味料的消費需求不斷增強
在居民健康消費意識持續(xù)提升、中高層收入人群快速增長、主流消費人群生活節(jié)奏日趨加快、網上購物消費習慣深入人心的背景下，居民尤其是家庭消費者對調味品的品質和口味需求出現(xiàn)升級，對復合調味料的需求持續(xù)增加。
在生活節(jié)奏加快、收入水平提升的背景下，人們愿意為便捷化支付溢價，節(jié)約時間成本、追求生活效率，而且隨著消費者年齡的降低，人們?yōu)樯畋憬莼Ц兑鐑r的意愿在加強。另一方面，
80后、90 后作為目前家庭廚房的中堅力量，由于成長背景、工作環(huán)境等原因，其整體烹飪技能在下降?？旖荨⒚牢?、簡單、方便的復合調味料正越來越受到年輕消費者的青睞，適合其快節(jié)奏的生活，解決了其不會做、沒時間做的消費痛點。此外，人口老齡化同樣是我國當前發(fā)展所面臨的情況，老齡群體對于飲食便捷化、健康化訴求也在不斷增強，也有助于復合調味品行業(yè)快速增長。
綜上所述，復合調味料由于其自身標準化、便捷化的產品特點，越來越受到餐飲客戶和家庭消費者的認可和青睞，成為調味品行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。
3）復合調味料行業(yè)仍處于發(fā)展早期階段，市場規(guī)模仍有大幅提升空間
長期以來復合調味料發(fā)展速度明顯優(yōu)于調味品行業(yè)的平均水平，是調味品行業(yè)增長的主要力量。物聯(lián)網、大數據、人工智能等在餐飲行業(yè)的廣泛應用，將會給餐飲業(yè)帶來更大的機會，未來餐飲行業(yè)將更加注重食品安全、效率、營運管理，同時更加注重顧客的堂食體驗感。
復合調味料行業(yè)雖然發(fā)展迅速，但總體仍處于早期階段，復合調味料滲透率處于低位。近年來由于產業(yè)升級，連鎖餐飲業(yè)、外賣餐飲業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，國內復合調味料滲透率呈現(xiàn)提升趨勢。歐美日韓調味品市場發(fā)展多年已較為成熟，復合調味料滲透率較高，美國、日本、韓國的復合調味料市場滲透率早在 2020 年已分別高達 73%、66%和 59%，而中國復合調味料滲透率僅為 26%。日本、韓國與中國的飲食習慣相近，參照日韓的滲透率進行比較，中國復合調味料市場仍有大幅提升空間。
未來伴隨經濟環(huán)境逐漸向好，市場供需兩旺，消費者認知改變和市場接受度的提高，預計未來復合調味料市場規(guī)模將迎來較大幅度增長。
4）產品創(chuàng)新將成為復合調味料打開市場的驅動力
我國復合調味料市場的終端需求主要來源于食品制造業(yè)、餐飲業(yè)和家庭消費三方面，消費驅動帶來了復合調味料產品的創(chuàng)新需求。近年來復合調味料新產品不斷涌現(xiàn)，生產工藝和技術不斷改進，滿足了消費者的多樣化需求。90 后、00 后，以及一些追求多種飲食體驗的家庭，也成為了創(chuàng)新復合調味料的目標消費群體。
其他調味品產品延伸或創(chuàng)新多體現(xiàn)為在原有品類上，而復合調味料因產品迭代速度更快，生命周期相對更短，且需開發(fā)完全不一樣的口味，難度更大，對比單一調味品，復合調味料對產品創(chuàng)新要求更高。
除標準化產品外，定制調味品更加考驗調味品企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力。定制調味品同時包含對餐飲企業(yè)、食品加工企業(yè)的調味品定制，市場潛力巨大。隨著市場集中度提升，具有市場洞察能力、能提供多樣化研發(fā)服務并快速響應終端消費者需求的復合調味料企業(yè)將在行業(yè)中占據主導地位。
綜上，隨著居民收入水平、健康消費意識的不斷提高，依托餐飲業(yè)的整體蓬勃發(fā)展，在餐飲連鎖化率不斷提升、外賣逐步成為餐飲新業(yè)態(tài)以及餐飲消費結構發(fā)生有利變化等背景下，復合調味料的消費場景、消費需求、增長速度以及增長空間超過調味品行業(yè)本身，復合調味品的滲透率仍有較大提升空間。因此，復合調味料基于自身標準化、便捷化的產品特點，正逐步成為當下非常具有潛力的細分賽道。
