功能性糖醇是功能糖的一種，主要指含有兩個以上羥基的多元醇，大部分功能性糖醇最突出的特性是具有與蔗糖類似的化學(xué)和物理性質(zhì)，但熱值較蔗糖低，對酸、熱有較高的穩(wěn)定性，且多數(shù)情況下不致齲齒，是良好的低熱值食品甜味劑。目前，功能性糖醇產(chǎn)品有十幾種，主流產(chǎn)品包括木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、甘露糖醇、赤蘚糖醇等。
功能性糖醇產(chǎn)品可分為晶體和液體兩種形態(tài)，以最大的功能性糖醇品種山梨糖醇為例，晶體山梨糖醇具有穩(wěn)定性好，熔點(diǎn)高，具有良好的抗吸濕性等特性，但對生產(chǎn)技術(shù)水平要求高、工藝較為復(fù)雜，價格相對較高；液體山梨糖醇主要用于牙膏、洗滌產(chǎn)品、化妝品等日化行業(yè)以及水產(chǎn)品、食品加工業(yè)，同時還作為生產(chǎn)維生素 C 及化工醇的原料，因其生產(chǎn)工藝簡單、成本低，價格相對較低，約占山梨糖醇整體市場的 90%。未來隨著食品、醫(yī)藥等行業(yè)需求的增加，預(yù)計(jì)晶體功能性糖醇的市場占比將進(jìn)一步提升。
（1）全球功能性糖醇市場概況
隨著社會整體消費(fèi)觀念的改變和生活水平的提高，人們的飲食消費(fèi)逐漸由溫飽型向營養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變。在這種背景下，功能性糖醇作為低熱量、不致齲齒、對人體健康有益的甜味劑，越來越受到人們的喜愛，被廣泛用于食品、飲料、日化等領(lǐng)域，直接推動了功能性糖醇產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)國外市場研究機(jī)構(gòu)Global IndustryAnalysts, Inc1在 2023 年 1 月發(fā)布的《Polyol Sweeteners – GlobalStrategic Business Report》數(shù)據(jù)預(yù)測，2022 年全球功能性糖醇市場規(guī)模將達(dá)到 46億美元，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到 77 億美元，年復(fù)合增長率約為 6.7%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，全球功能性糖醇行業(yè)市場集中度不斷提高。全球功能性糖醇生產(chǎn)企業(yè)主要包括華康股份、丹尼斯克、羅蓋特、保齡寶、三元生物、山東天力、山東同創(chuàng)、肇慶煥發(fā)等等。
（2）我國功能性糖醇行業(yè)整體概況
①市場規(guī)模情況
自上世紀(jì) 80 年代以來，我國功能性糖醇行業(yè)整體保持良好增長趨勢。2006年至今，隨著我國功能性糖醇行業(yè)實(shí)力的持續(xù)提升以及市場需求的不斷擴(kuò)大，我國功能性糖醇行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會、中國淀粉工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2006 年我國功能性糖醇產(chǎn)品產(chǎn)量僅為 60 萬噸，而到 2021年已超過 154 萬噸，較 2020 年增長 12.31%。2012 年以來，我國功能性糖醇產(chǎn)量總體較穩(wěn)定。從長期來看，隨著人們對健康生活及個人護(hù)理產(chǎn)品需求的不斷提升，木糖醇、山梨糖醇等產(chǎn)品的市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而推動我國功能性糖醇產(chǎn)量的進(jìn)一步提升。
從功能性糖醇細(xì)分品類來看，2021 年，在我國功能性糖醇行業(yè)中，山梨糖醇的規(guī)模最大；其次是麥芽糖醇、木糖醇和甘露糖醇，其他類型的功能性糖醇占比較少。
Global IndustryAnalysts, Inc 是一家位于美國的行業(yè)研究機(jī)構(gòu)，創(chuàng)始于 1987 年，現(xiàn)已服務(wù)三十余個國家超過 40,000 名用戶。
②區(qū)域分布
經(jīng)過多年發(fā)展，我國功能性糖醇制造行業(yè)呈現(xiàn)出較明顯的地域集中分布特征，擁有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。從地區(qū)上看，我國功能性糖醇制造業(yè)主要分布在華東、華北等地區(qū)。目前我國產(chǎn)能較大的功能性糖醇制造企業(yè)多集中在上述區(qū)域內(nèi)。
③進(jìn)出口情況
我國是全球功能性糖醇產(chǎn)品的重要生產(chǎn)國，每年有相當(dāng)部分的功能性糖醇產(chǎn)品出口至全球各地。2000 年以后，隨著我國功能性糖醇行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，功能性糖醇產(chǎn)量持續(xù)增加，進(jìn)口量整體呈下降趨勢，出口量整體保持上升態(tài)勢，并在木糖醇、山梨糖醇等領(lǐng)域開始占據(jù)主導(dǎo)地位。
近年來，我國木糖醇、山梨糖醇等產(chǎn)品出口整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢。其中，木糖醇出口量由 2018 年的 4.63 萬噸增長至 2022 年的 5.14 萬噸，年均復(fù)合增長率為 2.11%；山梨糖醇出口量由 2018 年的 8.29 萬噸增長至 2022 年 14.81 萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá) 12.31%。
④未來發(fā)展趨勢
未來，我國功能性糖醇市場規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長。一方面，隨著社會整體消費(fèi)觀念的改變和人民生活水平的提高，人們的飲食消費(fèi)逐漸由溫飽型向營養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變，健康食品成為當(dāng)今食品市場的消費(fèi)熱點(diǎn)和開發(fā)重點(diǎn)。作為重要的無糖、低熱量食品原料，功能性糖醇將有望進(jìn)一步走進(jìn)大眾生活。我國人口眾多，功能性糖醇在無糖糖果與食品添加劑的應(yīng)用上有著廣闊的發(fā)展空間。
另一方面，隨著功能性糖醇生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大及對功能性糖醇功能研究的不斷深入，功能性糖醇的應(yīng)用領(lǐng)域也愈加廣闊。例如，山梨糖醇過去主要是作為保濕劑及用于維生素 C 的生產(chǎn)，目前其已在糖果行業(yè)、藥片賦形劑方面得到更加廣泛的應(yīng)用；木糖醇由于不易引起體內(nèi)葡萄糖水平的變化，對于調(diào)節(jié)人體血糖水平、改善脂肪構(gòu)成、提升葡萄糖耐量等具有一定幫助作用，因此也進(jìn)一步被開發(fā)為保健食品，用于改善 II 型糖尿病所引發(fā)的肥胖癥、新陳代謝失調(diào)等保健治療；麥芽糖醇有促進(jìn)腸道對鈣吸收的作用、增加骨量、提升骨強(qiáng)度的性能，因此也進(jìn)一步被開發(fā)為相關(guān)保健食品；赤蘚糖醇熱量低、對糖尿病人的良好適應(yīng)性及不致齲齒等特性，被廣泛應(yīng)用于新型飲品及食品中。隨著木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、赤蘚糖醇等功能性糖醇的功能不斷被人們認(rèn)識，其應(yīng)用范圍將進(jìn)一步持續(xù)擴(kuò)展。
此外，我國政府相關(guān)部門近年來通過發(fā)布《中國居民膳食指南》、《國民營養(yǎng)計(jì)劃（2017－2030 年）》、《健康口腔行動方案（2019—2025 年）》等文件，對控糖、減糖提供了相關(guān)的指南或者建議，以對抗糖攝入量過多對人們健康造成危害。這有助于作為國際公認(rèn)的安全的食糖替代品的功能性糖醇行業(yè)市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。
（3）功能性糖醇行業(yè)發(fā)展前景及市場需求分析
目前，功能性糖醇已廣泛應(yīng)用在食品、飲料、日化等與日常生活息息相關(guān)的下游行業(yè)中，具有廣闊的下游消費(fèi)市場隨著社會生活水平提高，其市場消費(fèi)量保持相對穩(wěn)定的持續(xù)增長，為功能性糖醇制造行業(yè)提供了穩(wěn)定增長的市場需求。
一方面，隨著中國、印度、東南亞等發(fā)展中國家及地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平不斷提升、人均可支配收入不斷提高、健康意識逐步增強(qiáng)，低熱量、低脂肪、低糖類產(chǎn)品逐漸成為流行趨勢，綠色、天然、健康也成為眾多食品品牌的定位，人們對具有保健功能的食品、飲料等功能性糖醇下游市場產(chǎn)品的消費(fèi)量將不斷增長，從而帶動功能性糖醇市場的增長。
另一方面，隨著對功能性糖醇功能的不斷研究和開發(fā)，功能性糖醇產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸拓寬，應(yīng)用范圍不斷拓展。除了傳統(tǒng)的食品、飲料、日化領(lǐng)域之外，功能性糖醇也開始應(yīng)用于化工、蓄電池等行業(yè)中，用于合成樹脂、表面活性劑、化工醇、泡沫聚酯、蓄電池極板的制造，這也為功能性糖醇行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。未來隨著功能性糖醇應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)大，市場對功能性糖醇產(chǎn)品的需求也將得到顯著提升，從而推動全球功能性糖醇產(chǎn)品市場規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長。
此外，功能性糖醇對于食糖的替代空間巨大。根據(jù)國際糖業(yè)組織（ISO）《SugarYearbook2021》的數(shù)據(jù)，2020 年全球食糖消耗量約為 16,948 萬噸。為對抗糖攝入量過多的風(fēng)險，近年來全球范圍內(nèi)的控糖、減糖趨勢日益明顯。由于功能性糖醇是國際公認(rèn)的安全的食糖替代品，能夠安全的代替食糖，有助于功能性糖醇行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，成為功能性糖醇行業(yè)發(fā)展的重要動力。
食品市場作為功能性糖醇產(chǎn)品最主要的下游市場，其規(guī)模隨居民消費(fèi)水平提升仍保持上升趨勢，但同時傳統(tǒng)高糖飲食的攝入引起的糖尿病、肥胖癥、齲齒等疾病問題日益突出。根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟（IDF）發(fā)布的《2021 年 IDF 糖尿病圖集（第 10 版）》（IDFDiabetesAtlas10thedition2021），2021 年全球 20-79 歲糖尿病患者人數(shù)已達(dá) 5.37 億人，預(yù)計(jì)到 2030 年、2045 年將分別增至 6.43 億人、7.83 億人。IDF 預(yù)計(jì)到 2045 年中國、印度、巴基斯坦、美國依舊為全球糖尿病重災(zāi)區(qū)，其糖尿病患者人數(shù)將分別達(dá)到 1.74 億人、1.25 億人、0.62 億人和 0.36億人，控糖、減糖措施和觀念越發(fā)受到重視。
2021 年，我國含糖食品中，碳酸飲料、果蔬汁飲料、糖果的產(chǎn)量增幅均超過 10%，乳制品、速凍食品、冷凍飲品等其他含糖食品產(chǎn)量也較 2020 年有所增長。我國發(fā)布的《健康中國行動（2019-2030）》提出鼓勵相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者使用天然甜味劑取代蔗糖，代糖、零糖、相關(guān)產(chǎn)業(yè)也由此得到了發(fā)展驅(qū)動力，開始逐步進(jìn)入民眾生活成為重要部分。受到政策的鼓勵及消費(fèi)者控糖意識及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，全球飲料品類蔗糖用量逐漸下降，但蔗糖+果葡糖漿依然占據(jù)全球甜味添加調(diào)料 90%的市場份額，人工合成甜味劑和其他甜味劑占比僅 9%和 1%，未來甜味劑代替蔗糖空間很大。
目前，美國、歐洲及亞太市場是全球主要的功能性糖醇消費(fèi)市場。未來，受益于全球經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長、人們健康觀念的不斷增強(qiáng)以及食品、飲料、日化等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展等有利因素，功能性糖醇產(chǎn)品作為國際公認(rèn)安全的食糖替代品體現(xiàn)出諸多優(yōu)勢，其市場需求廣闊。
