目前，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的園林機(jī)械行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到成熟階段，全球知名園林機(jī)械生產(chǎn)廠商主要集中于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，如瑞典的富世華集團(tuán)，美國(guó)的Deere、TORO 和 MTD，德國(guó)的 STIHL 等品牌生產(chǎn)商。
國(guó)際建材和綜合超市集團(tuán)通過全球銷售渠道從事園林機(jī)械的銷售，如美國(guó)的沃爾瑪、家得寶，英國(guó)的翠豐集團(tuán)，法國(guó)的安達(dá)屋集團(tuán)等；園林機(jī)械專業(yè)批發(fā)商利用渠道、服務(wù)優(yōu)勢(shì)在區(qū)域范圍內(nèi)從事園林機(jī)械的銷售和服務(wù)，如捷克的 HECHT，德國(guó)的漢斯·安海、GRIZZLY，英國(guó)的H&C。
隨著國(guó)內(nèi)園林機(jī)械生產(chǎn)廠商在制造技術(shù)、品質(zhì)管控、研發(fā)創(chuàng)新、成本控制等方面逐步提升，中國(guó)已成為園林機(jī)械的主要出口國(guó)。以割草機(jī)為例，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)割草機(jī)產(chǎn)品的出口金額穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020 年、2021 年和2022年，割草機(jī)出口金額分別為 105.88億元、151.02億元和 160.81 億元。
園林機(jī)械最早起源于歐洲，20 世紀(jì)初，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已開始使用園林機(jī)械代替繁重的體力勞動(dòng)。隨著居民生活水平的提高、居住環(huán)境的改善、園藝文化的形成，園林機(jī)械已成為園林養(yǎng)護(hù)中廣泛使用的機(jī)具，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的應(yīng)用更加普及，市場(chǎng)需求較大且保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從全球的園林機(jī)械市場(chǎng)分布來看，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已進(jìn)入成熟階段，是目前的需求中心；而中國(guó)在園林機(jī)械制造領(lǐng)域發(fā)展迅速，已成為全球重要的產(chǎn)業(yè)基地，生產(chǎn)的園林機(jī)械產(chǎn)品主要用于出口。
1、園林機(jī)械行業(yè)概況
園林機(jī)械是指割草機(jī)、打草機(jī)、推草機(jī)、鏈鋸、松土機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、修枝機(jī)、修邊機(jī)、梳草機(jī)、高枝機(jī)、草坪修整機(jī)、清洗機(jī)等用于園林、綠化及其后期養(yǎng)護(hù)所涉及的機(jī)械與裝備。受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長(zhǎng)、園藝文化普及等因素的影響，園林機(jī)械市場(chǎng)需求保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展是促進(jìn)園林機(jī)械產(chǎn)品需求提升的重要因素，2010年至2020年期間，全球GDP總量由66.16萬億美元增加至84.71萬億美元2。2020年由于公共衛(wèi)生事件的影響，全球GDP有所回落，但隨著公共衛(wèi)生事件的逐步控制，GDP總量有望持續(xù)回升。GDP的增長(zhǎng)也促進(jìn)了居民個(gè)人收入和消費(fèi)水平的提升，從而帶動(dòng)了包括園林機(jī)械在內(nèi)的各類消費(fèi)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
人口數(shù)量以及收入水平的提升導(dǎo)致居民對(duì)居住環(huán)境的要求也不斷上升，生活小區(qū)、別墅以及城市公共綠地的綠化建設(shè)不斷完善，越來越多的家庭開始在自家陽臺(tái)、屋前空地以及屋頂?shù)任恢瞄_展各種園藝活動(dòng)，并添置了眾多園林機(jī)械產(chǎn)品。園林機(jī)械行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家已較為成熟，其中歐洲和美國(guó)為園林機(jī)械消費(fèi)的主要地區(qū)，以英國(guó)為例，有超過90%的家庭擁有私家花園。居民家庭數(shù)的增加和家庭園林總面積的不斷擴(kuò)大，為園林機(jī)械行業(yè)帶來了更多的市場(chǎng)需求。
同時(shí)，居民園藝文化的普及也促進(jìn)了園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求的提升。目前園藝生活已成為很多家庭日常生活的一部分，尤其在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，由于土地資源較為豐富、居民生活水平較高，以及受熱衷打理草坪的人文環(huán)境和家庭理念影響，眾多家庭都會(huì)在花園庭院的打理投入時(shí)間、精力和物力。以美國(guó)、德國(guó)和英國(guó)為例，園藝愛好者分別超過其國(guó)家總成年人口的 40%、60%和 49%，園林機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)成為很多國(guó)家居民的生活必需品。
此外，新產(chǎn)品的快速發(fā)展不斷刺激園林機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，隨著鋰電技術(shù)、智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)等取得關(guān)鍵突破，鋰電園林機(jī)械和割草機(jī)器人等產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本降低，市場(chǎng)需求呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，為園林機(jī)械行業(yè)的整體發(fā)展注入了新的活力。
2、細(xì)分行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)
園林機(jī)械設(shè)備主要包括割草機(jī)、專業(yè)草場(chǎng)設(shè)備、鏈鋸、打草機(jī)/割灌機(jī)以及其他機(jī)械等，其中，專業(yè)草場(chǎng)設(shè)備為各類用于高爾夫球場(chǎng)、足球場(chǎng)等專業(yè)草坪或大型公共綠地草皮養(yǎng)護(hù)的專業(yè)機(jī)械設(shè)備；其他動(dòng)力機(jī)械包括吹吸葉機(jī)、掃雪機(jī)、微耕機(jī)和綠籬機(jī)等。
3、主要市場(chǎng)區(qū)域狀況及發(fā)展趨勢(shì)
作為全球GDP水平、居民收入、城鎮(zhèn)化水平最高、機(jī)械制造技術(shù)最為發(fā)達(dá)以及園藝文化最盛行的國(guó)家和地區(qū)，美國(guó)、歐洲長(zhǎng)期處于園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求和供給的中心。2020年美國(guó)、歐洲園林機(jī)械需求占全球總需求比重分別為51.75%、30.03%，供給占全球總供給比重分別為49.76%、26.73%，美國(guó)園林機(jī)械的供給和需求均位居第一位，歐洲位列第二。
中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，憑借工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)、制造成本優(yōu)勢(shì)，以及日漸成熟的管理能力和制造技術(shù)，在園林機(jī)械制造領(lǐng)域發(fā)展迅速，同時(shí)，盡管中國(guó)園林機(jī)械市場(chǎng)需求持續(xù)增加，但需求量仍相對(duì)較小，生產(chǎn)的園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)主要用于出口。
（1）國(guó)際園林機(jī)械市場(chǎng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)
①歐洲市場(chǎng)
歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家的自然環(huán)境好，城市化進(jìn)程起步早，城鎮(zhèn)化水平較高（約 80%5），人均占地面積較大，花園及別墅的普及率較高，居民家庭傾向于自己打理花園，對(duì)園林機(jī)械的需求旺盛，市場(chǎng)需求額位居全球第二。
2020 年歐洲園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求額為 75.32 億美元，其中割草機(jī)市場(chǎng)需求占比為 41.01%，高于全球割草機(jī)市場(chǎng)需求占比；汽油動(dòng)力類園林機(jī)械需求占除配件外市場(chǎng)需求比例為 62.26%，而由于歐洲地區(qū)技術(shù)水平較高，以及居民文化和政策制度更支持環(huán)境友好類產(chǎn)品的發(fā)展，鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械占比達(dá)到 30.61%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家和地區(qū)。
預(yù)計(jì)歐洲園林機(jī)械市場(chǎng)需求未來將保持 1.50%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，至 2030 年需求額達(dá)到 87.41 億美元，其中鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械預(yù)計(jì)年復(fù)合增加率將達(dá)到 4.83%，是主要的需求增長(zhǎng)動(dòng)力。歐洲園林機(jī)械消費(fèi)國(guó)家主要包括德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、瑞典、意大利和比利時(shí)等。
歐洲園林機(jī)械供給位居全球第二，2020 年為 67.04 億美元，主要生產(chǎn)國(guó)包括德國(guó)、意大利、法國(guó)和英國(guó)等，主要生產(chǎn)企業(yè)為富世華集團(tuán)、STIHL、博世集團(tuán)、STIGA。隨著歐洲生產(chǎn)成本逐步升高，歐洲園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)逐步將生產(chǎn)基地向外轉(zhuǎn)移或直接對(duì)外采購園林機(jī)械產(chǎn)品，與龐大的市場(chǎng)空間相比，歐洲本土的產(chǎn)品供應(yīng)能力不足，凈進(jìn)口額持續(xù)增長(zhǎng)，是全球凈進(jìn)口額最大的地區(qū)，主要從中國(guó)、日本和美國(guó)等國(guó)進(jìn)口。
歐洲是我國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品最主要的出口地區(qū)，其中，割草機(jī)作為份額占比最大的品種，出口量長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2011 年至 2021 年期間，出口至歐洲主要市場(chǎng)數(shù)量由 284.23 萬臺(tái)增至 784.13 萬臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.68%。
②美國(guó)市場(chǎng)
美國(guó)是全球最大的園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。受全球金融危機(jī)的影響，2006 年至2011年期間，美國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求由 99.25 億美元降至 87.05 億美元，但整體規(guī)模仍然較大；同時(shí)，在此期間，美國(guó)家庭用園林機(jī)械和鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械的市場(chǎng)需求仍呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。
隨著經(jīng)濟(jì)回暖和消費(fèi)者信心水平回升，以及鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械消費(fèi)持續(xù)上漲，2020 年美國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增至 129.80 億美元，其中割草機(jī)市場(chǎng)需求占比為 34.15%；汽油動(dòng)力類園林機(jī)械占比 83.50%，鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械占比 12.55%，主要因?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)對(duì)大功率、高價(jià)格的高端園林機(jī)械產(chǎn)品6 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)代碼檢索匯總需求較多，如騎乘式割草機(jī)，該等產(chǎn)品主要為汽油動(dòng)力類產(chǎn)品。
盡管美國(guó)鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械需求占比與歐洲市場(chǎng)相比較小，但發(fā)展較為迅速，2010 年至 2020 年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 4.86%。未來，隨著家庭數(shù)量增長(zhǎng)，以及鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械產(chǎn)品和割草機(jī)器人進(jìn)一步刺激市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)美國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求將以 2.12%的速度增長(zhǎng)，至 2030 年達(dá)到 160.05億美元。
美國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)值位居全球首位，2010 年至 2020 年期間由 84.24 億美元增至124.80 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.01%，供給增速低于市場(chǎng)需求增速，因此美國(guó)園林機(jī)械凈出口額呈下降趨勢(shì)，2010 年至 2020 年期間由凈出口 3.49 億美元轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口 5.00 億美元。未來，預(yù)計(jì)美國(guó)園林機(jī)械供給增速仍不能滿足需求的擴(kuò)大，2030 年將凈進(jìn)口約 9.80 億美元園林機(jī)械產(chǎn)品。美國(guó)主要的園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)包括百力通、MTD、TORO 和 BLACK&DECKER 等，產(chǎn)品主要出口地為西歐、加拿大、澳大利亞和日本等國(guó)家和地區(qū)。
美國(guó)園林機(jī)械市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)口量較大，是我國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)之一。其中，割草機(jī)作為份額占比最大的品種，2011 年至 2021 年期間，出口至美國(guó)市場(chǎng)數(shù)量由 58.92 萬臺(tái)增至 326.22 萬臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.67%，與出口歐洲數(shù)量相比較少，但增速較快。
③亞太地區(qū)
亞洲人口密度大，人均占地面積較小，大多數(shù)國(guó)家仍為發(fā)展中國(guó)家，居民收入水平不高，因此亞洲的園林機(jī)械市場(chǎng)需求規(guī)模相對(duì)較小。但亞洲國(guó)家由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)該地區(qū)將成為園林機(jī)械產(chǎn)品的新興消費(fèi)市場(chǎng)。
其中，印尼國(guó)土面積大、年氣溫相差較小，雨水充足，屬于熱帶雨林國(guó)家，有利于草等植被的生長(zhǎng)，對(duì)園林機(jī)械需求較大；泰國(guó)自然資源與環(huán)境部在 2014 年表示，將在 10 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)森林覆蓋率從 31%提高到 40%，將進(jìn)一步提升亞洲園林機(jī)械的市場(chǎng)需求。亞洲的園林機(jī)械產(chǎn)品以出口為主，主要生產(chǎn)國(guó)家包括中國(guó)和日本，出口市場(chǎng)包括德國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、英國(guó)、意大利、美國(guó)等。
大洋洲地區(qū)綠化覆蓋率水平較高，人均草坪面積大，由于生產(chǎn)制造成本較高，其園林機(jī)械供應(yīng)主要依賴進(jìn)口。其中，澳大利亞園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)較為成熟，2020年市場(chǎng)需求為 5.44 億美元，是亞太地區(qū)主要的園林機(jī)械市場(chǎng)，貿(mào)易逆差為 3.09 億美元，主要進(jìn)口國(guó)家包括美國(guó)、中國(guó)和意大利。
（2）國(guó)內(nèi)園林機(jī)械市場(chǎng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)需求主要來自于公共綠地和小區(qū)綠化，隨著我國(guó) GDP總量不斷增長(zhǎng)，人均收入水平提升，城市化進(jìn)程逐步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)城市綠地面積持續(xù)增長(zhǎng)，2011 年至 2018 年期間，我國(guó)城市園林綠地面積由 224.29 萬公頃增加到331.22 萬公頃，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.43%，綠地面積增加將保障我國(guó)園林機(jī)械消費(fèi)量持續(xù)提高。
隨著國(guó)內(nèi)制造商生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，產(chǎn)品品質(zhì)逐步提高，管理能力增強(qiáng)，我國(guó)園林機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已能夠符合歐美準(zhǔn)入要求，主要產(chǎn)品已在全球范圍內(nèi)得到認(rèn)可，產(chǎn)品主要用于出口，2020 年園林機(jī)械凈出口額為 21.64 億美元，位居全球第一，未來隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，以及高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額提高，中國(guó)園林機(jī)械凈出口額將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到 34.12 億美元。我國(guó)主要園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)包括大葉股份、中堅(jiān)科技、林海股份、蘇美達(dá)和華盛中天等。
以割草機(jī)為例，根據(jù)我國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)割草機(jī)出口規(guī)模穩(wěn)步增加，2020 年、2021 年和 2022 年分別為 105.88 億元、151.02 億元和 160.81 億元，出口國(guó)家主要為德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、波蘭等。
4、園林機(jī)械使用狀況
園林機(jī)械產(chǎn)品從使用方來看，可分為居民用和商用兩部分。居民用產(chǎn)品為針對(duì)家庭使用而開發(fā)、生產(chǎn)的園林機(jī)械產(chǎn)品；商用產(chǎn)品主要為針對(duì)高爾夫球場(chǎng)、景觀園林、政府工程等使用而開發(fā)、生產(chǎn)的園林機(jī)械產(chǎn)品。通常而言，居民用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、操作便利、單價(jià)較低；商用產(chǎn)品由于使用者的專業(yè)性較強(qiáng)，對(duì)工作效率、使用壽命要求較高，產(chǎn)品單位價(jià)值相對(duì)較高。
