1、金屬包裝行業(yè)定義
金屬包裝行業(yè)是指以金屬材料為主要原料，通過加工、成型、印刷等工藝制作出各種形狀和規(guī)格的包裝容器，主要產(chǎn)品包括鐵皮罐、鋁罐、易拉罐、金屬瓶、金屬桶等，是一種傳統(tǒng)包裝形式。金屬包裝具有機(jī)械性能好、阻隔性優(yōu)異、保質(zhì)期長、易于實現(xiàn)自動化生產(chǎn)、裝潢精美、形狀多樣等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥產(chǎn)品、日用產(chǎn)品、儀器儀表、軍用物資等領(lǐng)域。
2、金屬包裝行業(yè)分類
金屬包裝行業(yè)可根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類型進(jìn)行分類，按照應(yīng)用領(lǐng)域，可分為快消品包裝和耐用品包裝，其中快消品包裝包括食品包裝、飲料包裝、煙酒包裝、日化用品包裝、其他產(chǎn)品包裝；耐用品包裝包括儀器儀表包裝、工業(yè)品包裝、軍火包裝等。
快消品包裝：快消品包裝主要包括食品包裝、飲料包裝、煙酒包裝、日化用品包裝以及其他產(chǎn)品包裝，此類包裝通常需要滿足對內(nèi)裝物的保護(hù)、衛(wèi)生和保鮮等要求，同時亦要符合市場宣傳和消費(fèi)者審美需求。
食品包裝中，常見的有各類食品罐頭、谷物、糖果、干果等產(chǎn)品的包裝；飲料包裝則涵蓋了各種飲料，如礦泉水、果汁、茶飲料、碳酸飲料等；煙酒包裝則主要針對各類煙草產(chǎn)品和酒類產(chǎn)品；日化用品包裝則涉及洗發(fā)水、沐浴露、化妝品等產(chǎn)品；其他產(chǎn)品包裝則涵蓋了如電子產(chǎn)品、小零件等產(chǎn)品。
耐用品包裝：耐用品包裝主要包括儀器儀表包裝、工業(yè)品包裝、軍火包裝等，此類包裝通常需要滿足對內(nèi)裝物的長期保護(hù)和防銹等要求，同時亦需要符合特定的運(yùn)輸和儲存條件。儀器儀表包裝通常需要保證在運(yùn)輸和儲存過程中，內(nèi)裝儀器儀表不會受到損傷或性能降低；工業(yè)品包裝則需要確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不會受到損傷，同時亦要防止產(chǎn)品在儲存過程中受到腐蝕或被污染；軍火包裝則需要考慮更復(fù)雜的安全因素，如防止火藥爆炸、子彈走火等，同時亦要保證軍品在運(yùn)輸和儲存過程中的安全性。
3、金屬包裝行業(yè)特征
金屬包裝目前行業(yè)景氣度有所下滑，材料技術(shù)不斷創(chuàng)新，金屬包裝走向環(huán)?；c可持續(xù)化，是中國包裝工業(yè)的重要組成部分。近年來，隨著居民生活水平的提高及國民經(jīng)濟(jì)的增長，食品、飲料、醫(yī)藥等相關(guān)行業(yè)的消費(fèi)需求呈增長態(tài)勢，中國金屬包裝容器制造行業(yè)的發(fā)展迅速。
金屬包裝景氣度與下游消費(fèi)表現(xiàn)密切相關(guān)。當(dāng)前，中國先后推出一系列食品安全法規(guī)，環(huán)保綠色規(guī)則，推動產(chǎn)業(yè)全面綠色升級，金屬包裝容器制造行業(yè)面臨著行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，供給側(cè)改革深化的新環(huán)境，疊加下游消費(fèi)及出口表現(xiàn)制約，金屬包裝行業(yè)景氣度下滑，2023年一季度中國金屬包裝容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收同比下降4.3%，利潤同比下降9.6%。
金屬包裝的材料技術(shù)正在不斷創(chuàng)新。當(dāng)下金屬包裝材料技術(shù)不斷的創(chuàng)新，其中重要的方向是減薄技術(shù)和復(fù)合材料的研發(fā)，金屬制罐的減薄技術(shù)對金屬包裝制造企業(yè)應(yīng)對原材料價格不利波動、提升盈利能力尤為重要，而以覆膜鐵、覆膜鋁為代表的復(fù)合制罐材料是低耗、節(jié)能、環(huán)保的復(fù)合型材料，滿足日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求和日漸緊缺的資源。
中國目前大多數(shù)金屬包裝企業(yè)仍只能使用0.16～0.28mm厚度的馬口鐵，而國際已將厚度降至0.12mm，復(fù)合材料成本較高，短期內(nèi)仍無法撼動傳統(tǒng)鋼材、鋁材的統(tǒng)治地位，因此，對中國金屬包裝行業(yè)來講，減薄技術(shù)和復(fù)合材料的研發(fā)是持續(xù)性的發(fā)展方向。
金屬包裝行業(yè)轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)盈利模式，使整體性技術(shù)突破實現(xiàn)價值鏈的縱向延伸。隨著中國“十四五規(guī)劃”的提出，著力實施“可持續(xù)包裝戰(zhàn)略”，金屬包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)?；厔萑找婷黠@，通過建立覆蓋材料、設(shè)計、生產(chǎn)、流通、回收、利用等環(huán)節(jié)的包裝全周期綠色供應(yīng)鏈，降低金屬包裝產(chǎn)品的環(huán)境影響，已經(jīng)成為金屬包裝行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
4、金屬包裝發(fā)展歷程
中國的金屬包裝行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、震蕩期、高速發(fā)展期和近年來的成熟期，目前已經(jīng)成為了一個具有規(guī)模和技術(shù)實力的行業(yè)。中國的金屬包裝行業(yè)始于20世紀(jì)50年代，并在60、70年代取得了初步發(fā)展；進(jìn)入90年代后，由于金屬包裝企業(yè)數(shù)量的急劇增加，市場出現(xiàn)了無序惡性競爭的局面，金屬包裝行業(yè)進(jìn)入了一段困難時期；
但隨著21世紀(jì)中國食品、飲料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和新技術(shù)的不斷引進(jìn)，金屬包裝行業(yè)重新走上了快速發(fā)展的軌道；而近年來，金屬包裝行業(yè)的技術(shù)水平亦得到了顯著提升，包括自動化生產(chǎn)、智能化控制等方面均有了長足進(jìn)步，行業(yè)進(jìn)入深化轉(zhuǎn)型的成熟期。
萌芽期 1950~1980：隨著中國改革開放和經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，在發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)的大潮中，金屬包裝行業(yè)迎來了一輪迅速發(fā)展的成長期，全國從事金屬包裝生產(chǎn)的企業(yè)迅速增加。20世紀(jì)70年代，金屬容器企業(yè)僅有200余家。1950-1970期間，隨著中國改革開放和經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷推進(jìn)，金屬包裝行業(yè)經(jīng)歷了一個迅速發(fā)展的成長期，此階段企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)量低，市場供小于求。
震蕩期 1980~2000：20世紀(jì)80年代，隨著金屬包裝企業(yè)數(shù)量急劇增加，從1979年200余家企業(yè)增長到1998年1,300家企業(yè)，在20年時間內(nèi)企業(yè)數(shù)量增長5.5倍。但由于企業(yè)過多導(dǎo)致市場出現(xiàn)無序惡性競爭的局面，大量企業(yè)處于虧損狀態(tài)，外資企業(yè)退出中國市場，金屬包裝行業(yè)進(jìn)入困難時期。隨著金屬包裝行業(yè)的快速發(fā)展，大量企業(yè)涌入這個市場，導(dǎo)致企業(yè)數(shù)量急劇增加，這種增長導(dǎo)致了市場的無序和惡性競爭，企業(yè)為了爭奪市場份額，往往采取不健康的競爭手段，如低價銷售，這使得很多企業(yè)難以獲得正常的利潤。
高速發(fā)展期 1990~2015：21世紀(jì)以來，隨著中國食品、飲料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，新技術(shù)的不斷引進(jìn)，金屬包裝行業(yè)走上了快速發(fā)展的軌道，金屬包裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資逐年上升，并于2014年包裝工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到14,000億元，躍升世界第二大包裝大國。21世紀(jì)以來，金屬包裝行業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新、定制化需求、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展、國際化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集聚和區(qū)域化發(fā)展等方面取得了顯著的進(jìn)步和發(fā)展，如新型的金屬包裝材料和生產(chǎn)工藝的出現(xiàn)，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，同時亦增加了金屬包裝的應(yīng)用范圍、金屬包裝逐漸向定制化方向發(fā)展。
成熟期 2015~至今：十三五以來，中國對食品安全問題愈加重視，出臺的食品飲料相關(guān)政策法規(guī)從鼓勵行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橐龑?dǎo)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。在高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的行業(yè)政策下，一部分規(guī)模較小、生產(chǎn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的飲料制造企業(yè)關(guān)閉，導(dǎo)致2017年、2018年軟飲料行業(yè)產(chǎn)量下降，金屬包裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，但行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定低速增長。
2015年至今，在中國對食品安全問題的重視和出臺的食品飲料相關(guān)政策法規(guī)的影響下，金屬包裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，隨著中國對食品安全的要求愈高，金屬包裝行業(yè)的法規(guī)變得愈發(fā)嚴(yán)格，這使得行業(yè)從鼓勵發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橐龑?dǎo)規(guī)范有序發(fā)展。高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)要求使得金屬包裝企業(yè)必須遵守更高的標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)整體水平的提升。
5、金屬包裝行業(yè)規(guī)模
2018年至2022年間，中國金屬包裝行業(yè)市場呈現(xiàn)震蕩上升的趨勢。2018年到2022年，中國金屬包裝行業(yè)規(guī)模從1,113.93億元增長至1,501.02億元，CARG達(dá)7.74%。未來五年，推測中國金屬包裝行業(yè)規(guī)模將以CARG為3.83%的速度增長，預(yù)計在2027年中國金屬包裝總規(guī)模將會達(dá)到1,809.92億元。
2018年至2022年間，中國金屬包裝行業(yè)市場呈現(xiàn)震蕩上升的原因包括：
金屬包裝被廣泛應(yīng)用于食品、飲料、日化、醫(yī)藥、電子等行業(yè)，下游產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)發(fā)展帶動金屬包裝需求增長，如中國軟飲料產(chǎn)量從2018年的14,130.90萬噸增長至2022年的15,728.37萬噸，CAGR達(dá)6.85%，而金屬易拉罐正是涼茶、含乳飲料等最佳包裝材料；
近年來中國陸續(xù)頒發(fā)多部綠色環(huán)保法規(guī)、限塑政策、雙碳政策，根據(jù)國際鋁協(xié)披露，中國廢舊易拉罐的回收率達(dá)到98%以上，金屬包裝的可回收性及安全性使得其滿足綠色環(huán)保、高端化、智能化的要求，金屬包裝在包裝中的占比逐漸提高，根據(jù)中國包裝聯(lián)合會，2020年金屬包裝規(guī)模占總包裝行業(yè)規(guī)模10.76%，2022年金屬包裝規(guī)模占總包裝行業(yè)規(guī)模提升至12.21%，2年提升近1.5pcts。
未來5年金屬包裝行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，主要原因有：
中國金屬包裝的滲透率仍有廣闊的提升空間，根據(jù)寶鋼包裝2022年年報，中國居民人均年消耗飲料罐的數(shù)量不到40罐，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家人均消耗飲料罐200-300罐的數(shù)量，中國的啤酒罐化率仍大幅低于發(fā)達(dá)國家的50%-70%的啤酒罐化率，未來隨著下游應(yīng)用罐化率不斷提升，將為金屬包裝持續(xù)貢獻(xiàn)增量需求；
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和生產(chǎn)成本的降低，金屬包裝的生產(chǎn)效率和質(zhì)量正不斷提高，金屬包裝朝著高端化發(fā)展，產(chǎn)品價值不斷提高，昇興股份2022年金屬包裝銷售量同比增長4%，營收增長20.78%，奧瑞金2022年金屬包裝產(chǎn)品銷售量同比-5.96%，營收增長0.63%，表明其產(chǎn)品均價正在提高。
