1、安防行業(yè)發(fā)展概況
安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國(guó)家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)，具有重要的戰(zhàn)略性意義和廣闊的發(fā)展空間。得益于國(guó)家政策的大力扶持和行業(yè)技術(shù)水平的快速發(fā)展，近年來(lái)安防市場(chǎng)始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
根據(jù)中安網(wǎng)及東莞證券研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值從 2012 年度的 3,240 億元增長(zhǎng)至2023 年度的 10,100 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 10.89%。
傳統(tǒng)的安防產(chǎn)業(yè)是以視頻監(jiān)控為核心，利用高清攝像頭等設(shè)備實(shí)現(xiàn)對(duì)遠(yuǎn)程監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的視頻采集、處理和報(bào)警功能，在應(yīng)用方面具有一定的滯后性。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、生物特征識(shí)別等新一代信息技術(shù)與安防行業(yè)的融合應(yīng)用，安防產(chǎn)業(yè)的邊界漸趨模糊，逐步向數(shù)字化、智能化、集成化轉(zhuǎn)變，并正式從傳統(tǒng)安防步入智能安防時(shí)代。
2、智能安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（1）智能安防產(chǎn)業(yè)鏈情況
智能安防屬于多領(lǐng)域交叉行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈涉及行業(yè)眾多，由于下游新領(lǐng)域、新應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，智能安防產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容也在不斷變化。智能安防產(chǎn)業(yè)上游主要涉及算法以及芯片、傳感器、存儲(chǔ)器等核心部件生產(chǎn)；中游主要涉及軟硬件產(chǎn)品、解決方案、技術(shù)服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用可分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)三種，其中，城市級(jí)應(yīng)用主要由政府部門(mén)主導(dǎo)，開(kāi)展平安城市、雪亮工程、智慧邊海防等系統(tǒng)性建設(shè)工程，占據(jù)了目前主要市場(chǎng)份額。
政策性建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大推動(dòng)力，催生了產(chǎn)業(yè)鏈自上而下的技術(shù)革新，同時(shí)也推動(dòng)了智能安防新技術(shù)的落地應(yīng)用和新應(yīng)用場(chǎng)景的再開(kāi)發(fā)。行業(yè)級(jí)方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、軍隊(duì)、文教衛(wèi)等各行各業(yè)，并根據(jù)行業(yè)需求特點(diǎn)在產(chǎn)品上存在一定差異化特征。消費(fèi)級(jí)方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，智能安防行業(yè)在民用市場(chǎng)的潛在需求較大。
（2）智能安防市場(chǎng)規(guī)模情況
智能安防產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來(lái)發(fā)展迅速，人工智能、生物識(shí)別、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等前沿技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得安防產(chǎn)品從需求端到供給端實(shí)現(xiàn)了更高的靈活度和響應(yīng)速度，極大地縮短了從研發(fā)到商業(yè)化的運(yùn)行周期。隨著智能化應(yīng)用不斷加速，智能安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，智能安防市場(chǎng)規(guī)模從 2020 年的 453 億元增長(zhǎng)至 2022 年的 616億元，同比增長(zhǎng) 13.65%，預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 913 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 15.05%。
（3）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化應(yīng)用加速布局
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品的應(yīng)用架構(gòu)分為前端和后端。前端負(fù)責(zé)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的感知，并傳輸至后端平臺(tái)，后端負(fù)責(zé)對(duì)前端感知的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并產(chǎn)出可被終端用戶使用的有效信息。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年全國(guó)移動(dòng)電話總數(shù) 17.27 億戶，全年凈增 4,315 萬(wàn)戶，其中，5G 移動(dòng)電話用戶達(dá)到8.05 億戶，占移動(dòng)電話用戶的 46.6%，同比增長(zhǎng) 13.3%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了各安防場(chǎng)景對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品的業(yè)務(wù)需求。
目前，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品應(yīng)用的安防場(chǎng)景從邊境關(guān)卡、交通樞紐逐漸拓展至學(xué)校、重要場(chǎng)館等其他人員聚集的重要場(chǎng)所。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品市場(chǎng)空間的增量一方面來(lái)源于安防場(chǎng)景的復(fù)雜化演變，另一方面來(lái)源于通信制式換代帶來(lái)的產(chǎn)品升級(jí)。
通信制式從 2G 發(fā)展至當(dāng)下的 5G，在信號(hào)頻段分布、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)組織等方面均存在明顯的差異，為保障全制式覆蓋效果的感知效率，需對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化軟硬件進(jìn)行持續(xù)的更新?lián)Q代。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2023 年底，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá) 1,162 萬(wàn)個(gè)，其中 5G 基站為 337.7 萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的 29.1%，同比提高 7.8%。
5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速推進(jìn)的同時(shí)，6G 關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)也在逐步推進(jìn)中，因此，覆蓋新制式的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品存在較大的增量市場(chǎng)空間。
（4）低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略元年，低空安全管控乘勢(shì)起飛
低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。
2023 年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，低空經(jīng)濟(jì)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一；2024 年全國(guó)兩會(huì)中，低空經(jīng)濟(jì)首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，成為培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。根據(jù)新華網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023 年度，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 5,059.5 億元，增速高達(dá) 33.8%。此外，工信部、科技部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局于 2024 年 3 月發(fā)布的《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030 年）》提出，到 2030 年推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。
低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場(chǎng)景極其廣泛，在國(guó)家戰(zhàn)略層面與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合力作用下，“低空經(jīng)濟(jì)+”的商業(yè)化進(jìn)程不斷加快，目前，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、消防、巡檢、物流等領(lǐng)域的多元化場(chǎng)景已逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分和發(fā)展引擎、以及重要產(chǎn)業(yè)載體，我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)。
根據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年中國(guó)注冊(cè)無(wú)人機(jī)數(shù)量達(dá) 126.7 萬(wàn)駕，同比增長(zhǎng) 32.2%；無(wú)人機(jī)飛行時(shí)長(zhǎng)達(dá) 2,311 萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng) 11.8%。隨著無(wú)人駕駛航空器數(shù)量近年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，如何更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，讓低空飛行器“看得見(jiàn)、呼得著、管得住”成為壯大低空經(jīng)濟(jì)的必要條件。2024年 1 月，《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的正式實(shí)施，標(biāo)志著我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。
基于此，圍繞各地低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，加快建設(shè)廣域范圍的低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施迫在眉睫，低空安全產(chǎn)品市場(chǎng)需求也將急速擴(kuò)張，低空安全平臺(tái)開(kāi)發(fā)及集成交付一體化服務(wù)將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要落點(diǎn)。
3、智能安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）整體技術(shù)發(fā)展方向
從整體上看，與整個(gè)軟件和信息技術(shù)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)相同，智能安防產(chǎn)業(yè)也將向產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)優(yōu)化升級(jí)、產(chǎn)業(yè)集聚水平顯著提高、核心技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升的方向快速發(fā)展。除此之外，智能安防產(chǎn)業(yè)基于其自身技術(shù)屬性，將呈現(xiàn)前端化、云端化、平臺(tái)化、行業(yè)化的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，具體如下：
前端化：隨著芯片集成度的提高、處理能力的增強(qiáng)，將有更多的復(fù)雜專用的智能算法在前端設(shè)備中實(shí)現(xiàn)。
云端化：以邊緣計(jì)算和云計(jì)算為實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的云端協(xié)同、互相滲透的物聯(lián)網(wǎng)部署方式廣泛應(yīng)用，成為物聯(lián)網(wǎng)解決方案的最佳實(shí)踐。
平臺(tái)化：以平臺(tái)服務(wù)作為通用能力基建，提高針對(duì)業(yè)務(wù)需求研發(fā)的效率，同時(shí)明確平臺(tái)職責(zé)邊界和模塊劃分，提供直觀簡(jiǎn)潔的對(duì)外開(kāi)發(fā)接口，保證平臺(tái)服務(wù)的穩(wěn)定性。
行業(yè)化：智能化致力于解決行業(yè)客戶在業(yè)務(wù)應(yīng)用中存在的痛點(diǎn)問(wèn)題，供給端從行業(yè)需求出發(fā)，明確不同的行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)作為發(fā)展方向。公安、交通、能源、金融等各行業(yè)場(chǎng)景都需要有針對(duì)性的安防產(chǎn)品供應(yīng)。
（2）無(wú)人機(jī)應(yīng)用邊界擴(kuò)展，無(wú)人機(jī)反制加速
低空安全保障布局無(wú)人機(jī)廣泛應(yīng)用在智慧邊防、應(yīng)急救災(zāi)、新型智慧城市建設(shè)、科技興警等領(lǐng)域場(chǎng)景，其應(yīng)用價(jià)值不斷涌現(xiàn)，并在應(yīng)用過(guò)程中不斷與新一代信息技術(shù)融合。然而，無(wú)人機(jī)應(yīng)用邊界的迅速擴(kuò)展不可避免地帶來(lái)一系列風(fēng)險(xiǎn)，不僅直接影響軍民飛行器的正常運(yùn)行，更有可能釀成飛行事故，影響公共安全甚至是國(guó)家安全。
基于此，為充分保障低空安全，無(wú)人機(jī)反制也在不斷地進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)迭代。當(dāng)前，無(wú)人機(jī)反制系統(tǒng)已經(jīng)表現(xiàn)出集成化、體系化、小型化、智能化和多維化的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵技術(shù)主要有無(wú)人機(jī)探測(cè)、電子攔截、物理攔截、摧毀等技術(shù)，并廣泛應(yīng)用于公共安全、物流與交通、重要設(shè)施保護(hù)、戰(zhàn)術(shù)偵查與情報(bào)收集等領(lǐng)域，為保障低空安全提供了強(qiáng)大的支撐力量
4、智能安防行業(yè)內(nèi)企業(yè)區(qū)域分布
目前，我國(guó)智能安防行業(yè)正處于高速成長(zhǎng)期，根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)智能安防行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量為 91,599 家，總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。智能安防行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，加之目前安防產(chǎn)業(yè)邊界較為模糊，為使產(chǎn)品及服務(wù)適配下游眾多應(yīng)用場(chǎng)景需求而導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn)高度的“碎片化特征”——客戶應(yīng)用場(chǎng)景較分散、產(chǎn)品及服務(wù)非標(biāo)準(zhǔn)化、項(xiàng)目單價(jià)較低。
基于上述特征，安防行業(yè)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，市場(chǎng)集中度較低。從區(qū)域分布來(lái)看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，智能安防軟硬件及系統(tǒng)集成企業(yè)主要分布于珠三角、長(zhǎng)三角以及北京等地區(qū)。
智能安防行業(yè)具有較為明顯的地域性特征，同行業(yè)公司通常通過(guò)聚焦個(gè)別區(qū)域客戶逐步輻射其他區(qū)域市場(chǎng)。
