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云南昆明-年產(chǎn)2760萬臺智能終端智能制造產(chǎn)業(yè)園一期項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-10

一、項目基本情況

本項目全面投產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)2,760萬臺智能終端的生產(chǎn)能力，有助于聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“聞泰科技”）擴充5G 智能終端（手機）、智能終端（機頂盒）產(chǎn)能，豐富公司旗下產(chǎn)品、鞏固手機ODM行業(yè)龍頭地位，提高對全球知名客戶的服務能力。

另外，云南省委、省政府要求昆明聚精會神抓產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極培育支撐昆明未來發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，該項目的投建有助于昆明高端制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)邁向新臺階，也意味著云南向5G終端智能制造高地邁出嶄新的一步。

二、項目建設的必要性

（一）抓住5G市場機遇，實現(xiàn)戰(zhàn)略布局

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，在3G通訊技術向4G升級的換機周期以及智能手機滲透率的提升背景下，2012到2015年全球智能手機出貨量由7.25億臺增長至14.3億臺，年均復合增長率達25.4%。2015-2019年全球智能手機進入存量時代、出貨量略有下降，2019年全球智能手機出貨量13.71億臺，較2015年下滑4.1%。2019年5G通訊技術正式投入商用，隨著相關基礎設施建設加快，以5G為主的智能手機將進入加速增長階段。IDC預測，2019年至2024年全球5G智能手機銷量將從0.16億臺增長至7.3億臺。

2018年1月底，高通與聯(lián)想、OPPO、vivo、小米、中興通訊和聞泰科技等六家中國企業(yè)共同宣布5G領航計劃，聞泰科技作為其中唯一的智能手機ODM公司，取得行業(yè)領先地位和先發(fā)優(yōu)勢。通訊技術從2G、3G到4G再到5G，聞泰科技經(jīng)過多年積累，目前已經(jīng)成為全球智能手機ODM行業(yè)的龍頭企業(yè)；作為5G領航計劃成員，聞泰科技已與中國移動、中國聯(lián)通和中國電信達成5G智能終端的戰(zhàn)略合作，加強在5G領域的創(chuàng)新合作及智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。項目建設主體昆明聞訊實業(yè)有限公司（以下簡稱“聞訊實業(yè)”）將充分把握5G商用帶來的市場機遇，加速推動5G產(chǎn)品市場化，憑借自身在智能終端領域的技術及資源優(yōu)勢，扎根昆明打造智能制造產(chǎn)業(yè)園。

本項目將新建5G智能終端（手機）、智能終端（機頂盒）生產(chǎn)線，項目的實施有助于聞泰科技更好地把握市場發(fā)展機遇，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈技術整合，打通消費電子產(chǎn)業(yè)通路，形成行業(yè)應用示范，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，為推動全場景智慧化戰(zhàn)略奠定基礎。

（二）手機進入存量時代，ODM市場向頭部集中

ODM（Original Design Manufacture）即原始設計制造商，是一家廠商根據(jù)另一家廠商的規(guī)格和要求，自主設計和生產(chǎn)產(chǎn)品，享有設計方案知識產(chǎn)權(quán)。手機ODM上游主要為電子元器件等廠商，下游為智能手機廠商。

OEM（Original Equipment Manufacture），是指品牌商利用自己掌握的“關鍵的核心技術”，負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)、控制銷售“渠道”，產(chǎn)品加工、生產(chǎn)則委托給其他企業(yè)代工。這兩種方式在電子信息產(chǎn)品加工領域運用較為廣泛，全球主流品牌終端產(chǎn)品生產(chǎn)加工均采用了以上兩種模式?？v觀手機ODM發(fā)展歷史，2G時代國內(nèi)品牌廠商，如夏新等，主要代工廠是韓國公司，海外廠商如諾基亞等主要找臺灣公司代工；3G時代，本土品牌廠商借助于運營商與聞泰科技等國內(nèi)ODM龍頭企業(yè)合作，推動本土代工廠快速崛起，ODM代工廠重心從臺灣轉(zhuǎn)向大陸；進入4G時代，為降低優(yōu)化成本、提升產(chǎn)品競爭力和銷量，品牌廠商中低端機型與ODM廠商合作，行業(yè)競爭加劇、頭部趨勢明顯。

面對已經(jīng)到來的5G時代，對ODM企業(yè)研發(fā)、運營和供應鏈管理等提出了更高的要求，行業(yè)進一步洗牌，落后的中小廠商逐步淘汰。同時，外手機廠商競爭加劇，更多的品牌廠商尋求與ODM企業(yè)進行合作。

2019年三星等手機品牌廠商相繼開始與ODM廠商合作，推動了手機ODM市場的逆勢增長。由于ODM廠商在產(chǎn)品設計、供應鏈管理和成本控制上具有優(yōu)勢，在成熟的4G手機市場ODM廠商的滲透率進一步提升。5G時代，ODM手機的比例將會進一步提升。一方面，由于各地區(qū)使用的頻段比4G更多，能夠做到支持全球大部分國家移動通信網(wǎng)絡的手機將減少。

為了快速搶占市場并更好地控制成本，手機品牌商更多的需要借助ODM廠商來設計匹配每個區(qū)域的手機，ODM企業(yè)將進一步搶占OEM手機市場份額，ODM手機的比例將會進一步提升。另一方面，5G手機單機價值量顯著高于4G手機，品牌廠商由于成本壓力，中低端5G手機將加速下沉，ODM機型比例也將進一步提升。由此可見，ODM廠商在5G市場亦具有長期的發(fā)展前景。

（三）擴充智能終端產(chǎn)能，提升聞泰科技業(yè)內(nèi)競爭力

根據(jù)Omdia發(fā)布的《手機ODM產(chǎn)業(yè)白皮書》，2019年聞泰科技以1.1億部手機出貨量排名中國手機ODM行業(yè)第一，出貨量同比增長率為22%。進入5G競爭窗口期，各廠商將頻繁推出5G新機型，迅速壓縮從設計到交付的周期，ODM快速的設計交付能

力將為手機客戶贏得市場競爭時間。本項目投產(chǎn)后，聞泰科技智能終端產(chǎn)能將大幅提升，有效優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，更全面提升產(chǎn)品過程控制能力，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量管控，縮短交期并及時提供有效的產(chǎn)品服務，顯著提升產(chǎn)品交付能力，夯實在手機ODM行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢與市場地位。

（四）豐富公司產(chǎn)品種類、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要

聞泰科技作為領先的智能手機ODM廠商，在手機ODM行業(yè)占有較高的市場份額，聞泰連續(xù)多年出貨量在全球手機ODM行業(yè)中處于龍頭地位，在世界范圍內(nèi)建立了廣泛的市場知名度。近年來，聞泰科技從智能手機向其他智能終端延伸，如平板電腦、筆記本電腦、數(shù)字盒子（機頂盒）、TWS耳機等產(chǎn)品進行持續(xù)投入。通過本項目的建設，公司將充分利用現(xiàn)有的研發(fā)制造和市場優(yōu)勢，順應下游客戶發(fā)展戰(zhàn)略，不斷豐富機頂盒等智能終端產(chǎn)品種類，開發(fā)出一系列具有市場競爭力的產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增強公司產(chǎn)品的綜合競爭能力，提升公司影響力和盈利能力。

（五）切入智能盒子賽道，鞏固業(yè)內(nèi)龍頭地位

隨著通訊技術的迭代升級，人工智能和物聯(lián)網(wǎng)已成為新時期的主題，在政策支持、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展、消費升級等諸多利好因素影響下，全球互聯(lián)網(wǎng)電視機行業(yè)已經(jīng)由發(fā)展初期過渡至如今的快速發(fā)展期。

近年來，全球機頂盒出貨量不斷創(chuàng)新高，以IPTV機頂盒和OTT盒子為代表的網(wǎng)絡機頂盒的快速普及，未來在較長一段時間內(nèi)，流媒體將會進一步發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)電視終端產(chǎn)品新形態(tài)也將會層出不窮，全球互聯(lián)網(wǎng)電視機行業(yè)發(fā)展前景較好。聞泰科技作為全球ODM龍頭企業(yè)，生產(chǎn)加工產(chǎn)品種類不斷豐富，且手機、筆記本電腦、平板電腦ODM經(jīng)驗豐富，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。

另外，公司向產(chǎn)品公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，必須通過先進生產(chǎn)技術和市場影響力，不斷豐富公司在智能制造領域產(chǎn)品，擴充機頂盒產(chǎn)能，也是公司切入電視行業(yè)、智能盒子賽道的大好機遇，貼合市場演變進程，夯實、鞏固公司在智能制造領域的龍頭地位，提高公司競爭力和盈利能力。

（六）夯實地方發(fā)展基礎，提高云南工業(yè)水平

與東部沿海省市區(qū)以及四川、重慶、廣西等西部省市區(qū)相比，云南省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎不牢，全省工業(yè)整體存在總量偏低、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、與發(fā)達地區(qū)差距大等不足；“十三五”期間，全省工業(yè)增加值占GDP比重處于22%~26%的水平，低于全國平均水平；煙草、鋼鐵、電力、煤炭、化工、有色等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占比超過70%，資源依附型、原料輸出型的發(fā)展模式仍未得到根本改變；產(chǎn)業(yè)層次低、產(chǎn)品附加值低，先進制造業(yè)、高技術產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然不足。

該項目作為先進制造業(yè)和高技術產(chǎn)業(yè)的結(jié)合體，落地后有助于提升云南省工業(yè)水平，推動昆明市向高端制造業(yè)基地邁進。

三、項目建設的可行性

（一）項目屬于高端制造業(yè)，符合國家戰(zhàn)略發(fā)展需要

黨的十九大作出了我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的重大判斷，會議指出，“建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強我國經(jīng)濟質(zhì)量優(yōu)勢”，并強調(diào)“加快建設制造強國”。

全球產(chǎn)業(yè)競爭格局的形成與重構(gòu)，本質(zhì)上是大國經(jīng)濟發(fā)展和競爭博弈的結(jié)果，新冠肺炎疫情作為一種疊加因素，將加速全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。目前，我國制造業(yè)多數(shù)產(chǎn)品的可替代性較強，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競爭力仍然較弱。妥善應對產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)趨勢，需要加快推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈，積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭合作，拓展新的發(fā)展機遇。

必須清醒地認識到，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的關鍵戰(zhàn)略支撐。推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，是應對內(nèi)外部形勢變化的戰(zhàn)略要求，是我國邁向工業(yè)化新階段的必由之路。

另外，居民消費升級對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也提出了要求。根據(jù)國際經(jīng)驗，人均國民收入在超過1萬美元后，國家將進入一個消費升級較為劇烈的時期，特別是高品質(zhì)、高端化、多元化的產(chǎn)品和服務消費將快速增長，居民消費結(jié)構(gòu)和層次的提高將對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展形成直接推動。

（二）地處云南昆明，“走出去”區(qū)位優(yōu)勢明顯

云南省作為面向南亞東南亞的輻射中心，是“一帶一路”倡議及長江經(jīng)濟帶、西部陸海新通道、粵港澳大灣區(qū)建設等區(qū)域協(xié)調(diào)戰(zhàn)略的交匯點，一系列重大決策和部署在云南省交匯疊加，政策、區(qū)位、資源等比較優(yōu)勢更加凸顯。

近年來，云南主動服務和融入國家重大戰(zhàn)略，積極推進孟中印緬經(jīng)濟走廊、中國—中南半島經(jīng)濟走廊、中緬“人字形”經(jīng)濟走廊建設，朝著成為面向南亞東南亞輻射中心的目標邁出堅實步伐。中共中央、國務院印發(fā)的《關于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》提出，要強化舉措抓重點、補短板、強弱項，形成大保護、大開放、高質(zhì)量發(fā)展的新格局，也擴展了國家發(fā)展的戰(zhàn)略回旋空間。

云南與周邊國家以互聯(lián)互通為重點的“五通”建設取得積極進展，內(nèi)外統(tǒng)籌、雙向開放的新格局正在加快形成，為周邊國家搭上中國經(jīng)濟發(fā)展快車提供了條件，也為推動國內(nèi)電子信息等產(chǎn)業(yè)“走出去”創(chuàng)造了機遇，將為云南發(fā)展打開新空間。

（三）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)風口，屬地政府支持力度大

2019年5月，《昆明市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《昆明市5G基礎設施建設規(guī)劃》正式出爐，昆明市提出：定位面向南亞東南亞的5G創(chuàng)新高地、國家數(shù)字絲綢之路的重要支點、云南省5G產(chǎn)業(yè)聚集地，打造“1452”的5G產(chǎn)業(yè)格局。本項目通過興建5G智能制造產(chǎn)業(yè)園，構(gòu)筑5G技術和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，助力產(chǎn)業(yè)鏈聚集，形成具有昆明特色的融合應用與服務，立足云南打造面向東南亞、南亞的5G產(chǎn)業(yè)高地。

2019年7月，昆明市政府第45次常務會議召開，會議指出，5G作為通信技術的顛覆性變革，將推動人工智能、VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)等多個科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，催生出大量新型應用場景，形成5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。要搶抓5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇，帶動本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端邁進，培育具有昆明特色的5G產(chǎn)業(yè)體系，增強對全省區(qū)域發(fā)展的輻射帶動作用。預計到2021年，昆明市5G和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到500億元，到2025年超過1000億元，力爭突破1200億元。

（四）根植市場多年，市場預判能力精準

聞泰科自創(chuàng)立以來，通訊技術經(jīng)歷從2G升級至5G，通訊終端也逐漸迭代為智能終端。在市場、通訊技術更迭中，聞泰科技憑借靈敏的市場趨勢預判能力，在激烈的競爭中成長為中國最大乃至全球一流的智能手機ODM企業(yè)，形成了杰出的研發(fā)設計能力、科技創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)資源整合能力和現(xiàn)代化的智能制造能力。

通過與境內(nèi)外主流知名品牌客戶開展緊密合作，在產(chǎn)品領先技術和關鍵研發(fā)環(huán)節(jié)進行頻繁的溝通和互動，聞泰科技已經(jīng)具備相對精準的技術發(fā)展趨勢、客戶最新需求和產(chǎn)業(yè)演進方向的預判能力。通過戰(zhàn)略分析，5G時代背景下，手機品牌廠商對ODM企業(yè)要求越來越高，提升5G智能終端產(chǎn)能將有助于聞泰科技構(gòu)筑護城河，系聞泰科技鞏固核心競爭力的重要戰(zhàn)略舉措。

（五）龍頭地位顯著，智能終端生產(chǎn)經(jīng)驗豐富

聞泰科技智能終端ODM領域，擁有嘉興、無錫、昆明（一期）3座國內(nèi)工廠，印度、印尼2座國外工廠，其中昆明廠區(qū)產(chǎn)能規(guī)模最大，項目主體公司聞訊實業(yè)也已具備世界一流的生產(chǎn)線建設能力和豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗。

此外，聞泰科技擁有自建模具工廠，經(jīng)過多年的行業(yè)經(jīng)驗積累和穩(wěn)健的供應管理能力，目前已經(jīng)擁有眾多領先技術和先進設備，產(chǎn)能爬坡速度快，供應能力業(yè)界領先，二三級物料管控嚴格，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，已成為國內(nèi)外眾多一線品牌的優(yōu)質(zhì)供應商。

同時，聞泰科技積極對智能制造產(chǎn)業(yè)化基地進行升級改造，工業(yè)自動化行業(yè)領先，及時采購新材料、引進新的工藝和技術、自主研發(fā)或采購自動化設備，完善各個流水線的產(chǎn)品研發(fā)、成品制造、產(chǎn)品檢測和項目實施能力。通過以上努力，公司已擁有較強的模具、注塑、噴涂能力，并同時擁有國內(nèi)自動化程度較高的貼片和組裝能力，使公司成為全球頂級品牌商和運營商的長期合作伙伴。

四、項目審批及備案情況

本項目后續(xù)仍需完成相應的備案變更及環(huán)境影響評價手續(xù)。

五、項目投資概況

根據(jù)項目投資計劃，項目總投資為246,909.61萬元，擬使用募集資金105,000.00萬元。該募投項目的投資明細如下：

六、投資效率分析

經(jīng)初步測算，該項目的動態(tài)投資回收期為7.33年（稅后），內(nèi)部收益率為10.63%（稅后）。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 聞泰科技