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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(一)投資項目的可行性
1、項目建設(shè)符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃
本項目主要生產(chǎn)應(yīng)用于汽車輕量化以及新能源汽車的高強鎂合金精密壓鑄件,項目建設(shè)符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。2016 年 12 月,工信部、國家發(fā)改委、科技部、財政部聯(lián)合發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將“節(jié)能與新能源汽車材料”列為重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料;指出加快鎂合金、稀土鎂(鋁)合金在汽車儀表板及座椅骨架、轉(zhuǎn)向盤輪芯、輪轂等領(lǐng)域應(yīng)用,擴展高性能復(fù)合材料應(yīng)用范圍,支撐汽車輕量化發(fā)展。
2019 年 10 月,國家發(fā)改委頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》,在鼓勵類有色金屬項目中,將“高性能鎂合金及其制品”首次列入新材料產(chǎn)業(yè),將“鋁合金、鎂合金”列入輕量化材料應(yīng)用領(lǐng)域,認(rèn)同了鎂合金在汽車輕量化中的重要作用和發(fā)展?jié)摿Α?
2、投資項目具備良好的市場前景
(1)鎂合金壓鑄產(chǎn)品市場前景廣闊
隨著全球環(huán)境問題的日益加劇,汽車工業(yè)面臨日趨嚴(yán)峻的環(huán)保問題。通過現(xiàn)代設(shè)計方法對汽車結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化、采用新型輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料以實現(xiàn)汽車的輕量化發(fā)展,對提高燃油經(jīng)濟性、促進節(jié)能減排等方面具有非常重要的現(xiàn)實意義。
目前主要的輕量化材料包括高強度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維等。其中,鎂合金是目前商用最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料,被譽為 21 世紀(jì)的綠色工程材料,具有密度低、比強度高、阻尼性好、可鑄性佳、高阻尼系數(shù)等優(yōu)良性能,可以有效減輕汽車自重、節(jié)約油耗、降低排放、提高汽車性能。根據(jù)輕量化材料減重情況,使用鎂合金替代鋼鐵、鋁合金均可以實現(xiàn)較好的減重效果。
鋁合金于 20 世紀(jì) 70 年代開始規(guī)?;瘧?yīng)用于汽車工業(yè),目前處于邁向成熟期的發(fā)展階段。鎂合金在 20 世紀(jì)中期受到行業(yè)技術(shù)的限制,其耐腐蝕性差、熔煉環(huán)節(jié)易發(fā)生氧化等問題均未得到較好的解決,其在汽車行業(yè)的應(yīng)用未得到明顯的發(fā)展。20 世紀(jì) 90 年代起,鎂合金應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)突破有效解決其耐蝕性及易氧化問題,鎂合金汽車零部件的使用開始增長,目前正處于導(dǎo)入期向成長期的過渡階段,市場發(fā)展?jié)摿捎^。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》,到 2020 年,鎂合金在乘用車中材料重量的比例將增加至 1.2%。
我國作為汽車零部件生產(chǎn)大國,預(yù)計到 2030 年鎂合金汽車壓鑄件市場容量將達 124.09 萬噸。
測算方法:中國鎂合金汽車壓鑄件市場容量=單車用鎂量*汽車銷量;2020 年、2025年、2030 年單車用鎂量=中國輕量化技術(shù)發(fā)展路線圖規(guī)劃單車用鎂量計劃值;2020 年、
2025 年、2030 年汽車銷量以 2017 年至 2019 年中國汽車平均銷量估算。
因此,隨著鎂合金對鋼與鋁合金的逐步替代、單車用鎂量的逐步上升,鎂合金壓鑄產(chǎn)品市場前景廣闊。
(2)EVI 模式的發(fā)展有助于鎂合金零部件應(yīng)用
EVI 模式(Early Vendor Involvement)指汽車零部件供應(yīng)商從新車產(chǎn)品設(shè)計先期就介入合作,開展標(biāo)桿車用材解析、技術(shù)降成本方案、零部件可制造性分析和樣件試制評估,將汽車零部件材料的選用與整車設(shè)計緊密捆綁一起。
鎂合金零部件此前未能得到廣泛應(yīng)用主要由于以下三項原因:①產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)瓶頸;②價格較高;③整車廠商的認(rèn)可度。隨著鎂合金生產(chǎn)以及加工工藝的逐漸進步與成熟,鎂合金價格趨于合理和穩(wěn)定,前兩點問題已經(jīng)逐漸消弭,而由于整車廠商在零部件設(shè)計開發(fā)時就需要整體考慮力學(xué)性能和承載情況,若開發(fā)期已使用鋼制和鋁合金零部件,后續(xù)生產(chǎn)較少使用新材料零部件進行替換。
資料來源:國聯(lián)證券研究所
近年來,隨著汽車尤其是轎車進入多元化、個性化發(fā)展階段,汽車生產(chǎn)企業(yè)更多地依靠新車型上市來爭取市場份額,新車種類不斷增加,開發(fā)周期不斷縮短,配合 EVI 模式,有助于推動鎂合金在汽車輕量化以及新能源汽車上的試用和批量應(yīng)用。EVI 模式的發(fā)展將從根本上促進鎂合金應(yīng)用的發(fā)展,加速鎂合金替代鋼材、鋁合金的速度。
3、長期的經(jīng)驗積累和技術(shù)能力為項目實施提供技術(shù)基礎(chǔ)
鎂合金精密壓鑄件的生產(chǎn)包括產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與開發(fā)、壓鑄工藝控制、精密化加工等多個環(huán)節(jié)。公司從事精密壓鑄行業(yè)多年,不斷深耕鎂合金精密壓鑄技術(shù)研發(fā)、推進生產(chǎn)設(shè)備升級,目前公司已掌握鎂合金精密壓鑄生產(chǎn)的各項技術(shù),在模具設(shè)計開發(fā)、壓鑄、檢測各個環(huán)節(jié)形成了專有技術(shù),并獲得4 項發(fā)明專利和三十余項實用新型專利;公司產(chǎn)品已成功應(yīng)用于特斯拉、奧迪、福特、克萊斯勒、謳歌等國際知名品牌汽車并獲得客戶一致好評。公司具備一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,形成了成熟的技術(shù)開發(fā)模式,儲備了豐富的自主研發(fā)經(jīng)驗,為項目實施提供了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。
(二)投資項目的必要性
1、滿足公司日益增長的訂單需求
近三年,公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長,營業(yè)收入從 14,699.23 萬元增長至21,901.33 萬元,復(fù)合增長率為 22.06%;另一方面,公司的客戶也得到進一步拓展,報告期內(nèi)新增主要客戶長春華濤、JAC、馬勒的訂單量逐步增長;除此之外,截至本招股說明書簽署日,公司正在研發(fā)的產(chǎn)品共 32 個,大部分在研產(chǎn)品預(yù)計在未來兩年將陸續(xù)量產(chǎn),公司業(yè)務(wù)規(guī)模將保持進一步增長。
公司在新項目的承接過程中,尤其對于預(yù)計未來量產(chǎn)的項目,客戶除了要求公司具有較強的研發(fā)能力及技術(shù)實力外,亦對公司的生產(chǎn)能力提出很高的要求,因此,公司需不斷增加生產(chǎn)能力,預(yù)備產(chǎn)能以滿足客戶的需要。
項目投產(chǎn)前,公司的產(chǎn)能利用率已趨于飽和,2021 上半年公司的產(chǎn)能利用率(不含新廠投入設(shè)備)已達到 97.91%,公司需要增加產(chǎn)能。
近三年,公司的產(chǎn)銷率分別為 97.50%、96.46%和 95.63%,一直保持較高水平。公司募集資金投資項目設(shè)計產(chǎn)能為 480 萬件/套產(chǎn)品,建設(shè)完成到完全達產(chǎn)的爬坡時間為 5 年,產(chǎn)能的復(fù)合增長率為 13.80%。近三年,公司壓鑄產(chǎn)品銷量分別為 490.90 萬件、529.79 萬件、654.71 萬件,復(fù)合增長率為 15.49%,與項目新增產(chǎn)能的復(fù)合增長率基本相當(dāng)。同時公司將持續(xù)加大研發(fā)投入和項目開發(fā)力度消化新增產(chǎn)能,募投項目新增產(chǎn)能處于合理范圍。
2、進一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
報告期內(nèi),公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品為鎂合金車燈散熱支架以及汽車座椅扶手結(jié)構(gòu)件,產(chǎn)品種類相對單一且大多屬于中小型汽車零部件。根據(jù)鎂合金壓鑄市場方向及客戶需求分析,伴隨公司鎂合金壓鑄技術(shù)的不斷成熟,未來三至五年公司計劃在擴大現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的同時積極向鎂合金汽車顯示系統(tǒng)零部件、中控臺零部件等大中型汽車零部件方向延伸。報告期內(nèi),公司大中型零部件的收入占比逐年提升,募集資金投資項目新增的大型壓鑄和精密加工設(shè)備,可以促進優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),豐富產(chǎn)品種類。
3、進一步提升公司新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)創(chuàng)新實力
公司經(jīng)過十余年鎂合金精密壓鑄件行業(yè)的深耕細(xì)作,目前已經(jīng)具備了較強的研發(fā)能力,在產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化、模具夾具研發(fā)、壓鑄成型技術(shù)、精密加工技術(shù)等方面均形成了較強的技術(shù)儲備,但研發(fā)場地、研發(fā)設(shè)備及研發(fā)人員的不足制約了公司研發(fā)水平的進一步提升,難以適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。通過技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目,公司加大了對研發(fā)場地、研發(fā)軟硬件設(shè)備等方面的投入,引進高端技術(shù)人才,完善技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體系,進一步提升公司新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)創(chuàng)新實力,增強公司整體研發(fā)水平。
4、不斷增強公司核心競爭力
鎂合金具有密度低、比強度高、阻尼性好、鑄造性能佳等優(yōu)良性能,可以有效減輕汽車自重、節(jié)約油耗、降低排放、提高汽車性能,是極佳的輕量化材料。近五年來,隨著汽車輕量化政策的持續(xù)大力推行和新能源汽車產(chǎn)銷量的迅速增長,鎂合金壓鑄技術(shù)難點的不斷克服,全國鎂合金產(chǎn)銷量快速增長,鎂合金在汽車行業(yè)的運用增速明顯。公司經(jīng)過十余年對鎂合金精密壓鑄件的研發(fā)生產(chǎn),目前已批量為特斯拉、克萊斯勒、福特、奧迪等汽車品牌提供鎂合金汽車零部件。公司在鎂合金精密壓鑄件領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢,有利于本項目的實施,項目的成功實施亦有助于增強公司核心競爭力,提升公司市場地位,提高公司持續(xù)盈利能力。
(三)項目基本情況分析
1、項目概況
為進一步擴大公司產(chǎn)能,提升生產(chǎn)能力,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強公司核心競爭力,滿足市場對鎂合金精密壓鑄件的需求,公司擬通過投資建設(shè)“高強鎂合金精密壓鑄件項目”,增加鎂合金精密壓鑄件產(chǎn)能,產(chǎn)品主要包括汽車車燈散熱支架、扶手結(jié)構(gòu)件、顯示屏結(jié)構(gòu)件、儀表盤支架等車身結(jié)構(gòu)件以及電動自行車車身支架、電機端蓋等,具體產(chǎn)品內(nèi)容在項目建設(shè)投產(chǎn)過程中將隨客戶實際需求有所增加或調(diào)整。
2、項目投資概算
項目預(yù)計投資總額 30,910 萬元。
(1)基礎(chǔ)建設(shè)及配套工程
本項目新增建設(shè)用地 30,479m2,擬新建廠房總面積 48,006.10m2,包括壓鑄車間、機加工車間、裝配車間、倉庫和研發(fā)中心等,剔除技術(shù)研發(fā)中心新建廠房 2,698m2后的廠房面積為 45,308.10m2,同時建設(shè)配套供電、供水等公共設(shè)施,以此面積計算擬在基礎(chǔ)建設(shè)及配套工程方面投入 6,331 萬元。
(2)設(shè)備購置及安裝
本項目擬購置壓鑄設(shè)備、加工中心、數(shù)控車床、三坐標(biāo)測量儀等設(shè)備 252臺/套,金額 19,486 萬元。
3、項目選址和土地取得方式
本項目新增用地位于浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道地塊,北至現(xiàn)狀空地、南至現(xiàn)狀 329 國道、西至瓔珞河路、東至官塘河路。公司已取得“浙(2018)北侖區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 0026520 號”不動產(chǎn)權(quán)證。本項目不屬于國土資發(fā)【2006】296號的限制和禁止用地項目目錄,用地符合土地利用總體規(guī)劃。
4、產(chǎn)品技術(shù)工藝
本項目生產(chǎn)工藝包括原材料熔化、壓鑄、精加工、表面處理、產(chǎn)品檢驗以及包裝入庫等。
5、主要原輔材料供應(yīng)情況
本項目所需的主要原材料為各種型號鎂合金,生產(chǎn)用輔料主要包括脫模劑、抗磨液壓油、刀具刀片等。公司目前已建立較為完善的供應(yīng)商管理體系,與供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系,貨源充足、質(zhì)量可靠,項目所需原輔材料將能得到充分保障。
6、環(huán)境保護措施
本項目主要產(chǎn)生的污染物為廢氣、廢水、噪聲和固體廢物,公司將做到如下環(huán)保措施:
(1)廢氣
①熔化煙塵、壓鑄脫模廢氣分別經(jīng)集氣罩收集后匯總至水噴淋塔處理后,通過排氣筒達標(biāo)排放。
②拋光粉塵收集后經(jīng)水噴淋柜凈化處理,然后匯總至排氣筒達標(biāo)排放。
③拋丸粉塵經(jīng)布袋除塵處理后匯總至排氣筒達標(biāo)排放。
④加強車間通風(fēng),減少機加工異味對車間的影響。
(2)廢水
①生產(chǎn)廢水經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理達標(biāo)后排入市政污水管道。
②生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理達標(biāo)后排入市政污水管道。
(3)噪聲治理
①采購低噪聲、低振動環(huán)保型設(shè)備。
②合理布置生產(chǎn)區(qū)域,噪聲較大生產(chǎn)設(shè)備盡量遠(yuǎn)離廠區(qū)邊界布置,并借助廠房墻體及設(shè)置隔聲門窗,加強隔聲效果。
③加強設(shè)備維護,保持其良好的運行效果。通過上述措施,確保廠界噪聲達標(biāo)排放。
(4)固體廢物
①廢鋼丸、爐渣、除塵灰、廢金屬邊角料及廢金屬屑經(jīng)避雨存放后,外售、綜合利用。
②廢液壓油、廢切削液、廢機油、含油廢物、槽渣、污水處理站污泥等危險廢物應(yīng)分類收集、暫存后委托固廢處置公司安全處置,并執(zhí)行聯(lián)單制。
③生活垃圾經(jīng)分類收集、避雨存放后委托環(huán)衛(wèi)部門清運處理。
7、項目建設(shè)期限
項目建設(shè)期計劃為 2 年。
此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。
來源: 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 星源卓鎂