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1、項目基本情況
公司擬在山西綜改示范區(qū)晉中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)氫燃料電池動力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項目(一期),建成后將具備1萬套氫燃料電池動力系統(tǒng)、50萬KW氫燃料電池電堆和1萬輛氫燃料商用車零部件的生產(chǎn)能力。
本次募投項目為該項目第一階段建設(shè)項目,建設(shè)年產(chǎn)5,000套氫燃料電池動力系統(tǒng)、50萬KW氫燃料電池電堆生產(chǎn)能力以及辦公、研發(fā)、共用動力等相關(guān)配套設(shè)施,項目第一階段投資額為150,242.85萬元。
2、項目建設(shè)的背景
2012年國務(wù)院發(fā)布的《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》,將新能源汽車產(chǎn)業(yè)確定為國家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,在《中國制造2025》中,更是專門闡述了新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)和技術(shù)路線,把新能源汽車的發(fā)展提高到國家戰(zhàn)略的高度。2016年年末由國務(wù)院頒布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào),到2020年要“實現(xiàn)新能源汽車規(guī)?;瘧?yīng)用”,其中包括:全面提升電動汽車整車品質(zhì)與性能、建設(shè)具有全球性競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈、系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、加速構(gòu)建規(guī)范便捷的基礎(chǔ)設(shè)施體系等;整體技術(shù)水平保持與國際同步,形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。2018年工信部、發(fā)改委、科技部三部門聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及2019年工信部主導(dǎo)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,都對新能源汽車的正規(guī)有序發(fā)展指明了方向。
國家對新能源行業(yè)不斷推出新的政策,都意在大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。2020年4月15日,國家能源局發(fā)布了《國家能源局綜合司關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項的通知》。該通知顯示,國家《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃(送審稿)》規(guī)劃編制的一個重點是“優(yōu)先開發(fā)當(dāng)?shù)胤稚⑹胶头植际娇稍偕茉促Y源,大力推進(jìn)分布式可再生電力、熱力、燃?xì)獾仍谟脩魝?cè)直接就近利用,結(jié)合儲能、氫能等新技術(shù),提升可再生能源在區(qū)域能源供應(yīng)中的比重。”這是國家層面首次明確,氫能將作為可再生能源的一個儲能手段發(fā)揮重要作用。
另外,國家節(jié)能減排以及低碳經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的提出,進(jìn)一步為新能源汽車的技術(shù)升級和迅速推廣提供了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。從目前比較成熟、行業(yè)公認(rèn)的技術(shù)路線分析,純電動車在乘用車、固定路線公交車領(lǐng)域發(fā)展勢頭不錯,但是也遇到安全、電池技術(shù)的“瓶頸”;插電式混合動力車在成本、技術(shù)復(fù)雜性的劣勢明顯,未來規(guī)模發(fā)展的條件較差;燃料電池汽車正在顯露出競爭優(yōu)勢,尤其在長距離重載運(yùn)輸?shù)纳逃密囶I(lǐng)域。
山西美錦氫能科技有限公司依托自身的技術(shù)優(yōu)勢,啟動氫燃料電池動力系統(tǒng)及氫燃料電池電堆生產(chǎn)項目,項目的實施不僅能夠給企業(yè)自身帶來可觀的收益,同時,公司作為山西省最大的民營企業(yè)之一,有義務(wù)肩負(fù)起山西省資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重任并將為拉動地區(qū)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級做出貢獻(xiàn)。
3、項目建設(shè)的必要性
(1)項目的實施有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇,搶占市場先機(jī)
公司多年來依靠在能源領(lǐng)域的產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢,抓住氫能源的發(fā)展契機(jī),整合產(chǎn)業(yè)資源,不斷開拓創(chuàng)新并向氫能源全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。未來隨著國內(nèi)新能源汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展與成熟,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間將日益擴(kuò)大,而伴隨燃料電池汽車的推廣和普及,燃料電池產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪高速增長。本次項目的實施有助于公司把握燃料電池技術(shù)發(fā)展帶來的市場機(jī)遇,搶占燃料電池及燃料電池汽車的市場先機(jī)并進(jìn)一步鞏固公司的市場地位。
(2)項目的實施有利于完善公司氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局,優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
近年來公司依托在氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上的研發(fā)及制造優(yōu)勢,努力開拓對氫能源全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,項目的實施有利于“一點(整車制造)、一線(燃料電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈)、一網(wǎng)(加氫站網(wǎng)絡(luò))”的總體規(guī)劃,有利于在氫能領(lǐng)域進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局,逐步形成“產(chǎn)業(yè)鏈+區(qū)域+綜合能源站網(wǎng)絡(luò)”的三維布局。
在氫燃料電池方面,公司目前已經(jīng)掌握了部分關(guān)鍵的核心技術(shù),但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有待完善,公司仍需在新產(chǎn)品的研發(fā)、市場推廣方面持續(xù)加大投入,以提升產(chǎn)銷規(guī)模,優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
(3)項目的實施有利于鞏固公司的行業(yè)地位,增強(qiáng)公司的競爭實力
隨著氫燃料汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,市場需求有望實現(xiàn)爆發(fā)式增長。公司加快氫燃料電池電堆及系統(tǒng)的資金投入,提高研發(fā)能力并滿足市場需求,可進(jìn)一步鞏固公司的競爭優(yōu)勢及行業(yè)地位,增強(qiáng)公司的競爭實力,同時有利于擴(kuò)大公司的營收規(guī)模,提升公司的盈利能力。
4、項目建設(shè)的可行性
(1)項目與公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度協(xié)同,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向
氫燃料電池是公司重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向。近年來公司通過收購并控股或參股國內(nèi)龍頭的燃料電池膜電極、燃料電池電堆生產(chǎn)企業(yè)及國內(nèi)領(lǐng)先的氫燃料電池客車企業(yè),掌握了氫燃料電池電堆和系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù),實現(xiàn)了在焦?fàn)t煤氣制氫、加氫站、氫燃料電池系統(tǒng)、電推、膜電極核心零部件、氫燃料商用車整車及零部件等氫能源全產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)布局,旨在打造氫能源產(chǎn)業(yè)平臺,整合和拓展氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源。
本項目的建設(shè)是公司在氫燃料電池戰(zhàn)略布局的重要一步,符合公司的長期發(fā)展規(guī)劃。公司未來將繼續(xù)加大氫燃料電池及氫燃料商用車的研發(fā)與營銷力度,抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,提高氫燃料電池及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈在公司業(yè)務(wù)中的比重及盈利能力。
另外,公司是全國最大的獨立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商之一。公司在煉焦過程中的焦?fàn)t煤氣富含氫氣,可以大批量低成本制氫,制氫和發(fā)展加氫站擁有得天獨厚的條件,公司強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)背景及協(xié)同能力對項目的健康發(fā)展起著良好的促進(jìn)作用并將帶來強(qiáng)有力支持。
(2)公司強(qiáng)大的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力,為項目的順利實施提供保障
公司一直以來高度重視產(chǎn)品創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā),具備制造高端氫燃料電池系統(tǒng)及氫燃料電池電堆的工藝技術(shù)及研發(fā)實力。經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀,公司已累積了多項核心技術(shù),具有產(chǎn)品開發(fā)、工藝研究、生產(chǎn)、檢驗、銷售等組織管理和質(zhì)量保證的完備體系網(wǎng)絡(luò)。同時,公司在科研創(chuàng)新上引進(jìn)或聯(lián)合國家級氫能研究機(jī)構(gòu)及院校,組建氫能科技創(chuàng)新中心,促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源集聚升級發(fā)展,打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的燃料電池汽車技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈。公司多年來通過自身的技術(shù)積累,完善的技術(shù)研發(fā)體系以及針對氫能源市場趨勢發(fā)展的創(chuàng)新模式,將為本次項目的順利實施提供堅實的基礎(chǔ)。
5、項目投資概況
本項目第一階段總投資為150,242.85萬元,擬使用募集資金金額為60,000.00萬元(具體財務(wù)指標(biāo)分析表格參考詳細(xì)版本)。
6、項目實施主體及實施地點
本項目由公司全資子公司山西美錦氫能科技有限公司實施。項目建設(shè)地址位于山西省晉中市山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)晉中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。
7、項目建設(shè)期
本項目建設(shè)期為24個月。
8、項目經(jīng)濟(jì)效益測算
本項目一期第一階段預(yù)測期可實現(xiàn)年均銷售收入208,536.06萬元,年均凈利潤35,619.14萬元,內(nèi)部收益率(稅后)為23.16%,投資回收期(稅后)為6.60年,項目經(jīng)濟(jì)效益前景良好。
9、項目備案與環(huán)境保護(hù)評估情況
截至本可行性分析報告公告日,本項目已取得山西綜改示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)頒發(fā)的《山西省企業(yè)投資項目備案證》(備案項目代碼:2019-140791-36-03-108465)。截至本可行性分析報告公告日,該項目的環(huán)評手續(xù)正在辦理過程中。