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兆易創(chuàng)新-DRAM芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-12-31

DRAM?芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

1、基本情況

公司擬通過本項(xiàng)目，研發(fā)?1Xnm?級(jí)（19nm、17nm）工藝制程下的?DRAM?技術(shù)，設(shè)計(jì)和開發(fā)?DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4?系列?DRAM?芯片。本項(xiàng)目的成功實(shí)施，有助于公司豐富自身產(chǎn)品線，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，鞏固并提高公司的市場(chǎng)地位和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）落實(shí)發(fā)展集成電路行業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略，提升我國(guó)在全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)地位

2014年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，將集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，明確了“十三五”期間國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)及目標(biāo)。中國(guó)作為世界上最大的半導(dǎo)體芯片消費(fèi)市場(chǎng)，長(zhǎng)期以來，集成電路產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，貿(mào)易逆差較大。我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入已達(dá)全球第一，但2018年行業(yè)平均利潤(rùn)率僅4.5%，具有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)力的零部件主要依靠進(jìn)口，高額利潤(rùn)被國(guó)外上游廠商攫取。

存儲(chǔ)器是半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額占比最高的分支，存儲(chǔ)器芯片也是中國(guó)芯片市場(chǎng)中的最大品類。中國(guó)是最主流存儲(chǔ)產(chǎn)品DRAM的全球最大市場(chǎng)，但幾乎全部依賴進(jìn)口。三星、海力士、美光三家企業(yè)占據(jù)了整個(gè)中國(guó)DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)的97.6%，寡頭壟斷的格局使得中國(guó)企業(yè)對(duì)DRAM芯片議價(jià)能力很低，也使得DRAM芯片成為我國(guó)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一。此外，由于越來越多經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技、軍事等信息和資源被存儲(chǔ)器存儲(chǔ)收集，極易被竊取和利用，存儲(chǔ)器作為信息存儲(chǔ)的核心載體，其安全性更受到高度重視。

當(dāng)前，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)劃和政策強(qiáng)化對(duì)存儲(chǔ)器行業(yè)的部署，公司積極放眼全球，大力發(fā)展高端通用存儲(chǔ)器DRAM，牢牢把握進(jìn)軍DRAM項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，提升我國(guó)在全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，打造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、開拓發(fā)展新空間，有效保障國(guó)家科技安全。

（2）滿足市場(chǎng)需求，戰(zhàn)略拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域

5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)及手機(jī)、PC等智能產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)?DRAM?應(yīng)用產(chǎn)品的需求廣闊，中國(guó)未來仍為全球最大的?DRAM?需求市場(chǎng)。根據(jù)賽迪顧問的研究，在手機(jī)領(lǐng)域，未來三年雖然中國(guó)手機(jī)出貨量將有所下降，但手機(jī)內(nèi)存裝載率不斷提升，預(yù)測(cè)移動(dòng)型?DRAM?市場(chǎng)規(guī)模?2019?年至?2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到?27.99%，移動(dòng)型?DRAM?仍然占據(jù)中國(guó)?DRAM市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位。由于?5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代通信技術(shù)等新興領(lǐng)域的發(fā)展，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)指數(shù)型增長(zhǎng)，對(duì)于存儲(chǔ)的需求及要求增大，服務(wù)器型DRAM?產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將會(huì)提升，預(yù)測(cè)服務(wù)器型?DRAM?市場(chǎng)規(guī)模?2019?年至?2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為?31.60%。

同時(shí)，汽車、藍(lán)牙無線耳機(jī)、智能音箱等物聯(lián)網(wǎng)新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展也將催生更多?DRAM存儲(chǔ)器應(yīng)用需求，未來存儲(chǔ)器的應(yīng)用市場(chǎng)將進(jìn)一步豐富，為我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來寶貴的市場(chǎng)窗口。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院分析，預(yù)計(jì)至?2021?年，中國(guó)?DRAM?市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到?4,506.90?億元。面對(duì)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求及市場(chǎng)機(jī)遇，公司通過募投項(xiàng)目的實(shí)施研發(fā)系列全自主可控高性能?DRAM?芯片，能更好地滿足市場(chǎng)和客戶對(duì)于通用存儲(chǔ)芯片?DRAM?的需求，并幫助公司進(jìn)一步進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，切入?DRAM?市場(chǎng)，打造?DRAM、Flash?全系列的存儲(chǔ)行業(yè)龍頭公司，成為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器領(lǐng)軍企業(yè)，從而達(dá)到進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、深化業(yè)務(wù)布局的重要目標(biāo)。

（3）加大研發(fā)投入，鞏固公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

2018?年，全球存儲(chǔ)器各大廠商持續(xù)加大研發(fā)力度，三星電子、海力士和美光的研發(fā)投入分別達(dá)到了?156.7?億美元、24.3?億美元和?21.4?億美元，同比增長(zhǎng)了11.0%、16.4%和?17.4%。其中，根據(jù)《2018?年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》，三星電子研發(fā)投入排名全球第一。公司作為中國(guó)代表性存儲(chǔ)器廠商，應(yīng)當(dāng)緊跟國(guó)際步伐，加大研發(fā)力度，力爭(zhēng)國(guó)際一流技術(shù)水平。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司獲得DRAM?領(lǐng)域核心技術(shù)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，并加大技術(shù)儲(chǔ)備、人才儲(chǔ)備，強(qiáng)化公司在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，公司在存儲(chǔ)器行業(yè)具有深厚的技術(shù)積淀，已具備?NOR?Flash、NANDFlash?產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)的技術(shù)力量，本次募投項(xiàng)目也是充分利用公司在行業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，規(guī)?；a(chǎn)的良好契機(jī)。此外，通過非公開發(fā)行的方式募集資金可以大大增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，在項(xiàng)目完成后，進(jìn)一步提高公司銷售規(guī)模及盈利能力，提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)我國(guó)在世界存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析

（1）國(guó)家政策的大力支持是項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)

2000?年?6?月，國(guó)務(wù)院頒布《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國(guó)發(fā)[2000]18?號(hào)），首次專門針對(duì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)制定了鼓勵(lì)政策。自?2000年以來，我國(guó)陸續(xù)頒布了一系列政策及法律法規(guī)，從提供稅收優(yōu)惠、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、提供技術(shù)支持、引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)資金的流入等角度對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)給予了較高的鼓勵(lì)與扶持。2015?年國(guó)務(wù)院頒布《中國(guó)制造?2025》，也明確把集成電路產(chǎn)業(yè)列為未來?10?年國(guó)家政策重點(diǎn)照顧的領(lǐng)域。

在國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)政策支持的背景下，本次公司通過非公開發(fā)行投入募投項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)在?DRAM?領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，符合國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo)。國(guó)家政策的大力支持也是募投項(xiàng)目實(shí)施的重要基礎(chǔ)，有助于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）經(jīng)驗(yàn)豐富的管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)為募投項(xiàng)目的實(shí)施保駕護(hù)航

DRAM?項(xiàng)目現(xiàn)有的主要管理團(tuán)隊(duì)具備在美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)等先進(jìn)產(chǎn)業(yè)地區(qū)和國(guó)際知名公司任職多年的背景，擁有先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化管理經(jīng)營(yíng)理念。公司的產(chǎn)品研發(fā)、運(yùn)營(yíng)模式對(duì)標(biāo)國(guó)際一流水平。同時(shí)，DRAM?項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)將堅(jiān)持市場(chǎng)化方向，緊緊圍繞客戶現(xiàn)在和未來潛在需求來定義開發(fā)產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)。經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)是?DRAM?項(xiàng)目成功實(shí)施及公司募投項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的有力保障。

在技術(shù)水平方面，DRAM?項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)成員從事芯片行業(yè)平均超過?15?年，同時(shí)，公司還培養(yǎng)和組建了一支由數(shù)十名資深工程師組成的芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)。未來DRAM?項(xiàng)目也將借助全國(guó)高校人才與產(chǎn)學(xué)研資源，逐步形成更加完善的人才梯隊(duì)，為自主研發(fā)與制造?DRAM?提供技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的支持及續(xù)航能力。

（3）廣闊的市場(chǎng)前景和強(qiáng)大的渠道資源為本次募投項(xiàng)目提供良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)

中國(guó)是全球最主要的存儲(chǔ)芯片消費(fèi)國(guó)，WSTS?數(shù)據(jù)顯示，2018?年中國(guó)消耗了全球超過?40%的?DRAM?芯片。隨著?5G?商業(yè)化的逐步落地，云計(jì)算、IDC?業(yè)務(wù)的拉動(dòng)以及汽車、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)?DRAM?的需求，PC?端、服務(wù)器、手機(jī)及其他消費(fèi)電子和新興產(chǎn)業(yè)對(duì)?DRAM?的需求增長(zhǎng)明顯，為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)至?2021?年，我國(guó)?DRAM?市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到?4,505.70億元。在急需進(jìn)口替代的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)各類電子廠商將成為?DRAM?芯片的重要客戶，DRAM?行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。

公司在存儲(chǔ)行業(yè)深耕十余年，在國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器市場(chǎng)積累了大量客戶和渠道，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球，將與募投項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售發(fā)揮協(xié)同作用。公司與眾多一線知名代理商及知名客戶保持了良好的合作關(guān)系，具備較強(qiáng)的渠道能力。公司強(qiáng)大的市場(chǎng)渠道資源，是?DRAM?產(chǎn)品未來銷售的有力保障。

4、項(xiàng)目投資概算

DRAM?項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資?399,173.60?萬元，擬使用募集資金?332,402.36?萬元。

5、項(xiàng)目預(yù)期收益

DRAM?項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率?15.06%，稅后投資回收期為?7.19?年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)將會(huì)對(duì)我國(guó)在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)形成有力推動(dòng)，具有顯著的社會(huì)效益。

6、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

本次募集資金投資項(xiàng)目不涉及廠房建設(shè)及新增用地，截至本報(bào)告公告之日，DRAM?項(xiàng)目已完成北京市海淀區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)立項(xiàng)備案登記工作。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。