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上海市-汽車模擬芯片研發(fā)及產業(yè)化項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院    2022-10-12

1、項目概況

本項目資金投資于汽車領域的模擬芯片研發(fā)及產業(yè)化。通過本項目的實施，將進一步提升公司汽車模擬芯片的研發(fā)、設計及客戶服務能力，進一步提高公司汽車模擬芯片產品的市場占有率及核心競爭力。

本項目預計投資總額為 21,900.00萬元，擬使用募集資金不超過 13,600.00萬元（含 13,600.00萬元），用于汽車模擬芯片的研發(fā)及流片費用、晶圓采購及封測費用、場地費及軟硬件設備購置費等。

本項目擬擴大公司車規(guī)級模擬芯片研發(fā)設計團隊，引進業(yè)內高級技術人才，從硬件和軟件兩方面提升公司研發(fā)實力，強化公司在汽車模擬芯片領域的技術深度和技術積累，獲取更大的市場空間。通過本項目的實施，公司將獲得車規(guī)級模擬芯片的相關知識產權，進一步增強公司技術實力，拓展產品型號，推動公司長遠可持續(xù)發(fā)展。

2、項目建設的必要性

（1）本項目是公司緊跟國家戰(zhàn)略、順應國產替代時代潮流的重要舉措

國內模擬集成電路企業(yè)由于起步較晚、工藝落后等因素，在技術和生產規(guī)模上都與世界領先企業(yè)存在著較大的差距。根據中國半導體協(xié)會數據，2020 年我國模擬芯片自給率僅為 12%，其中汽車模擬芯片自給率不足 5%。近年來，受到國際貿易摩擦及國內產業(yè)政策鼓勵等多重因素的影響，國內集成電路行業(yè)繁榮發(fā)展，尤其是 2021 年行業(yè)面臨了前所未有的缺貨和漲價，更是為國產廠商導入供應鏈提供了重要機遇，加速了國產替代步伐。

近年來，我國出臺了一系列政策法規(guī)，從產業(yè)定位、戰(zhàn)略目標、稅收等各方面對集成電路行業(yè)進行支持與鼓勵，本土模擬芯片設計企業(yè)開始蓬勃發(fā)展，國產汽車模擬 IC逐步進口替代的窗口期已經到來。公司作為國內已經能夠獨立設計車規(guī)級 IC、通過車規(guī)級認證（AEC-Q100認證）以及在整車上批量化使用的汽車IC設計商，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。公司通過汽車模擬芯片產品的技術研發(fā)與產業(yè)化應用，不斷提升芯片的性能指標并拓展產品品類，充分抓住這一窗口期，進一步打開自主研發(fā)設計的汽車 IC下游市場，是順應汽車電子領域模擬芯片國產替代這一時代浪潮、緊跟國家戰(zhàn)略的重要舉措，具有重要的戰(zhàn)略意義。

（2）本項目是公司業(yè)務戰(zhàn)略布局的重要舉措

近年來，公司基于汽車電子領域多年的技術積累，同時結合下游客戶的需求，采取產業(yè)鏈延伸的策略，向上游 IC設計領域拓展，積極探索模擬芯片尤其是電源管理芯片在汽車領域的深度應用。

公司 IC設計業(yè)務自 2019年開展至今已取得了良好的表現，2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月（以下簡稱“報告期”）公司電源管理 IC設計業(yè)務收入分別為 2,445.52萬元、4,262.46萬元、7,214.85萬元和 8,254.00萬元，占公司業(yè)務比重分別為 2.19%、3.88%、5.09%和 8.45%，收入及占比均保持了逐年快速增長；同時公司依托 IC業(yè)務的持續(xù)增長，帶動原有業(yè)務得到進一步發(fā)展，產生了較強的業(yè)務協(xié)同效應，成為公司鞏固和提高在汽車電子領域競爭優(yōu)勢的重要戰(zhàn)略選擇。

公司通過本項目的建設，進一步擴大汽車模擬 IC市場的產業(yè)布局，有助于公司在把握汽車模擬芯片國產替代的行業(yè)機遇的大背景下，繼續(xù)深化業(yè)務向上延伸的發(fā)展戰(zhàn)略，是公司不斷優(yōu)化提升產品結構、進一步拓展IC設計業(yè)務規(guī)模、擴大市場份額、新增利潤增長點的有效措施。

（3）有利于公司增強專業(yè)技術人才的培養(yǎng)，提高研發(fā)效率

IC設計行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，是產業(yè)鏈中創(chuàng)新成果高度集中的重要環(huán)節(jié)，需要較為長久的人才和技術積累，研發(fā)實力的高低在很大程度上決定了公司能否在激烈的市場競爭中取勝。報告期內公司持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提升自主創(chuàng)新能力、完善研發(fā)體系，并在此基礎上持續(xù)新品研發(fā)。報告期各期，公司 IC設計業(yè)務研發(fā)支出分別為 458.08萬元，944.76萬元，1,642.84萬元和 1,247.46萬元，占 IC設計業(yè)務收入的比例為 18.73%、22.16%、22.77%和 15.11%，研發(fā)投入逐年上升。

為進一步增強公司的 IC設計研發(fā)能力，保持公司在行業(yè)中的技術優(yōu)勢，公司通過本項目的實施建設 IC研發(fā)中心，擴張研發(fā)團隊，進行技術研發(fā)升級和產品布局，能夠進一步提升公司的技術研發(fā)水平，形成種類更全面、應用更廣泛的產品體系。本項目實施后，公司將進一步擴充汽車模擬芯片型號，提升產業(yè)價值，鞏固行業(yè)地位。

3、項目建設的可行性

（1）國家政策鼓勵集成電路行業(yè)尤其是汽車芯片發(fā)展

集成電路行業(yè)作為國民經濟發(fā)展的基礎性、關鍵性和戰(zhàn)略性的產業(yè)，已經上升到國家戰(zhàn)略高度，我國相繼出臺多項政策支持集成電路產業(yè)發(fā)展。2020 年 2月，國家發(fā)改委等 11 部委聯合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確提出突破智能計算平臺以及車規(guī)級芯片等關鍵技術。2020 年 8 月，國務院印發(fā)《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》（國發(fā)〔2020〕 8 號），加大對本土集成電路產業(yè)的支持。

2020 年 11 月，國務院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，明確提出突破車規(guī)級芯片、車用操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統(tǒng)等關鍵技術和產品，作為新能源汽車核心技術攻關工程的一部分。

公司 IC設計業(yè)務圍繞車規(guī)級模擬芯片開展，并獲得了車企的廣泛認可。因此，本次募集資金投向符合國家政策導向。

（2）汽車模擬芯片快速發(fā)展，廣闊的下游需求為本項目提供市場保障

全球模擬芯片市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，汽車模擬芯片增長尤為突出。根據 WSTS 統(tǒng)計，2021 年全球模擬芯片市場規(guī)模達到 741.05 億美元，同比增長 33.14%，增速達到近 20 年來最高；預計 2022 年將達 845.39 億美元，同比增長 14.08%。其中，汽車將是模擬芯片增速最快的下游應用領域，預計 2022 年將增長 17%。

中國大陸是模擬芯片最大下游市場，占全球市場比重的 36%。隨著經濟的不斷發(fā)展，中國已成為了全球最大的電子產品生產市場，衍生出了巨大的市場需求。

根據 IBS 預計，到 2027 年中國將消費全球 62.85%的電子元器件。尤其隨著近年來我國汽車行業(yè)表現出色、蓬勃發(fā)展，新能源汽車滲透率逐步提高，作為汽車電子控制系統(tǒng)重要部件的模擬芯片市場需求大幅提升，廣闊的市場需求將為公司布局汽車模擬芯片領域、拓展產品應用場景提供市場保障。

（3）公司在汽車模擬芯片設計領域擁有技術研發(fā)優(yōu)勢，為本項目的順利實施奠定堅實基礎

公司是國內較早從事汽車模擬芯片設計的企業(yè)之一，積累了較為深厚的汽車模擬芯片設計開發(fā)經驗，具有一定的技術研發(fā)優(yōu)勢。公司的汽車模擬芯片進行了多項創(chuàng)新設計，具有芯片面積小、系統(tǒng)功能內置和集成等特點，部分指標和功能系國內外首創(chuàng)。截至目前，公司在 IC設計領域已取得了境內外專利、計算機軟件著作權及集成電路設計布圖專有權合計 48項。

公司在汽車模擬 IC設計領域的技術研發(fā)優(yōu)勢，將有利于項目的順利實施，進一步提高公司的技術水平。

（4）經驗豐富的汽車模擬 IC設計研發(fā)團隊保障本項目的順利實施

模擬芯片設計更多依賴研發(fā)人員經驗，主要通過有經驗的設計師進行晶體管級的電路設計和相應的版圖設計與仿真，具有較高的技術壁壘，因而模擬電路設計人員的經驗積累程度對所設計產品的技術水平和整體性能起到了至關重要的作用。因此，公司多年來始終重視優(yōu)秀科研人才的引進和培養(yǎng)，不斷強化公司人才體系的建設。

經過多年的發(fā)展，公司現已擁有一批專業(yè)技術過硬，創(chuàng)新能力較強的研發(fā)人員開展 IC設計研發(fā)工作。其中，韓國團隊的負責人具有 30年以上的行業(yè)相關經驗，擁有在三星半導體、仙童半導體等公司任職的經歷。

同時，公司汽車模擬芯片設計團隊擁有 10年以上工作經驗的設計工程師 18名，剩余工程師也均擁有至少 5年以上工作經驗，團隊整體行業(yè)經驗豐富。公司將在已有核心研發(fā)團隊的基礎上新增技術研發(fā)人員，擴充研發(fā)團隊，進一步強化技術研發(fā)能力，為本項目的順利實施提供支持。

（5）公司擁有強大的產品銷售渠道，為本項目的實施提供了良好的保障

公司作為汽車電子領域內深耕多年的分銷商，始終貼近終端電子設備制造商與應用廠商。一方面，公司能夠快速了解終端市場動向，摸清客戶的需求、痛點，從而根據客戶需求及市場調研結果，反向定義公司的自研芯片，加快產品更新升級速度，實現對客戶需求的精準對接；另一方面，公司具備直達國內主流汽車電子生產企業(yè)客戶的市場能力、較強的銷售及差異化服務能力，可以通過信息資源整合，進一步發(fā)展與客戶全面合作的關系，提高客戶滿意度，持續(xù)不斷取得客戶的訂單，實現公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。

公司強大的產品銷售渠道，保障了公司新產品的推廣與銷售，為本項目的實施提供了良好的保障。

4、項目投資測算

本項目投資總額為 21,900.00萬元，其中擬使用募集資金不超過 13,600.00萬元（含 13,600.00萬元）。

5、實施主體、實施地點和建設期限

本項目實施主體為公司全資子公司上海譚慕半導體科技有限公司，實施地點位于上海市，項目建設投入期為 3年。

6、項目經濟效益情況

經測算，本項目稅后財務內部收益率為 20.87%，項目稅后投資回收期為 6.71年（含 3年建設投入期） 。

7、項目涉及報批事項

截至本報告公告日，本項目備案及其他報批事項的相關手續(xù)正在辦理中。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產業(yè)研究院。