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1、全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場格局
全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場規(guī)模高速增長,根據(jù)VLSI Research的統(tǒng)計,2016年至2020年全球半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率為12.6%,其中2020年全球市場規(guī)模達(dá)到76.5億美元,同比增長20.1%。
根據(jù)VLSI Research的統(tǒng)計,2020年半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場各類設(shè)備占比如下表所示,其中,檢測設(shè)備占比為62.6%,包括無圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備、圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備、掩膜檢測設(shè)備等;量測設(shè)備占比為33.5%,包括三維形貌量測設(shè)備、薄膜膜厚量測設(shè)備(晶圓介質(zhì)薄膜量測設(shè)備)、套刻精度量測設(shè)備、關(guān)鍵尺寸量測設(shè)備、掩膜量測設(shè)備等
目前,全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場也呈現(xiàn)國外設(shè)備企業(yè)壟斷的格局,全球范圍內(nèi)主要檢測和量測設(shè)備企業(yè)包括科磊半導(dǎo)體、應(yīng)用材料、日立等。科磊半導(dǎo)體一家獨大,根據(jù)VLSI Research的統(tǒng)計,其在檢測與量測設(shè)備的合計市場份額占比為50.8%,全球前五大公司合計市場份額占比超過了82.4%,均來自美國和日本,市場集中度較高。
2、中國半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備市場格局
近五年,中國大陸半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備的市場處于高速發(fā)展期。根據(jù)VLSI Research的統(tǒng)計,2016年至2020年中國大陸半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率為31.6%,其中2020年中國大陸半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備的市場規(guī)模為21.0億美元,同比增長24.3%。
2016年至2020年,中國大陸半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長,尤其是在2019年全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場較2018年縮減了近3.8%的背景下,中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場2019年仍然實現(xiàn)了35.2%的同比增長,超過中國臺灣市場成為全球最大的半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備市場,占比為26.5%;2020年中國大陸半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場規(guī)模占全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場比例進(jìn)一步提升至27.4%。
綜上所述,2016年至2020年,全球和中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備和檢測與量測設(shè)備市場處于快速發(fā)展期,其中,中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備市場和檢測與量測市場顯著高于全球半導(dǎo)體設(shè)備和檢測和量測設(shè)備市場增長。
同時,中國半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備市場中,設(shè)備的國產(chǎn)化率較低,市場主要由幾家壟斷全球市場的國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,其中科磊半導(dǎo)體在中國市場的占比仍然最高,領(lǐng)先于所有國內(nèi)外檢測和量測設(shè)備公司,并且得益于中國市場規(guī)模近年來的高速增長,根據(jù)VLSI Research的統(tǒng)計,科磊半導(dǎo)體在中國大陸市場近5年的銷售額復(fù)合增長率超過35.7%,顯著高于其在全球約13.2%的復(fù)合增長率。
目前,國內(nèi)半導(dǎo)體市場處于高速增長期,本土企業(yè)存在較大的國產(chǎn)化空間,但由于國外知名企業(yè)規(guī)模大,產(chǎn)品線覆蓋廣度高,品牌認(rèn)可度高,導(dǎo)致本土企業(yè)的推廣難度較大。近年來國內(nèi)企業(yè)在檢測與量測領(lǐng)域突破較多,受益于國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的迅速發(fā)展,該領(lǐng)域國產(chǎn)化率有望在未來幾年加速提升。