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鋰離子電池行業(yè)上、下游市場情況分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-02-02

鋰電池，是一類由鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池大致可分為兩類，鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池在傳統(tǒng)領(lǐng)域主要應(yīng)用于數(shù)碼產(chǎn)品，在新興領(lǐng)域主要用于動力電池、儲能領(lǐng)域。

（1）行業(yè)上游

1）正極材料

2022 年上游的金屬尤其是碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)上漲，帶動各類正極材料的價(jià)格也出現(xiàn)持續(xù)上漲，2022 年全年，國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料的平均價(jià)格由 2021 年的 5.3 萬元/噸上漲到 2022 年的 14.5萬元/噸，包括三元材料、鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料在內(nèi)的正極材料的年平均價(jià)格均同比出現(xiàn)較大幅度的上漲。

《中國鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2023 年）》顯示，2022 年中國正極材料的產(chǎn)值已經(jīng)超過 4000 億元，達(dá)到 4391.2 億元，同比增幅高達(dá) 209.4%，增長速度繼續(xù)攀升。

2）負(fù)極材料

研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到 155.6 萬噸，同比增長 71.9%，其中中國負(fù)極材料出貨量同比增長 84.0%達(dá)到 143.3 萬噸，同比增速創(chuàng)歷史新高。

3）電解液

研究機(jī)構(gòu) EVTank 聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書（2023 年）》。EVTank 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年，全球鋰離子電池電解液出貨量突破百萬噸，達(dá)到104.3 萬噸，同比增長 70.4%。

中國電解液出貨量同比增長 75.7%，達(dá)到 89.1 萬噸，在全球電解液中的占比增長至 85.4%。EVTank 在白皮書中表示，得益于中國電解液企業(yè)大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，未來中國企業(yè)電解液出貨量全球占比將進(jìn)一步提升。

4）隔膜

研究機(jī)構(gòu) EVTank 聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展白皮書（2023 年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022 年，中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長 65.3%，達(dá)到 133.2億平米，其中濕法隔膜出貨量突破 100 億平米，達(dá)到 104.8 億平米，干法隔膜出貨量達(dá)到 28.4 億平米。

EVTank 在白皮書中表示，2022 年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經(jīng)突破 160 億平米，中國隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在 2022 年已經(jīng)突破 80%。

（2）行業(yè)下游

鋰離子電池行業(yè)的下游主要包括新能源汽車、儲能、消費(fèi)電子等行業(yè)，下游市場需求的增加將給鋰離子電池行業(yè)帶來有利影響。近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，我國新能源汽車動力電池、儲能等行業(yè)發(fā)展迅速，從而促進(jìn)鋰離子電池市場需求持續(xù)增長，提高行業(yè)收入和利潤空間。

1）新能源汽車

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。

2023 年 1 月 12 日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，已經(jīng)連續(xù)八年位居全球第一。在政策和市場的支持下，2022 年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長 96.9%和 93.4%，市場占有率達(dá)到 25.6%，高于上年 12.1 個(gè)百分點(diǎn)。

2）儲能

從國內(nèi)市場來看，即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊，2022 年國內(nèi)儲能市場仍然展現(xiàn)了極高的韌性和彈性。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會的統(tǒng)計(jì)，2022 年國內(nèi)新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模超過 14GWh，同比增長接近兩倍。其中，電化學(xué)儲能為主要的新型儲能形式，2022 年新增裝機(jī)規(guī)模約 5.93GW，根據(jù)計(jì)算，2022 年中國電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 11GW。

3）消費(fèi)電子

作為我國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵組成部分，消費(fèi)電子行業(yè)在我國總體工業(yè)中的重要性日益提高，加之我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。隨著我國疫情形勢好轉(zhuǎn)以及市場需求的恢復(fù)，2021 年我國消費(fèi)電子規(guī)模進(jìn)一步上升至 18113 億元，同比增長 4.72%，市場規(guī)模將進(jìn)一步提升。我國消費(fèi)電子行業(yè)體量龐大，隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，行業(yè)仍有一定的增長空間。