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(1)電子元器件應(yīng)用技術(shù)服務(wù)及分銷是電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)
隨著科技快速進(jìn)步,下游電子終端設(shè)備及產(chǎn)品的種類逐步智能化且多樣化,細(xì)分應(yīng)用場景日漸豐富,電子元器件的類型與技術(shù)也變得越來越復(fù)雜。與此同時(shí),下游電子產(chǎn)品制造商的個(gè)性化、差異化、定制化需求不斷提高,伴隨著上游廠商難以滿足下游客戶日趨復(fù)雜的需求,電子元器件分銷商在其中發(fā)揮著不可或缺的作用。
在此背景下,通過分銷商的渠道,上游廠商能夠?qū)⒋蟛糠质袌鲩_拓、產(chǎn)品推廣和技術(shù)支持服務(wù)交給分銷商完成,從而集中精力在產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)上面,以及集中資源服務(wù)頭部電子產(chǎn)品制造商。同時(shí),上游廠商可以從分銷商中獲取更精準(zhǔn)的客戶需求預(yù)測,協(xié)助完成產(chǎn)品和技術(shù)的設(shè)計(jì)工作,以應(yīng)對日漸復(fù)雜的市場需求以及日新月異的技術(shù)變革。
由于頭部電子產(chǎn)品制造商具有較強(qiáng)的市場話語權(quán),在采購電子元器件時(shí),對于設(shè)計(jì)制造商的技術(shù)服務(wù)能力以及應(yīng)對各類應(yīng)用場景能力的要求越來越高。因此,上游設(shè)計(jì)制造原廠需要技術(shù)支持能力較強(qiáng)且經(jīng)驗(yàn)豐富的分銷商,協(xié)助其更好地服務(wù)下游客戶。
相較于頭部電子產(chǎn)品制造商,訂單規(guī)模較小、產(chǎn)品需求種類繁多的中小型電子產(chǎn)品制造商,經(jīng)驗(yàn)豐富的電子元器件分銷商能夠?yàn)槠涮峁┩晟频漠a(chǎn)品解決方案,節(jié)省尋找上游原廠采購電子元器件的時(shí)間成本。同時(shí),面對技術(shù)實(shí)力相對較弱的中小型電子產(chǎn)品制造商,上游設(shè)計(jì)制造商需要分銷商具備為中小型電子產(chǎn)品制造商提供芯片應(yīng)用技術(shù)服務(wù)及技術(shù)支持服務(wù)的能力。
(2)電子元器件分銷商在電子元器件應(yīng)用領(lǐng)域中的重要作用
電子元器件產(chǎn)品數(shù)量、種類繁多,但不同的電子元器件產(chǎn)品所承載的技術(shù)復(fù)雜度不同。電容、電阻、電感等被動元器件的技術(shù)復(fù)雜度較低,而 FPGA、SoC、ASIC、GPU 等芯片所承載的技術(shù)復(fù)雜度較高,且可開發(fā)程度較高。以芯片為例,由于所承載的技術(shù)復(fù)雜度較高,在下游電子產(chǎn)品中的應(yīng)用難度較大,需通過一定程度的應(yīng)用技術(shù)服務(wù)來實(shí)現(xiàn)某種特定功能。因此,下游電子產(chǎn)品制造商對于芯片應(yīng)用方案設(shè)計(jì)與技術(shù)支持方案的需求較大。
電子元器件分銷商在電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著樞紐的角色,同時(shí)銜接了上下游的需求,是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分。傳統(tǒng)電子元器件分銷商解決上下游產(chǎn)品采購的差異、訂單規(guī)模的不匹配、供貨訂貨周期和信用賬期錯(cuò)位等問題,充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中的潤滑劑。然而,隨著電子產(chǎn)品日趨多樣復(fù)雜,電子元器件的應(yīng)用技術(shù)復(fù)雜度不斷提升,電子元器件產(chǎn)業(yè)需要具備一定技術(shù)實(shí)力的電子元器件分銷商推動電子元器件在下游電子產(chǎn)品中進(jìn)行更好地應(yīng)用,促進(jìn)電子元器件產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中流通。因此,技術(shù)型分銷商的重要性日益凸顯。
技術(shù)型分銷商能夠?yàn)樯嫌坞娮釉骷O(shè)計(jì)制造商提供技術(shù)支持服務(wù),結(jié)合下游客戶的實(shí)際應(yīng)用需求開發(fā)電子元器件產(chǎn)品,從而促進(jìn)電子元器件在下游電子產(chǎn)品中更好的應(yīng)用。另一方面,這類分銷商在行業(yè)中深耕多年,對上游電子元器件設(shè)計(jì)制造商能夠提供豐富的下游客戶資源,對下游電子產(chǎn)品制造商能夠提供良好的服務(wù)。
作為連接上游電子元器件設(shè)計(jì)制造商和下游電子產(chǎn)品制造商的“橋梁”,電子元器件分銷商既熟悉各類芯片產(chǎn)品的功能和特點(diǎn),也深刻理解下游應(yīng)用的需求場景,能有效的支持電子元器件在應(yīng)用環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)需求。通過電子元器件分銷服務(wù)商的系統(tǒng)工程團(tuán)隊(duì)、軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)以及硬件開發(fā)團(tuán)隊(duì),電子元器件產(chǎn)品的應(yīng)用能夠獲得所需的技術(shù)方案和硬件支持,包括電路板布局設(shè)計(jì)、原理圖繪制、仿真測試及調(diào)試、核心部件選型、元器件清單、嵌入式軟件開發(fā)等服務(wù),從而實(shí)現(xiàn)由創(chuàng)意到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。
①電子元器件分銷商對上游原廠的具體作用
上游設(shè)計(jì)制造廠商具有集中度高的特點(diǎn),市場份額集中在少數(shù)大規(guī)模公司手中。然而,下游應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用廠商數(shù)量眾多,電子元器件產(chǎn)品的采購需求多樣,上游廠商自行開拓和服務(wù)下游客戶的難度及成本較高。
通過搜集匯總客戶訂單、客戶需求訂單等信息,分銷商統(tǒng)一向上游廠商進(jìn)行采購,并承擔(dān)上游廠商的市場開拓、產(chǎn)品營銷、技術(shù)支持等工作。上游廠商從而能夠降低市場開拓與維護(hù)成本,集中資源在產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)上面。
與此同時(shí),分銷商在與下游客戶的接觸中,洞悉了大量客戶需求、技術(shù)難點(diǎn)、市場發(fā)展趨勢等重要信息,能夠?yàn)樯嫌螐S商提供有效的、有價(jià)值的下游市場信息,協(xié)助其完成產(chǎn)品和技術(shù)的定位、設(shè)計(jì)、開發(fā)等工作,促進(jìn)上游廠商的研發(fā)工作。
②電子元器件分銷商對下游客戶的具體作用
電子元器件設(shè)計(jì)制造廠商出于成本考慮,通常會生產(chǎn)銷售標(biāo)準(zhǔn)化芯片產(chǎn)品,但眾多下游客戶存在個(gè)性化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)需求,故較多上游原廠難以與下游眾多中小型客戶實(shí)現(xiàn)無縫對接。電子元器件分銷商能夠從立項(xiàng)評估階段開始介入客戶的開發(fā)工作,通過提供技術(shù)及應(yīng)用支持服務(wù),為客戶提供需求分析、技術(shù)性能匹配、工藝穩(wěn)定性、供應(yīng)穩(wěn)定性、產(chǎn)品選型、采購方案等服務(wù),并提供具有較高適配度的解決方案。
具備深厚技術(shù)實(shí)力和豐富產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的電子元器件分銷商,能夠幫助下游客戶縮短產(chǎn)品開發(fā)周期以及開發(fā)成本。同時(shí),憑借電子元器件分銷商的規(guī)模效應(yīng),有助于增強(qiáng)向上游原廠采購的議價(jià)能力,下游客戶能夠從中獲得高性價(jià)比的物料組合。
(3)電子元器件分銷行業(yè)現(xiàn)狀
①全球市場行業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)《國際電子商情》發(fā)布的《2022 年度國際電子元器件分銷商營收排名TOP50》,全球電子元器件分銷商以艾睿電子、安富利、大聯(lián)大等全球性分銷商為主,2022 年?duì)I收分別達(dá)到 371.24 億美元、263.30 億美元、260.86 億美元。艾睿電子、大聯(lián)大、安富利三家的營收綜合占據(jù) TOP10 榜單的 62.78%;另一方面,榜單前十名的營收綜合為 1,426.34 億美元,占比 TOP50 榜單達(dá) 68.98%。全球電子元器件分銷行業(yè)集中度較高,行業(yè)“頭部效應(yīng)”明顯。
②中國大陸市場行業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)國際電子商情的數(shù)據(jù),2022 年中國大陸地區(qū)境內(nèi)前三大電子元器件分銷商分別是中電港、深圳華強(qiáng)、泰科源,三家分銷商的營業(yè)收入合計(jì)占國內(nèi)前十大分銷商總營業(yè)收入的 56.03%,較 2021 年呈現(xiàn)一定程度的集中趨勢。
境外分銷商憑借其雄厚的資金實(shí)力,以及豐富的供應(yīng)商和客戶資源,如艾睿電子、大聯(lián)大、安富利等全球性分銷商,能夠從電子元器件設(shè)計(jì)制造商獲得數(shù)量龐大、品種齊全、價(jià)格低廉的產(chǎn)品。另外,部分具有全球性能力的境外分銷商擁有多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能夠?yàn)樯嫌坞娮釉骷O(shè)計(jì)制造商和下游電子產(chǎn)品制造商提供標(biāo)準(zhǔn)相對較高的產(chǎn)品配送、倉儲等一系列服務(wù)。
因此,這類境外分銷商在國內(nèi)電子元器件分銷市場中擁有一定的競爭優(yōu)勢,占據(jù)著一定比例的市場份額。另一方面,由于我國電子元器件產(chǎn)業(yè)起步較晚,中高端電子元器件領(lǐng)域的產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低。以芯片產(chǎn)品為例,根據(jù) IC Insights 的數(shù)據(jù),2021 年我國制造的芯片價(jià)值為 312 億美元,僅占我國芯片市場規(guī)模的 16.7%,我國尚有較大比例的芯片產(chǎn)品需從境外進(jìn)口。
因此,中高端芯片亟需實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,以解決中核心芯片受制于境外廠商的問題,確保國內(nèi)芯片供應(yīng)鏈的安全。
(4)電子元器件分銷服務(wù)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展、向數(shù)字化方向探索
傳統(tǒng)電子元器件分銷商主要以提供電子元器件產(chǎn)品營銷服務(wù)為主。隨著下游電子產(chǎn)品領(lǐng)域快速智能化發(fā)展,電子產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜度越來越高,并且應(yīng)用場景不斷豐富,專業(yè)化應(yīng)用技術(shù)的要求持續(xù)提高。因此,傳統(tǒng)電子元器件分銷商逐漸難以滿足上游原廠和下游客戶的技術(shù)服務(wù)需求。
電子元器件分銷廠商紛紛投入資金和人力,大力發(fā)展專業(yè)化技術(shù)增值服務(wù),從而能夠?yàn)樯舷掠螐S商提供技術(shù)支持服務(wù)。
一方面,長期深耕電子元器件市場的分銷商積累了豐富的技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),基于豐富的積累,分銷商開始為下游客戶提供包括電子元器件選型、技術(shù)支持、產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)服務(wù)等多種增值服務(wù),同時(shí)也為上游原廠的研究開發(fā)提供技術(shù)支持服務(wù)。
另一方面,隨著電子商務(wù)平臺的廣泛應(yīng)用且優(yōu)勢凸顯,部分電子元器件分銷商紛紛搭建自己的電商分銷平臺,從而提高產(chǎn)品信息的透明度以及及時(shí)性,從而提升分銷業(yè)務(wù)的效率。
思瀚發(fā)布《2023-2028年中國電子元器件分銷行業(yè)市場現(xiàn)狀與深度分析報(bào)告》