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高分子材料擠出裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)水平及應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)
越升 思瀚    2024-08-02

（1）高分子材料擠出裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

①大宗高分子材料擠出裝備大型化發(fā)展趨勢(shì)顯著，大型裝備國產(chǎn)化需求旺盛

碳中和背景下，全球化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整加速期，伴隨著全球機(jī)械工藝技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)的快速發(fā)展，化工企業(yè)規(guī)?；?、化工裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)顯著。

在此背景下，國內(nèi)外化工企業(yè)快速推動(dòng)技術(shù)裝備更新，對(duì)于 PP、PE 等市場(chǎng)需求保持高位的大宗通用塑料產(chǎn)品的大型化擠出生產(chǎn)裝備及共混改性生產(chǎn)裝備需求持續(xù)增長，力求推動(dòng)降本增效、增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于高分子材料擠出裝備制造商而言，大型裝備制造技術(shù)難度較高，在實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性能指標(biāo)的基礎(chǔ)上，需保證高分子材料的高質(zhì)量連續(xù)化生產(chǎn)。

目前國內(nèi)廠商在大型擠出裝備的制造技術(shù)方面較國際知名廠商仍有較大差距，進(jìn)口依賴度較高。

②高端聚烯烴產(chǎn)品等高分子新材料產(chǎn)品成套裝備技術(shù)難度大，國產(chǎn)裝備稀缺

高端聚烯烴主要包括茂金屬聚烯烴、EVA、EAA、POE、聚丁烯-1、超高分子量聚乙烯等，相比普通聚烯烴具有更為優(yōu)異的物化性能，但產(chǎn)品生產(chǎn)難度大、技術(shù)門檻高。目前，國內(nèi)企業(yè)在茂金屬聚烯烴、EVA、超高分子量聚乙烯等產(chǎn)品方面實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)，但在辛烯共聚聚乙烯、EVOH、聚丁烯-1、EAA、POE 等產(chǎn)品的工業(yè)化生產(chǎn)方面仍有待突破，高端聚烯烴國產(chǎn)化迫在眉睫。

2022 年 3 月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》其中指出，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維等產(chǎn)品。

高端聚烯烴在催化劑生產(chǎn)、原材料供應(yīng)及聚合技術(shù)研發(fā)方面均具有較高的壁壘，國內(nèi)高端聚烯烴工業(yè)前期主要依賴引進(jìn)國外技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展，全鏈條工藝技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)仍相對(duì)薄弱，國產(chǎn)高端聚烯烴工業(yè)化裝置稀缺。未來，隨著我國高端聚烯烴產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，包括擠出裝備在內(nèi)的各類工業(yè)化生產(chǎn)裝置國產(chǎn)化需求旺盛。

③全球供應(yīng)鏈安全受到?jīng)_擊，國內(nèi)市場(chǎng)及出口市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)高分子材料擠出裝備需求穩(wěn)步提升

近年來，國際貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)，部分國家采取的貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義等不斷沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵材料的限制對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。國內(nèi)市場(chǎng)方面，近年來國家持續(xù)推動(dòng)裝備制造業(yè)發(fā)展，提高重大裝備國產(chǎn)化水平。

作為涉及民生的重要產(chǎn)業(yè)，我國出臺(tái)了一系列振興石油化工裝備制造業(yè)的相關(guān)政策，重點(diǎn)推進(jìn)石油化工行業(yè)重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化，力求打破國外企業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)壟斷，提升化工領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)和能源安全同樣有著重要意義。

此外，2024 年 3 月，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，正式明確推動(dòng)設(shè)備更新，其中提到推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)。

在此背景下，高分子材料擠出裝備產(chǎn)品，特別是國產(chǎn)化效應(yīng)顯著的高端產(chǎn)品預(yù)計(jì)將迎來新一輪的內(nèi)需增長。隨著我國在高分子材料擠出裝備領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力的不斷進(jìn)步，憑借突出的產(chǎn)品性價(jià)比、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)及持續(xù)提升的產(chǎn)品先進(jìn)性，我國高分子材料擠出裝備國際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)鞏固。

國際貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)影響下，部分在關(guān)鍵材料及關(guān)鍵設(shè)備自主研發(fā)、生產(chǎn)能力較弱的國家對(duì)于我國設(shè)備的采購意向進(jìn)一步增強(qiáng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國擠出機(jī)出口額由 2017 年的 4.24 億美元增長至 2023 年的7.59 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá) 10.19%。

（2）行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

歷經(jīng)多年發(fā)展，我國高分子材料擠出裝備已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，全面掌握了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、中小型裝備及通用型材料擠出裝備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)相關(guān)工藝技術(shù)，近年來在關(guān)鍵核心部件、節(jié)能環(huán)保等技術(shù)領(lǐng)域取得了較大進(jìn)步，對(duì)于提高行業(yè)整體技術(shù)水平、降低工業(yè)能耗、促進(jìn)節(jié)能減排、改善環(huán)境污染、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面作出了積極貢獻(xiàn)。

另一方面，我國在大產(chǎn)能及應(yīng)用于特種新材料生產(chǎn)的高端高分子材料擠出裝備方面的技術(shù)水平與德國、日本等傳統(tǒng)工業(yè)制造強(qiáng)國尚存在一定差距。

①裝備非標(biāo)定制化需求增長

隨著高分子材料種類不斷豐富及高端新材料產(chǎn)品的逐步推出，高分子材料擠出裝備的需求呈現(xiàn)多樣化、定制化發(fā)展趨勢(shì)。高分子材料裝備生產(chǎn)商角色定位由傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商向定制化解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)變，技術(shù)要求全面升級(jí)。

根據(jù)下游客戶在高分子材料生產(chǎn)中所涉及的原材料及添加劑種類、產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品性能等方面的不同，及具體性能指標(biāo)要求、環(huán)保指標(biāo)要求、能耗要求、智能化要求等方面的差異，擠出裝備制造企業(yè)首先需對(duì)全套機(jī)組的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，合理搭配各類組件；

其次需對(duì)螺桿原件、筒體、減速箱、切粒系統(tǒng)等影響機(jī)械核心性能的重要組件進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)及生產(chǎn)，最后還需在產(chǎn)品交付過程中提供專業(yè)化安裝調(diào)試服務(wù)以保證設(shè)備的穩(wěn)定、連續(xù)化生產(chǎn)。

在此過程中，高分子材料擠出裝備制造商需全面掌握并熟練運(yùn)用機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)加工工藝、電儀自控與機(jī)電一體化專業(yè)知識(shí)，同時(shí)需融合高分子材料學(xué)、流變學(xué)、化工工藝與化學(xué)工程、反應(yīng)工程等眾多學(xué)科的知識(shí)，掌握大量的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，并投入資源開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、售后、運(yùn)輸?shù)热鞒谭?wù)。

②節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高

目前，隨著環(huán)保理念的發(fā)展，全世界范圍內(nèi)對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)保要求進(jìn)一步提高，同時(shí)高環(huán)境友好度的高分子材料產(chǎn)品需求日益增加。在此背景下，降低裝備使用能耗、促進(jìn)生產(chǎn)過程中的節(jié)能減排，投入可循環(huán)、可降解材料生產(chǎn)用專用設(shè)備的研發(fā)及高污染原材料替代等節(jié)能環(huán)保趨勢(shì)已成為本行業(yè)技術(shù)發(fā)展的又一重點(diǎn)。

③裝備數(shù)字化、智能化升級(jí)

近年來，我國持續(xù)推進(jìn)設(shè)備高端化、數(shù)字化升級(jí)。2021 年 11 月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，行業(yè)應(yīng)用包括船舶與海洋工程裝備、建材、石化、紡織、鋼鐵、軌道交通、航空航天、汽車、有色金屬、電子信息、電力裝備等領(lǐng)域。在國家級(jí)體系建設(shè)的不斷推進(jìn)下，我國設(shè)備行業(yè)智能化升級(jí)有望加速實(shí)現(xiàn)。

目前，高分子材料擠出裝備行業(yè)正積極推動(dòng)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，著力推進(jìn)機(jī)械智能制造，加強(qiáng)智能化管理。行業(yè)下游客戶生產(chǎn)車間正逐步向無人化工廠方向發(fā)展，通過更多智能化模塊的應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率，因此對(duì)其上游裝備制造企業(yè)產(chǎn)品的智能化水平也提出了更高要求，裝備數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化水平持續(xù)提升。

④產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步

在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，根據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國已有近 10 所高等院校設(shè)置了塑料成型機(jī)械專業(yè)，并普遍擁有碩士培養(yǎng)資格，其中，兩所重點(diǎn)大學(xué)設(shè)立了博士點(diǎn)。全行業(yè)設(shè)有國家級(jí)專業(yè)研究中心 3 個(gè)，國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 1 個(gè)，省市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 10 個(gè)，專業(yè)檢測(cè)中心 2 個(gè)；此外，大部分骨干企業(yè)與知名高校和科研院所密切合作，建立了以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系。

（3）細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)

塑料制品作為合成高分子材料，具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、絕緣、透光、耐磨等特性，被譽(yù)為 20世紀(jì)最偉大的發(fā)明之一，廣泛應(yīng)用于人類社會(huì)的各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。

①塑料制品整體產(chǎn)量維持高基數(shù)，高端化、品牌化、綠色化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)顯著

全球市場(chǎng)方面，歐洲塑料制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球塑料產(chǎn)量約 4 億噸，預(yù)計(jì)至 2050年，全球塑料年產(chǎn)量將達(dá)到 11 億噸。我國作為塑料制品生產(chǎn)及消費(fèi)第一大國，近年來塑料制品產(chǎn)量維持高基數(shù)水平，保持小幅增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國塑料制品產(chǎn)量由 2012 年 5,781.80萬噸增長至 2022 年的 7,771.60 萬噸，年均復(fù)合增長率為 3.00%。

當(dāng)前，全球塑料制品行業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)也在持續(xù)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，塑料制品行業(yè)正在全面向著高端化、品牌化、綠色化轉(zhuǎn)型。

一是，近年來汽車、電子電器、軌道交通、航空航天、醫(yī)療健康等下游應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)快速發(fā)展，對(duì)于塑料制品的性能要求隨之同步提升，不同細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)λ芰显系奶囟ㄐ阅苤笜?biāo)有很高要求，傳統(tǒng)塑料制品難以直接用于下游產(chǎn)品的加工制造，因此高端改性塑料、高端聚烯烴、特種工程塑料等高性能塑料產(chǎn)品類型日益豐富，塑料制品高端化發(fā)展趨勢(shì)凸顯。

二是，我國塑料制品企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)化程度高，整體集中度較低，存在部分企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品較為低端。行業(yè)發(fā)展前期較為分散的競(jìng)爭(zhēng)格局一定程度上制約了塑料制品行業(yè)整體技術(shù)水平的提升及高端產(chǎn)品國產(chǎn)化。近年來，我國塑料制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，但仍存在低端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩問題仍突出，先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品仍需進(jìn)口。預(yù)計(jì)未來塑料制品行業(yè)仍將繼續(xù)推進(jìn)落后產(chǎn)能出清，市場(chǎng)集中度有望提升。

三是，塑料制品憑借成本低、加工制造及使用方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn)得到了極為廣泛的應(yīng)用，但部分低端塑料制品仍被用作使用壽命極短的一次性產(chǎn)品，逐漸成為亟待解決的環(huán)境問題。“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色環(huán)保理念持續(xù)深化，我國加大力度推進(jìn)塑料污染治理工作，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，持續(xù)開展塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、回收利用、末端處置全鏈條治理。

2024 年 2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，鼓勵(lì)廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)鏈合理延伸，對(duì)廢塑料等再生資源加工利用企業(yè)實(shí)施規(guī)范管理，進(jìn)一步推動(dòng)塑料行業(yè)回收再利用體系建設(shè)，推動(dòng)塑料行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

②建筑節(jié)能材料

外墻保溫材料主要包括有機(jī)保溫材料、無機(jī)保溫材料以及在兩者基礎(chǔ)上的復(fù)合保溫材料，其中 XPS 板、石墨 EPS 板等新型有機(jī)保溫材料憑借著優(yōu)異的阻熱性能、輕質(zhì)易施工、高強(qiáng)度、高耐濕性等特點(diǎn)，主要用于“被動(dòng)式建筑”等對(duì)外墻保溫效果有著較高要求的綠色節(jié)能建筑領(lǐng)域。長期來看，“被動(dòng)式建筑”在全球范圍內(nèi)的推廣將為 XPS 及石墨 EPS 等高性能建筑節(jié)能材料帶來新的增長動(dòng)力。

A、外墻保溫系統(tǒng)技術(shù)已較為成熟，被動(dòng)式建筑推廣為全球行業(yè)增長帶來新動(dòng)能

外墻保溫系統(tǒng)起源于上世紀(jì)四十年代的瑞典和德國，至今已有 70 多年的歷史，歷經(jīng)多年實(shí)際應(yīng)用和全球不同氣候條件下長時(shí)間的考驗(yàn)，已成為在全球各地實(shí)現(xiàn)大范圍推廣的建筑節(jié)能技術(shù)。

據(jù) QYResearch 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年至 2022 年全球外墻建筑保溫材料市場(chǎng)規(guī)模由 230.93億美元增長至 289.55 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá) 5.82%，預(yù)計(jì) 2029 年市場(chǎng)規(guī)模有望增至 410.51億美元，年均復(fù)合增長率達(dá) 5.11%。全球市場(chǎng)來看，EPS、XPS 及巖棉為當(dāng)前主流外墻建筑保溫材料。

根據(jù) GIR 調(diào)研，2021 年全球 XPS 擠塑板銷售收入約 59.11 億美元，預(yù)計(jì) 2028 年有望增至達(dá)到 74.80 億美元。近年來，歐美等發(fā)達(dá)國家對(duì)于建筑碳中和高度重視，力求通過節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的逐步提升來實(shí)現(xiàn)近零能耗、零能耗建筑目標(biāo)，被動(dòng)式建筑進(jìn)入推廣加速期。

該類建筑指通過節(jié)能保溫材料和施工手段達(dá)到高效的保溫隔熱性能，利用太陽能和家電設(shè)備的散熱為建筑內(nèi)部提供熱源，減少或不使用主動(dòng)供應(yīng)的能源的建筑，其五個(gè)關(guān)鍵要素之一即為外圍護(hù)的隔熱保暖。

從歐洲市場(chǎng)來看，2022 年10 月，歐盟理事會(huì)同意提升建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，2030 年起歐盟內(nèi)所有新建建筑應(yīng)為零能耗建筑，到2050 年原有建筑應(yīng)全部完成零能耗改造。長期來看，零能耗建筑、被動(dòng)式建筑在全球范圍內(nèi)，特別是歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中已進(jìn)入快速推廣期，為新型高性能建筑保溫材料帶來新的增長動(dòng)能。

B、我國建筑標(biāo)準(zhǔn)逐步提升，高性能建筑節(jié)能材料替代趨勢(shì)增強(qiáng)

根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，來自建筑運(yùn)行階段的能耗和碳排放占我國能耗消費(fèi)的比例達(dá)22%，減碳節(jié)能需求迫切。而建筑運(yùn)行中經(jīng)由外墻的能量損失占比在 23%-34%，應(yīng)用節(jié)能環(huán)保材料進(jìn)行外墻隔熱保溫是節(jié)約能源、改善居住環(huán)境的重要方式?！半p碳”國策下，我國建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提升，建筑節(jié)能材料前景廣闊。

我國自 20 世紀(jì) 80 年代中開始發(fā)展建筑保溫。1986 年以來，居住建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷“四步走”，即相對(duì) 1980-1981 年的能耗水平下降 30%、50%、65%、75%，建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，更加嚴(yán)格的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)在“十四五”期間全面推行。

隨著建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提升，新建建筑及存量建筑節(jié)能改造雙輪驅(qū)動(dòng)下，建筑外墻節(jié)能材料市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長。根據(jù) QYResearch 及中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016-2022 年，我國外墻建筑節(jié)能材料市場(chǎng)規(guī)模由 686.60 億元增長至 1,912 億元，年均復(fù)合增長率 18.61%。

隨著《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》于 2022 年正式實(shí)行，外墻節(jié)能保溫材料厚度和阻熱指標(biāo)要求隨之提升。巖棉材料防火等級(jí)更高，但厚度、重量的增加導(dǎo)致結(jié)構(gòu)安全性降低，長期使用吸水后脫落風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。而傳統(tǒng) EPS 材料雖然在增加厚度情況下結(jié)構(gòu)安全性有所保證，但成本大幅上升。

在此背景下，石墨 EPS 板及 XPS 板憑借突出的阻熱性能及輕質(zhì)、易施工等綜合優(yōu)勢(shì)，對(duì)于傳統(tǒng)建筑節(jié)能材料的替代趨勢(shì)顯著增強(qiáng)。此外，隨著“推動(dòng)建筑領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型”納入“十四五”規(guī)劃和 2035 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，“超低能耗”“近零能耗”“零能耗建筑”的逐步導(dǎo)入成為建筑行業(yè)長期發(fā)展趨勢(shì)，“被動(dòng)式建筑”成為我國建筑重點(diǎn)發(fā)展方向。長期來看，我國“被動(dòng)式建筑”的逐步推廣將為 XPS 及石墨 EPS 等高性能建筑節(jié)能材料帶來新的增長動(dòng)力。

③大宗聚烯烴產(chǎn)品消費(fèi)量穩(wěn)步增長，石油化工企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)提速

聚烯烴通常指由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等 α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨(dú)聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。聚烯烴材料密度小、物化性能好、著色性強(qiáng)、易加工、價(jià)格低廉，被廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、電子、電氣、汽車、農(nóng)業(yè)、機(jī)械等領(lǐng)域。

目前 PE 和 PP 是當(dāng)前市場(chǎng)需求量最大、用途最廣的通用型大宗聚烯烴產(chǎn)品。近年來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速崛起，大型石油化工企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)由石油煉化向化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，推動(dòng)海外大宗聚烯烴產(chǎn)能建設(shè)提速。中東地區(qū)產(chǎn)油國加快化工轉(zhuǎn)型，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特、伊拉克和伊朗等國家均積極投資化工項(xiàng)目。

根據(jù)國際能源署（IEA）的長期能源展望，中東地區(qū)石化產(chǎn)品產(chǎn)量將在未來二十年內(nèi)大幅增長，2040 年的石油化工產(chǎn)品產(chǎn)量將較 2018年增長一倍。近年來，我國大宗聚烯烴產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，PE 及 PP 產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量亦保持增長勢(shì)頭。

根據(jù)中國塑料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017 至 2021 年，我國 PE 產(chǎn)量由1,336.30 萬噸增長至 2,170.80 萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá) 12.90%，表觀消費(fèi)量由 2,491.00 萬噸增長至 3,578.60 萬噸，年均復(fù)合增長率為 9.48%；PP 的產(chǎn)量由 1,903.50 萬噸增長至 2,962.30 萬噸，年均復(fù)合增長率為 11.69%，表觀消費(fèi)量由 2,191.00 萬噸增長至 3,152.90 萬噸，年均復(fù)合增長率為9.53%。

未來，隨著境內(nèi)外大型煉化一體化基地的建設(shè)，年產(chǎn) 20 萬噸以上級(jí)的大型聚烯烴造粒機(jī)組需求將進(jìn)一步增長，市場(chǎng)前景廣闊。

④高端聚烯烴產(chǎn)品

A、高端聚烯烴技術(shù)門檻高，市場(chǎng)空間廣闊，對(duì)外依存度高

高端聚烯烴通常指具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高附加值的聚烯烴產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)門檻高、專用性強(qiáng)，相比普通聚烯烴有著顯著的性能優(yōu)勢(shì)。高端聚烯烴可分為大宗品種的高端牌號(hào)，如多峰及茂金屬聚乙烯、茂金屬聚丙烯，以及高碳 α-烯烴共聚聚烯烴等特種聚烯烴，如 POE、EVA、EVOH 等兩大類。

根據(jù)中國化工信息周刊數(shù)據(jù)，中國高端聚烯烴的消費(fèi)規(guī)模已超過 1,200 萬噸，但是自給率僅為 41%，嚴(yán)重低于其他高端樹脂產(chǎn)品。根據(jù)隆眾資訊及華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022 年高端聚烯烴產(chǎn)品中的茂金屬聚乙烯對(duì)外依賴度達(dá) 88%，茂金屬聚丙烯對(duì)外依賴度達(dá) 89%，而 POE、COC/COP對(duì)外依賴度高達(dá) 100%。

高端聚烯烴對(duì)外依賴度較高主要系國內(nèi)聚烯烴工業(yè)發(fā)展起步較晚，主要依賴技術(shù)引進(jìn)，國產(chǎn)技術(shù)較國際巨頭仍處于相對(duì)落后階段，國產(chǎn)化前景廣闊。

B、POE、EAA 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，光伏等下游領(lǐng)域快速發(fā)展背景下需求量持續(xù)攀升

POE 是由乙烯與丙烯或其他 α-烯烴（如 1-辛烯、1-己烯、1-辛烯等）共聚而得到的一類聚烯烴材料，其分子鏈內(nèi)共聚單體含量高、密度低，在常溫條件下無需硫化即呈現(xiàn)出橡膠的高彈性，在高于聚乙烯鏈段熔融溫度時(shí)又可以發(fā)生塑性流動(dòng)，具有良好的流變性能、力學(xué)性能，易加工成型；同時(shí)具有優(yōu)良的耐水蒸氣性、耐老化性、耐腐蝕性及耐熱性。

POE 可廣泛應(yīng)用于光伏膠膜、醫(yī)療器械、電線電纜、汽車制造、建筑建材、塑料增韌改性等領(lǐng)域。近年來，隨著光伏等行業(yè)的快速發(fā)展，POE 材料需求快速攀升，未來在光伏雙玻組件、汽車輕量化、電線電纜的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)需求量將保持較高增速。

2017-2021年，全球 POE 消費(fèi)量從 104 萬噸增長至 136 萬噸，年均復(fù)合增長率為 6.94%；我國 POE 消費(fèi)量從22萬噸增長至64萬噸，年均復(fù)合增長率為30.60%；占世界消費(fèi)量比例從21.15%上升到47.06%，增加了 25.91 個(gè)百分點(diǎn)。

現(xiàn)階段我國所需的 POE 產(chǎn)品大都依賴進(jìn)口，市場(chǎng)仍然被外資壟斷，全球 POE 產(chǎn)能主要集中于陶氏化學(xué)、?？松梨?、三井化學(xué)、LG 化學(xué)、SK–SABIC 和北歐化工等少數(shù)國際化工巨頭。公開信息顯示，目前茂名石化、蘭州石化等央國企和東方盛虹、衛(wèi)星化學(xué)等龍頭民營企業(yè)均已規(guī)劃POE 成套裝置，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá) 300 萬噸。POE 作為高端化工新材料，為高端制造業(yè)發(fā)展提供了重要保障，國產(chǎn)企業(yè) POE 擠出裝備具有廣闊的市場(chǎng)空間。

另一方面，EAA 是由乙烯和精丙烯酸高溫高壓自由基聚合而成，具有極佳的熱封性、抗撕裂性，能夠隔絕空氣和水汽，在電動(dòng)汽車電池電機(jī)和隔膜、食品無菌包裝及藥品包裝、光伏等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

⑤塑料回收產(chǎn)業(yè)“雙碳”戰(zhàn)略的指引及塑料污染治理政策推動(dòng)下，塑料回收作為解決白色污染最重要的手段之一

已成為推動(dòng)塑料行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。目前，全球塑料回收率仍有較大增長空間，我國廢塑料回收規(guī)模呈波動(dòng)增長趨勢(shì)，物理回收為主流回收方式。歐洲塑料制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自 1950 年以來，全球累計(jì)生產(chǎn)塑料已超 100 億噸，僅 9%得到回收。

近年來，為應(yīng)對(duì)白色污染，全球各國均已加強(qiáng)塑料回收力度，但回收率仍有較大增長空間，塑料回收市場(chǎng)空間廣闊。以歐盟為例，根據(jù)歐盟《減少一次性塑料產(chǎn)品消耗指令 EU2019/904》規(guī)定，到 2025 年，一次性塑料的回收率需要達(dá)到 77%，PET 塑料瓶中需要至少含有 25%的再生塑料；到 2029 年，一次性塑料的回收率需要達(dá)到 90%；

到 2030 年，PET 塑料瓶中需要至少含有 30%的再生塑料。然而，歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年歐盟共產(chǎn)生 1,605.16 萬噸塑料廢物，其中 636.56 萬噸被回收利用，回收率為 39.66%，較 2012 年塑料廢物產(chǎn)生量增長 27.93%，回收量增長 35.02%，回收率增長 2.08 個(gè)百分點(diǎn)，距離 2025 年 77%的回收目標(biāo)仍有較大差距。

近年來，我國逐步建設(shè)完善塑料回收產(chǎn)業(yè)鏈，廢塑料回收規(guī)模呈波動(dòng)增長趨勢(shì)。2022 年，我國共產(chǎn)生廢塑料約 6,000 萬噸，廢塑料直接填埋和焚燒的比例分別為 32%和 31%，回收 1,800 萬噸，回收利用產(chǎn)值為 1050 億元，廢塑料材料化回收率達(dá)到 31%。

現(xiàn)階段，我國廢塑料回收方式以物理回收為主，即廢塑料經(jīng)過分類、清洗、熔融造粒后，加工制成再生塑料。物理回收流程簡(jiǎn)單，成本較低，主要適用于處理 PET、PS 等單一干凈的高值廢塑料。根據(jù)《塑料循環(huán)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合綠色行動(dòng)聯(lián)盟 2022 年綠色行動(dòng)白皮書》數(shù)據(jù)，在相關(guān)政策大力支持下，2030 年我國廢塑料回收率有望達(dá)到 50%，其中物理再生占比 22%。

⑥新能源用高分子新材料

A、清潔能源行業(yè)快速擴(kuò)容帶動(dòng)上游材料市場(chǎng)增長

隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電作為二十一世紀(jì)最為重要的綠色能源，近年來快速發(fā)展。

根 據(jù) 全 球 風(fēng) 能 協(xié) 會(huì) （ GWEC ）《GlobalWindReport2023》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年全球風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量 77.59GW；累計(jì)裝機(jī)容量 906.22GW，同比增長 9%，預(yù)計(jì)未來五年平均每年風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到 136GW，實(shí)現(xiàn) 15%的復(fù)合增長率。隨著技術(shù)的發(fā)展，風(fēng)電單機(jī)容量進(jìn)一步增長帶動(dòng)了葉片大型化發(fā)展趨勢(shì)，帶來了葉片體積的幾何式增長，葉片中 PET 泡沫芯材等夾芯材料的使用量也將隨之快速增長。

根據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)，2013-2022 年，全球光伏新增裝機(jī)量占全部可再生能源新增裝機(jī)量的比例由 30%增長至 70%，全球光伏年新增裝機(jī)量已由2012 年的 30GW 增長至 2022 年的 240GW，復(fù)合增長率達(dá) 23.11%。

2022 年，全球累計(jì)光伏裝機(jī)容量已達(dá) 1,185GW。光伏膠膜需求與光伏組件產(chǎn)量直接相關(guān)，按 1GW 組件需膠膜面積約 920 萬平方米計(jì)算，2022 年全球光伏膠膜市場(chǎng)需求約為 31.9 億平方米，初步測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模約 350 億元，并將繼續(xù)保持增長勢(shì)頭。

B、新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張

鋰電池由正極、負(fù)極、隔膜、電解液四個(gè)主要部分組成，隔膜是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵內(nèi)層組件之一，能有效防止電池正負(fù)極短路并保證電解質(zhì)離子自由通過。目前隔膜領(lǐng)域主要有濕法隔膜和干法隔膜兩大技術(shù)路線。根據(jù)EVTank 研究，2022 年中國鋰電池隔膜出貨量達(dá) 133.2 億平米，其中濕法隔膜出貨量 104.8 億平米，干法隔膜出貨量 28.4 億平米，隨著新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)張，帶動(dòng)上游專用機(jī)械行業(yè)增長。

⑦可降解材料

A、生物可降解塑料對(duì)于傳統(tǒng)塑料包裝材料的替代趨勢(shì)顯著，政策支持下市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

生物可降解塑料兼顧環(huán)保性和使用需求，是一次性塑料污染治理的重要抓手。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021 年全球生物塑料生產(chǎn)能力約為 155.3 萬噸，占全球塑料產(chǎn)量的比例不足 1%，滲透率仍相對(duì)較低。

雙碳背景下，生物可降解塑料在一次性包裝等領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)塑料的替代趨勢(shì)顯著，市場(chǎng)空間廣闊。國際市場(chǎng)方面，禁限一次性不可降解塑料成為全球趨勢(shì)，各國政策陸續(xù)落地，為可降解塑料產(chǎn)品在包裝等領(lǐng)域的推廣帶來機(jī)遇。

2019 年 6 月，歐盟通過《一次性塑料制品指令》，要求禁止銷售的一次性塑料制品（不包括生物可降解塑料制品）。截至 2022 年 9 月，已有超過一半的歐盟成員國依據(jù)指令完成了本國立法。2022 年 6 月，加拿大政府發(fā)布《一次性塑料制品禁令》，計(jì)劃在 2022-2025 年分階段逐步禁止餐具、吸管、攪拌棒等一次性塑料制品（不包括生物可降解塑料制品）的制造、進(jìn)口、銷售、出口。

近年來我國相關(guān)政策密集出臺(tái)，大力推廣生物可降解塑料。2019 年國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》，將生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用列為鼓勵(lì)類。2021 年 11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021 年版）》，將 PLA 列入“先進(jìn)工業(yè)材料—特種橡膠及其他高分子材料”。

政策支持背景下，2018 至 2022 年，我國生物可降解塑料產(chǎn)量及消耗量均呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)，產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá) 44.99%，消耗量年均復(fù)合增長率達(dá) 40.72%。2022 年，我國生物降解塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 160.49 億元，預(yù)計(jì) 2023 年達(dá) 230.72億元。

B、PLA 可實(shí)現(xiàn)完全降解，在泡沫包裝領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)對(duì)于傳統(tǒng) EPS 材料的部分替代

目前，市場(chǎng)上應(yīng)用最廣的可降解材料為 PLA、PBAT 及淀粉基材料，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021 年全球生物可降解塑料中 PBAT、PLA 和淀粉基材料產(chǎn)量占比分別為 29.91%、29.44%、25.55%。

從各方面性能來看，淀粉基塑料機(jī)械性質(zhì)較差、透明度低且無法實(shí)現(xiàn)完全降解，發(fā)展受到一定限制，而 PLA 和 PBAT 性能佳且能夠?qū)崿F(xiàn)完全降解，產(chǎn)業(yè)化程度已相對(duì)較高，有望成為主流的可降解塑料產(chǎn)品。

PLA 系從可再生植物中提取淀粉，經(jīng)生物發(fā)酵制得乳酸，最后經(jīng)化學(xué)合成制備而來，能夠被微生物完全降解成 CO2 和水，無毒、無刺激性，是被廣泛認(rèn)可的環(huán)境友好材料。PLA 具有與 PE相似的力學(xué)性能，同時(shí)其光澤度、清晰度和加工性與 PS 相似，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。

根據(jù)中國塑協(xié)泡沫塑料 EPS 專委會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年，我國 EPS活躍總產(chǎn)能達(dá) 624.5 萬噸，其中 31%的 EPS 用于塑料包裝，初步估算，僅在國內(nèi)泡沫包裝領(lǐng)域，EPLA 潛在市場(chǎng)廣闊。

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