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集成電路測(cè)試行業(yè)壁壘及上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-08-07

1、人才壁壘

人才是集成電路測(cè)試企業(yè)最關(guān)鍵的要素之一。測(cè)試廠商的測(cè)試方案開發(fā)、測(cè)試量產(chǎn)都依賴于理論知識(shí)和工程經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，測(cè)試工程師不僅要具備測(cè)試方案開發(fā)、設(shè)備調(diào)試等測(cè)試相關(guān)能力，還要兼?zhèn)湫酒O(shè)計(jì)、制造等領(lǐng)域的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

此外，隨著芯片設(shè)計(jì)的高端化以及芯片的先進(jìn)封裝及異構(gòu)化等趨勢(shì)，芯片測(cè)試難度大幅上升，對(duì)從業(yè)人員的能力要求也不斷提高。國內(nèi)集成電路測(cè)試行業(yè)起步晚，相關(guān)領(lǐng)域人才相對(duì)不足，國內(nèi)測(cè)試廠商需自主培養(yǎng)專業(yè)人才。

人才的培養(yǎng)通常需要經(jīng)過長期的從業(yè)經(jīng)歷和持續(xù)的實(shí)戰(zhàn)積累，培養(yǎng)周期長，因此新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲取經(jīng)營所需大量專業(yè)人才，使得集成電路測(cè)試行業(yè)有著較高的人才壁壘。

2、技術(shù)壁壘

集成電路測(cè)試行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具備較高的技術(shù)壁壘。集成電路測(cè)試橫跨微電子、硬件設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、大數(shù)據(jù)分析等多個(gè)領(lǐng)域，是多學(xué)科、多領(lǐng)域綜合的復(fù)雜系統(tǒng)工程，專業(yè)化程度較高，對(duì)測(cè)試廠商的測(cè)試技術(shù)開發(fā)和測(cè)試工藝有著嚴(yán)苛要求。

此外隨著摩爾定律的發(fā)展，芯片設(shè)計(jì)的高端化以及芯片的先進(jìn)封裝及異構(gòu)化等趨勢(shì)，芯片測(cè)試難度大幅上升，這要求測(cè)試廠商持續(xù)提升技術(shù)研發(fā)能力，不斷開發(fā)新的測(cè)試方案，引入和調(diào)試新的測(cè)試平臺(tái)，以快速響應(yīng)新產(chǎn)品、新工藝、新制程的測(cè)試需求。以上因素形成了集成電路測(cè)試行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。

3、客戶壁壘

集成電路測(cè)試在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的作用，貫穿于集成電路設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝以及集成電路應(yīng)用的全過程，在確保芯片良率、控制成本、指導(dǎo)芯片設(shè)計(jì)和工藝改進(jìn)等方面起著至關(guān)重要的作用。

因此，客戶對(duì)測(cè)試服務(wù)廠商的測(cè)試技術(shù)實(shí)力和品質(zhì)管控能力、方案開發(fā)能力、快速交付能力均有較高的要求。此外，為滿足客戶不同階段、不同型號(hào)產(chǎn)品的測(cè)試需求，測(cè)試廠商需要與客戶通過長時(shí)間的協(xié)作、磨合來改進(jìn)測(cè)試方案，以保證測(cè)試服務(wù)的效率及其一致性和穩(wěn)定性。因此，測(cè)試服務(wù)廠商一旦滿足客戶的供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系，就不易被替換，從而形成顯著的客戶資源壁壘。

4、產(chǎn)能規(guī)模壁壘

集成電路行業(yè)具有“大者恒大”的規(guī)律，產(chǎn)能規(guī)模是集成電路測(cè)試企業(yè)重要的核心競(jìng)爭力之一。充足的產(chǎn)能規(guī)模是承接行業(yè)內(nèi)高端客戶測(cè)試訂單的基本條件，尤其在集成電路景氣周期上行時(shí)期，擁有足夠測(cè)試產(chǎn)能的企業(yè)會(huì)獲得各類客戶的重視與青睞。足夠的產(chǎn)能還能讓公司在行業(yè)處于相對(duì)上行的周期時(shí)快速響應(yīng)客戶的測(cè)試需求，在行業(yè)處于相對(duì)下行的周期時(shí)保證一定的生產(chǎn)規(guī)模，從一定程度上抵消行業(yè)波動(dòng)對(duì)經(jīng)營產(chǎn)生的不良影響。因此，產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)在承接客戶訂單和日常經(jīng)營方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，從而形成了行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模壁壘。

5、資本壁壘

集成電路測(cè)試行業(yè)屬于資本密集型的重資產(chǎn)行業(yè)，有著較高的資本投入壁壘。測(cè)試業(yè)務(wù)所需的測(cè)試機(jī)、探針臺(tái)和分選機(jī)等測(cè)試設(shè)備的采購價(jià)格相對(duì)昂貴、交付周期又相對(duì)較長；與此同時(shí)，為了維持競(jìng)爭力，測(cè)試服務(wù)廠商需持續(xù)擴(kuò)大測(cè)試規(guī)模，提前購買測(cè)試設(shè)備來保證充足的測(cè)試產(chǎn)能。大額的設(shè)備投入對(duì)測(cè)試服務(wù)廠商的資本實(shí)力提出了較高要求，從而形成了較高的資本壁壘。

6、與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

集成電路測(cè)試行業(yè)上游為測(cè)試設(shè)備制造商和測(cè)試相關(guān)輔材、耗材制造商。目前測(cè)試公司所采購的主要測(cè)試設(shè)備多從國外進(jìn)口，但相關(guān)耗材如探針卡、測(cè)試治具則較多從國內(nèi)采購。

測(cè)試設(shè)備主要包括測(cè)試機(jī)、分選機(jī)、探針臺(tái)三大類型。集成電路的測(cè)試需求通常需指定特定類型的測(cè)試平臺(tái)，因此測(cè)試設(shè)備的種類直接決定測(cè)試廠商是否具備承接相應(yīng)類型業(yè)務(wù)的能力，是影響公司測(cè)試服務(wù)能力的核心因素之一。

目前測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)主要由海外企業(yè)主導(dǎo)，呈現(xiàn)寡頭壟斷局面。據(jù) SEMI 統(tǒng)計(jì)，愛德萬和泰瑞達(dá)在測(cè)試機(jī)領(lǐng)域基于長期積累，合計(jì)份額超過 90%。在分選機(jī)領(lǐng)域，愛德萬、科休在全球保持優(yōu)勢(shì)地位，合計(jì)占比超過 85%，國內(nèi)廠商長川科技實(shí)現(xiàn)突破，占比 2%左右。

探針臺(tái)市場(chǎng)目前主要由日本企業(yè)主導(dǎo)，前兩大廠商?hào)|京精密及東京電子合計(jì)占比超過 70%。總體而言，國內(nèi)測(cè)試設(shè)備廠商在細(xì)分領(lǐng)域有所突破，但全球市場(chǎng)占比仍然有限。未來隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持及集成電路產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的發(fā)展方向，國內(nèi)廠商加速追趕，測(cè)試設(shè)備國產(chǎn)化率有望提升。

7、與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

集成電路測(cè)試下游行業(yè)主要為集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)。近年來，在下游需求維持高景氣度、產(chǎn)業(yè)政策大力支持、產(chǎn)業(yè)資本投入持續(xù)增加等因素的作用下，中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了長足發(fā)展。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷售規(guī)模從 2012 年的 622 億元增長至2023 年的 5,471 億元，年均復(fù)合增長率約為 24.3%。

隨著新能源汽車、人工智能及各類優(yōu)質(zhì)折疊屏手機(jī)等終端行業(yè)的發(fā)展，下游優(yōu)秀設(shè)計(jì)公司在也在登陸資本市場(chǎng)的背景下，利用募集資金充分開展了對(duì)應(yīng)的芯片研發(fā)，通過優(yōu)質(zhì)的芯片綁定了終端客戶。終端行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了設(shè)計(jì)公司的發(fā)展。未來，雖然集成電路行業(yè)發(fā)展會(huì)有周期性的波動(dòng)，國產(chǎn)化進(jìn)程仍在持續(xù)推進(jìn)，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的總體趨勢(shì)依然是不斷發(fā)展。