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航空零部件制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-08-16

航空零部件是飛機各種零部件或零組件的總稱，按照其在飛機結構上的位置可分為機體零部件、發(fā)動機零部件、機載設備零部件等大類。

航空零部件制造體量較大，且種類繁多、工序復雜、專業(yè)性強，各環(huán)節(jié)零部件設計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與技術壁壘。在航空制造業(yè)采取“整機制造商-多級供應商”的制造模式下，航空零部件企業(yè)作為第三級供貨商環(huán)節(jié)，是航空制造業(yè)的基礎性環(huán)節(jié)，奠定了航空產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與技術標準。

（1）行業(yè)發(fā)展情況

航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20 世紀 60 年代，隨著區(qū)域和全球經(jīng)濟一體化的趨勢不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產(chǎn)業(yè)走向全球。到 20 世紀 90 年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經(jīng)十分普遍，業(yè)務范圍不斷擴大，金額也在快速擴張。

我國航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于 20 世紀 70 年代末，在國有軍工生產(chǎn)科研體系的基礎上，通過補償貿(mào)易的形式，我國開始逐步承接國外航空公司飛機零部件的協(xié)作配套制造項目，業(yè)務發(fā)展之初基本是“三來一補”的簡單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產(chǎn)、來件裝備和貿(mào)易補償。航空零部件國際協(xié)作配套制造的寶貴經(jīng)驗為我國自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。

21 世紀以來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協(xié)作配套制造模式的實行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國家政策的引導支持與國內(nèi)經(jīng)濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產(chǎn)品體系。

軍用航空方面，2005 年-2007 年間國家先后出臺《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》《關于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見》等文件，鼓勵非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域，為軍用航空零部件的協(xié)作配套提供了條件；2015 年以來，隨著相關戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)“小核心，大協(xié)作”業(yè)務格局的構建，軍品領域業(yè)務協(xié)作配套加工趨勢更加明顯，民營企業(yè)的加入顯著提高了生產(chǎn)產(chǎn)能，擴大了軍用航空零部件制造市場的體量規(guī)模。

民用航空方面，我國逐漸形成了與國際先進水平接軌的技術標準和供應體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術先進的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國航空制造業(yè)進入發(fā)展“快車道”，科研水平明顯提升，關鍵技術攻關取得重要進展，中國航空零部件制造業(yè)也有了長足進步，特別是大型航空零部件制造商的技術水平有了顯著提高。隨著 ARJ21 和 C919 為代表的國產(chǎn)商用飛機的推出與量產(chǎn)，我國國內(nèi)協(xié)作配套市場空間將實現(xiàn)較高增長，有助于民用航空零部件市場的繁榮。

我國航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市場規(guī)模，且發(fā)展前景廣闊。2019 年度，我國航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已高達 268.09 億元，2017年至 2019 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長速度均保持在 16%以上，行業(yè)整體保持較快增速。

（2）行業(yè)特點

1）零部件種類廣泛，定制化程度高

航空零部件定制化程度較高，需要針對不同型號的飛機所使用的不同部位單獨進行研發(fā)，如整機制造中價值量最高的機體制造，其生產(chǎn)涉及機翼、機身、尾翼等多個部件，而各部分設計與制造在材料選擇、技術實現(xiàn)等層面所提出的要求也各有不同。

因此，航空零部件研發(fā)難度較高、周期較長、投入較大。此外，任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機械、設備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據(jù)飛機機體結構設計進行定制化生產(chǎn)制作，以達到軍用、民用航空器在特性方面的特異性要求。

2）行業(yè)壁壘較高

在航空零部件制造行業(yè)，出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關企業(yè)必須取得相應資質(zhì)和認證方可進入客戶合格供應商目錄。

軍用航空零部件領域，下游主要客戶為國有大型軍工集團，其合格供應商須取得軍工類資質(zhì)。軍工類資質(zhì)的獲取周期較長，且需要伴隨較大金額的設備及廠房投入，構成了一定的行業(yè)壁壘。在取得軍工類資質(zhì)后，航空零部件制造業(yè)企業(yè)需要針對不同類型的具體產(chǎn)品，進入目標客戶的合格供應商名錄。

一方面，航空零部件制造業(yè)需根據(jù)技術指標和工藝要求制造出合格試驗件，并通過客戶的相關檢測，證明企業(yè)具有生產(chǎn)該型號產(chǎn)品的技術能力；另一方面，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還需通過批量生產(chǎn)能力的檢驗，證明企業(yè)具備規(guī)模化生產(chǎn)的技術與條件。當航空零部件企業(yè)被納入客戶的合格供應商名錄，才具備承接訂單的基礎條件。

總體來看，軍工類資質(zhì)的辦理周期及合格供應商的評審周期一般在兩年以上，需耗費較多時間，構成了較高的行業(yè)資質(zhì)壁壘。此外，軍工客戶往往對現(xiàn)有供應商存在粘性，市場格局一旦確立，除非出現(xiàn)批次性重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，原有供應商很難被新進入者所替換，進一步增強了行業(yè)的進入壁壘。

民用航空零部件領域也具有一定的行業(yè)資質(zhì)壁壘。波音、空客以及中國商飛等均要求從事民用航空產(chǎn)品協(xié)作配套生產(chǎn)的供應商通過AS9100質(zhì)量管理體系認證，并通過相應的供應商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量管理體系認證是市場準入的先決條件之一。

3）實行協(xié)作配套生產(chǎn)合作模式，與飛機主機廠高度聯(lián)動

航空零部件企業(yè)與飛機主機廠存在緊密的聯(lián)動關系，飛機主機廠通過合同約定以及考核的方式對供應商的進度、質(zhì)量、成本和交付進行嚴格管理，而供應商制造出的各環(huán)節(jié)航空零部件產(chǎn)成品通常需要先交付給飛機主機廠進行質(zhì)檢，達標后方可轉(zhuǎn)入下一加工環(huán)節(jié)。同時，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還可基于實際生產(chǎn)實踐與自身研發(fā)創(chuàng)新，為飛機主機廠提供工藝改善建議，形成航空零部件制造流程的良性反饋。

綜上，航空零部件制造業(yè)企業(yè)與飛機主機廠具備高度聯(lián)動的特點，除個別企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)就近圍繞飛機主機廠進行配套，集群效應較強。我國航空零部件制造業(yè)企業(yè)的分布以航空工業(yè)布局為主導，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。

4）軍用航空零部件制造業(yè)市場化程度較低，競爭強度不高

我國航空工業(yè)堅持產(chǎn)學研結合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵民間資本進入航空工業(yè)領域。目前，軍用航空零部件制造企業(yè)的數(shù)量較少，主要包括軍用飛機主機廠內(nèi)部配套企業(yè)、航空航天科研機構和具備相應資質(zhì)的民營企業(yè)。近年來國家高度重視

國防建設，空軍裝備的更新?lián)Q代與批量擴產(chǎn)也在持續(xù)進行，帶來了較大的市場增量需求。國防科技工業(yè)本身受政府管控的程度較高，并具備嚴格的行業(yè)資質(zhì)門檻，市場參與者相對較少，導致航空零部件制造業(yè)競爭強度不高，各企業(yè)均專注于相對固定的業(yè)務領域，形成了相互補充與良性互動的關系。

軍用飛機主機廠內(nèi)部配套企業(yè)：飛機主機廠的內(nèi)部配套企業(yè)是目前國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的主要參與者。飛機主機廠一般均具有“大而全”的特征，普遍下設多個從事零部件和部段制造的配套企業(yè)，具有豐富的制造經(jīng)驗和較強的制造能力。

航空航天科研機構：在長期進行航空航天設備、材料、工藝的研發(fā)過程中，國內(nèi)部分科研院所形成了零部件和部段制造能力，特別是在高技術含量零部件方面，航空航天科研機構形成了突出優(yōu)勢。

民營企業(yè)：自《關于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見》出臺以來，一批民營企業(yè)進入航空零部件制造領域，打破了我國航空工業(yè)原有相對封閉的經(jīng)營體制。隨著航空制造業(yè)的快速發(fā)展，飛機主機廠將更多零部件的研發(fā)和生產(chǎn)外部化，而將主要精力投向系統(tǒng)集成和關鍵部件的研制和最終組裝等工作，這為民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。2016 年以來，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策進一步明確了推進航空產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展，使航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Λ@得了進一步提升。

隨著利好行業(yè)的法律、法規(guī)、政策及規(guī)范性文件的不斷推出，軍用航空制造業(yè)不斷發(fā)展，為航空零部件制造業(yè)的民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，未來市場化程度可能將進一步提升。

（3）發(fā)展趨勢

1）受益于航空制造業(yè)整體景氣度上升，市場規(guī)模不斷擴大

近年來，我國航空制造業(yè)進入快速發(fā)展時期，2016 年-2019 年年均復合增長率達到 11.68%。在軍用航空制造領域，隨著“十四五”強軍目標的提出，我國空軍裝備的換代升級與批量列裝已進入快車道，使得具有軍工類資質(zhì)的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協(xié)作配套需求，市場體量迅速提高。

在民用航空領域，根據(jù)工信部預計，在未來 10 年中，全球?qū)⑿枰删€飛機 1.2 萬架、支線飛機 0.27萬架、通用飛機 1.83 萬架、直升機 1.2 萬架，總價值約 2 萬億美元，市場具有可觀的增長空間；ARJ21、C919 等國產(chǎn)商用飛機未來的批量生產(chǎn)也將助推國內(nèi)航空制造業(yè)的繁榮。

2019 年航空零部件制造行業(yè)占據(jù)航空制造業(yè)市場規(guī)模的 30%左右，是主要的細分領域之一，航空制造業(yè)的整體繁榮將帶動航空零部件制造業(yè)的發(fā)展，帶來市場空間的增長。

2）復合材料的應用比例將不斷提高

復合材料的用量已成為衡量軍用裝備先進性的重要標志。復合材料正成為航空以及國防裝備的關鍵材料。復合材料在我國軍機的用量占比不斷提升，已從最初用量 1%左右提升至 20%左右，且目標用量將增加至 29%。

民機應用方面，近來復合材料已經(jīng)在民用飛機最主要受力部件機翼、機身部位得到應用，并伴隨著客機的升級換代，用量逐步提升。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預測年報（2020-2039）》，未來 20 年中國民航客機交付量預計達到 8,725 架，價值預計達到 13,249 億美元。根據(jù)中國商飛官方網(wǎng)站，C919 的復合材料用量占比 12%，CR929 的復合材料用量占比超過 50%，可與國外先進機型比肩。基于復合材料在軍機市場和民機市場的良好應用前景，其在航空零部件制造中的應用比例將逐漸提高。

3）航空零部件制造業(yè)務協(xié)作配套趨勢進一步加深，有利民營航空零部件制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展

聚焦主業(yè)是近幾年軍工央企主要發(fā)展重心之一，在 2019 年 12 月 24 日召開的央企負責人會議中，再次強調(diào)了做強主業(yè)和專業(yè)化整合的重要性，“小核心、大協(xié)作”逐步成為了軍工央企的戰(zhàn)略定位，而按照“小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型”發(fā)展策略，主機廠需聚焦核心能力的強化，逐步退出一般能力的制造業(yè)務，將自身定位為以研發(fā)、部裝總裝、試驗試飛、核心零部件設計制造為核心的軍機產(chǎn)業(yè)基地，由“飛機制造商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋到y(tǒng)集成商”。

“小核心、大協(xié)作”戰(zhàn)略將同時對民用航空零部件制造業(yè)以及軍用航空零部件制造業(yè)同時產(chǎn)生影響。對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于軍用航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機構、民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。

未來隨著“小核心、大協(xié)作”戰(zhàn)略的不斷推進，航空工業(yè)及其下屬企業(yè)的原有航空零部件制造業(yè)業(yè)務的協(xié)作配套趨勢將進一步深化，民營企業(yè)在民用航空零部件制造業(yè)以及軍用航空零部件制造業(yè)都將迎來發(fā)展契機。

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