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汽車橡膠制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-07

1、汽車橡膠制品行業(yè)概況

汽車行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要支柱，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的大背景下，借助政策、技術(shù)等方面的驅(qū)動(dòng)，汽車行業(yè)經(jīng)歷了一段高速增長(zhǎng)期。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至 2024 年 6月 30 日，全國(guó)汽車保有量為 4.40 億輛，其中新能源汽車保有量為 2,472 萬輛，全國(guó)已有 96個(gè)城市汽車保有量超過 100 萬輛，成都、北京、重慶、上海、蘇州、鄭州共計(jì)6 個(gè)城市超過 500 萬輛。

汽車行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)，近年來由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，汽車產(chǎn)銷量增速出現(xiàn)下滑，但整體來看，隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提高和新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，剛性需求的存在仍將促使汽車保有量穩(wěn)步提升，我國(guó)汽車行業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間。

同時(shí)，新能源汽車滲透率在逐漸提高，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 958.70 萬輛和 949.50萬輛，同比分別增長(zhǎng)達(dá) 35.80%和 37.90%，2024 年 1-6 月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.90 萬輛和 494.40 萬輛，同比分別增長(zhǎng)達(dá) 30.10%和 32%。汽車行業(yè)良好的發(fā)展勢(shì)頭亦帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的同步成長(zhǎng)。

作為汽車工業(yè)發(fā)展不可或缺的部分，汽車零部件產(chǎn)業(yè)隨著汽車市場(chǎng)的成熟，其工藝技術(shù)水平得到了長(zhǎng)足發(fā)展，其中汽車減振制品及輕量化制品主要為橡膠金屬件，屬于汽車橡膠制品，汽車橡膠制品早已從橡膠工業(yè)中脫穎而出，發(fā)展成為專業(yè)化的制品行業(yè)，是汽車配件中不可缺少的重要組成部分。

汽車橡膠制品具有重量輕、成本低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在技術(shù)性能等方面符合金屬產(chǎn)品相關(guān)部件特定要求的情況下，用橡膠類產(chǎn)品進(jìn)行替代具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。隨著汽車行業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，對(duì)汽車橡膠制品的要求也日趨嚴(yán)格，不僅要求具有各種特殊性能的橡膠材料滿足汽車新的技術(shù)要求，而且還要求橡膠材料有更高的物理機(jī)械性能，如耐老化、耐疲勞、耐極溫等。在汽車工業(yè)持續(xù)進(jìn)步的帶動(dòng)下，上游汽車減振制品及輕量化制品行業(yè)將持續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2、汽車橡膠制品發(fā)展趨勢(shì)

汽車行業(yè)最主要的發(fā)展趨勢(shì)是新能源化。當(dāng)前“雙碳”戰(zhàn)略在持續(xù)有力推進(jìn)，傳統(tǒng)能源汽車將逐漸退出歷史舞臺(tái)，新能源汽車將成為市場(chǎng)主流。政府對(duì)傳統(tǒng)能源汽車的限制和對(duì)新能源汽車的鼓勵(lì)政策將越來越多，消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和健康意識(shí)的提高也將促使其更加傾向于購(gòu)買新能源汽車。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至 2024 年 6 月 30 日，全國(guó)汽車保有量為 4.40 億輛，其中新能源汽車保有量為 2,472 萬輛，新能源汽車保有量持續(xù)上升。

根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021 年-2035 年）》，到2025 年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右，同時(shí)到 2035 年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。隨著汽車行業(yè)綠色化、低碳化發(fā)展趨勢(shì)的加深，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)亦將迎來新的市場(chǎng)增量需求。

具體到產(chǎn)業(yè)鏈上游的汽車減振制品領(lǐng)域，新能源汽車的電動(dòng)化使得汽車不再需要傳統(tǒng)的燃油發(fā)動(dòng)機(jī)，使得發(fā)動(dòng)機(jī)周邊減振產(chǎn)品的應(yīng)用機(jī)會(huì)將隨著新能源汽車份額的不斷提升而縮減，但汽車底盤及其他系統(tǒng)的減振需求仍然存在，且隨著新能源汽車市場(chǎng)供需兩旺局面的持續(xù)，汽車減振產(chǎn)品整體的市場(chǎng)前景依舊向好，未來將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

此外，汽車行業(yè)持續(xù)向新能源化的進(jìn)程對(duì)汽車?yán)m(xù)航里程有了更高要求。不同于傳統(tǒng)能源汽車的高效能源補(bǔ)充效率，新能源汽車的續(xù)航問題備受市場(chǎng)詬病，也成為了制約相關(guān)行業(yè)發(fā)展的一大阻力。在電池技術(shù)尚不能取得重大突破進(jìn)展的情況下，汽車輕量化成為了當(dāng)前提升續(xù)駛里程的重要途徑之一。根據(jù)德邦證券研究所統(tǒng)計(jì)，車身自重每減輕 10%，傳統(tǒng)能源汽車油耗可降低 6%-8%，新能源汽車?yán)m(xù)航里程可增加約 2.50 公里。

輕量化技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用在降低排放和提高能源效率方面發(fā)揮了重大作用，同時(shí)汽車輕量化的加速普及也帶動(dòng)了汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來能夠提供優(yōu)異性能輕量化產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到凸顯。

整體來看，國(guó)家在汽車領(lǐng)域的各項(xiàng)配套政策大都圍繞了新能源化開展，未來新能源汽車將成為國(guó)內(nèi)乃至全球汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主引擎，相應(yīng)市場(chǎng)的繁榮也將帶動(dòng)包括汽車減振產(chǎn)品、汽車輕量化制品在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高企。

3、汽車橡膠制品競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

當(dāng)前汽車行業(yè)已處于成熟發(fā)展階段，各大車企價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，相應(yīng)價(jià)格影響傳導(dǎo)至上游汽車零部件供應(yīng)商。汽車零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多層次化，根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上不同的產(chǎn)業(yè)位置，汽車零部件供應(yīng)商劃分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)及以下層級(jí)供應(yīng)商。從三級(jí)供應(yīng)商到一級(jí)供應(yīng)商，產(chǎn)品集成度逐步上升，競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。

汽車整車廠處于產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位，二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商要獲得上一級(jí)供應(yīng)商的訂單，必須得到整車廠的確認(rèn)。當(dāng)前我國(guó)一級(jí)供應(yīng)商主要以跨國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)立的獨(dú)資或合資企業(yè)為主，相關(guān)跨國(guó)企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)實(shí)力強(qiáng)大、資金雄厚、經(jīng)營(yíng)管理水平高，并直接與整車廠開展合作，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

近年來全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移為我國(guó)的汽車零部件企業(yè)發(fā)展帶來了良好發(fā)展機(jī)遇，少數(shù)具備較強(qiáng)同步研發(fā)、系統(tǒng)集成配套供貨能力的汽車零部件企業(yè)獲得了進(jìn)入整車廠一級(jí)供應(yīng)商管理系統(tǒng)的機(jī)會(huì)。

二、三級(jí)供應(yīng)商則多為內(nèi)資企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)品技術(shù)水平、價(jià)格、成本是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素，市場(chǎng)集中度不高。二、三級(jí)供應(yīng)商對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)迅速，調(diào)整適應(yīng)能力較強(qiáng)，細(xì)分市場(chǎng)中的部分產(chǎn)品已具備與國(guó)際大型一級(jí)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

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