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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
目前,全球各 X 線核心部件市場供給相對集中。數(shù)字化探測器行業(yè),國外巨頭主要包括萬睿視、Trixell、濱松光子和 DT,本土企業(yè)主要包括奕瑞科技和康眾醫(yī)療;球管行業(yè),全球巨頭主要包括萬睿視、Dunlee 和濱松光子,以及多使用自研自產(chǎn)的球管的海外主要 CT 設(shè)備商如 GE、西門子、飛利浦等。
高壓發(fā)生器行業(yè),國外巨頭包括 Spellman、CPI、EMD 和 Dunlee,以及多使用自研自產(chǎn)的高壓發(fā)生器的海外主要 X 線影像設(shè)備品牌廠商如 GE、西門子、飛利浦等,本土企業(yè)主要包括奕瑞科技和博思得。根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計,在數(shù)字化 X 線探測器、球管、高壓發(fā)生器領(lǐng)域,全球前五大供應(yīng)商市場份額均在 50%左右,除數(shù)字化 X線探測器外,其他 X 線核心部件領(lǐng)域均以海外廠商為主。以奕瑞科技為代表的國內(nèi) X線核心部件廠家,擁有較高的產(chǎn)品競爭力與完善的售后服務(wù)支持,同時具備各細分應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)布局,憑借自主創(chuàng)新能力和本土化服務(wù)優(yōu)勢已打破或正在打破國外品牌的市場壟斷。
1、下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富,行業(yè)規(guī)模持續(xù)、快速增長
隨著全球醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升及普及程度逐步提高,和傳統(tǒng)工業(yè)整體向高端制造轉(zhuǎn)型等因素的推動,以及高速三維 X 射線成像、實時 AI 判圖、TDI、光子計數(shù)等新 X 線技術(shù)的出現(xiàn),全球 X 線影像設(shè)備在醫(yī)療、工業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域的需求及滲透率均呈不斷增長的趨勢,并且在新能源電池、集成電路及電子制造、食品安全、材料分析等應(yīng)用領(lǐng)域的新需求不斷涌現(xiàn)。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2030 年全球 X 線影像設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計超過 500 億美元,將進一步帶動上游 X 線核心部件市場的穩(wěn)定、快速增長,2030 年全球球管、數(shù)字化 X 線探測器、高壓發(fā)生器市場規(guī)模預(yù)計將分別達到 95.3 億美元、50.3 億美元和 13.0 億美元。下游應(yīng)用領(lǐng)域傳統(tǒng)需求的增長與新需求的出現(xiàn)共同推動了 X 線影像設(shè)備及核心部件行業(yè)市場空間持續(xù)、快速增長。
2、國內(nèi) X 線核心技術(shù)逐步實現(xiàn)自主可控,全球產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移
隨著國內(nèi) X 線核心部件供應(yīng)商在自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新上的不斷提升,目前國內(nèi)數(shù)字化 X 線探測器、高壓發(fā)生器、組合式射線源制造商已成功打破了國外技術(shù)壟斷,數(shù)字化 X 線探測器、高壓發(fā)生器以及組合式射線源大部分產(chǎn)品已基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
X 線影像設(shè)備三大核心部件之球管在國內(nèi)由于起步較晚,目前在技術(shù)及產(chǎn)能方面仍同海外制造商存在較大差距,存在“卡脖子”風險。在國家鼓勵重點突破 X 線關(guān)鍵技術(shù),促進 X 線影像設(shè)備及核心部件進口替代的大背景下,國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)將享有行業(yè)高速發(fā)展以及國產(chǎn)替代的雙重紅利,不斷加大創(chuàng)新力度并提升創(chuàng)新能力,隨著國內(nèi)以公司為代表的企業(yè)實現(xiàn)球管的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,我國將實現(xiàn) X 線三大核心部件全面進口替代。
20 世紀以來,許多新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都經(jīng)歷了“歐美-日韓-中國”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程。以集成電路產(chǎn)業(yè)為例,20 世紀 70 年代,集成電路產(chǎn)業(yè)從美國轉(zhuǎn)移到了日本;90 年代,韓國、中國臺灣成為集成電路產(chǎn)業(yè)的主力軍;如今,中國已成為集成電路產(chǎn)業(yè)第三次轉(zhuǎn)移的核心區(qū)域。X 線核心部件行業(yè)正在經(jīng)歷類似的發(fā)展歷程。
目前,國內(nèi)已培養(yǎng)和吸引了一批具有世界前沿視野的核心人才,X 線影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,基本具備了接納全球 X 線核心部件產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的能力。在日趨激烈的市場競爭中,具有明顯研發(fā)速度優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的中國將成為 X 線核心部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基地。
3、X 線影像技術(shù)向動態(tài)化、三維化、多功能化發(fā)展
目前,動態(tài)數(shù)字化 X 線影像技術(shù)、三維數(shù)字化 X 線影像技術(shù)以及功能化數(shù)字化 X 線攝影技術(shù)趨勢已成為行業(yè)普遍共識,在臨床診斷與工業(yè)檢測中具有廣泛的應(yīng)用價值與優(yōu)勢。例如,靜態(tài)數(shù)字化 X 線影像技術(shù)無法直觀地呈現(xiàn)運動功能成像,諸如胸部運動功能成像、頸椎運動功能成像以及四肢運動功能成像,基于動態(tài)數(shù)字化 X 線攝影技術(shù)與功能化數(shù)字化 X 線攝影技術(shù),可實現(xiàn)對于身體組織器官的運動功能狀態(tài)的評估,從根本上改變普通數(shù)字化 X 線影像檢查漏診與誤診的臨床弊端。
而現(xiàn)有二維數(shù)字化 X 線影像技術(shù)已無法真實反映如疊片電池、芯片等結(jié)構(gòu)復(fù)雜、集成度高的工業(yè)產(chǎn)品中的缺陷,三維數(shù)字化 X 線影像技術(shù)通過還原物體內(nèi)部的三維結(jié)構(gòu),可以檢測出物體的內(nèi)部缺陷,滿足工業(yè)制造中的多種檢測需求。而數(shù)字化 X 線影像技術(shù)的發(fā)展需要以 X 線核心部件創(chuàng)新與升級為基礎(chǔ),動態(tài)化、三維化、多功能化已成為 X 線核心部件行業(yè)主要的技術(shù)發(fā)展趨勢。
4、X 線技術(shù)的進步為下游行業(yè)高質(zhì)量、高速發(fā)展注入新動能
X 線技術(shù)的進步以及高速三維成像、TDI、實時 AI 判圖、光子計數(shù)等新 X線技術(shù)的出現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,將為全球下游行業(yè)發(fā)展提供新的動能。在醫(yī)療領(lǐng)域,與數(shù)字化醫(yī)療、遠程醫(yī)療、AI 醫(yī)療相關(guān)的產(chǎn)品成為 X 線核心部件和解決方案供應(yīng)商未來重要的研發(fā)與產(chǎn)品布局方向之一,該些技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新將大幅提升疾病診斷的精確性及早期發(fā)現(xiàn)能力。
在工業(yè)領(lǐng)域,更多基于新 X 線技術(shù)的創(chuàng)新檢測方案將被推出,以滿足新興下游應(yīng)用領(lǐng)域日益增長的檢測需求以及不斷提升的檢測要求,機械手段將逐步替代工業(yè)檢測中人力部分,從而提高產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平、自動化水平、生產(chǎn)效率與生產(chǎn)制造能力,助力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
5、沿產(chǎn)業(yè)鏈拓展已成為全球行業(yè)巨頭發(fā)展的共同路徑與重要趨勢
全球范圍內(nèi),行業(yè)龍頭企業(yè)已通過內(nèi)生性增長或外延式并購的方式成功實現(xiàn)多品類布局,例如:Dunlee 以 CT 球管起家,自成立至今的百年來持續(xù)拓展產(chǎn)品種類并尋求技術(shù)革新,現(xiàn)已具備品種齊全的 CT 球管、X 射線高壓發(fā)生器、CT探測器產(chǎn)品系列以及成套產(chǎn)品;濱松光子現(xiàn)主營產(chǎn)品已覆蓋了產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游,包括閃爍體、探測器、工業(yè) X 射線源、各類工業(yè)測量/輔助系統(tǒng)、生命科學儀器等;萬睿視的業(yè)務(wù)主要分為醫(yī)療和工業(yè)兩大板塊,向客戶提供包括球管、平板探測器、高壓發(fā)生器在內(nèi)的多種產(chǎn)品、產(chǎn)品組合以及 CT 解決方案。
下游 X 線影像設(shè)備品牌廠商往往出于購置成本、購置效率、制造效率以及部件之間的適配性、核心供應(yīng)商導入周期等因素考慮,會傾向于選擇多 X 線核心部件供應(yīng)商或產(chǎn)品方案供應(yīng)商,因此,僅發(fā)展單一 X 線核心部件已無法滿足市場需求并維持企業(yè)競爭力,沿產(chǎn)業(yè)鏈進行拓展是全球行業(yè)發(fā)展的共同路徑和重要趨勢。
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