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存儲芯片：智駕等級提升帶動存儲帶寬和容量升級
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-15

存儲芯片主要應(yīng)用于汽車中的信息娛樂系統(tǒng)、動力系統(tǒng)和 ADAS 等領(lǐng)域。電動智能化趨勢的進一步推進，將持續(xù)帶動車載存儲芯片用量需求。

據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，汽車存儲芯片在汽車半導(dǎo)體中的價值占比從 2023 年的 8%左右預(yù)計提升至 2028 年的 10%-11%。據(jù)共研網(wǎng)數(shù)據(jù)，全球汽車存儲芯片預(yù)計從 2020年的 33.85 億美元提升至 2025 年的 81.93 億美元，CAGR 約 19.33%。

智駕等級的提升，汽車所處理的數(shù)據(jù)量也呈指數(shù)級增長，促使存儲升級。據(jù) SK海力士披露數(shù)據(jù)，智能車單車 DRAM 容量可達到 151GB，Nand 容量需求可達到1856GB，對存儲需求主要體現(xiàn)在車載娛樂和 ADAS。

據(jù) eet-china 數(shù)據(jù)，L1 和 L2 對數(shù)據(jù)的處理要求較低，存儲容量需求相對較小；L3/L4 的 ADAS 和車載娛樂功能不斷豐富，對 DRAM 的容量需求提升至 6-12GB，NAND 容量也有較大提升；可實現(xiàn)無人駕駛的 L4/L5 級別對車載娛樂和 ADAS 的存儲要求更高，DRAM 容量需求增加至 20GB 以上，NAND 也達到 1TB 以上。

智能駕駛等級提升所產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)計算需求是推動車規(guī)級存儲發(fā)展的根本動力。L1 和 L2 的 DRAM 為 LPDDR4，帶寬均在 100GB/s 以下，L3 升級為 LPDDR5，帶寬在 200GB/s 以上，L4/L5 可實現(xiàn)無人駕駛，預(yù)計搭載 GDDR6，帶寬更有較大幅度提升，約是 L1 的 9 倍。

從車規(guī)級 Nand 來看，L1/L2 為 eMMC，容量約在 100GB 以下，L3 可搭載 eMMC或 UFS 2.1，容量約在 100-512GB，L4/L5 則需要搭載 PCIe，最高容量可達 2TB，約是 L1 的 20 倍。

Nor flash 主要應(yīng)用于汽車的攝像頭、毫米波雷達、激光雷達到ADAS、屏幕顯示，以及 WiFi、藍牙、UWB 等領(lǐng)域，單車 Nor Flash 用量從十幾到幾十顆不等。

智能汽車對 EEPROM 使用需求高達 30-40顆，相較普通燃油車 EEPROM 使用的 15 顆左右有較大提升，且正在向 BMS、智能座艙、網(wǎng)關(guān)、三電系統(tǒng)等應(yīng)用延伸。

新型存儲 FRAM 相較傳統(tǒng)的 Flash、EEPROM 在讀寫耐久性、寫入速度和功耗方面更具有優(yōu)勢，目前已應(yīng)用于安全氣囊數(shù)據(jù)存儲、事故數(shù)據(jù)記錄器、新能源車 CAN盒子、新能源車載通信終端等領(lǐng)域，未來將有望替代 Flash 和 EEPORM，在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用進一步擴大。

Nor Flash 在汽車上的應(yīng)用

據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，在特斯拉 HW3.0 中，第一代 FSD 存儲帶寬僅為 34GB/s，難以支撐下一代大模型運行，因此在 HW4.0 中搭載了 16顆GDDR6，每顆 2GB，加上座艙控制器里的 4顆GDDR6，合計 20 顆共 40GB，成本在 160 美元以上，而HW3.0 的成本約為 28 美元。

預(yù)計車載存儲下一代將會是 GDDR6，GDDR6 之后將會是 HBM，特斯拉的HW5.0 或第三代 FSD 芯片可能采用 HBM 存儲，但短期內(nèi)仍以 GDDR6 為主。

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