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Pico近期調(diào)高VR設(shè)備銷售目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注VR社交內(nèi)容生態(tài)建設(shè)
天風(fēng)證券 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-04-27

Pico 近期調(diào)高 VR 設(shè)備銷售目標(biāo)， 2022 年中國 VR 時長銷量或?qū)⒈３指咚僭鲩L： 根據(jù) WellsennXR 報告， 2022 一季度 Pico 全球出貨量約為 17 萬臺，市場份額約為 6.18%，愛奇藝全球出貨量約為 2.3 萬臺，市場份額約為 0.84%。 字節(jié)跳動收購 Pico 后，在其平臺流量扶持和促銷活動的營銷下 Pico 銷量近期迎來增長并調(diào)高全年銷售預(yù)期，我們認(rèn)為 Pico 目前正依托字節(jié)跳動的流量和資金優(yōu)勢快速擴(kuò)張，實現(xiàn)線上抖音+線下實體店的銷售渠道鋪設(shè)。 根據(jù) IDC 預(yù)測2022 年全球 VR 設(shè)備出貨量將同比增長 43.6%， 2021 年國內(nèi) VR 廠商如 Pico、奇遇、 Nolo接連推出的消費(fèi)級 VR 硬件產(chǎn)品加速 VR 硬件的迭代； 而近期騰訊擬收購黑鯊入局 VR 硬件、大朋或?qū)⑼瞥鱿M(fèi)級 VR 產(chǎn)品，預(yù)計消費(fèi)級 VR 產(chǎn)品價格門檻持續(xù)降低， VR 硬件的滲透率有望進(jìn)一步提升，預(yù)計中國 VR 市場銷量或?qū)⒈３指咚僭鲩L。

游戲應(yīng)用是目前 VR 內(nèi)容生態(tài)中的重要組成部分，海外社交、辦公、元宇宙等綜合應(yīng)用正在興起： Meta 通過多年的在資金、技術(shù)、平臺等方面的扶持培育了有著良性循環(huán)的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，并成功孵化多個爆款 VR 游戲和應(yīng)用， 例如疫情初期隨著海外居家健身需求的興起后《 Supernatural》和《 FitXR》在內(nèi)的多個健身 VR 應(yīng)用受到青睞，近期更是宣布包括社交狼人殺《 Among Us》、橄欖球運(yùn)動《 NFL》 在內(nèi)的 12 款 VR 游戲。 隨著 VR 內(nèi)容生態(tài)的成熟，Meta 逐漸將重心轉(zhuǎn)移至社交、辦公、元宇宙等綜合應(yīng)用中，并采取類似的手段扶持其下一代社交平臺《 Horizon Worlds》的開發(fā)者和內(nèi)容生態(tài)，而 Horizon 團(tuán)隊將陸續(xù)支持網(wǎng)頁、智能手機(jī)、游戲主機(jī)頁等一系列不同配置要求的元宇宙入口，實現(xiàn)分階段式的接入元宇宙場景。字節(jié)跳動成立社交中心對標(biāo) Meta 社交生態(tài)建設(shè)， 建議持續(xù)關(guān)注國內(nèi) VR 社交生態(tài)發(fā)展情況：Pico 主要通過積極引入經(jīng)過 Quest 平臺驗證的游戲如《多合一運(yùn)動 VR》《 VFC 格斗家》， 并學(xué)習(xí) Meta 從技術(shù)和資金兩方面搭建 VR 內(nèi)容生態(tài)的正循環(huán)，但現(xiàn)階段 Pico 商店的應(yīng)用數(shù)量和品質(zhì)仍和主流 VR 游戲商店有一定差異， Pico 的 VR 內(nèi)容生態(tài)仍處于初期建設(shè)階段， 需要公司持續(xù)投入資金扶持； 社交方面近期招聘信息中顯示目前 Pico 正在成立社交中心，有望通過借鑒 Quest 在社交內(nèi)容上的布局打造差異化的內(nèi)容生態(tài)格局； 相比之下去年 9 月發(fā)布的旗艦機(jī)型奇遇 3 的愛奇藝更注重 VR 核心游戲用戶的內(nèi)容需求，以優(yōu)質(zhì)免費(fèi)游戲和打卡計劃激活首批用戶后持續(xù)供給精品游戲內(nèi)容， 其中包括國內(nèi)首發(fā) 3A 級 VR 動作 FPS 游戲《 After theFall》。

因此我們認(rèn)為內(nèi)容生態(tài)方面目前以 Pico、愛奇藝為代表的硬件公司并未形成完整的自研內(nèi)容生態(tài)鏈，重點(diǎn)依靠引入海外優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容和打造社交屬性的應(yīng)用；國內(nèi)游戲大廠如騰訊、網(wǎng)易等頭部公司或?qū)⒓铀?VR 游戲研發(fā)和海外優(yōu)質(zhì) VR 游戲代理，長期看國內(nèi)游戲大廠具備較好的研發(fā)實力并擁有優(yōu)質(zhì)游戲 IP, 預(yù)計未來獨(dú)占爆款游戲內(nèi)容或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)競爭格局變化的關(guān)鍵因素，因此建議持續(xù)關(guān)注國內(nèi) VR 商店的游戲上線情況和國內(nèi)大廠如騰訊、網(wǎng)易在 VR 游戲的研發(fā)和代理方面的進(jìn)展和布局。 全景影視和運(yùn)動健身是國內(nèi) VR 使用的重要應(yīng)用場景： Pico 推出多個官方觀影軟件和視頻播放器， 愛奇藝則依托視頻平臺優(yōu)勢打造 VR 專區(qū)為全平臺用戶提供 VR 觀影服務(wù)，此外如 Go Now（擁有 SNH48 公演版權(quán)）、抖音、央視TV、嗶哩嗶哩、斗魚、西顧國（擁有《這！就是街舞》等綜藝版權(quán)）等應(yīng)用提供 VR 全景觀看功能。近期由于國內(nèi)多地疫情反復(fù)，健身類 VR 應(yīng)用的需求值得關(guān)注， 盡管 Pico 商店目前擁有包括《多合一運(yùn)動 VR》 在內(nèi)的 17 款運(yùn)動健身游戲， 但目前海外熱門居家跟練健身型應(yīng)用如《 Supernatural》目前暫未引入國內(nèi) VR 商店。

抖音平臺近期以劉畊宏為代表的跟練型健身直播觀看人數(shù)破千萬， 而 VR 形式的跟練健身應(yīng)用早在疫情初期已經(jīng)在海外市場得到驗證，因此 VR 跟練健身內(nèi)容領(lǐng)域仍有較大需求，建議關(guān)注海外熱門應(yīng)用在國內(nèi)的上線情況和國內(nèi)游戲大廠在 VR 健身領(lǐng)域的布局與研發(fā)。 隨著全球范圍內(nèi)包括 Sony、 Valve、騰訊在內(nèi)的頭部公司對 VR 硬件的持續(xù)投入，我們認(rèn)為相關(guān) VR 設(shè)備硬件的生產(chǎn)以及代工有望通過我國 VR設(shè)備 OEM/ODM 企業(yè)生產(chǎn)。 建議重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi) VR 設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，如歌爾股份、舜宇光學(xué)、京東方等。

此外我們預(yù)計全球范圍內(nèi) VR/AR 應(yīng)用對于社交、健身等游戲之外的內(nèi)容需求逐步提升， 海外我們建議關(guān)注 Meta 社交元宇宙《 Horizon Worlds》的最新進(jìn)展和 Quest 內(nèi)容生態(tài)下的爆款 VR 獨(dú)占游戲的誕生；國內(nèi)方面我們建議重點(diǎn)關(guān)注游戲大廠如騰訊、網(wǎng)易等深度布局 VR 硬件產(chǎn)業(yè)鏈和具有 VR 游戲研發(fā)和代理能力的公司。建議關(guān)注： 1）硬件端已有布局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，如騰訊、字節(jié)跳動； 2）前瞻布局 VRAR 的傳統(tǒng)游戲大廠，如網(wǎng)易、米哈游等；3）在內(nèi)容和 IP 領(lǐng)域有較好積淀的游戲公司，如三七互娛、完美世界、中手游等。