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印度尼西亞年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目資金投資項(xiàng)目的實(shí)施背景及必要性
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-04

新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前處于高速增長階段，三元?jiǎng)恿﹄姵厥切履茉雌嚨闹髁鲃?dòng)力，三元材料高鎳化技術(shù)路線逐漸明確，高性能三元前驅(qū)體及鎳資源均具有廣闊的市場空間。隨著市場的發(fā)展，三元前驅(qū)體市場集中度逐步提高，產(chǎn)能規(guī)模亦成為重要競爭力之一。公司 2021年通過對鋰電材料業(yè)務(wù)進(jìn)行集團(tuán)化整合，已逐步建立并形成了一套包括原材料采購、濕法冶煉、鈷鹽及三元前驅(qū)體的生產(chǎn)和銷售在內(nèi)的完整的鈷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，并通過剛果（金）的控股子公司實(shí)現(xiàn)了海外銅、鈷礦等原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。目前公司三元前驅(qū)體產(chǎn)能及鎳資源供應(yīng)方面仍然與同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距，為此，公司擬通過本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)一步增加高性能三元前驅(qū)體產(chǎn)能，踐行“走出去”戰(zhàn)略，在資源稟賦較高的印尼地區(qū)布局鎳資源以進(jìn)一步完善和鞏固公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，有效提高公司競爭力和競爭地位。

（一）三元材料高鎳化技術(shù)路線逐漸明確，高性能三元前驅(qū)體市場空間廣闊

三元電池正極材料主要包括鎳、鈷、錳等金屬元素，其中鎳元素含量的增加對電池容量具有顯著的正向影響。同時(shí)，由于三元電池中鈷含量占比較高，且鈷價(jià)波動(dòng)明顯，對三元電池成本的影響較為顯著。因此，提升三元材料中的鎳含量、降低鈷含量，成為了三元電池企業(yè)降低電池成本和提升能量密度的主要路徑。

根據(jù)我國《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確了動(dòng)力電池的發(fā)展規(guī)劃：2020年，電池能量密度達(dá)到 300Wh/kg；2025年，電池能量密度達(dá)到 400Wh/kg；2030年，電池能量密度達(dá)到 500Wh/kg。因此，高鎳化作為提高動(dòng)力電池能量密度的主要技術(shù)路線，將是未來行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。未來，伴隨全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)落地，將有更多的中高端汽車品牌涉足新能源電動(dòng)汽車領(lǐng)域，高鎳三元材料動(dòng)力電池將依靠能量密度大、續(xù)航里程高等優(yōu)勢保持市場份額的快速增長。根據(jù)GGII及信達(dá)證券的統(tǒng)計(jì)，2016-2020年中國高鎳三元正極材料（NCM811、NCM622、NCA）出貨量占比由 11%提升至 43%，復(fù)合增速 40.61%，并預(yù)計(jì)到2025年我國高鎳三元正極電池占比將達(dá)到 82.63%。伴隨三元材料高鎳化技術(shù)路線的確立，未來高性能三元前驅(qū)體的市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（二）高鎳電池的快速發(fā)展帶動(dòng)鎳資源需求增長，我國鎳資源貧乏，公司踐行“走出去”戰(zhàn)略，在資源稟賦較高的印尼地區(qū)布局鎳資源能進(jìn)一步完善和鞏固公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，有效提高公司產(chǎn)品競爭力

新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前處于高速增長階段，三元?jiǎng)恿﹄姵厥切履茉雌嚨闹髁鲃?dòng)力，而高鎳三元材料在續(xù)航里程、能量密度和材料成本等方面具備顯著優(yōu)勢，高鎳化已成為三元?jiǎng)恿﹄姵氐奈磥戆l(fā)展趨勢。未來，鋰電領(lǐng)域的鎳資源需求量將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)信達(dá)證券預(yù)測，在新能源電池領(lǐng)域，2025年全球鎳金屬量需求將達(dá)到 89萬噸。

根據(jù)印尼能礦部發(fā)布的《印度尼西亞鎳投資機(jī)會(huì)》資料，印尼的鎳儲(chǔ)量為7200萬噸，占世界鎳總儲(chǔ)量（1.39419億噸）的 52%。而我國鎳資源相對短缺，2020年中國鎳礦產(chǎn)量為 12萬噸金屬量，全球占比低于 5%，國內(nèi)硫酸鎳、鎳鐵及不銹鋼的生產(chǎn)主要依賴進(jìn)口鎳資源。

因此，在我國鎳資源不足且鎳資源需求不斷增長的前提下，公司踐行“走出去”戰(zhàn)略，選擇在資源稟賦較高的印尼地區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，有利于保障公司鎳資源的穩(wěn)定供給，完善和鞏固公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時(shí)通過就近獲取鎳礦進(jìn)行冶煉能降低生產(chǎn)成本，提高公司對產(chǎn)品質(zhì)量的把控能力，提升公司競爭力和競爭地位。

（三）進(jìn)一步提高公司高性能三元前驅(qū)體供應(yīng)能力

新能源行業(yè)競爭呈現(xiàn)頭部企業(yè)鎖定客戶，集中度明顯的特征，其主要原因在于新能源汽車產(chǎn)業(yè)集中度較高，客戶的高集中度推動(dòng)了鋰電池、正極材料、前驅(qū)體的行業(yè)集中度快速提高。從行業(yè)集中度來看，三元前驅(qū)體市場集中度逐步提升，2020年，市場前五位集中度為 70%左右。

隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高，每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能呈現(xiàn)集中于少數(shù)大型企業(yè)的特點(diǎn)。大型企業(yè)在選擇供應(yīng)商時(shí)，通?？紤]大規(guī)模生產(chǎn)下主要原材料供應(yīng)的安全性和可靠性。三元前驅(qū)體作為下游客戶的重要原材料，供應(yīng)穩(wěn)定性及產(chǎn)能是否與其匹配是下游客戶選擇供應(yīng)商時(shí)的重要因素，也是決定未來相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中形態(tài)的重要推手。因此，通過實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，進(jìn)一步提高公司高性能三元前驅(qū)體供應(yīng)能力，能夠有效提升公司的市場競爭力。

（四）新能源循環(huán)研究院項(xiàng)目的建設(shè)符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展

公司以成為全球領(lǐng)先的新能源材料制造運(yùn)營商為目標(biāo)不斷推動(dòng)自身研發(fā)實(shí)力的進(jìn)步，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，積極布局鋰電池循環(huán)回收業(yè)務(wù)。公司新能源動(dòng)力電池?zé)o害化高值再生利用模式被評(píng)為廣東省新能源汽車動(dòng)力電池回收利用典型模式，并成功通過國家發(fā)改委電池循環(huán)利用企業(yè)“白名單”的審核。本次建立新能源循環(huán)研究院項(xiàng)目旨在公司原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，加快推動(dòng)再生資源產(chǎn)業(yè)綠色化、循環(huán)化、協(xié)同化、高值化、專業(yè)化、集群化發(fā)展，以適應(yīng)我國國情的再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和制造平臺(tái)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的一體化綠色循環(huán)制造。

（五）“雙碳”政策加速落地，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展的歷史機(jī)遇 隨著全球石化能源日益枯竭，尤其是石化能源造成的環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻，去碳化、新能源汽車電動(dòng)化成為全面共識(shí)，新能源電動(dòng)汽車替代傳統(tǒng)汽車已成為歷史發(fā)展的必然趨勢。

2020年 9月，習(xí)近平總書記在聯(lián)合國大會(huì)宣布，中國二氧化碳排放將力爭2030年前達(dá)到峰值，爭取 2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。2021年 10月，國務(wù)院連續(xù)發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等指導(dǎo)政策，明確提出我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，為我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的頂層設(shè)計(jì)保障。根據(jù) Rhodium Group出具的研究報(bào)告顯示，我國 2019年碳排放量占全球總量的比重超過 27%，其中交通碳排放僅次于發(fā)電和供熱行業(yè)、建造業(yè)和建筑業(yè)，位列第三。因此，交通領(lǐng)域作為碳達(dá)峰、碳中和的主戰(zhàn)場之一，加速實(shí)現(xiàn)新能源汽車對燃油車的替代成為其未來發(fā)展的重要方向。

2021年 10月，國務(wù)院發(fā)布《<中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動(dòng)>白皮書》，明確提出要提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用比例，推動(dòng)新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速壯大等戰(zhàn)略目標(biāo)。根據(jù)我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到 2035年，純電動(dòng)汽車將成為新銷售車輛的主流，將為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。

從全球角度來看，世界主要經(jīng)濟(jì)體也提出了相應(yīng)的“碳達(dá)峰、碳中和”方案。

歐盟制定了綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，明確規(guī)定 2021年起所有新車二氧化碳排放量不超過 95g/km；并且歐盟委員會(huì)計(jì)劃要求新車和貨車的排放量從 2030年起相較于1990年水平下降 65%，并從 2035年起降至零。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也發(fā)布《伴隨 2050年碳中和的綠色成長戰(zhàn)略》，明確提出至 2030年代中期，日本國內(nèi)銷售的所有乘用車新車都將為電動(dòng)化車輛。

伴隨我國“雙碳”政策的加速落地，以及全球主要經(jīng)濟(jì)體新能源政策的逐步 實(shí)施，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎來發(fā)展的歷史機(jī)遇。 （六）新能源汽車滲透率不斷增加，動(dòng)力電池出貨量持續(xù)攀升 我國新能源汽車產(chǎn)銷量同比保持高速增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)， 2021年中國汽車總銷量為 2627.5萬輛，同比增長 3.8%；新能源汽車銷量為 352.1 萬輛，同比增長 1.59倍。2021年 1-12月國內(nèi)新能源車?yán)塾?jì)滲透率達(dá)到 13.4%， 其中 12月份滲透率達(dá)到 18.6%，相對 2020年 5.4%的滲透率提升明顯。受益于 國家的政策支持和積極推廣，新能源汽車未來仍將保持快速發(fā)展。 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

隨著我國環(huán)境問題日益突出，綠色發(fā)展、綠色消費(fèi)理念逐漸深入人心，新能源汽車的市場化水平明顯提高，新能源汽車已經(jīng)成為拉動(dòng)動(dòng)力電池需求增長的主要引擎，我國動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量呈顯著的增長趨勢。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)，2021年全球動(dòng)力電池出貨量為 375GWh，預(yù)計(jì) 2025年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到 1,550GWh，復(fù)合增長率達(dá)到 42.6%；2021年中國動(dòng)力電池出貨量為 226GWh，預(yù)計(jì) 2025年中國動(dòng)力電池出貨量為1,070GWh，復(fù)合增長率達(dá)到 47.5%。在產(chǎn)量方面，根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年 1-11月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì) 188.1GWh，同比累計(jì)增長 175.5%。在市場需求方面，全球市場調(diào)研機(jī)構(gòu) EV TANK在《全球新能源汽車市場中長期發(fā)展展望（2025）》中預(yù)測到 2025年，全球新能源汽車對動(dòng)力電池的需求量將達(dá)到 823.2GWh，其中中國市場的需求量為 394.2GWh，占全球市場的比例超過 40%以上。

印度尼西亞紅土鎳礦年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目計(jì)劃投資 142,687.24萬元，擬使用募集資金金額 74,000.00萬元。項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn) 20,000金屬噸高冰鎳產(chǎn)能，建設(shè)地點(diǎn)位于印度尼西亞東南蘇拉威西省科拉卡縣 Wolo鎮(zhèn)；實(shí)施主體為公司控股的新設(shè)印尼公司（籌）。

2、建設(shè)內(nèi)容及投資概算

本項(xiàng)目總投資額不超過 142,687.24萬元，擬使用募集資金 74,000.00萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為 18個(gè)月。

3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

根據(jù)項(xiàng)目有關(guān)的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 18.31%（所得稅后），預(yù)計(jì)投資回收期（所得稅后，含建設(shè)期）為 6.10年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景較好。

4、項(xiàng)目的審批程序

公司本次印度尼西亞紅土鎳礦年產(chǎn) 2萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目涉及發(fā)改委備案、商務(wù)部備案、環(huán)境許可等相關(guān)手續(xù)正在辦理之中。

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