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光伏下游應(yīng)用多元化，“光伏+”場景不斷拓展
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-20

（1）規(guī)模持續(xù)增長，前景空間可期

根據(jù)英國石油公司（BP）預(yù)測，2015-2035年，可再生能源（包括風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能和生物燃料）在全球能源消耗中的份額從將 2015年的3%升至2035年的近10%。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會2021年預(yù)測，2025年全球光伏市場的新增裝機容量將達到266GW。隨著全球?qū)τ诃h(huán)境保護和可再生能源重視程度的不斷提升，各國各地區(qū)相繼對碳排放的降低作出明確承諾并積極投入實踐，伴隨著光伏發(fā)電技術(shù)革新和光伏產(chǎn)品成本降低，全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，光伏行業(yè)進入全面快速發(fā)展階段，呈現(xiàn)出良好前景，行業(yè)市場規(guī)模將得到更大的增長。

2021-2025年全球光伏新增裝機容量預(yù)測

資料來源：《Global Market Outlook 2021-2025》（歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布）

對于我國，“碳達峰、碳中和”目標(biāo)的提出，進一步指明了我國能源發(fā)展變革的戰(zhàn)略方向，為我國可再生能源發(fā)展設(shè)定了新的航標(biāo)，光伏等可再生能源發(fā)展進入再提速階段。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，在風(fēng)光大基地快速推進、分布式光伏加快發(fā)展等助推下，我國光伏市場將進一步快速增長，預(yù)計 2022-2025年我國光伏年均新增裝機量將達到83-99GW。

2022-2030年中國光伏新增裝機預(yù)測（GW）

資料來源：《中國光伏行業(yè)2021年回顧與2022年展望》（中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布）

（2）產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升

在光伏行業(yè)快速發(fā)展的同時，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢，不斷擴大規(guī)模，紛紛進行擴產(chǎn)或圍繞行業(yè)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)的市場集中度也呈逐漸提升趨勢。

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）數(shù)據(jù)，2019年光伏行業(yè)有21%的廠商遭到淘汰，退出市場的企業(yè)數(shù)量超過此前3年的總和。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019-2021年期間我國多晶硅CR5集中度從 69.3%增至 86.7%；硅片CR5集中度從 72.8%增至84.0%；電池片CR5集中度從 37.9%增至 53.9%；組件CR5集中度從 42.8%增至63.4%。隨著市場對于產(chǎn)能及技術(shù)等方面要求的不斷提高，并且光伏企業(yè)將逐漸直接與傳統(tǒng)能源企業(yè)進行競爭，頭部光伏企業(yè)的優(yōu)勢有所擴大并將占據(jù)更多份額，光伏行業(yè)尤其是處于中游的電池組件行業(yè)集中度將進一步提升。

（3）技術(shù)迭代創(chuàng)新，性能持續(xù)提升

受限于平價上網(wǎng)后產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的倒逼機制，新技術(shù)應(yīng)用將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢。如硅片環(huán)節(jié)，將硅片做大做薄成為行業(yè)普遍趨勢，行業(yè)主流硅片尺寸逐漸向大尺寸過渡，截至2020年，182m和210mm尺寸合計占比約4.5%，截至2021年，該數(shù)據(jù)已提升至約45%，呈快速擴大趨勢；硅片厚度則逐漸向170μm甚至165μm發(fā)展；電池環(huán)節(jié)，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新更為活躍，PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)等接連突破。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年規(guī)?；a(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達到23.1%，較2020年提高0.3個百分點；N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達到24%，異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率達到24.2%，兩者較2020年均有較大提升。2021年，新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池為主，未來三到五年，P型PERC電池可能仍將是市場主流；但是新型電池（TOPCon、HJT、IBC等）受益于成本下降以及規(guī)模提升的雙重利好將逐步提高市場份額。因此，技術(shù)的升級發(fā)展與產(chǎn)品性能的提升成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向，也成為市場參與者的主要競爭領(lǐng)域。

（4）光伏下游應(yīng)用多元化

①分布式光伏規(guī)?；l(fā)展

集中式光伏，一般指將光伏列陣直接生產(chǎn)的電能，經(jīng)并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?，升壓后并入電網(wǎng)，由電網(wǎng)公司收購并統(tǒng)一調(diào)度分配，與公共電網(wǎng)相連接并共同承擔(dān)供電任務(wù)的太陽能光伏電站；分布式光伏，一般是指在用戶場地附近建設(shè)，運行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。

目前，我國光伏電站市場主要以集中式光伏電站為主，但其存在長距離運輸?shù)碾娏p耗高和大規(guī)模開發(fā)需要大量資金投入等問題；而分布式光伏（含戶用光伏）具有建設(shè)周期短、選址靈活、就地開發(fā)、就近利用、分散布局、因地制宜等特點。隨著技術(shù)的發(fā)展、成本的下降，以及國家政策的支持，集中式光伏和分布式光伏裝機的占比將趨于平衡，分布式光伏進入規(guī)模化發(fā)展階段。

2021年6月，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，鼓勵整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，規(guī)定不同場景下可安裝的光伏發(fā)電比例下限，并于 9月公布了試點名單，全國 31省共申報 676縣。2021年 11月，國家機關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《深入開展公共機構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動促進碳達峰實施方案》，提出到 2025年公共機構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實現(xiàn)光伏覆蓋率達到50%。國家能源局新能源司亦表示，分布式光伏有利于消減電力尖峰負荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色消費，國家積極支持開展相關(guān)工作。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)充分考慮分布式光伏大規(guī)模接入的需求，加強配電網(wǎng)升級改造，努力做到應(yīng)接盡接。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2021年，國內(nèi)光伏新增裝機 54.88GW，同比增加13.9%，其中分布式光伏裝機29.28GW，占全部新增光伏發(fā)電裝機的53.4%，歷史上首次突破50%，光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。分布式光伏發(fā)展前景廣闊，有望推動光伏滲透率不斷提升，為光伏行業(yè)帶來新的增長空間。

②“光伏+”場景不斷拓展

基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性特點，近年來我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯，農(nóng)光互補、漁光互補、林光互補、水光互補等模式不斷推廣。而隨著光伏技術(shù)的進步和成本進一步下降，“光伏+”不斷得到拓展，應(yīng)用場景更加廣泛：

A、光伏+5G：隨著5G技術(shù)的應(yīng)用普及，按照各運營商5G規(guī)模和數(shù)量計算能耗總量，5G宏基站能耗量大概是4G的9倍以上。光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎(chǔ)設(shè)施投資，在5G領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展?jié)摿薮?。B、光伏+儲能：截至2021年9月底，我國新能源車保有量達 678萬輛，未來，隨著新能源汽車應(yīng)用模式更加普及，光伏充電樁建設(shè)業(yè)務(wù)有望逐漸擴大。C、光伏+建筑：隨著國家對建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)、綠色水平的要求越來越高，以清潔安全高效的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光伏建筑一體化”，將成為越來越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機。D、光伏+制氫：實現(xiàn)清潔能源生產(chǎn)清潔能源，能有效解決光伏發(fā)電消納問題，實現(xiàn)兩種新能源之間的有效應(yīng)用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展，光伏+制氫將成為我國能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的新選擇。

③綠色電力交易開啟市場新模式

綠色電力交易一般指綠色電力的中長期交易，由現(xiàn)有的電力交易中心所組織，交易的市場主體是電網(wǎng)企業(yè)、風(fēng)電和光伏發(fā)電企業(yè)、電力用戶和售電公司。電力用戶是有綠電消費需求的用電企業(yè)，后續(xù)將擴大到電動汽車、儲能等。綠色電力交易的開展旨在通過體制機制和制度創(chuàng)新，充分發(fā)揮市場作用，充分激發(fā)供需兩側(cè)潛力，推動綠色能源發(fā)展。

國家發(fā)展改革委、國家能源局已批復(fù)《綠色電力交易試點工作方案》，2021年 9月 7日綠色電力試點正式啟動并由光伏企業(yè)摘得首單。參與綠色電力交易的市場主體近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主，逐步擴大到水電等其他可再生能源。綠色電力交易作為我國電力市場一項重大的機制創(chuàng)新，使得光伏等電力消納渠道得到開發(fā)，將有利于充分發(fā)揮光伏的綠色價值，促進光伏發(fā)電市場的不斷完善，進一步挖掘光伏的利用和發(fā)展?jié)摿Α?