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我國新能源風(fēng)電行業(yè)基本情況分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-11

（1）風(fēng)電行業(yè)概覽

我國特鋼產(chǎn)業(yè)最初的發(fā)展主要是服務(wù)于國防軍工、航空航天的配套，近幾十年來隨著工業(yè)體系逐步完善，各生產(chǎn)部門快速發(fā)展，新能源風(fēng)電、汽車工業(yè)、機械裝備、軌道交通等領(lǐng)域?qū)χ懈叨颂劁摰男枨笕找嬖鲩L。

風(fēng)能是開發(fā)難度較低且無污染的可再生能源，同時風(fēng)力發(fā)電也是目前再生新能源利用中技術(shù)較成熟，具備規(guī)模開發(fā)條件，發(fā)展前景廣闊的發(fā)電方式。世界各國尤其是發(fā)達國家，對風(fēng)電發(fā)展高度重視，把開發(fā)風(fēng)電作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，保護環(huán)境，合理利用資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施。

我國風(fēng)電行業(yè)2016年之前屬于快速發(fā)展期，于2015年新增風(fēng)電裝機達到歷史最高水平，根據(jù)國家能源局相關(guān)數(shù)據(jù)，2015年新增裝機并網(wǎng)容量達32.97GW，比2014年增長66.4%。受補貼政策調(diào)整及限電建設(shè)放緩等方面的影響，2016年新增并網(wǎng)裝機容量出現(xiàn)大幅回落，行業(yè)進入低谷期。隨著外部棄風(fēng)限電情況逐步改善，2018年風(fēng)電行業(yè)回暖，2018年新增裝機并網(wǎng)容量20.59GW，比2017年增37.0%長 。

風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機4,757萬千瓦，占全國新增裝機27%,為“十三五”以來年投產(chǎn)第二多，其中陸上風(fēng)電新增裝機3,067萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機1,690萬千瓦。

從新增裝機分布看，中東部和南方地區(qū)占比約61%，“三北”地區(qū)占39%，風(fēng)電開發(fā)布局進一步優(yōu)化。

截至2021年末，全國風(fēng)電累計裝機3.28億千瓦，同比增長16.6%，占全國總發(fā)電裝機容量的13.8%；其中陸上風(fēng)電累計裝機3.02億千瓦、海上風(fēng)電累計裝機2,639萬千瓦，風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量、海上風(fēng)電累計裝機容量均位居全球第一。

2021年，全國風(fēng)電發(fā)電量6,526億千瓦時，同比增長40.5%,風(fēng)電發(fā)電量占全社會用電量的7.9%，風(fēng)電對全國電力供應(yīng)的貢獻不斷提升。2021年，全國風(fēng)電利用小時數(shù)2,246小時，利用小時數(shù)較高的省區(qū)中，福建2,836小時、蒙西2,626小時、云南2,618小時。2021年，全國風(fēng)電平均利用率96.9%，同比提升0.4個百分點；尤其是湖南、甘肅和新疆，風(fēng)電利用率同比顯著提升，湖南風(fēng)電利用率99%、甘肅風(fēng)電利用率95.9%，新疆風(fēng)電利用率92.7%、同比分別提升4.5、2.3、3.0個百分點。

與此同時，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力也快速提升，已具備大兆瓦級風(fēng)電整機、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國際競爭力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，我國風(fēng)電機組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場份額，我國作為全球最大風(fēng)機制造國地位持續(xù)鞏固加強。

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會于2022年1月27日發(fā)布的《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》，2022年我國并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量將達到3.8億千瓦，2022 0.5 1MW 25即 年將新增風(fēng)電裝機容量約 億千瓦。按照 風(fēng)機需要鑄件 噸、需要鍛件（主軸）7噸計算，2022年我國風(fēng)電行業(yè)將需要125萬噸鑄件、35萬噸鍛件。

全球風(fēng)能理事會估計，從2021年到2025年，中國每年需要新增50GW以上的風(fēng)電裝機容量。從2026年起，每年需要新增60GW以上的風(fēng)電裝機容量，才能在2060年前實現(xiàn)碳中和。

（2）海上風(fēng)電規(guī)?；焖侔l(fā)展

由于陸地上可經(jīng)濟開發(fā)的風(fēng)能資源越來越少，全球風(fēng)電場建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向海上發(fā)展的趨勢，海上風(fēng)電是未來清潔能源重點發(fā)展方向之一。與陸上風(fēng)電相 比，海上風(fēng)電具有風(fēng)機發(fā)電量高、單機裝機容量大、機組運行穩(wěn)定以及不占用土 地、不消耗水資源、適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢，且海上風(fēng)場距離負(fù)荷中心較近，消 納能力強，海上風(fēng)電利用小時數(shù)超過陸上風(fēng)電，發(fā)電量優(yōu)勢顯著，風(fēng)電發(fā)展逐漸 向海上轉(zhuǎn)移。我國海上風(fēng)電資源豐富，海岸線長度超過1.8萬公里，海上可開發(fā) 和利用的風(fēng)能儲量為7.5億千瓦，是陸上風(fēng)能資源量的3倍，開發(fā)前景廣闊。數(shù)據(jù)來源：國家能源局

截至2020年底，全球海上風(fēng)電總裝機量為35GW，2021年全球新增海上風(fēng)電裝機容量約13.4GW。全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的《2021全球海上風(fēng)電報告》，在現(xiàn)有風(fēng)電政策的情況下，未來十年全球?qū)⑿略龊Ｉ巷L(fēng)電裝機235GW，這一增量相當(dāng)于現(xiàn)有海上風(fēng)電裝機的七倍。根據(jù)國際能源署（IEA）及國際可再生能源署（IRENA）的最新報告，如果希望把地球溫度上升控制在1.5℃以內(nèi)，全球海上風(fēng)電裝機需要在2050年達到2,000GW，而現(xiàn)在的裝機量還不到這一目標(biāo)的2%，2030年的預(yù)測裝機量也只是這一目標(biāo)的13%。

（3）海上風(fēng)電設(shè)備大型化成為趨勢，下游裝備部件配套行業(yè)進一步向大型、重型、精密方向發(fā)展

海上風(fēng)電涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較廣，上游原材料主要包括鋼材、有色金屬、復(fù)合材料、電子元器件等；中游零部件可分為葉片、發(fā)電機、齒輪箱、主軸、電控系統(tǒng)，此外還包括輪轂、基座等鑄造件。

海上風(fēng)電鑄件是海上風(fēng)電機組設(shè)備的重要零部件，對海上風(fēng)電機組起到支撐、保護和傳動作用，主要包括輪轂、彎頭、偏航支座等；其市場發(fā)展和前景，與風(fēng)電行業(yè)尤其是整機行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，海上風(fēng)電鑄件的市場需求主要取決于海上風(fēng)電新增裝機容量。

風(fēng)電鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國，其余20%產(chǎn)能主要分布在歐洲和印度。近年來，由于發(fā)達國家受人工成本、下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素的影響，鑄件產(chǎn)業(yè)正面臨著整體性的結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。從鑄件制造業(yè)的全球競爭格局來看，雖然國外產(chǎn)品較國內(nèi)擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢，但隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的鑄件在性價比等方面具有較強的市場競爭力。

為推動風(fēng)力發(fā)電單位成本進一步下降，風(fēng)機大型化已成為行業(yè)趨勢。風(fēng)力發(fā)電成本下降的主要推動力源于風(fēng)機技術(shù)的革新，其中輸出功率是衡量風(fēng)機技術(shù)中重要的參數(shù)之一。對于指定容量的風(fēng)電場，如以大功率風(fēng)機代替小功率風(fēng)機，所需風(fēng)機的數(shù)量將相應(yīng)減少，風(fēng)機整體投資、吊裝總費用與維護費用，以及在配電系統(tǒng)方面的投入將同步得到一定縮減，從而有助提高風(fēng)電場整體經(jīng)濟效益，對于推動未來風(fēng)電“平價”上網(wǎng)普及具有較強的現(xiàn)實意義。

一般來說，海上風(fēng)機的容量較陸上風(fēng)機偏大，兩類風(fēng)機容量近年來都呈現(xiàn)出增大之勢。隨著海上風(fēng)電裝機需求增長，及風(fēng)電實施地逐步由潮間帶向近海、遠(yuǎn)海推進，風(fēng)電主機廠商正在積極布局大兆瓦海上風(fēng)電機組，5MW及以上風(fēng)電機組已逐漸成為國內(nèi)外主要風(fēng)電主機廠商的發(fā)展重點。大兆瓦海上風(fēng)電機組將很大程度上提高風(fēng)電的發(fā)電效率，降低度電成本。海上風(fēng)機大型化的發(fā)展趨勢，為大型鑄件零部件的質(zhì)量水平、技術(shù)水平及產(chǎn)能都提出了更高的要求。

大型裝備鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長等特點，尤其毛坯鑄造環(huán)節(jié)及精加工環(huán)節(jié)均需大量的設(shè)備、資金投入。我國鑄件企業(yè)，尤其是民營企業(yè)限于前期的資金實力、風(fēng)險承受能力制約，往往優(yōu)先投資于毛坯鑄造工序，從而形成我國大型鑄件裝備生產(chǎn)一定程度上存在工序分割的現(xiàn)狀，導(dǎo)致鑄件產(chǎn)品在交期、速度以及成本控制等方面存在一定損耗。

隨著下游重工裝備行業(yè)進一步向重型、精密方向發(fā)展，鑄件的尺寸規(guī)格逐漸增大、精度要求進一步提高，對精加工設(shè)備、工藝以及生產(chǎn)管理水平提出了更高的要求，國內(nèi)精加工外協(xié)廠商往往規(guī)模偏小、資金實力不足，難以有效地滿足當(dāng)前大型重工裝備鑄件加工業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。

隨著行業(yè)的發(fā)展以及垂直化分工的進一步完善，我國規(guī)?；蔫T造企業(yè)將進一步完善自身生產(chǎn)、加工工序，為客戶提供全工序一站式精加工成品鑄件配套服務(wù)已是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的趨勢。