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作為全球GDP水平、居民收入、城鎮(zhèn)化水平最高、機械制造技術(shù)最為發(fā)達以及園藝文化最盛行的國家和地區(qū),美國、歐洲長期處于園林機械產(chǎn)品市場需求和供給的中心。2020年美國、歐洲園林機械需求占全球總需求比重分別為51.75%、30.03%,供給占全球總供給比重分別為49.76%、26.73%,美國園林機械的供給和需求均位居第一位,歐洲位列第二。
中國作為制造業(yè)大國,憑借工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢、制造成本優(yōu)勢,以及日漸成熟的管理能力和制造技術(shù),在園林機械制造領(lǐng)域發(fā)展迅速,同時,盡管中國園林機械市場需求持續(xù)增加,但需求量仍相對較小,生產(chǎn)的園林機械產(chǎn)業(yè)主要用于出口。2020年全球園林機械需求及供給地區(qū)分布情況如下:
受上述供求關(guān)系影響,中國園林機械產(chǎn)品凈出口額長期以來位居全球首位,歐洲為園林機械產(chǎn)品最大的進口地區(qū)。全球園林機械行業(yè)凈出口具體情況及預測數(shù)如下:單位:億美元
注:正數(shù)代表凈出口金額,負數(shù)代表凈進口金額
(1)國際園林機械市場狀況及發(fā)展趨勢
①歐洲市場
美國 52% 歐洲 30% 亞太 9% 其他地區(qū) 9% 全球園林機械需求分布情況美國 50% 歐洲 27% 亞太 16% 其他地區(qū) 7% 全球園林機械供給分布情況歐洲發(fā)達國家的自然環(huán)境好,城市化進程起步早,城鎮(zhèn)化水平較高(約80%),人均占地面積較大,花園及別墅的普及率較高,居民家庭傾向于自己打理花園,對園林機械的需求旺盛,市場需求額位居全球第二。
2020年歐洲園林機械產(chǎn)品市場需求額為75.32億美元,其中割草機市場需求占比為41.01%,高于全球割草機市場需求占比;汽油動力類園林機械需求占除配件外市場需求比例為62.26%,而由于歐洲地區(qū)技術(shù)水平較高,以及居民文化和政策制度更支持環(huán)境友好類產(chǎn)品的發(fā)展,鋰電動力類園林機械占比達到30.61%,遠高于其他國家和地區(qū)。
預計歐洲園林機械市場需求未來將保持1.50%的年復合增長率,至2030年需求額達到87.41億美元,其中鋰電動力類園林機械預計年復合增加率將達到4.83%,是主要的需求增長動力。歐洲園林機械消費國家主要包括德國、英國、法國、瑞典、意大利和比利時等。
歐洲園林機械供給位居全球第二,2020年為67.04億美元,主要生產(chǎn)國包括德國、意大利、法國和英國等,主要生產(chǎn)企業(yè)為富世華集團、STIHL、博世集團、STIGA。隨著歐洲生產(chǎn)成本逐步升高,歐洲園林機械生產(chǎn)企業(yè)逐步將生產(chǎn)基地向外轉(zhuǎn)移或直接對外采購園林機械產(chǎn)品,與龐大的市場空間相比,歐洲本土的產(chǎn)品供應能力不足,凈進口額持續(xù)增長,是全球凈進口額最大的地區(qū),主要從中國、日本和美國等國進口。
歐洲是我國園林機械產(chǎn)品最主要的出口地區(qū),其中,割草機作為份額占比最大的品種,出口量長期保持增長趨勢,2011年至2021年期間,出口至歐洲主要市場數(shù)量由284.23萬臺增至784.13萬臺,年復合增長率為10.68%。我國割草機出口到歐洲主要市場數(shù)量情況如下:
②美國市場
美國是全球最大的園林機械產(chǎn)品消費市場。受全球金融危機的影響,2006年至2011年期間,美國園林機械產(chǎn)品市場需求由99.25億美元降至87.05億美元,但整體規(guī)模仍然較大;同時,在此期間,美國家庭用園林機械和鋰電動力類園林機械的市場需求仍呈現(xiàn)明顯上升趨勢。
隨著經(jīng)濟回暖和消費者信心水平回升,以及鋰電動力類園林機械消費持續(xù)上漲,2020年美國園林機械產(chǎn)品的市場需求增至129.80億美元,其中割草機市場需求占比為34.15%;汽油動力類園林機械占比83.50%,鋰電動力類園林機械占比12.55%,主要因為美國市場對大功率、高價格的高端園林機械產(chǎn)品需求較多,如騎乘式割草機,該等產(chǎn)品主要為汽油動力類產(chǎn)品。盡管美國鋰電動力類園林機械需求占比與歐洲市場相比較小,但發(fā)展較為迅速,2010年至2020年期間年復合增長率達到4.86%。
未來,隨著家庭數(shù)量增長,以及鋰電動力類園林機械產(chǎn)品和割草機器人進一步刺激市場需求,預計美國園林機械產(chǎn)品市場需求將以2.12%的速度增長,至2030年達到160.05億美元。美國園林機械產(chǎn)值位居全球首位,2010年至2020年期間由84.24億美元增至
124.80億美元,年復合增長率為4.01%,供給增速低于市場需求增速,因此美國園林機械凈出口額呈下降趨勢,2010年至2020年期間由凈出口3.49億美元轉(zhuǎn)為凈進口5.00億美元。未來,預計美國園林機械供給增速仍不能滿足需求的擴大,2030年將凈進口約9.80億美元園林機械產(chǎn)品。美國主要的園林機械生產(chǎn)企業(yè)包括百力通、MTD、TORO和BLACK&DECKER等,產(chǎn)品主要出口地為西歐、加拿大、澳大利亞和日本等國家和地區(qū)。
美國園林機械市場的產(chǎn)品進口量較大,是我國園林機械產(chǎn)品主要出口市場之一。其中,割草機作為份額占比最大的品種,2011年至2021年期間,出口至美國市場數(shù)量由58.92萬臺增至326.22萬臺,年復合增長率為18.67%,與出口歐洲數(shù)量相比較少,但增速較快。我國割草機出口到美國市場數(shù)量情況如下:
③亞太地區(qū)
亞洲人口密度大,人均占地面積較小,大多數(shù)國家仍為發(fā)展中國家,居民收入水平不高,因此亞洲的園林機械市場需求規(guī)模相對較小。但亞洲國家由于經(jīng)濟發(fā)展迅速,預計該地區(qū)將成為園林機械產(chǎn)品的新興消費市場。
其中,印尼國土面積大、年氣溫相差較小,雨水充足,屬于熱帶雨林國家,有利于草等植被的生長,對園林機械需求較大;泰國自然資源與環(huán)境部在2014年表示,將在10年內(nèi)實現(xiàn)森林覆蓋率從31%提高到40%,將進一步提升亞洲園林機械的市場需求。亞洲的園林機械產(chǎn)品以出口為主,主要生產(chǎn)國家包括中國和日本,出口市場包括德國、俄羅斯、法國、英國、意大利、美國等。
大洋洲地區(qū)綠化覆蓋率水平較高,人均草坪面積大,由于生產(chǎn)制造成本較高,其園林機械供應主要依賴進口。其中,澳大利亞園林機械產(chǎn)品市場較為成熟,2020年市場需求為5.44億美元,是亞太地區(qū)主要的園林機械市場,貿(mào)易逆差為3.09億美元,主要進口國家包括美國、中國和意大利。
(2)國內(nèi)園林機械市場狀況及發(fā)展趨勢
我國園林機械產(chǎn)品的市場需求主要來自于公共綠地和小區(qū)綠化,隨著我國GDP總量不斷增長,人均收入水平提升,城市化進程逐步推進,國內(nèi)城市綠地面積持續(xù)增長,2011年至2018年期間,我國城市園林綠地面積由224.29萬公頃增加到331.22萬公頃,年均復合增長率為4.43%,綠地面積增加將保障我國園林機械消費量持續(xù)提高。
隨著國內(nèi)制造商生產(chǎn)工藝不斷改進,產(chǎn)品品質(zhì)逐步提高,管理能力增強,我國園林機械產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標準已能夠符合歐美準入要求,主要產(chǎn)品已在全球范圍內(nèi)得到認可,產(chǎn)品主要用于出口,2020年園林機械凈出口額為21.64億美元,位居全球第一,未來隨著產(chǎn)業(yè)進一步轉(zhuǎn)移,以及高端產(chǎn)品市場份額提高,中國園林機械凈出口額將進一步擴大,預計2030年將達到34.12億美元。我國主要園林機械生產(chǎn)企業(yè)包括大葉股份、中堅科技、林海股份、蘇美達和華盛中天等。
以割草機為例,根據(jù)我國海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國割草機出口規(guī)模穩(wěn)步增加,2019年、2020年、2021年和2022年1-3月分別為94.48億元、105.88億元、151.02億元和60.76億元,出口國家主要為德國、英國、法國、美國、波蘭等。
編制:諸葛御
責任編輯:趙皋
來源: 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 大葉股份