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鋰離子電池發(fā)展?fàn)顩r與趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-15

按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，鋰離子電池主要分為消費(fèi)電池、動力電池和儲能電池等三大類，納米磷酸鐵鋰產(chǎn)品主要應(yīng)用于動力電池領(lǐng)域和儲能電池領(lǐng)域。

（1）新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動動力電池市場的高速發(fā)展，迎來廣闊的市場空間

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是從能源消費(fèi)端實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的核心推動力，國家陸續(xù)出臺多項引導(dǎo)、支持、鼓勵和規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，在此支持下，新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈上各個領(lǐng)域均實現(xiàn)快速發(fā)展。

依照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（國辦發(fā)〔2020〕39號），到 2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，新能源汽車新車銷量占汽車新車銷量的比例達(dá)到20%左右。據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計，2020年我國汽車銷量2,531.1萬輛，其中新能源汽車銷量136.7萬輛，滲透率僅為5.4%。按照前述發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，新能源汽車在未來幾年仍將保持快速發(fā)展。

憑借我國新能源汽車市場的迅速崛起，我國動力電池出貨量快速增長，使得我國超越了美國、日本和歐洲，成為全球最大的鋰離子電池出貨國。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計，動力電池出貨量由2017年的44.5GWh增長至2020年的80GWh，年均復(fù)合增長率為22%，是全球動力電池增長的主要驅(qū)動力，2021年上半年我國動力電池出貨量為78GWh，已接近2020年全年水平。未來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的落地，以及鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)的提升、成本下降、新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，我國動力電池需求量將保持快速增長。

（2）動力電池市場中，磷酸鐵鋰、三元材料技術(shù)路線并存發(fā)展

目前，動力電池技術(shù)路線主要分為磷酸鐵鋰、三元材料，使用場景各有不同，不存在技術(shù)上的優(yōu)劣替代關(guān)系，長期并存發(fā)展是業(yè)內(nèi)共識。其中，磷酸鐵鋰電池憑借較低的生產(chǎn)成本、較高的安全性、出色的循環(huán)性能，形成新能源商用車和新能源乘用車相輔相成的應(yīng)用格局；三元材料電池憑借能量密度高的優(yōu)勢，主要應(yīng)用于新能源乘用車。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年上半年我國動力電池裝機(jī)量為46.39GWh，其中三元材料電池裝機(jī)量為28.89GWh，同比增長141%，占動力電池裝機(jī)量的比例由去年同期的71.8%降至61.5%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為17.38GWh，同比增長273%，占動力電池裝機(jī)量由去年同期的27.8%快速提升至37.5%。

新能源汽車銷量的快速增長，促進(jìn)動力電池出貨量的持續(xù)增長，根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計，動力電池出貨量由2017年的44.5GWh增長至2020年的80GWh，年均復(fù)合增長率為22%，2021年上半年我國動力電池出貨量為78GWh，已接近2020年全年水平；2021年我國磷酸鐵鋰動力電池出貨量為117GWh，同比增長270%。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國磷酸鐵鋰電池在動力電池裝機(jī)量中占比為52%，三元電池在動力電池裝機(jī)量中占比48%。

相比三元材料電池，磷酸鐵鋰電池的能量密度較低，但隨著技術(shù)進(jìn)步，磷酸鐵鋰電池能量密度迅速提升。2017年財政補(bǔ)貼對客車動力電池能量密度要求按照“85-95 wh/kg；95-115 wh/kg；115 wh/kg以上”分為三個檔次，確認(rèn)不同的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；2020年則要求“電池系統(tǒng)能量密度不低于135Wh/kg”。2020年的最小值和2017年的最小值相比，能量密度提高了59%，按兩年的最高值相比，亦提高了17%。

“CTP”、“刀片電池”等技術(shù)的逐步成熟，以及新型磷酸鹽系正極材料的技術(shù)突破，有效地提高了磷酸鐵鋰電池的能量密度，搭載磷酸鐵鋰電池的新能源乘用車車型也逐漸增多；同時，快充技術(shù)的日益進(jìn)步、充電樁分布的進(jìn)一步普及，為磷酸鐵鋰電池的推廣構(gòu)建了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

在各技術(shù)路線能量密度不斷提升，已基本滿足消費(fèi)者需求的背景下，對磷酸鐵鋰和三元材料的技術(shù)路線選擇將交由市場決定，磷酸鐵鋰與三元材料兩種技術(shù)路線將長期共存。

（3）伴隨市場發(fā)展以及補(bǔ)貼政策變化，動力電池的市場集中度有所提升

隨著下游新能源汽車的補(bǔ)貼技術(shù)門檻日益提升，動力電池行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步深化，市場資源不斷向行業(yè)龍頭企業(yè)集中。同時，根據(jù)國家發(fā)改委、科技部、財政部聯(lián)合發(fā)布的《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)行動方案》（工信部聯(lián)裝〔2017〕29號），新能源汽車行業(yè)未來將形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時以上、具有國際競爭力的動力電池龍頭企業(yè)。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年及2020年前四大中國電動汽車用鋰離子動力電池企業(yè)裝機(jī)量占比分別為77%和81%，其中寧德時代市場占有率分別為52%和50%，行業(yè)集中度較高，并呈現(xiàn)上升趨勢。

此外，在磷酸鐵鋰動力電池領(lǐng)域，市場呈現(xiàn)更為集中的格局，具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電

未來，根據(jù)新能源汽車行業(yè)整體發(fā)展情況，財政補(bǔ)貼必將適時退出，全行業(yè)進(jìn)入市場化發(fā)展階段，對動力電池企業(yè)的技術(shù)水平、成本優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)提出更高要求。動力電池龍頭企業(yè)憑借其在技術(shù)、成本、規(guī)模的核心競爭優(yōu)勢，將在市場競爭中顯現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的生命力，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)更為健康有序的快速發(fā)展。

（4）儲能市場的發(fā)展帶動鋰離子電池市場的增長

在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推動下，國家迎來能源轉(zhuǎn)型的高峰期，儲能可以有效緩解可再生能源的間歇性和不穩(wěn)定性，在提高可再生能源并網(wǎng)規(guī)模、保障電網(wǎng)安全、提高能源利用效率、實現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051號），指出到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3,000萬千瓦以上，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

儲能市場相關(guān)的鼓勵政策推動了鋰離子電池等新型儲能的快速發(fā)展。鋰離子電池具有低污染、高能量密度、長循環(huán)壽命、高倍率等優(yōu)良性能，隨著其成本的逐步下降，鋰離子電池的經(jīng)濟(jì)性開始凸顯，新增電池儲能越來越多采用鋰離子電池，并逐步替代存量鉛酸蓄電池，在儲能市場的運(yùn)用越來越廣泛。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年全球電化學(xué)儲能累計裝機(jī)功率達(dá)14.2GW，其中鋰離子電池的累計裝機(jī)功率高達(dá)13.1GW，占比92.0%。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年至2020年我國儲能鋰離子電池出貨量由3.5GWh增長至16.2GWh，年均復(fù)合增長率為66.7%。

2021年1-6月，我國儲能鋰離子電池出貨量為11.1GWh，較2020年1-6月的5.5GWh同比增長101.8%。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下能源清潔化的加速推進(jìn)，儲能行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步、降成本進(jìn)程的推進(jìn)，以及配套設(shè)施普及度的提升，未來儲能行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，并將持續(xù)帶動鋰離子電池市場的增長。

市場格局方面，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年我國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲能技術(shù)提供商依次為：寧德時代、天津力神、江蘇?；履茉垂煞萦邢薰?、億緯動力、上海電氣國軒新能源科技有限公司、浙江南都電源動力股份有限公司、贛鋒電池、比亞迪、中創(chuàng)新航和國軒高科。

在儲能鋰離子電池中，相比于三元材料電池，磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢更為明顯，是儲能電池的主流方向，主要原因是：儲能應(yīng)用領(lǐng)域更注重經(jīng)濟(jì)性，對電池成本、循環(huán)壽命、安全性、全生命周期成本等較為關(guān)注。因此，磷酸鐵鋰電池憑借低成本、高循環(huán)壽命、高安全性等優(yōu)勢占據(jù)有利競爭地位。

編制：諸葛御

責(zé)任編輯：趙皋

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德方納米