醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)??焖贁U(kuò)張
近年來(lái),受益于新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家戰(zhàn)略指引、電子商務(wù)、視頻及游 戲等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)以及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的逐步興起,我國(guó) IDC 行業(yè)市 場(chǎng)規(guī)模連續(xù)高速增長(zhǎng)。未來(lái),5G 技術(shù)普及,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求爆發(fā),市場(chǎng)需求將 急劇增加,市場(chǎng)又將迎來(lái)新一輪的快速增長(zhǎng)。2021 年中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模將接近 1,200 億元,新增機(jī)柜數(shù)超過(guò) 30 萬(wàn)架。
(2)政策引導(dǎo),數(shù)據(jù)中心開啟多層次、一體化的產(chǎn)業(yè)布局
發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐 實(shí)施方案》,布局建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn),包括京津冀、長(zhǎng)三 角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅及寧夏八個(gè)地區(qū)。京津冀、長(zhǎng) 三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等地,用戶規(guī)模大,應(yīng)用需求強(qiáng)烈,已經(jīng)成為了全 國(guó)的算力中心;貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏地區(qū)可再生能源豐富、氣候適宜, 數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展?jié)摿^大,將作為非實(shí)時(shí)性計(jì)算中心和存儲(chǔ)基地。未來(lái),中 西部地區(qū)將成為主要的數(shù)據(jù)資源池。
(3)碳中和背景下,數(shù)據(jù)中心加速綠色化轉(zhuǎn)型
雙碳戰(zhàn)略的提出,對(duì)數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗提出了更嚴(yán)格的要求;北京、上海 及廣東等地也接連發(fā)布一系列政策,推動(dòng)綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展。在此背景下,各 大廠商積極探尋 IDC 綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展道路,通過(guò)購(gòu)買綠證,進(jìn)行碳交易、使用光伏、風(fēng)電等清潔能源、應(yīng)用節(jié)能減排技術(shù)降低能耗水平等方式降低能耗水 平。
(4)公有云規(guī)模高速成長(zhǎng),驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展
2015 年以來(lái),公有云市場(chǎng)始終保持 50%以上的迅速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)五年, 年均增速仍在 35%以上。公有云業(yè)務(wù)擴(kuò)張,阿里、騰訊、華為及電信等云廠商 積極拓展可用區(qū),大規(guī)模部署資源池,消納大量 IDC 資源,是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵 推動(dòng)力。云計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用,改變了企業(yè) IT 部署方式,大量中小企業(yè)由自主采 購(gòu) IDC 轉(zhuǎn)向云上部署。未來(lái),制造、醫(yī)療等傳統(tǒng)領(lǐng)域深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,加 速上云進(jìn)程,將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。
(5)資本持續(xù)加持,行業(yè)即將進(jìn)入整合發(fā)展階段
新基建政策影響下,中國(guó) IDC 行業(yè)熱度快速上升,國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)資本迅速涌 入數(shù)據(jù)中心市場(chǎng),包括麥格理、貝恩資本、紅杉資本等國(guó)際基金公司,及中信 產(chǎn)業(yè)基金、遠(yuǎn)洋資本等具有布局能力的國(guó)內(nèi)資本,這些基金的進(jìn)入,為數(shù)據(jù)中 心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了充足的資金支持。對(duì)于數(shù)據(jù)中心服務(wù)商來(lái)說(shuō),萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、 世紀(jì)互聯(lián)等頭部企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)獲取大量資金,在資本加持下開展橫向并 購(gòu)。優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集聚,推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入整合階段。
(6)集約化優(yōu)勢(shì)凸顯,超大型數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為趨勢(shì)
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張、云服務(wù)商資源池開始整合,企業(yè)對(duì)于單體數(shù)據(jù)中心 規(guī)模提出更高要求?,F(xiàn)階段,阿里巴巴、騰訊、美團(tuán)、快手等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 均整合自身數(shù)據(jù)資源,集中部署。同時(shí),數(shù)據(jù)中心服務(wù)商基于成本控制、能耗 管控等因素考量,也傾向于集約化部署。中國(guó)數(shù)據(jù)中心形態(tài)已經(jīng)呈現(xiàn)“量減體 增”的發(fā)展趨勢(shì)。截至 2021 年底,全國(guó)在建/規(guī)劃超大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目已經(jīng)超 過(guò) 60 個(gè),是目前在運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目數(shù)量的 3 倍。
(7)超大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)體量擴(kuò)張,IT 部署方式逐步由云上部署轉(zhuǎn)向獨(dú)立部署
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) IT 部署呈現(xiàn)由云上部署到獨(dú)立部署的變化發(fā)展路徑。小型企業(yè) 數(shù)據(jù)處理需求有限、資金能力相對(duì)欠缺,一般直接采購(gòu)公有云服務(wù)進(jìn)行 IT 部 署;隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張、數(shù)據(jù)量的增加,出于靈活性及數(shù)據(jù)安全等多方面因素的考慮,逐漸開始采購(gòu)數(shù)據(jù)中心;在業(yè)務(wù)規(guī)模足夠大之后,頭部企業(yè)也選擇 自建數(shù)據(jù)中心,以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),降低部署成本。未來(lái),隨著大量中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展,業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張,存量業(yè)務(wù)下云及新增業(yè)務(wù)處理傾向于獨(dú)立部署, 向服務(wù)商采購(gòu)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品及服務(wù),帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
(8)項(xiàng)目集中落地,數(shù)據(jù)中心租賃價(jià)格出現(xiàn)調(diào)整
新基建政策下,大量數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目進(jìn)行集中建設(shè),2021年全國(guó)新增機(jī)柜數(shù) 將超過(guò) 30 萬(wàn)架。在部分地區(qū),供給資源的快速增加拉大整體供需差距,形成供 大于需局面,導(dǎo)致服務(wù)商之間競(jìng)爭(zhēng)加劇,機(jī)柜租賃價(jià)格有所下降。目前,全國(guó) 各地區(qū)機(jī)柜租賃價(jià)格均有不同程度的下降,主要體現(xiàn)在定制化項(xiàng)目上。從長(zhǎng)期 來(lái)看,市場(chǎng)新增供給保持穩(wěn)定,需求持續(xù)增長(zhǎng),整體機(jī)柜租賃價(jià)格將保持基本平穩(wěn)。
(9)核心地區(qū)資源趨緊,協(xié)同周邊區(qū)域加速形成產(chǎn)業(yè)集群
在政策及需求的雙重影響下,核心城市與周邊地區(qū)協(xié)同發(fā)展的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群加速形成。北上廣深地區(qū)是中國(guó)主要的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善, 近年來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨于飽和,政策環(huán)境趨于嚴(yán)格,新增供給規(guī)模有限;同時(shí),北 上廣深核心城市經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密集,人口集聚,每年仍產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)中心需求,部分時(shí)延要求不高的計(jì)算及存儲(chǔ)需求外溢至周邊地區(qū)。
(10)互聯(lián)網(wǎng)及公有云業(yè)務(wù)下沉,帶動(dòng)區(qū)域中心城市數(shù)據(jù)中心投資熱度持 續(xù)上升
抖音、快手等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在一線城市用戶數(shù)已接近飽和,開始在二線 城市布局,尋求新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì);阿里云、騰訊云及華為云等云服務(wù)商,也抓住 當(dāng)前產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的契機(jī),積極在二線地區(qū)布局大規(guī)模云計(jì)算資源池,通過(guò) 與當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)合作,拓寬自身業(yè)務(wù)。其中,以武漢為代表的華中地區(qū),和 以重慶為代表的川渝地區(qū),近年來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,成為互 聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和公有云廠商重要的布局區(qū)域。
編制:諸葛御
責(zé)任編輯:趙皋
來(lái)源: 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 亞康股份