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光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-21

（1）行業(yè)上游發(fā)展情況

光伏上游產(chǎn)業(yè)主要包括硅料、硅片的生產(chǎn)。多晶硅料是信息產(chǎn)業(yè)和太陽能電 池產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，由石英砂加工的冶金級硅精煉而來，用于制造基于晶體硅的電池組件。多晶硅材料可以先被鑄成硅錠，然后切割成片，加工成多晶硅硅片，也可以熔爐后植入單晶硅籽晶，拉伸為圓柱晶棒，再被切割成片，加工成為單晶硅硅片。

由于鑄錠效率比拉棒略高，多晶硅片對于單晶硅片存在一定成本優(yōu)勢。硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)門檻較高，過去國外壟斷情況嚴(yán)重，隨著我國自主技術(shù)研發(fā)獲得成功，目前已經(jīng)擺脫進(jìn)口依賴。 本世紀(jì)初，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)還主要是圍繞集成電路等傳統(tǒng)半導(dǎo)體器件行業(yè)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)快速規(guī)?；l(fā)展，市場對硅料的需求猛增，太陽能級多晶硅價格從 2004 年的 40 美元/公斤左右暴漲到 2008 年的近 450 美元/公斤。

隨著 2009 年歐 美經(jīng)濟危機和債務(wù)危機蔓延、以及多晶硅技術(shù)進(jìn)步帶來成本降低、產(chǎn)能的陸續(xù)釋 放，多晶硅價格從 2011 年的近 100 美元/公斤降至 2018 年的 13 美元/公斤左右。 我國多晶硅產(chǎn)業(yè) 2005 年以來在政策推動下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。

部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級一級品水平。2018 年，全國多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有 10 家，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，產(chǎn)量超過 25 萬噸。2019 年、2020 年多晶硅產(chǎn)量達(dá) 到 34.2 萬噸和 39.2 萬噸，2021 年達(dá) 50.5 萬噸，同比增長 28.8%。

其中，排名前 五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)量 86.7%，其中 5 家企業(yè)產(chǎn)量超過 5 萬噸。2022 年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計將超過 70 萬噸。2010 年至2021 年全國多晶硅產(chǎn)量及 2022 年預(yù)測產(chǎn)量如下圖所示（單位：萬噸）。

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

硅片是在多晶硅錠和單晶硅棒基礎(chǔ)上進(jìn)一步經(jīng)過線切割機加工制成，是制造太陽能晶硅電池的基礎(chǔ)材料。在硅片產(chǎn)量方面，我國更是占有絕對優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 90%以上。硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)強、產(chǎn)業(yè)集中度高，前十家硅片企業(yè)產(chǎn)量占比 60%以上。2017 年全球硅片有效產(chǎn)能約 122.3GW，同比增長22.3%，產(chǎn)量達(dá)到 105.2GW，同比增長 40.6%。我國硅片產(chǎn)能 105GW，同比增加28.2%，產(chǎn)量 91.7GW，同比增加 41.5%。2018 年我國硅片產(chǎn)量約為 109.2GW，同比增長 19.1%。全球前十大生產(chǎn)企業(yè)均位居中國大陸，2019 年、2020 年全國 硅片產(chǎn)量約為 134.6GW 和 161.3GW，2021 年約為 227GW，同比增長 40.6%。

其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)硅片總產(chǎn)量的 84%，且產(chǎn)量均超過 10GW。隨著頭 部企業(yè)加速擴張，預(yù)計 2022 年全國硅片產(chǎn)量將超過 293GW。2010 年至 2021 年 全國硅片產(chǎn)量及 2022 年預(yù)測產(chǎn)量如下圖所示（單位：GW）：

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

（2）行業(yè)中游發(fā)展情況

①太陽能電池片

將硅片加工成為太陽能電池片，是制成光伏組件的中間工序。電池片的光電轉(zhuǎn)換效率直接影響整個光伏系統(tǒng)的效益，光電轉(zhuǎn)換效率的提升主要依靠技術(shù)更新?lián)Q代。2018 年，我國電池片產(chǎn)量約為 87.2GW，同比增長 21.1%。電池片產(chǎn)量超 過 2GW 的企業(yè)有 12 家，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 53.4%，集中度進(jìn)一步提高。

2020 年全國電池片產(chǎn)量約為 134.8GW，2021 年約為 198GW，同比增長 46.9%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)電池片總產(chǎn)量的 53.9%，其中前 6 家企業(yè)產(chǎn)量超過 10GW。預(yù)計 2022 年全國電池片產(chǎn)量將超過 261GW。2010 年至 2021 年全國電池片產(chǎn)量及 2022 年預(yù)測產(chǎn)量如下圖所示（單位：GW）：

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

進(jìn)入 21 世紀(jì)的十幾年來，世界晶硅太陽能電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，取得了一系列新成果、新突破。技術(shù)進(jìn)步已成為降低太陽能光伏發(fā)電成本、促進(jìn)晶硅太陽能電池行業(yè)和市場發(fā)展的重要因素。

②光伏組件

光伏組件是基于電池整合的具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的，能單獨提供直流電輸出的裝置。光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部件。 作為光伏行業(yè)的終端產(chǎn)品，組件生產(chǎn)與市場結(jié)合緊密，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，要求有很強的市場應(yīng)變機制，對設(shè)計開發(fā)能力要求較高。

得益于全球光伏需求增長的推動，國內(nèi)企業(yè)在近年來持續(xù)加大組件環(huán)節(jié)的投資和技術(shù)革新，近 10 年來生產(chǎn)成本持續(xù)下降，自動化、數(shù)字化程度不斷提升。2017 年，全球組件產(chǎn)能達(dá) 到 147.9GW 以上，同比增加 20.2%；產(chǎn)量 105.5GW，同比增長 35.4%。2018 年， 全國組件產(chǎn)量達(dá)到 85.7GW，主要受“531”政策影響，有所下降。

組件產(chǎn)量超 過 2GW 的企業(yè)有 11 家，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 62.3%，集中度進(jìn)一步提高。2019 年、2020 年組件產(chǎn)量達(dá)到 98.6GW 和 124.6GW，2021 年達(dá)到 182GW，同比增長 46.1%，以晶硅組件為主。

其中，排名前五企業(yè)總產(chǎn)量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量的 63.4%， 各自的產(chǎn)量均超過 10GW。預(yù)計 2022 年組件產(chǎn)量將超過 233GW。2010 年至 2021 年全國太陽能組件產(chǎn)量及 2022 年預(yù)測產(chǎn)量如下圖所示（單位：GW）：

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

（3）行業(yè)下游發(fā)展情況

光伏下游行業(yè)主要包括大型地面集中式電站、工商業(yè)和戶用光伏系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)。大型地面集中式業(yè)務(wù)偏重資產(chǎn)，企業(yè)核心競爭優(yōu)勢在于資金實力，傳統(tǒng)上是以大型發(fā)電公司為代表的國有企業(yè)為主投資運營。

近年來，隨著分布式電站鼓勵政策不斷出臺，家庭戶用光伏、工商業(yè)小型分布式光伏電站得到了快速發(fā)展。我國是全球最大的光伏市場，已連續(xù)五年新增裝機排名第一。

2018 年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達(dá)到 44GW，累計光伏裝機并網(wǎng)容量超過 174GW，新增及累計裝機容量均為全球第一。2018 年，我國全年光伏發(fā)電量約為 1,800 億千瓦時，約占全國全年總發(fā)電量的 2.6%。2019 年、2020 年光伏新增裝機容量約為 30.1GW和 48.2GW。

2021年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量約為 54.88GW，同比上升 13.9%，累計光伏并網(wǎng)裝機容量達(dá)到 308GW，新增和累計裝機容量均為全球第一，全年光伏發(fā)電量為 3259 億千瓦時，同比增長 25.1%，約占全國全年總發(fā)電量的 4.0%。預(yù)計 2022年光伏新增裝機量超過 75GW，累計裝機有望達(dá)到約 383GW。2010年至 2021年全國太陽能光伏發(fā)電裝機累計容量及 2022 年預(yù)測累計容量如下（單位：GW）：

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會

編制：諸葛御

責(zé)任編輯：趙皋

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天合光能