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動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與上下游行業(yè)間的關(guān)系
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 達(dá)志科技    2022-12-14

動(dòng)力電池行業(yè)的主要參與者集中于中國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)。行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但行業(yè)排名前列的企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高。目前，我國(guó)部分企業(yè)已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在全球市場(chǎng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

全球動(dòng)力電池的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG新能源和日本的松下為主的局面。根據(jù)SNE Research及公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2020年，全年電池裝車量累計(jì)137GWh，同比增長(zhǎng)17%，其中寧德時(shí)代、LG新能源、松下三家企業(yè)的裝機(jī)量分別為34GWh、31GWh和25GWh，共占65%的市場(chǎng)份額。2018年至2020年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度不斷提升，前五大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率從 2018年的68%升至79%。

2021年 1-11月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)250.8GWh，寧德時(shí)代、LG新能源、松下三家企業(yè)的裝機(jī)量分別為79.8GWh、51.5GWh和31.3GWh，前五大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率為79.6%。頭部效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大，參與者主要包括中國(guó)的寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能、中創(chuàng)航新等，日本的松下、AESC，韓國(guó)的LGC、SDI、SKI。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析，2018年-2020年我國(guó)新能源汽車共有配套動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)分別為92家、79家和72家。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)及公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2019年、2020年及2021年中國(guó)前十動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量占市場(chǎng)份額分別為88.0%、91.2%和92.2%，行業(yè)集中度持續(xù)提升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。此外，隨著外資動(dòng)力電池企業(yè)及整車企業(yè)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)也將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，新能源汽車整車廠商新車型推出力度不斷加大，動(dòng)力電池的下游需求持續(xù)增加。同時(shí)，我國(guó)逐步收緊新能源汽車的補(bǔ)貼額度、提高補(bǔ)貼門檻，引導(dǎo)行業(yè)淘汰劣質(zhì)產(chǎn)能，發(fā)展綜合性能更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，加速了產(chǎn)業(yè)集中。另一方面，新進(jìn)入者通過直接投資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或收購兼并等方式參與競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)有動(dòng)力電池企業(yè)亦紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，使得動(dòng)力電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，動(dòng)力電池企業(yè)需要通過降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、進(jìn)一步提升產(chǎn)品綜合性能等多方面保證自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

動(dòng)力電池行業(yè)與上下游行業(yè)間的關(guān)系

鋰離子動(dòng)力電池最上游原材料主要包括用于制造正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜這四大電池材料的鎳礦、鈷礦、錳礦、鋰礦、石墨礦以及聚烯烴類復(fù)合材料等。動(dòng)力電池生產(chǎn)的直接原材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液等，各類鋰離子動(dòng)力電池材料廠商為鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)。

鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游企業(yè)為鋰離子動(dòng)力電池廠商，使用上游電池材料廠商提供的正負(fù)極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品，然后根據(jù)終端客戶要求選擇不同的鋰離子電芯、模組和電池管理系統(tǒng)方案。從材料劃分來看，2020年中國(guó)三元材料動(dòng)力電池產(chǎn)量為48,485.9MWh，占總產(chǎn)量的58.1%；磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量為34,551MWh，占總產(chǎn)量的41.4%。2021年上半年磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量超過三元材料動(dòng)力電池。

鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品最終應(yīng)用于以新能源電動(dòng)汽車為主的領(lǐng)域，下游主要為整車廠商。我國(guó)對(duì)于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購買、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面的較為完善的政策支持體系，為保證新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展，主管部門以續(xù)航里程及能量密度作為考核標(biāo)準(zhǔn)制定補(bǔ)貼政策。

近年來，補(bǔ)貼政策門檻逐漸提高，且呈收緊趨勢(shì)。各國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)停止使用傳統(tǒng)燃油汽車計(jì)劃以及各類補(bǔ)貼政策，并紛紛加快在充電等配套設(shè)施上的投資。得益于國(guó)家政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持，我國(guó)新能源汽車保有量不斷增長(zhǎng)，我國(guó)電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池需求比例將會(huì)進(jìn)一步提高。

電池作為新能源汽車最核心的零部件，可以說，它的質(zhì)量決定了一輛車的性能高低，同時(shí)，舊電池又是污染環(huán)境的一類有害物質(zhì)。動(dòng)力電池的回收利用主要有兩種方式：分別為元素回收和梯次利用，目前已有多個(gè)省市啟動(dòng)退役動(dòng)力電池梯次利用與回收處置試點(diǎn)工作，初步構(gòu)建了動(dòng)力電池回收體系。

廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價(jià)金屬可進(jìn)行循環(huán)利用，用于生產(chǎn)鋰離子電池三元前驅(qū)體、電池級(jí)碳酸鋰及三元材料等鋰電池材料，并提供給上游企業(yè)生產(chǎn)鋰離子電池正極材料，使鎳鈷錳鋰資源在電池產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)循環(huán)。

隨著新能源汽車動(dòng)力電池迎來報(bào)廢高峰期，中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量不斷增多，從2020年開始，退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量將大幅增長(zhǎng)，廢電池回收量也將快速增加。但我國(guó)動(dòng)力電池回收利用體系發(fā)展歷史較短，目前我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，由于回收渠道不完善、缺乏市場(chǎng)監(jiān)管等因素，大部分退役電池流入到非正規(guī)企業(yè)或個(gè)體手中，使得合規(guī)企業(yè)回收困難，回收率明顯偏低。據(jù)測(cè)算，到2025年中國(guó)動(dòng)力電池回收量將達(dá)134GWh。