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AIoT 信號處理和傳輸芯片應用市場
思瀚產業(yè)研究院    2022-12-29

得益于 AI 與 IoT 深度結合，AIoT 行業(yè)市場規(guī)模迅速擴大，創(chuàng)造了更加龐大的數據計算、處理、傳輸和存儲的需求，也為 AIoT 芯片帶來了發(fā)展機遇。AIoT產業(yè)架構的布局如下：

AIoT 產業(yè)鏈架構可分為端、邊、管、云、用五大板塊。其中終端智能物聯設備承擔信號感知、處理和信息傳輸職能；邊緣智能軟硬件載體將信息下沉至網絡邊緣側就近提供低時延的智能化服務；通信網絡則將終端設備、邊緣智能軟硬件以及云端連接成為整體；云端平臺是連接設備和支持場景應用的媒介，聚合了行業(yè)應用所需的開發(fā)工具、算法等能力；AIoT 的應用端則是面向各個領域與行業(yè)的整體解決方案。

聯蕓科技 AIoT 信號處理及傳輸芯片包括感知信號處理芯片和有線通信芯片兩類，位于物聯網產業(yè)鏈的上游，下游主要為智能終端設備制造商。智能終端設備制造商將 AIoT 芯片等關鍵元器件以及應用系統(tǒng)等軟件集成于設備中，最終實現物與物的互聯。

隨著 5G 技術的逐漸成熟，可實現的應用場景更加豐富和完善，各行各業(yè)“萬物互聯”的深度廣度已經得到進一步拓展。根據 GSMA 數據，2021 年全球物聯網終端設備連接數量接近 150 億個，預計 2025 年全球物聯網終端設備連接數量將達到 250 億個，其中工業(yè)物聯網終端設備連接數量占比超過 50%。

數據來源：GSMA

全球物聯網終端設備連接數量的持續(xù)增長推動了對 AIoT 芯片的需求，AIoT芯片相較傳統(tǒng)通用芯片在性能及功耗上更具優(yōu)勢，是物聯網智能設備的大腦中樞，按照核心功能主要可劃分為感知類AIoT芯片、處理類AIoT芯片以及傳輸類AIoT芯片三大類。

其中感知類 AIoT 芯片主要負責信號的感知接收，處理類 AIoT 芯片主要負責對感知的信號進行處理，傳輸類 AIoT 芯片則是物聯網數據傳輸與遠程交互的基礎。公司 AIoT 信號處理及傳輸芯片涵蓋處理和傳輸兩大類，AIoT針對不同的應用場景可劃分為公用級物聯網、工業(yè)級物聯網和消費級物聯網應用。

①公用級物聯網

公用級物聯網主要的使用者是政府和企事業(yè)單位，是 AIoT 產業(yè)鏈中視覺圖像領域應用最廣、市場規(guī)模最大的領域之一。公用級物聯網主要側重于端設備的大規(guī)模連接以及連接的可靠性，在政策的驅動下放量較快。

截至本招股說明書出具日，公司 AIoT 信號處理及傳輸芯片在公共級物聯網主要的應用場景是交通出行、公共管理等。交通出行和公共管理領域是目前視覺圖像領域應用最成熟的細分行業(yè)之一，其主要的載體為網絡攝像機。

根據《中國物聯網攝像機行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資趨勢預測報告（2022-2029 年）》，2020年全球網絡攝像機（不包含車載和家用）出貨量為 1.17 億臺，預計 2025 年全球網絡攝像機出貨量將達到 1.87 億臺。入口感知端設備的出貨量增長將持續(xù)拉動AIoT 信號處理及傳輸芯片的需求。

數據來源：《中國物聯網攝像機行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資趨勢預測報告（2022-2029 年）》

②工業(yè)級物聯網

工業(yè)級物聯網應用涵蓋工業(yè)物聯網以及汽車電子等，是傳統(tǒng)工業(yè)與物聯網技術全方位深度融合形成的工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，需要通過大數據分析、云計算等技術實現信息數據的全面深度感知，實現設備、系統(tǒng)、平臺等數據的實時采集、傳輸和交換，實現智能感知、風險預測、運營優(yōu)化，實現人、設備、技術的互聯互通。

工業(yè)物聯網是工業(yè)互聯網的核心，涵蓋了云計算、網絡、邊緣計算和終端，自下而上打通工業(yè)互聯網中的關鍵數據流。工業(yè)物聯網的應用主要分為數據采集與展示、基礎數據分析與管理、深度數據分析與應用以及工業(yè)控制四個層次，其中數據采集與展示指工業(yè)設備傳感器采集的數據信息傳輸到云平臺，并用可視化方式呈現數據的過程。如通過工控機遠程操作工業(yè)機械臂，需要工業(yè)攝像機將物體圖像信號采集后通過感知信號處理芯片解碼為數字信號，然后再通過有線通信芯片傳輸至工控機端操作。

工業(yè)物聯網連接的終端主要為工業(yè)設備，包括工控機、工業(yè)攝像機、射頻識別、激光掃描器等，根據全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會數據，2018-2022 年全球工業(yè)物聯網終端連接數量由 40 億個增長至 70 億個，預計 2025 年終端連接數量將達到140 億個。

數據來源：全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會

近年來，以 ADAS 技術為基礎的智能汽車領域發(fā)展迅速，帶動了汽車電子的市場需求。其中，車載傳感器是智能汽車的核心設備，是自動駕駛重要的信號入口。未來隨著自動駕駛技術逐漸升級以及在汽車應用的進一步滲透，車載傳感器的需求量將進一步增長，根據 IHS Markit 數據，2020 年平均單車傳感器數量僅 3.3 個，預計 2030 年將增長至 11.3 個。以車載傳感器中的車載攝像頭為例，預計 2030 年平均單車搭載量有望達到 8.9 顆。報告期內，公司 AIoT 芯片產品尚未形成汽車電子領域的收入，未來，公司將重點開拓相關領域的行業(yè)應用。

數據來源：華經產業(yè)研究院

智能汽車的另一關鍵基礎設施是車載以太網，車載以太網構建更高帶寬和更低時延的內部確定性網絡，將車載的感知系統(tǒng)、診斷工具、通信系統(tǒng)和中央人工智能連接起來，是新一代汽車網絡架構的演進方向。目前車載以太網的應用場景

主要在智能座艙域、ADAS 域和主干網，隨著車載以太網向車內其他領域持續(xù)滲透，預計 PHY 芯片市場空間將進一步增加。根據中國汽車技術研究中心有限公司的預測數據，2025 年全球以太網物理層芯片市場規(guī)模預計突破 300 億元，2022年-2025 年，全球以太網物理層芯片市場規(guī)模年復合增長率預計在 25%以上。

③消費級物聯網

智能家居融合了機器視覺、無線物聯網、大數據等技術，將家中的各種電器通過無線方式非常方便地有機組織起來，形成一個完整的系統(tǒng)，從而實現無縫感知并完整管理，提供舒適、安全、高品位且宜人的家庭生活空間。智能家居覆蓋感知、處理、傳輸以及計算應用環(huán)節(jié)，對 AIoT 芯片產品性能和數量需求較高，既需要感知信號處理芯片進行數據處理功能（如智能網關），也需要有線通信芯片進行數據收發(fā)（如顯示屏）。

根據 IDC《中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》，2021 年中國智能家居設備市場出貨量超過 2.2 億臺，較 2020 年同比增長 9.2%，預計 2022 年出貨量將突破 2.6 億臺。智能家居設備的持續(xù)增長將帶動 AIoT 芯片持續(xù)放量。

數據來源：IDC 

智慧辦公是消費級物聯網中另一重要應用領域，隨著企業(yè)辦公的數字化、智能化轉型進程加快，智慧辦公市場增長迅速。根據智研咨詢數據，中國智慧辦公行業(yè)市場規(guī)模由 2015 年的 292.3 億元增長至 2020 年的 792.4 億元。智慧會議是智慧辦公中的重要細分應用場景，主要以視頻會議的方式呈現，包括了視頻會議系統(tǒng)以及終端設備（如會議相機、會議顯示屏等），2020 年中國智慧會議行業(yè)市場規(guī)模為 252.8 億元，市場空間廣闊。

數據來源：智研咨詢