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橡膠履帶行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-02-27

1、上游行業(yè)情況

上游行業(yè)主要是橡膠和塑料制品業(yè)、金屬冶煉和壓延加工業(yè)等，原材料的市場(chǎng)供應(yīng)較為充足。天然橡膠、合成橡膠、化學(xué)助劑等原材料受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)供需關(guān)系、石油價(jià)格等因素影響，價(jià)格分別存在一定的波動(dòng)性，通常行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商在橡膠加工過(guò)程中可以使用合成橡膠對(duì)天然橡膠進(jìn)行部分替代，在保證膠料性能穩(wěn)定的同時(shí)，降低原材料成本，在一定程度上抵消價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。

2、下游行業(yè)情況

憑借在車輛機(jī)械領(lǐng)域應(yīng)用上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在特殊工況環(huán)境下橡膠履帶已經(jīng)部分替代了鋼質(zhì)履帶和傳統(tǒng)橡膠輪胎，推廣應(yīng)用到多種農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械。同時(shí)，橡膠履帶的性能不斷研發(fā)升級(jí)，逐漸拓展到雪地機(jī)械、軍用機(jī)械等多種履帶式機(jī)械或車輛，以及山地、園林等復(fù)雜的工況環(huán)境，擴(kuò)大了機(jī)械、車輛的作業(yè)范圍，改善機(jī)械的行駛性能，對(duì)實(shí)現(xiàn)市政基礎(chǔ)建設(shè)機(jī)械化，以及農(nóng)田、沙漠、沼澤地等松軟地面機(jī)械作業(yè)和運(yùn)輸具有重要意義。

目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的橡膠履帶產(chǎn)品應(yīng)用以農(nóng)業(yè)機(jī)械為主，國(guó)外市場(chǎng)的橡膠履帶產(chǎn)品應(yīng)用以工程機(jī)械為主，軍用機(jī)械、雪地機(jī)械、特殊機(jī)械等其他領(lǐng)域應(yīng)用占比相對(duì)較小。

數(shù)據(jù)來(lái)源：QYResearch 《2021-2027 全球與中國(guó)橡膠履帶市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》

（1）農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)和林業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用過(guò)程中以及農(nóng)、畜等產(chǎn)品初加工和處理過(guò)程中所使用的各種動(dòng)力機(jī)械和作業(yè)機(jī)械的總稱。農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、提高農(nóng)村生產(chǎn)力的重要基礎(chǔ)，是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要支撐。橡膠履帶作為農(nóng)業(yè)機(jī)械的重要配件，可使用于聯(lián)合收割機(jī)、旋耕機(jī)、微耕機(jī)、園林機(jī)械等履帶式農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備。

①農(nóng)業(yè)裝備總量保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，農(nóng)機(jī)保有量不斷增加

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)制造水平穩(wěn)步提升，農(nóng)機(jī)裝備總量持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)作業(yè)水平快速提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已從主要依靠人力畜力轉(zhuǎn)向主要依靠機(jī)械動(dòng)力，進(jìn)入了機(jī)械化為主導(dǎo)的新階段。2016-2020 年，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力由 9.72 億千瓦增長(zhǎng)到10.56 億千瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.07%。根據(jù)國(guó)務(wù)院 2018 年 12 月份發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到 2025年，全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力將達(dá)到 11 億千瓦左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

截至 2020 年末，全國(guó)農(nóng)機(jī)裝備保有量總量超過(guò) 2 億臺(tái)。其中，聯(lián)合收割機(jī)保有量達(dá)到 219.51 萬(wàn)臺(tái)，較 2019 年增長(zhǎng) 3.13%；微耕機(jī)保有量達(dá)到 796.67 萬(wàn)臺(tái)，較2019年增長(zhǎng)7.68%；旋耕機(jī)保有量達(dá)到660.38萬(wàn)臺(tái)，較2019年增長(zhǎng)1.26%。

②農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策為農(nóng)機(jī)銷售提供良好的市場(chǎng)機(jī)遇

2004 年起實(shí)施的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展起到了直接推動(dòng)作用。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金從 2004 年的 0.7 億元增加到 2020 年度的 277 億元，補(bǔ)貼的范圍由 2004 年 66 個(gè)縣擴(kuò)大到涵蓋全國(guó)所有的農(nóng)牧業(yè)縣（場(chǎng)）；補(bǔ)貼機(jī)具種類從 9 大類 18 小類擴(kuò)大到 15 大類43 小類 153 個(gè)品目，基本涵蓋了主要農(nóng)產(chǎn)品全程機(jī)械化生產(chǎn)所需的主要機(jī)具。同時(shí)，《中國(guó)制造 2025》將農(nóng)機(jī)裝備列入國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了新時(shí)期推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的任務(wù)和舉措。國(guó)家未來(lái)將加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程、全面、高質(zhì)、高效轉(zhuǎn)型升級(jí)，為推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐。

③農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高，農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)服務(wù)快速發(fā)展

我國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)面積，如機(jī)耕面積、機(jī)播面積、機(jī)收面積持續(xù)提升，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平大幅提高，主要糧食作物生產(chǎn)機(jī)械化穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年底，我國(guó)機(jī)械化耕種面積已達(dá)到128,129.05 千公頃，較上年度提高 3.22%；機(jī)械化播種面積達(dá)到 98,777.91 千公頃，較上年度提高 3.88%；機(jī)械化收獲面積達(dá)到 105,504.10 千公頃，較上年度提高3.55%。2020年，全國(guó)農(nóng)作物耕收綜合機(jī)械化率達(dá)71.25%，同比提高1.23%，較“十二五”末提高 7 個(gè)百分點(diǎn)，主要糧食作物生產(chǎn)機(jī)械化穩(wěn)步推進(jìn)，小麥、水稻、玉米耕種收綜合機(jī)械化率分別達(dá)到 97.19%、84.35%、89.76%，三大糧食作物已基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。

與發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平普遍高于 90%的情況相比，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平仍存在較大的發(fā)展空間，根據(jù)國(guó)務(wù)院 2018 年 12 月份發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025 年，全國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率將達(dá)到 75%左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)年鑒》、Wind

農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)服務(wù)總量穩(wěn)定增長(zhǎng)，規(guī)模化、專業(yè)化組織發(fā)展迅速，建設(shè)起一批“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)中心，充分發(fā)揮農(nóng)機(jī)裝備優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)量高效發(fā)展。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年，全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)組織達(dá) 19.48 萬(wàn)個(gè)，其中擁有農(nóng)業(yè)機(jī)械原值 50 萬(wàn)元（含 50萬(wàn)元）以上的達(dá) 5.92 萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng) 4.41%；農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)收入達(dá) 4,781.48 億元，其中農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)服務(wù)收入 3,615 億元，同比增長(zhǎng) 2.24%。

④我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械出口總額穩(wěn)定增長(zhǎng)，擴(kuò)展市場(chǎng)總需求

我國(guó)擁有較完整的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)業(yè)機(jī)械的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，聯(lián)合收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具等產(chǎn)品在亞洲、非洲等地?fù)碛幸欢ǖ氖袌?chǎng)基礎(chǔ)。2019 年，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械出口總額達(dá)到 300.62 億美元，同比增長(zhǎng) 0.9%，其中以聯(lián)合收割機(jī)、棉花采摘機(jī)為主的收獲機(jī)出口額為 3.27 億美元，同比增長(zhǎng) 9.9%。

橡膠履帶作為農(nóng)業(yè)機(jī)械的重要配件，通常使用 1-2 年后需要進(jìn)行更換，對(duì)于專業(yè)進(jìn)行農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)的機(jī)械，服務(wù)區(qū)域廣闊，日常使用率更高，履帶更換周期更短。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量較大，且保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為農(nóng)機(jī)履帶提供了穩(wěn)定增長(zhǎng)的替換市場(chǎng)空間。此外，受我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移程度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和農(nóng)機(jī)工業(yè)水平等多因素的影響，我國(guó)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化向高質(zhì)量和高效率方向的發(fā)展尚存在較大空間，農(nóng)業(yè)機(jī)械化率的不斷提升也將帶動(dòng)橡膠履帶行業(yè)的整機(jī)出廠配套市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，包括土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，主要應(yīng)用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與全球宏觀經(jīng)濟(jì)與政策及固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)投資等密切相關(guān)，屬于投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。橡膠履帶可應(yīng)用于挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鉆機(jī)、攤鋪機(jī)、起重機(jī)等眾多履帶式工程機(jī)械。

①國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展情況

進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本、印度等地區(qū)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，工程機(jī)械市場(chǎng)整體增長(zhǎng)迅速。同時(shí)，在全球金融危機(jī)及主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)刺激政策影響下，全球工程機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)，并于 2011 年至 2012 年到達(dá)階段性高峰。自 2016 年以來(lái)，全球工程機(jī)械市場(chǎng)受世界經(jīng)濟(jì)回暖的帶動(dòng)，經(jīng)歷了一輪連續(xù)增長(zhǎng)，2017 年至 2018 年各主要地區(qū)市場(chǎng)呈現(xiàn)出同步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2019 年市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的分化，中國(guó)、西歐和日本的工程機(jī)械銷量持續(xù)增長(zhǎng)，北美市場(chǎng)保持平穩(wěn)，而印度市場(chǎng)則由于印度大選的政策性影響而出現(xiàn)暫時(shí)性銷量下降。

②國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展情況

A、市場(chǎng)增量需求回暖

我國(guó)工程機(jī)械起步較晚，自 2008 年至 2011 年，受益于城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展以及四萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激政策帶動(dòng)的基建投資，得以迅速發(fā)展。2012 年至 2015 年，由于前期市場(chǎng)經(jīng)過(guò)高速增長(zhǎng)，工程機(jī)械保有量大增，同時(shí)下游基建增速放緩，投資需求回落，工程機(jī)械行業(yè)銷量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2016 年至今，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)整體市場(chǎng)銷售情況逐漸回暖，并成為全球工業(yè)機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。面對(duì)更加復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境和全球經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的局面，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成果進(jìn)一步顯現(xiàn)，在市場(chǎng)二手設(shè)備加快更新升級(jí)、嚴(yán)格的環(huán)保政策帶動(dòng)設(shè)備更新?lián)Q代、“一帶一路”建設(shè)拉動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)、新工法的推廣應(yīng)用等眾多有利因素疊加影響下，工程機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

2020 年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主要產(chǎn)品的銷量達(dá)到 152.92 萬(wàn)臺(tái)，較 2015 年銷量增長(zhǎng)了 97.62 萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.56%。其中，挖掘機(jī)銷量由 2015 年的 6.05萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到 2020 年的 32.76 萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 40.19%。

B、保有量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

目前，由于上一輪全球工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)周期影響，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)逐漸由增量市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)升級(jí)、更新為主。我國(guó)是世界工程機(jī)械產(chǎn)銷大國(guó)，擁有世界上最大的工程機(jī)械設(shè)備保有量，由此延伸出活躍的設(shè)備租賃、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的需求，催生工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展，市場(chǎng)需求中更新?lián)Q代的比重逐漸增大。市場(chǎng)需求質(zhì)量也逐步由僅追求性價(jià)比轉(zhuǎn)為對(duì)高性能、高質(zhì)量、高可靠性的需求，由單一通用機(jī)型的需求為主向多元化、多功能、高適用性方向發(fā)展。新的施工環(huán)境、施工要求、施工工法對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了新的更高的要求。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止 2020 年末，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量為 802 萬(wàn)-869 萬(wàn)臺(tái)，較 2019 年末增長(zhǎng)了 4.94%。其中，挖掘機(jī)保有量為188.1 萬(wàn)-203.7 萬(wàn)臺(tái)，裝載機(jī)保有量為 121.9 萬(wàn)-132.1 萬(wàn)臺(tái)，攤鋪機(jī)保有量為 2.03萬(wàn)-2.20 萬(wàn)臺(tái)。

工程機(jī)械的工況環(huán)境更加復(fù)雜和嚴(yán)苛，使用壽命受日常使用率及維護(hù)保養(yǎng)的影響較大。隨著工程機(jī)械設(shè)備銷量和保有量的增長(zhǎng)，為了避免設(shè)備閑置、提高利用率、降低使用成本，工程機(jī)械市場(chǎng)由購(gòu)買轉(zhuǎn)為租賃的趨勢(shì)明顯，將進(jìn)一步提升工程機(jī)械開工使用時(shí)長(zhǎng)，提高橡膠履帶的使用率和損耗，未來(lái)工程履帶替換市場(chǎng)的需求量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

C、小型挖掘機(jī)銷量與保有量持續(xù)增長(zhǎng)，橡膠履帶有望對(duì)鋼質(zhì)履帶形成滲透

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，小型挖掘機(jī)市場(chǎng)逐步升溫。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2009 年至 2020 年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)總銷量從不足 10 萬(wàn)臺(tái)增加至 32.76萬(wàn)臺(tái)，其中 20t 以下的小型挖掘機(jī)銷量占比由 41%提升至 60%；截至 2020 年小型挖掘機(jī) 10 年保有量 100.5 萬(wàn)臺(tái)，目前仍在持續(xù)增長(zhǎng)。

小型挖掘機(jī)主要應(yīng)用場(chǎng)景包括城市建設(shè)和園林作業(yè)等，橡膠履帶與鋼質(zhì)履帶相比，能夠?qū)β访婧屯寥榔鸬礁玫谋Ｗo(hù)作用。但由于鋼質(zhì)履帶在綜合成本方面較橡膠履帶具備一定的優(yōu)勢(shì)，加之國(guó)內(nèi)對(duì)路面保護(hù)、噪音控制等方面的重視程度不夠，橡膠履帶在小型挖掘機(jī)上的應(yīng)用程度仍然較低。

目前，我國(guó)的城市建設(shè)正在由“大拆大建”逐漸向“精雕細(xì)刻”轉(zhuǎn)變，城市建設(shè)的精細(xì)化已成為新的發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)隨著精細(xì)化建設(shè)的深入以及對(duì)橡膠履帶認(rèn)可度的提升，橡膠履帶有望將對(duì)鋼質(zhì)履帶形成滲透，未來(lái)在工程機(jī)械領(lǐng)域特別是小挖掘機(jī)上的應(yīng)用空間廣闊。

編輯：邵東

來(lái)源：思瀚 金利隆