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智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢
編輯：張維迎 來源：思瀚 和而泰    2023-03-02

①智能控制器向智能化方向邁進(jìn)，行業(yè)迎來量價(jià)齊升

AIoT 時(shí)代下，智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面，使得萬物互聯(lián)成為可能。受益于日益旺盛的下游客戶需求，家電、汽車和工業(yè)設(shè)備等行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷推出各類智能化產(chǎn)品，市場規(guī)?？焖僭鲩L。在智能控制器數(shù)量實(shí)現(xiàn)井噴的同時(shí)，智能控制器升級(jí)趨勢明顯，終端產(chǎn)品集成的功能越來越多，包括感知類、測試類，以及通信和圖像采集等新型功能，下游廠商對(duì)產(chǎn)品功能需求趨向復(fù)雜化、集成化和智能化，推動(dòng)產(chǎn)品單價(jià)和附加值提升，實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升。

②終端更新迭代速度加快，驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)向 ODM/JDM 轉(zhuǎn)變

近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬和深化，終端產(chǎn)品迭代速度加快，對(duì)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的要求越來越高。此外，智能控制器領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)也在不斷豐富和深化發(fā)展，具備突出技術(shù)實(shí)力和高端制造能力的控制器廠商開始打破常規(guī)單向接收、配套研發(fā)的被動(dòng)化服務(wù)模式，一方面主動(dòng)參與下游整機(jī)客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、聯(lián)合開發(fā)，另一方面依托在細(xì)分控制領(lǐng)域技術(shù)突破、自主創(chuàng)新，反向推動(dòng)下游終端設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品線升級(jí)、革新及多元化，向主動(dòng)性更強(qiáng)、附加值更高的 ODM、JDM 業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提高行業(yè)的利潤水平。

③汽車電子行業(yè)迎來新市場和國產(chǎn)化雙重歷史性發(fā)展機(jī)遇

在汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化持續(xù)滲透的趨勢下，汽車電子應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，越來越多的控制功能被引入，汽車電子占整車的比重不斷提高，帶動(dòng)了汽車電子智能控制器的數(shù)量增加和價(jià)值上升。根據(jù)麥肯錫預(yù)測，全球汽車電子市場規(guī)模將從 2020 年的 2,380 億美元增長到 2025 年的 3,620 億美元，并于2030 年進(jìn)一步增長到 4,690 億美元。其中 2020 年汽車各“域”相關(guān)控制器市場規(guī)模約為 920 億美元，至 2030 年有望達(dá)到 1,560 億美元。

在全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的背景下，中國制造已經(jīng)成為全球汽車供應(yīng)鏈體系重要組成部分，當(dāng)前全球超過 50%的汽車零部件制造都與中國有關(guān)。隨著國內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大自主研發(fā)投入，一批具備頭部汽車品牌配套能力的優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)逐漸突破國際汽車電子廠商技術(shù)壁壘，進(jìn)入全球主要汽車廠商的供應(yīng)鏈體系。國內(nèi)高端智能控制器廠商不僅成為全球知名 Tier1 供應(yīng)商的專業(yè)外包服務(wù)商，而且抓住汽車產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合機(jī)遇，與整車廠在汽車電子領(lǐng)域開展深度合作。

④智能家居應(yīng)用場景不斷拓寬，國內(nèi)市場潛在空間廣闊

隨著各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善與我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能家居的應(yīng)用場景不斷拓寬，主要運(yùn)用領(lǐng)域涵蓋智能光感、智能家電、智能安防、智能連接控制、智能家庭娛樂和智能家庭能源管理等方向。目前中國智能家居滲透率相比海外發(fā)達(dá)國家偏低，根據(jù) CSHIA 數(shù)據(jù)，2018 年美國智能家居滲透率為 32%，歐洲等多個(gè)國家智能家居市場份也超過 20%，而中國同期智能家居滲透率僅為4.9%，未來具有較大成長空間。根據(jù) IDC 預(yù)計(jì)，未來五年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將以 21.4%的復(fù)合增長率維持增長，至 2025 年出貨量將達(dá)到 5.4 億臺(tái)，其中全屋解決方案在消費(fèi)市場的推廣將成為市場增長的重要?jiǎng)恿χ弧?

⑤多重因素推動(dòng)全球儲(chǔ)能市場爆發(fā)增長，上游控制器需求攀升

在全球“雙碳”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，各國新能源鼓勵(lì)政策頻出，風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電占比日益提高，“雙高”——高比例可再生能源、高比例電力電子裝備的電力系統(tǒng)特征日趨顯著，儲(chǔ)能成為新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在新能源消納以及電網(wǎng)安全保障方面發(fā)揮著重要作用，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)都得到廣泛應(yīng)用，需求不斷增長，市場前景廣闊。根據(jù) BNEF 數(shù)據(jù)，2021 年全球新增儲(chǔ)能裝 機(jī) 量 約 10GW/22GWh ， 同 比 增 長 84%/105% ， 預(yù) 計(jì) 2030 年 增 長 至58GW/178GWh，復(fù)合增長率達(dá) 22%/26%。

隨著儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，傳統(tǒng)蓄水儲(chǔ)能受限于自然條件約束和存在響應(yīng)速度較慢的問題，難以滿足快速增長的調(diào)峰調(diào)頻需求，以電化學(xué)為主的新型儲(chǔ)能迎來快速發(fā)展。根據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2022》，2026 年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到 48.5GW，2022-2026 年復(fù)合年均增長率為 53.3%，市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長的趨勢。

電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值主要集中在電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）等中游環(huán)節(jié)。受益于儲(chǔ)能行業(yè)快速增長，中游電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）等智能控制設(shè)備需求快速提升。根據(jù) CNESA 數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本主要由電池和智能控制設(shè)備構(gòu)成，其中，電池占比約 60%，儲(chǔ)能變流器（PCS）占比約 15%，能量管理系統(tǒng)（EMS）成本占比約 10%，電池管理系統(tǒng)（BMS）占比約 5%。受益于儲(chǔ)能行業(yè)快速增長，電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）等智能控制設(shè)備需求快速提升。