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(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前國內(nèi)汽車智能制造裝備市場呈現(xiàn)國際跨國企業(yè)和國內(nèi)優(yōu)秀廠商并存格局。近年來,隨著我國汽車市場的繁榮,自主品牌汽車企業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了國內(nèi)汽車智能裝備企業(yè)的壯大,我國已經(jīng)形成了一批具備一定技術(shù)實力、產(chǎn)品初具規(guī)模的汽車智能裝備的設(shè)計和制造企業(yè),其中少數(shù)優(yōu)秀的裝備供應(yīng)商在與國際頂級供應(yīng)商的競爭中嶄露頭角,甚至躋身為國際一流的智能裝備生產(chǎn)商。
汽車產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資是汽車智能裝備的直接需求,汽車產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資主要包括廠房建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備投資。汽車產(chǎn)業(yè)是周期性波動行業(yè),受宏觀經(jīng)濟放緩、全球貿(mào)易局勢緊張、疫情沖擊以及汽車環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高等多重因素影響,2019 年和 2020 年我國汽車產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)下降趨勢,我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額也出現(xiàn)連續(xù)下滑。
隨著新冠病毒疫情防控常態(tài)化以及影響逐步減弱,宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升,傳統(tǒng)燃油汽車銷量邊際好轉(zhuǎn),新能源汽車在政策和市場雙輪驅(qū)動下蓬勃發(fā)展,2021 年我國汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)雙增。2022 年 1-9 月,我國汽車產(chǎn)銷量分別達到 1,963.2 萬輛和 1,947 萬輛,同比分別增長 7.4%和 4.4%,汽車行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。近年來,汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)上升帶動汽車整車及零部件廠商投資意愿不斷增強,汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步回暖。
2021 年,我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資下滑幅度大幅縮小;2022 年 1-9 月,我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長,同比增長 12.7%,高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資 2.6 個百分點。2012 年至 2021 年我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額情況如下:
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
目前智能制造已經(jīng)成為汽車制造業(yè)的主流,汽車智能制造裝備廣泛應(yīng)用于汽車制造的各個工藝環(huán)節(jié)。根據(jù)公開資料,智能制造裝備投資一般占汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的 50%以上。2021 年我國汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資金額高達 1.13 萬億元,按照 50%的投資占比額度推算,2021 年國內(nèi)汽車智能制造裝備市場規(guī)模約 5,633 億元,市場空間巨大。未來,受益于汽車行業(yè)良好的發(fā)展前景,汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額將不斷攀升,汽車智能制造裝備市場空間廣闊。
(2)行業(yè)發(fā)展趨勢
1)智能制造是汽車行業(yè)必然發(fā)展趨勢,推動智能制造裝備加速應(yīng)用
伴隨汽車市場競爭程度加劇和消費市場需求升級,低成本、高質(zhì)量和快交期無疑成為各大汽車整車企業(yè)和零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級追求的目標(biāo),生產(chǎn)方式逐步向柔性化、信息化和智能化方向轉(zhuǎn)型升級成為汽車行業(yè)必然發(fā)展趨勢。發(fā)展汽車智能制造裝備對于加快我國汽車產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型,提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量,降低資源消耗和生產(chǎn)成本,實現(xiàn)汽車制造過程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。在汽車產(chǎn)業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型變革趨勢下,智能制造裝備將加速應(yīng)用。
2)我國下游汽車市場廣闊,為汽車智能裝備制造業(yè)提供巨大的發(fā)展空間
我國汽車產(chǎn)銷量自 2009 年超過美國后,連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易爭端等因素影響,2018 年我汽車產(chǎn)銷量開始出現(xiàn)下滑。然而,我國人均汽車保有量與美國、日本等發(fā)達國家相比仍然有較大差距,我國汽車消費市場仍然具備較大的發(fā)展空間。隨著居民消費結(jié)構(gòu)的不斷升級、新能源汽車的快速發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級創(chuàng)新,我國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。汽車行業(yè)持續(xù)的市場需求為上游汽車智能裝備制造業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
3)新能源汽車在汽車智能裝備領(lǐng)域催生了新的廣闊市場
全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出,新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向。新能源汽車由于采用了新的動力來源和驅(qū)動系統(tǒng),在生產(chǎn)工藝與裝備上與傳統(tǒng)汽車存在著很大差異,新能源汽車的崛起和發(fā)展在汽車智能裝備領(lǐng)域催生了新的廣闊市場。新能源汽車市場的快速擴張刺激了新能源汽車動力電池、驅(qū)動電機等核心零部件的市場需求,帶動了上游智能制造設(shè)備和生產(chǎn)線的市場需求持續(xù)擴大,為行業(yè)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。
4)走向海外釋放我國汽車智能制造裝備巨大市場潛力
隨著我國綜合國力的增強和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國家戰(zhàn)略引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)“走出去”。在“一帶一路”等一系列國家政策引導(dǎo)下,中國車企“走出去”經(jīng)歷了“整車單純出口—海外建立銷售網(wǎng)絡(luò)—海外并購或建廠”三大階段,并基本實現(xiàn)規(guī)模化,隨著中國車企走向海外市場,也隨之把國內(nèi)的汽車裝備產(chǎn)業(yè)帶入到海外市場,東南亞、俄羅斯、南美、非洲等地汽車市場潛力巨大,是我國智能裝備廠商的重要拓展市場,部分國內(nèi)廠商已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展至上述海外市場,少數(shù)頂級廠商已經(jīng)獲得歐美知名汽車廠商的大額訂單,打入歐美市場。