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鋰電池市場(chǎng)需求前景分析
編輯：曹文詔 來(lái)源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 大成精密    2023-03-13

1）動(dòng)力型鋰電池市場(chǎng)需求

2021 年，雖然全球經(jīng)濟(jì)依然受到了新冠疫情的負(fù)面影響，但一方面，國(guó)內(nèi)新能源終端市場(chǎng)增長(zhǎng)超預(yù)期，新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量超過(guò) 350 萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到159.5%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)；另一方面，歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)高增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升。因此，我國(guó)動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量達(dá)到 220GWh，同比增長(zhǎng) 175.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

動(dòng)力型鋰電池作為新能源汽車(chē)核心零部件，其發(fā)展與新能源汽車(chē)行業(yè)息息相關(guān)。近年來(lái)，在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持與消費(fèi)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 354.5 萬(wàn)輛和 352.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 159.52%和 157.57%，市場(chǎng)占有率也進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

目前，隨著全球各國(guó)家和地區(qū)陸續(xù)制定明確的新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)，為應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求的快速增長(zhǎng)，全球主流鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿明確，如寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源均制定了相應(yīng)的擴(kuò)張計(jì)劃。未來(lái)幾年，隨著新能源汽車(chē)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制進(jìn)一步成熟與相關(guān)支持政策出臺(tái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求將迎來(lái)新一輪爆發(fā)期。同時(shí)，國(guó)家提出的碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)將是新能源補(bǔ)貼政策完全退出后新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力。可以預(yù)見(jiàn)，受益于新能源汽車(chē)的不斷增長(zhǎng)和動(dòng)力電池企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)鋰電池設(shè)備的需求量將進(jìn)一步增加。

2）消費(fèi)型鋰電池市場(chǎng)需求

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及居民消費(fèi)能力的持續(xù)提升，我國(guó) 3C數(shù)碼類(lèi)、電動(dòng)工具類(lèi)和小動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品需求量不斷擴(kuò)大，為消費(fèi)型鋰電池市場(chǎng)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的應(yīng)用基礎(chǔ)。2021 年，在可穿戴設(shè)備、電子煙、無(wú)人機(jī)、服務(wù)機(jī)器人、電動(dòng)工具等新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng)背景下，消費(fèi)型鋰電池需求呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量達(dá)到72GWh。預(yù)計(jì)隨著 5G 技術(shù)的進(jìn)一步普及、應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓展，未來(lái)鋰電池在消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥蟮氖袌?chǎng)空間，帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

以筆記本電腦為例，筆記本電腦經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。近年來(lái)，隨著科技發(fā)展，大屏幕智能手機(jī)和平板電腦的推廣和普及，導(dǎo)致筆記本電腦所承載的娛樂(lè)、辦公等部分功能被分流，銷(xiāo)量受到了一定沖擊。在此背景下，筆記本電腦廠商陸續(xù)推出游戲本、輕薄本、工作站等強(qiáng)化特定優(yōu)勢(shì)的差異化產(chǎn)品以確保市場(chǎng)得以繼續(xù)增長(zhǎng)。2020 年，受新冠疫情影響，遠(yuǎn)程居家辦公與在線教育的需求不斷增大，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外筆記本電腦市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。根據(jù) Statista數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球筆記本電腦出貨量突破 2.00 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 28.6%，中國(guó)市場(chǎng)出貨 2,960 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 8.0%，預(yù)計(jì) 2021 年全球筆記本電腦出貨量將達(dá)到 2.77 億臺(tái)，中國(guó)市場(chǎng)出貨量將突破 3,000 萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

與此同時(shí)，在智能手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)階段，出貨量逐年下滑的背景下，作為互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)深度融合重要體現(xiàn)的可穿戴設(shè)備，其需求正在隨著居民收入水平的提高而不斷增加，成為鋰電池需求新興市場(chǎng)。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球可穿戴設(shè)備出貨量為 4.57 億臺(tái)。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到了了 1.00 億臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista、IDC

此外，在小動(dòng)力電池方面，電動(dòng)自行車(chē)正逐步用鋰電池替代原有的鉛酸蓄電池實(shí)現(xiàn)電助動(dòng)或電驅(qū)動(dòng)功能，是除新能源汽車(chē)外重要的動(dòng)力鋰電池需求市場(chǎng)。目前，電動(dòng)自行車(chē)作為重要的短途交通工具，已滲透到消費(fèi)者個(gè)人出行、即時(shí)配送、共享出行等諸多領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年度我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)完成產(chǎn)量 4,551.10 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 10.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著鋰電池進(jìn)一步替換鉛酸電池，市場(chǎng)潛力將得到持續(xù)釋放。

3）儲(chǔ)能鋰電池需求市場(chǎng)

自 2016 年“發(fā)展儲(chǔ)能與分布式能源”被列入“十三五”規(guī)劃百大工程項(xiàng)目以來(lái)，國(guó)家政府在一系列重大發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃中，均明確提出加快發(fā)展高效儲(chǔ)能、先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新、積極推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、攻克儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)等任務(wù)和目標(biāo)。儲(chǔ)能電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，未來(lái)受益于下游市場(chǎng)的高景氣度，市場(chǎng)容量將有望持續(xù)快速擴(kuò)大。目前，涉鉛污染及環(huán)保治理趨嚴(yán)，同時(shí)鋰電池成本不斷下降，已逐漸靠近儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)。儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電池替代鉛酸電池趨勢(shì)已經(jīng)日益明顯，大容量鋰電池陸續(xù)在不間斷電源、電網(wǎng)儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。

近年來(lái)，在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與 5G 基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)。2021 年，在電力與通信儲(chǔ)能市場(chǎng)推動(dòng)的同時(shí)，加上全球化石能源價(jià)格上漲、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)收益性提升和國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目快速上馬等因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)儲(chǔ)能型鋰電池需求繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021 年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到 32GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

當(dāng)下，在全球能源形勢(shì)日益緊張、越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)作出碳中和承諾的背景下，“新能源+儲(chǔ)能”作為能有效緩解可再生能源的間歇性和不穩(wěn)定性，進(jìn)一步提高可再生能源并網(wǎng)規(guī)模、保障電網(wǎng)安全、提高能源利用效率、實(shí)現(xiàn)能源可持續(xù)發(fā)展的方案受到關(guān)注，成為提高可再生能源發(fā)電規(guī)模，實(shí)現(xiàn)全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2021 年，全球市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 209.4GW，同比增長(zhǎng) 9.58%；中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 46.1GW，同比增長(zhǎng) 29.49%，占全球市場(chǎng)的 22.02%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟

2021 年是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)大年，共發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)重點(diǎn)政策高達(dá) 50 余項(xiàng)，各省市發(fā)布的儲(chǔ)能相關(guān)政策也達(dá) 80 項(xiàng)之多。其中，《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提到儲(chǔ)能 13 次；《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確至 2025年，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能（除抽水蓄能外的儲(chǔ)能系統(tǒng)）裝機(jī)總規(guī)模達(dá) 30GW 以上，到2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展的主要目標(biāo)。

儲(chǔ)能政策的常態(tài)化落地預(yù)示著“元年”的到來(lái)，“十四五”時(shí)期將成為儲(chǔ)能探索和實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)“剛需”應(yīng)用的重要時(shí)期，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟保守預(yù)測(cè)，2021 年到 2025 年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到57.4%。同時(shí)，在全球能源危機(jī)爆發(fā)、“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)以及對(duì)綠電需求增長(zhǎng)的背景下，全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能需求大幅增