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(1)市場供應(yīng)情況
工業(yè)異辛烷除作為溶劑外,其辛烷值高、蒸氣壓低、無硫、無芳烴等優(yōu)點,使其成為非常理想的成品汽油生產(chǎn)原料。異辛烷作為優(yōu)質(zhì)的成品汽油生產(chǎn)原料,在世界范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用,近年來全球異辛烷新增產(chǎn)能主要來自于我國產(chǎn)能的增加。
自 2012 年我國首套 LPG 深加工企業(yè)烷基化裝置投產(chǎn)以來,國內(nèi)烷基化裝置陸續(xù)投建,異辛烷產(chǎn)能以較快增速逐年增長。2014 年是我國異辛烷產(chǎn)能集中擴張時期,2015 年異辛烷產(chǎn)能達到 1,169 萬噸/年,相較于 2013 年增幅達 221%。
2021 年,我國異辛烷總產(chǎn)能已達到 2,359.40 萬噸,對應(yīng)產(chǎn)量達到 1,078.95 萬噸。盡管近幾年異辛烷產(chǎn)能逐年增加,但受到醚后碳四原料供應(yīng)不足等因素的影響,國內(nèi)烷基化裝置開工率整體呈逐年下降趨勢。2020 年,受宏觀經(jīng)濟波動影響,當(dāng)年汽油市場需求下降,使得烷基化裝置開工率降低至 45%以下;2021 年,隨著國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇,烷基化裝置開工率得到一定程度的恢復(fù)。
隨著異辛烷產(chǎn)能逐年增長,異辛烷產(chǎn)量也呈增長趨勢。
(2)市場需求情況
異辛烷主要用于成品汽油生產(chǎn)、溶劑等領(lǐng)域。在全球范圍內(nèi),異辛烷在各應(yīng)用領(lǐng)域的消費比例依次是成品汽油生產(chǎn) 86%、溶劑 13%、其他 1%。用于生產(chǎn)成品汽油是異辛烷最主要的下游應(yīng)用,汽油需求量直接影響到異辛烷的需求量。
近年來,我國汽車保有量快速增長,根據(jù)公安部交管局統(tǒng)計,2021 年全國汽車保有量達到3.02億輛,與2020年相比增加約2,100萬輛,增長幅度達7.47%。汽車保有量的增長促進了國內(nèi)汽油消費量的增長,下游商品汽油需求量的持續(xù)增長將帶動異辛烷需求量的增長。
隨著我國車用汽油“國五”、“國六”標(biāo)準的實施,汽油品質(zhì)標(biāo)準不斷提升,其對應(yīng)的硫含量及烯烴含量限制要求亦不斷提高。異辛烷因其無硫或低硫、不含芳烴和烯烴的優(yōu)點,成為清潔汽油的理想組分,異辛烷的市場需求量也快速增長。
近年來,異辛烷作為優(yōu)質(zhì)的清潔能源,在國內(nèi)的認可度持續(xù)提高,市場需求量增長空間較大。因此,預(yù)計未來成品汽油中異辛烷的添加量將繼續(xù)增加,若按照目前歐洲地區(qū)汽油中異辛烷平均含量 16%計算,中國汽油升級對異辛烷的需求量將接近每年 2,200 萬噸。
(3)原材料供應(yīng)限制異辛烷產(chǎn)量的增長
異辛烷裝置以醚后碳四作為主要原材料,利用醚后碳四組分中的丁烯進行烷基化反應(yīng)生成工業(yè)異辛烷。然而,近幾年國內(nèi)醚后碳四商品量增長放緩,除烷基化外,異構(gòu)化、芳構(gòu)化等裝置皆需要醚后碳四原料供應(yīng)。
上游市場原材料供應(yīng)的緊張狀況將限制異辛烷產(chǎn)量的增長。隨著未來國內(nèi)烷基化裝置產(chǎn)能的增長,原料緊缺問題將進一步加劇。未來醚后碳四原料供應(yīng)可能出現(xiàn)缺口,制約異辛烷產(chǎn)量的提升。