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1、行業(yè)競爭格局
目前,我國汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)呈現(xiàn)出外資品牌廠商(外國汽車零部件廠商在我國境內(nèi)合資設(shè)立或獨資設(shè)立,使用外方品牌的廠商)及自主品牌廠商(源于中國境內(nèi)的,主要研發(fā)生產(chǎn)在國內(nèi)并逐漸形成自主品牌的本土廠商)相互競爭、相互滲透的格局。
智能電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
外資品牌汽車轉(zhuǎn)向生產(chǎn)廠商則憑借其品牌、規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)含量以及與外資品牌整車生產(chǎn)廠商之間的資本關(guān)系,主要為外資品牌整車配套。自主品牌汽車轉(zhuǎn)向生產(chǎn)廠商主要在自主品牌整車的配套市場展開激烈競爭。除部分高端重型車外,我國自主品牌商用車主要配套自主品牌循環(huán)球轉(zhuǎn)向器;乘用車領(lǐng)域的電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要以外資品牌為主,自主品牌伴隨著研發(fā)技術(shù)實力、產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)工藝的提升,在該領(lǐng)域的滲透率亦在逐步提高。
近年來,隨著國內(nèi)汽車制造工業(yè)整體實力的不斷提升,部分綜合實力較強的自主品牌廠商已通過技術(shù)提升成功進(jìn)入外資品牌整車市場,實現(xiàn)了部分替代,我國自主品牌汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品市場份額不斷擴大。隨著自主品牌廠商實力的不斷增強以及自主品牌汽車市場占有率的提高,未來自主品牌零部件廠商的市場份額將進(jìn)一步擴大。
2、行業(yè)壁壘
(1)客戶認(rèn)證壁壘
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品對汽車的行駛安全至關(guān)重要,是汽車的關(guān)鍵零部件,需要經(jīng)過第三方認(rèn)證和整車廠商認(rèn)證。具體來看:
首先,需要通過第三方質(zhì)量管理體系 IATF16949,獲得該認(rèn)證需 1-2 年時間;其次,在滿足 IATF16949 質(zhì)量管理體系后,還需滿足整車制造企業(yè)的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求,具備客戶認(rèn)可的研發(fā)實力、工藝水平、制造能力、產(chǎn)品性能、過程控制等多方面的認(rèn)定,認(rèn)證成功后才可進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄;最后,新項目產(chǎn)品還需經(jīng)過競價、研發(fā)、試樣、小批量生產(chǎn)到批量生產(chǎn)等多個階段。整個認(rèn)證過程較為嚴(yán)苛,從合格供應(yīng)商認(rèn)證到實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn),一般需要 2-3 年時間。
行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)需要花費較長的時間與較大的資金成本,方能通過相應(yīng)的質(zhì)量體系、客戶及產(chǎn)品的認(rèn)證。
(2)研發(fā)技術(shù)壁壘
汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。整車廠商在為其產(chǎn)品選擇配套供應(yīng)商時,往往要求轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件生產(chǎn)廠商具有定制、開發(fā)新產(chǎn)品的能力,并對開發(fā)周期有嚴(yán)格的要求,因此要求企業(yè)有較強的研發(fā)、設(shè)計能力。此外,由于轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的質(zhì)量直接關(guān)系著整車的操控性和安全性,對產(chǎn)品性能、可靠性的要求較高,從而對生產(chǎn)廠商的工藝技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量控制水平也提出更高的要求。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)只有通過不斷的應(yīng)用新技術(shù)、新工藝,開發(fā)新產(chǎn)品,才能適應(yīng)激烈的市場競爭,因此對新進(jìn)入的企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。
(3)人才隊伍壁壘
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商既需要大量的研發(fā)人員對產(chǎn)品不斷進(jìn)行設(shè)計迭代,也需要眾多有經(jīng)驗的技術(shù)人員在生產(chǎn)工藝環(huán)境持續(xù)創(chuàng)新。通過眾多的研發(fā)項目、試制過程、量產(chǎn)配套、售后反饋形成的行業(yè)經(jīng)驗,沉淀在公司的人才團(tuán)隊與產(chǎn)品開發(fā)流程設(shè)計之中。最終,在合理控制成本的基礎(chǔ)上,共同保證產(chǎn)品的可靠、穩(wěn)定。
一方面,人才隊伍要經(jīng)過眾多量產(chǎn)項目的歷練才能形成;另一方面,缺少人才隊伍又會限制行業(yè)新進(jìn)入者獲取量產(chǎn)項目的能力。因此一支穩(wěn)定成熟的人才隊伍對汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)企業(yè)來說至關(guān)重要。
(4)產(chǎn)品定制化壁壘
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品作為汽車的核心零部件,與整車耦合程度較高,通常在新車型的研發(fā)伊始就深度介入,與整車企業(yè)同步推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā),確保新車型的整體性能。由于在尺寸、參數(shù)等方面存在一定程度的定制化,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商與整車企業(yè)通常會形成穩(wěn)定的合作關(guān)系,新車型量產(chǎn)后,整車企業(yè)一般不會輕易更換汽車轉(zhuǎn)向供應(yīng)商。
(5)資金壁壘
汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)在產(chǎn)品研究開發(fā)、實驗室建設(shè)、產(chǎn)品建設(shè)升級、樣品試制、原材料采購等方面都需要大量資金投入。優(yōu)良的現(xiàn)金流表現(xiàn)與持續(xù)的融資能力,將構(gòu)成行業(yè)的資金壁壘。